Paramètres d'approvisionnement (écran)

Mise à jour : November 21, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cet écran permet de définir des paramètres pour les achats. Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :

• définition des paramètres qui s'appliquent à toutes les transactions d'achat ;

• saisie d'informations qui seront utilisées si elles n'ont pas été spécifiées à un niveau inférieur ;

• sélection de souches de numéros pour les achats.

Tâches utilisant cet écran

Définition des paramètres d'approvisionnement

Paramétrage d'appels d'offre

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Liens

Lien	Description
Général	Permet de paramétrer des valeurs par défaut et de définir des paramètres pour les commandes fournisseur.
Fournisseur	Permet de paramétrer des valeurs par défaut pour les demandes fournisseur.
Mises à jour	Permet d'entrer ou d'afficher des paramètres dans les groupes de champs Général et Accusé de réception de marchandises. Notamment les règles pour l'acceptation de la livraison et la mise à jour des factures et des accusés de réception de marchandises. Pour afficher ou modifier des paramètres de mise à jour automatique de lignes de commande lors de la modification de l'en-tête de commande client, cliquez sur Mettre à jour les lignes de commande.
Prix	Permet d'indiquer comment la remise totale est calculée (si plusieurs remises sont applicables) et si des frais sont automatiquement ajoutés aux commandes fournisseur ou aux lignes.
Cycles	Permet de sélectionner les cycles d'achat utilisés dans l'entité juridique. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
EIA	Permet de sélectionner le nom du journal par défaut pour les documents électroniques entrants d'accord de prix et de remise.
Dimensions de stock	Permet de sélectionner les dimensions de stock affichées sur les lignes des commandes fournisseur.
Appel d'offre	Permet de spécifier les valeurs par défaut pour les demandes de devis, telles que le type d'achat, la date d'expiration, les informations de livraison, les conditions de paiement et le journal des accords commerciaux.
Paramètres du site d'approvisionnement	Permet de définir les paramètres de commentaire et d'évaluation pour que les utilisateurs soient en mesure d'évaluer les articles et les services qu'ils ont commandés ainsi que les performances du fournisseur.
Souches de numéros	Permet de définir des souches de numéros pour les achats.

Boutons

Bouton	Description
Mettre à jour les lignes de commande	Permet de spécifier la procédure de mise à jour automatique des lignes de commande fournisseur lorsque des modifications sont apportées à l'en-tête de la commande fournisseur. Certains paramètres affectent également les factures fournisseur qui ne concernent pas les commandes fournisseur. Pour plus d'informations, voir Mettre à jour les lignes de commande fournisseur (écran classe) et Facture fournisseur (écran).
Champs Réponse de l'appel d'offre par défaut	Permet de spécifier les informations à recevoir des fournisseurs lorsqu'ils répondent à une demande de devis. Les champs sélectionnés dans l'écran Champs Réponse de l'appel d'offre par défaut sont imprimés sur la feuille de réponse de la demande de devis que vous envoyez aux fournisseurs.
Mettre à jour les lignes d'appel d'offre	Permet d'indiquer si les lignes de demande de devis et les lignes de réponse à la demande de devis doivent être mises à jour automatiquement lorsque vous modifiez les en-têtes correspondants.
Groupe	Permet de créer ou de mettre à jour des groupes de souches de numéros.

Champs

Champ	Description
Type d'achat	Permet de sélectionner le type de commande fournisseur créé par défaut lorsque vous créez une commande dans l'écran Commande fournisseur. Une commande fournisseur peut avoir l'un des types suivants : Journal, commande fournisseur, ou commande retournée.
Opération de retour par défaut	Permet de sélectionner l'action de retour standard créée par défaut lorsque vous entrez des quantités de retours marchandises dans une ligne de commande fournisseur.
Regroupement d'achats	Permet de sélectionner le regroupement d'achats que vous voulez faire figurer par défaut sur une commande fournisseur créée dans l'écran Commande fournisseur. Si vous ne souhaitez pas utiliser le regroupement de commandes fournisseur par défaut, vous pouvez le remplacer par un fournisseur donné ou sur une commande fournisseur spécifique. Vous pouvez créer des regroupements de commandes fournisseur dans l'écran Regroupements d'achats.
Invite lors de la spécification des comptes fournisseur et de facturation	Activez cette case à cocher pour afficher un message lorsque vous créez ou que vous modifiez une commande fournisseur. Ce message indique que les informations concernant les conditions du fournisseur, par exemple les conditions de paiement, de l'écran Fournisseurs seront copiées dans la commande fournisseur. Si vous n'activez pas cette case à cocher, les informations seront copiées et aucun message ne sera affiché. Les informations élémentaires indiquées pour le numéro de compte du fournisseur, par exemple le nom et l'adresse, sont copiées dans une commande fournisseur que cette case à cocher soit activée ou non. Pour plus d'informations, voir Invite lors de la spécification des comptes fournisseur et de facturation.
Recalculer automatiquement les récapitulatifs lors de la mise à jour de la commande fournisseur	Activez cette case à cocher pour recalculer automatiquement les Récapitulatifs lorsque des lignes de commande fournisseur sont mises à jour. Le nouveau calcul peut ralentir les performances du système. Si la case à cocher est désactivée, vous pouvez appuyer sur F5 pour actualiser les Récapitulatifs une fois les lignes de commande fournisseur soient ajoutées ou modifiées. Lorsque vous activez cette case à cocher, les Récapitulatifs Commande fournisseur écran\sont recalculés chaque fois qu'une ligne de commande fournisseur est ajoutée ou modifiée. Attention Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Indiquer la valeur du champ de quantité lors de la validation de documents	Activez cette case à cocher pour recommander automatiquement une valeur pour le champ Quantité lors de la validation d'un document. Les valeurs recommandées pour les commandes fournisseur sont les suivantes : Commande fournisseur – Tout Préparation de réception – Tout Bon de livraison – Tout Facture – Bon de livraison Si vous avez validé les documents de commande fournisseur sans utiliser les valeurs recommandées et que cette case à cocher est activée, un message vous invite à appliquer la valeur recommandée.
Prix/montant de la commande fournisseur	Activez cette case à cocher pour imprimer les prix et les montants sur la commande fournisseur.
Activer la gestion des modifications	Activez cette case à cocher pour activer la gestion du contrôle pour les commandes fournisseur.
Permettre le remplacement des paramètres par fournisseur	Activez cette case à cocher pour autoriser les utilisateurs à ignorer les paramètres de gestion des changements par fournisseur.
Rechercher des contrats d'achat	Activez cette case à cocher pour rechercher un contrat d'achat lorsque vous créez une commande fournisseur intersociétés de la commande client d'origine. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 est installé.
Carnet d'adresses par défaut des fournisseurs potentiels	Permet de sélectionner la société et son carnet d'adresses associé à utiliser comme carnet d'adresses par défaut lors de l'analyse des demandes fournisseur pour déterminer si le fournisseur est déjà un fournisseur de votre organisation.
Période d'effet par défaut pour l'utilisateur fournisseur potentiel (jours)	Période par défaut de validité des informations de connexion d'utilisateur du fournisseur potentiel.
Accepter les livraisons incomplètes	Activez cette case à cocher pour autoriser les livraisons incomplètes lors de la livraison finale.
Accepter les livraisons excessives	Activez cette case à cocher pour recevoir plus d'articles via la mise à jour du bon de livraison que la quantité commandée sur la ligne d'achat.
Niveau de sécurité des commandes facturées	Permet de spécifier si vous voulez autoriser les modifications apportées à une commande fournisseur facturée. – Aucun vous pouvez ajouter de nouvelles lignes de commande à une commande fournisseur facturée. – Avertissement vous pouvez ajouter de nouvelles lignes de commande à une commande fournisseur facturée, mais un message d'avertissement s'affiche. Verrouillé – vous ne pouvez pas apporter des modifications à une commande fournisseur facturée.
Rechercher le numéro d'accusé de réception de marchandises utilisé	Permet d'indiquer le mode de mise à jour des numéros des accusés de réception de marchandises en double par fournisseur.
Remise	Permet de sélectionner la méthode permettant de déterminer le calcul de la remise totale si une remise ligne et une remise multiligne sont utilisées pour une ligne de commande fournisseur spécifique.
Rechercher les frais principaux	Activez cette case à cocher pour attribuer automatiquement des frais principaux lorsque vous créez une commande fournisseur. Si vous n'avez pas défini de frais automatiques, désactivez cette case à cocher pour accroître les performances. Si cette case à cocher est activée et que vous sélectionnez Principal dans l'écran Frais auto., des frais sont automatiquement calculés pour les factures fournisseur qui ne concernent pas une commande fournisseur.
Rechercher les frais de la ligne	Activez cette case à cocher pour attribuer automatiquement des frais de ligne paramétrés pour l'article commandé lors de la création d'une ligne de commande fournisseur. Si vous n'avez pas défini de frais automatiques, désactivez cette case à cocher pour accroître les performances. Si cette case à cocher est activée et que vous sélectionnez Ligne dans l'écran Frais auto., des frais peuvent être calculés automatiquement pour les lignes de facture fournisseur qui ne concernent pas une commande fournisseur. Pour les lignes identifiées par une catégorie et une description, des frais au niveau de la ligne pour lesquels l'option Tout est sélectionnée dans le champ Article - valide pour de l'écran Frais auto. sont ajoutés à la ligne de facture lorsque la catégorie est sélectionnée. Pour les lignes identifiées par un produit, des frais au niveau de la ligne sont ajoutés à la ligne de facture lorsque le produit est sélectionné.
Activer les détails de prix	Activez cette case à cocher pour autoriser les détails des prix de la vue standard pour les lignes de commande fournisseur. Pour accéder à l'écran Détails de prix, dans l'écran Commande fournisseur, dans l'organisateur Lignes de commande fournisseur, cliquez sur Ligne de commande fournisseur, puis sur Détails de prix. L'écran Détails de prix affiche des informations détaillées sur les prix, des accords, les accords commerciaux associés au produit sélectionné, puis calcule les remises, les remises, les marges, et des frais d'abonnement pour la ligne de commande. Notes Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Calculer la remise totale lors de la validation	Activez cette case à cocher pour calculer automatiquement la remise totale lors de la validation des commandes fournisseur. Les informations de remise totale entrées manuellement seront remplacées.
Tenir à jour des sources qui activent la boîte de dialogue	Permet de sélectionner les sources qui activent la boîte de dialogue d'évaluation des accords commerciaux. Notes Des lignes de commande fournisseur peuvent être créées sur la base d'une source externe, par exemple une demande d'achat ou une copie d'une autre commande fournisseur. Le cas échéant, la ligne de commande fournisseur hérite des informations de prix et de remise de la source externe. Si vous ajoutez une source externe à la grille Tenir à jour des sources qui activent la boîte de dialogue, Microsoft Dynamics AX stocke les informations sur l'origine des informations de prix et de remise. Lorsque des valeurs sont modifiées et que cela affecte potentiellement les prix et les remises sur la ligne de commande fournisseur, une boîte de dialogue s'affiche pour aider l'utilisateur à décider si les prix et les remises doivent être ignorés ou si les prix et les remises d'origine doivent être conservés.
Cycle d'achat	Si cette case à cocher est activée, seules les actions du cycle d'achat sélectionnées dans cette section sont utilisées. Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Action	Action ou document pouvant être utilisé au cours du cycle d'achat. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Actif	Si cette case à cocher est activée, le document associé est utilisé au cours du cycle d'achat. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Accord prix/remise	Sélectionnez le nom du journal par défaut pour les documents d'accord de prix/remise électroniques entrants.
Lignes de commande fournisseur	Activez cette case à cocher pour afficher la dimension sélectionnée dans la vue d'ensemble des lignes de commande fournisseur. Sélectionnez la dimension dans la liste Dimensions de stock, puis activez cette case à cocher.
Type d'achat	Type de commande fournisseur pour laquelle vous créez la demande de devis. Demande d'achat – Ce type est sélectionné automatiquement si vous créez une demande de devis directement à partir d'une demande d'achat. Si vous le sélectionnez dans cet écran, un message s'affiche. Commande fournisseur – Accord sur l'achat d'une quantité ou d'une valeur spécifique d'un produit d'un fournisseur. Contrat d'achat – Accord sur l'achat d'une quantité ou d'une valeur spécifique d'un produit.
Contrepartie des jours	Lorsqu'une demande de devis est créée, le nombre de jours entré dans ce champ est ajouté à la date système et constitue la date d'expiration par défaut pour la demande de devis.
Jours ouvrables	Activez cette case à cocher pour utiliser les jours ouvrables du calendrier de la société plutôt que tous les jours du calendrier lors du calcul de la date d'expiration pour une demande de devis.
Mode de livraison	Permet de sélectionner un mode de livraison à appliquer par défaut pour une demande de devis.
Conditions de livraison	Permet de sélectionner les conditions de livraison à appliquer par défaut pour une demande de devis.
Conditions de paiement	Permet de sélectionner les conditions de paiement à appliquer par défaut pour une demande de devis.
Journal des accords commerciaux par défaut	Permet de sélectionner un journal d'accords commerciaux à appliquer par défaut pour les accords commerciaux de type demande de devis.
Autoriser les classements	Activez cette case à cocher pour autoriser les utilisateurs de cette entité juridique à évaluer les fournisseurs ou les produits sur le site d'approvisionnement.
Autoriser les commentaires	Activez cette case à cocher pour autoriser les utilisateurs de cette entité juridique à entrer des commentaires sur les fournisseurs ou les produits sur le site d'approvisionnement.
Approuver automatiquement les commentaires	Activez cette case à cocher pour publier automatiquement les commentaires des utilisateurs pour cette entité juridique sur le site d'approvisionnement. Désactivez la case à cocher pour lire et approuver manuellement tous les commentaires des utilisateurs avant leur publication sur le site d'approvisionnement.
Calculer l'évaluation moyenne à partir de cette date (à l'échelle de l'organisation)	Permet d'entrer la date de début à utiliser à l'échelle de l'organisation pour calculer l'évaluation des utilisateurs. Toutes les évaluations entrées par les utilisateurs sont calculées avec la même date de début.
Unité de mesure par défaut	Permet d'entrer l'unité de mesure à utiliser par défaut lorsqu'un employé entre une commande d'un fournisseur sur le site d'approvisionnement.
Référence	Permet d'afficher une clé de référence pour laquelle une souche de numéros a été sélectionnée.
Code souche de N°	Permet de sélectionner une souche de numéros associée à la référence.

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).