Utiliser la facturation échelonnée
Mise à jour : February 20, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Vous pouvez paramétrer un échéancier de paiement qui permet aux clients de payer par versements dans le temps. Si vous associez un échéancier de paiement à un catalogue de centre d'appels, les clients du centre d'appels peuvent utiliser la facturation échelonnée comme mode de paiement pour leurs commandes. Cette rubrique décrit le paramétrage et l'utilisation de la facturation échelonnée dans un centre d'appels.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Étapes de paramétrage requises |
Configurez un centre d'appels. Vous devez activer la case à cocher Activer l'achèvement de la commande dans les paramètres du centre d'appels. En outre, vous devez ajouter l'utilisateur qui crée les commandes client à la liste des utilisateurs pour le canal du centre d'appels. Pour plus d'informations, voir Configurer un centre d'appels. Paramétrez les cartes de crédit comme mode de paiement, à moins que tous les paiements par versement soient en compte. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des modes de paiement (centre d'appels). |
1. Paramétrer un échéancier de paiement
Commencez par paramétrer un échéancier de paiement dans Comptabilité client. L'échéancier de paiement spécifie le nombre de versements et le montant que le client paie pour chaque versement. Pour plus d'informations, voir Échéanciers de paiement (écran).
2. Ajouter l'échéancier de paiement à un catalogue de centre d'appels
Ensuite, ajoutez l'échéancier de paiement au catalogue que le centre d'appels utilise. L'échéancier de paiement devient ensuite disponible comme l'une des options de paiement dans l'écran Commande client.
Pour ajouter un échéancier de paiement à un catalogue, procédez comme suit.
Cliquez sur Vente au détail > Courant > Catalogues > Catalogues.
Sélectionnez un catalogue puis, dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.
Dans le volet Actions, dans le groupe Centre d'appels, cliquez sur Echéanciers de paiement.
Cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez un échéancier de paiement.
3. Définir les paramètres pour la facturation échelonnée
Ensuite, paramétrez les options de la facturation échelonnée dans l'écran Paramètres du centre d'appels.
Pour définir les paramètres de la facturation échelonnée, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Paramétrage > Paramètres du centre d'appels.
Dans le volet gauche, cliquez sur Paiement, puis définissez les options dans l'organisateur Plan des versements.
Champ
Description
Autorisation
Permet de spécifier si un paiement par versement par carte de crédit est envoyé à un processeur pour autorisation à la date de commande ou à la date du premier versement.
Appliquer les frais
Permet de spécifier si les frais sur l'en-tête de la commande client sont appliqués au plan de versements ou à un autre mode de paiement.
Expédition terminée
Une case à cocher activée indique que les commandes client comportant des plans de versements sont expédiées avec le statut Terminé par défaut.
Jours de la facture échelonnée
Le nombre de jours avant que l'échéance d'un paiement par versement ne doive générer une lettre au client.
Méthode d'ajustement
La méthode à utiliser pour ajuster les paiements si le montant total du paiement change.
Limite de nouvelle autorisation
Le nombre maximal de tentatives qu'un paiement par versement par carte de crédit peut être resoumis au processeur pour autorisation si le paiement est refusé.
Une fois la limite atteinte, le paiement est ajouté à la file d'attente pour révision dans l'écran Autorisation des paiements échelonnés.
Accélérer les paiements
Si cette case à cocher est activée, si la limite définie dans le champ Limite de nouvelle autorisation est atteinte, la balance de paiement restante est due.
4. Activer la facturation échelonnée pour les clients et les produits
Ensuite, activez la facturation échelonnée pour des clients et des produits spécifiques. Vous pouvez également spécifier éventuellement l'échéancier de paiement à utiliser pour chaque client ou produit.
Pour activer la facturation échelonnée pour des clients, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Courant > Tous les clients.
Sélectionnez un client, puis dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Dans l'organisateur Valeurs par défaut de paiement, activez la case à cocher Éligible pour versements échelonnés.
Facultatif : Si vous souhaitez activer les paiements par versement en compte, activez la case à cocher Autoriser en compte.
Pour activer la facturation échelonnée pour des produits, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés.
Sélectionnez un produit, puis sur le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Dans l'organisateur Vendre, dans la section Versements, activez la case à cocher Éligible pour versements échelonnés.
Facultatif : Si vous souhaitez spécifier un ou plusieurs échéanciers de paiement pour le produit, sous l'onglet Paramétrage, cliquez sur Echéanciers de paiement. Sélectionnez ensuite tous les échéanciers de paiement nécessaires.
5. Utiliser la facturation échelonnée dans une commande client
Après avoir ajouté un échéancier de paiement à un catalogue de centre d'appels, et activé la facturation échelonnée pour les clients et les produits, vous pouvez utiliser la facturation échelonnée comme option de paiement pour les commandes du centre d'appels.
Pour utiliser la facturation échelonnée dans une commande client, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Courant > Toutes les commandes client.
Créez une commande client pour un client et des produits éligibles pour la facturation échelonnée.
Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Complet.
Dans l'écran Résumé de la commande client, dans le volet Actions, cliquez sur Paiements.
Dans l'écran Paiements client, dans le volet Actions, cliquez sur Versement.
Dans l'écran Paiements échelonnés, dans la section Programme, sélectionnez un échéancier de paiement.
Le bas de l'écran affiche la liste des paiements par versement, et inclut la date d'échéance, le montant, et le statut de chacun d'entre eux.
Dans la section Paiement, sélectionnez un mode de paiement. Pour les paiements par versement, le client peut utiliser une carte de crédit ou un paiement en compte.
Si vous avez sélectionné le mode de paiement Carte de crédit, entrez les informations de la carte.
Fermez l'écran Paiements échelonnés et l'écran Paiements client.
Dans l'écran Résumé de la commande client, cliquez sur Soumettre.
Vous pouvez désormais facturer la commande et valider la facture.
6. Traiter les paiements de la facturation échelonnée
À la date à laquelle chaque paiement par versement est dû, vous devez traiter les paiements par versement. Pour les paiements par carte de crédit, le traitement envoie les paiements pour autorisation et règle la transaction. Pour les paiements en compte, le paiement est ajouté au solde du compte client.
Pour traiter un paiement par versement, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Périodique > Versement > Traiter les paiements échelonnés.
Sous l'onglet Général, dans le champ Date de traitement, sélectionnez la date d'échéance du paiement par versement à traiter.
Vous pouvez également spécifier l'échéancier de paiement et la commande client à traiter.
Facultatif : Sous l'onglet Traitement par lots, définissez les options pour le traitement par lots.
Cliquez sur OK
Si un paiement par versement par carte de crédit ne peut pas être autorisé par le processeur de paiement, vous pouvez traiter l'autorisation manuellement.
Pour autoriser un paiement par carte de crédit, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Journaux > Gestion des paiements > Cartes de crédit > Autorisation des paiements échelonnés.
Si le paiement apparaît sous l'onglet Autorisation en attente, sélectionnez le paiement, puis suivez l'une des étapes suivantes :
Pour autoriser le paiement, cliquez sur Autoriser manuellement. Vous devez entrer le code d'autorisation envoyé par le service de paiement.
Pour soumettre de nouveau le paiement pour autorisation, cliquez sur Processus.
Pour refuser le paiement, cliquez sur Refuser manuellement, puis entrez un code motif de refus.
- ou -
Si le paiement apparaît sous l'onglet Refusé(e), sélectionnez le paiement, puis suivez l'une des étapes suivantes :
Pour refuser le paiement, cliquez sur Refuser manuellement, puis entrez un code motif de refus.
Pour soumettre de nouveau le paiement pour autorisation, cliquez sur Processus.
Facultatif : Si les informations de paiement initialement entrées dans la commande client sont incorrectes, utilisez le bouton Commande client pour modifier les informations.
7. Clôturer les commandes à versements échelonnés
Une fois tous les paiements par versement pour une commande client traités, vous pouvez fermer la commande.
Pour fermer toutes les commandes client pour lesquelles les paiements par versement sont terminés, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Périodique > Versement > Clôturer les commandes à versements échelonnés.
Définissez les options pour le traitement par lots, puis cliquez sur OK.
Tâches connexes
Appliquer des paiements dans les commandes client
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Retail Headquarters Clé de configuration pour Centre d'appels Clé de configuration pour Paiement Clé de configuration pour Facturation échelonnée |
Rôles de sécurité |
Responsable comptabilité (pour paramétrer un échéancier de paiement) Responsable des ventes (pour définir les paramètres de la facturation échelonnée, activez la facturation échelonnée pour les produits et les clients, et autorisez les paiements par carte de crédit) Commis des ventes (pour créer une commande client et traiter les paiements par versement) |