Utilisez et collaborez avec des assistants ayant leur propre identité dans Agent 365 (version préliminaire)

Important

Cette fonctionnalité fait partie du programme Frontier en version préliminaire. Frontier vous connecte directement aux dernières innovations d’IA de Microsoft. Les versions préliminaires Frontier sont soumises aux conditions existantes de vos contrats clients qui régissent les versions préliminaires. Comme ces fonctionnalités sont encore en cours de développement, leur disponibilité et leurs capacités peuvent évoluer au fil du temps.

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser et à collaborer avec des assistants dans Agent 365 pour automatiser des tâches telles que la prospection commerciale et la gestion des prospects. Découvrez comment les assistants modèles, comme l’assistant de développement des ventes, vous aident à rationaliser les flux de travail et à vous concentrer sur des tâches à plus grande valeur.

Les administrateurs d’assistants peuvent également déployer des assistants partenaires d’écosystème préintégrés disponibles au lancement, notamment Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasito et n8n.

Les administrateurs d’assistant peuvent accéder à plusieurs assistants de modèle conçus pour fonctionner avec les applications et services populaires. Voici quelques-uns des serveurs MCP (Model Context Protocol) disponibles en tant qu’assistants de modèle dans Microsoft Agent 365 :

La section suivante vous montre comment utiliser l’assistant de développement des ventes, qui est l’un des assistants de modèle disponibles.

Utiliser l’assistant de développement des ventes

Important

L’Assistant de développement des ventes est disponible pour les clients qui ont opté pour le programme de version ciblée Microsoft 365. Vous pouvez choisir Version ciblée pour l’ensemble de votre organisation, ou seulement pour certains utilisateurs. Consultez les options de version Standard ou Ciblée dans Microsoft 365 pour plus d’informations sur l’adhésion au programme.

L’assistant de développement des ventes automatise la gestion des ventes et des prospects au sein de Microsoft Teams. Cet assistant basé sur l’IA aide les équipes de vente à mettre à l’échelle les prospects tout en conservant une communication personnalisée.

Voici la démonstration rapide de l’Assistant de développement des ventes en action :

Envoyer des commentaires

Si vous avez des questions concernant le produit, le contenu généré par IA, ou si vous avez besoin d’aide pour configurer votre assistant, contactez-nous à salesagentteam@microsoft.com.

Déployez et créez l’Assistant de développement des ventes

Recherchez l’assistant de développement des ventes dans le Teams Store ou le magasin de l’assistant Microsoft 365 Copilot, puis suivez les étapes de déploiement et de création d’une instance de l’assistant.

Si vous utilisez Dynamics 365 comme CRM, intégrez l’Assistant de développement des ventes à votre CRM pour permettre une gestion fluide des prospects et un suivi des activités.

Si vous n’utilisez pas Dynamics 365, procédez à l’intégration de l’Assistant de développement des ventes directement dans Teams pour configurer son playbook, ses directives, ses connaissances produit et ses paramètres.

Le reste de cet article couvre les sujets suivants :

Intégrer l’assistant de développement des ventes

Note

Une fois l’assistant créé, il peut prendre plusieurs heures avant qu’il ne soit prêt à travailler. L’assistant vous contacte avec un message de conversation instantanée Teams une fois qu’il est prêt à interagir avec vous. Toute interaction avec l’assistant avant qu’il ne vous contacte est ignorée par celui-ci.

Une fois l’assistant créé, il vous guide tout au long de la configuration via Teams. Vous discutez avec l’assistant pour configurer quatre domaines clés : playbook, instructions, connaissances du produit et paramètres.

L’assistant vous demande de confirmer toute modification apportée au playbook et aux instructions avant qu’elles ne soient appliquées à sa configuration. Vous pouvez tester chaque modification avant de les appliquer pour gagner en confiance dans vos modifications.

Astuce

Lorsque vous apportez des modifications au playbook et aux instructions, l’assistant les enregistre sous la forme d’un brouillon que vous pouvez tester avant de les rendre permanents. Vos modifications n’affectent pas la sensibilisation des clients tant que vous n’avez pas dit à l’assistant de les appliquer. Lorsque vous avez terminé de suggérer et de tester votre playbook et votre projet de recommandations, veillez à indiquer à l’assistant d’« appliquer » vos modifications afin qu’elles deviennent permanentes.

Infrastructure de configuration de l’assistant

Quatre composants clés élisent le comportement de votre assistant.

Composant Action Comment gérer
Playbook Définit votre progression des prospects. Est fourni avec les valeurs par défaut ; personnaliser par le biais d’une conversation Teams.
Instructions Définit le ton de communication et définit des comportements acceptables et inacceptables lors de l’engagement avec des prospects. Modifiez par le biais d’une conversation Teams si nécessaire.
Connaissance sur le produit Documents et URL qui apprennent à l’assistant vos produits. Chargez directement dans la conversation Teams.
Paramètres Contrôle le minutage, les exclusions d’exclusion de responsabilité et les options de désabonnement. Modifiez la langue par le biais d’une conversation Teams.

Astuce

Vous pouvez demander à l’assistant à tout moment de voir le playbook et les instructions actuellement configurés (ou brouillons). Il suffit de demander.

Définir le playbook

Le playbook définit la progression d’une perspective commerciale d’une étape à une autre (sensibilisation -> qualification -> transfert). Les phases elles-mêmes sont fixes, mais vous contrôlez les règles qui avancent vers l’avant.

Lorsque vous êtes invité par l’assistant de développement des ventes, vous pouvez :

  • Utilisez le playbook par défaut (recommandé pour la première installation).
  • Fournissez vos propres règles. Par exemple, « passer à la qualification après que les prospects répondent à l’un de vos e-mails ».

Vous devez confirmer les modifications apportées au playbook en demandant à l’assistant d’appliquer vos modifications avant qu’elles n’affectent l’approche client.

Définir des instructions

Les instructions définissent le fonctionnement et la communication de l’assistant IA à chaque étape. Les lignes directrices couvrent des éléments tels que la formulation, la réponse aux objections et la gestion des transferts ou des escalades.

Vous pouvez :

  • Acceptez les instructions par défaut.
  • Partagez des exemples d’e-mail de prospection pour aider l’assistant à apprendre votre ton et votre voix.

Par exemple, lorsque vous recevez deux exemples d’e-mail de prospection, l’assistant identifie correctement qu’il représente l’étape de sensibilisation, génère des règles de ton et de comportement correspondantes et propose d’appliquer des règles similaires à d’autres étapes comme la qualification ou le transfert.

Vous devez confirmer les modifications apportées aux instructions en demandant à l’assistant d’appliquer vos modifications avant qu’elles n’affectent l’approche client.

Fournir des connaissances sur les produits

Fournissez du contenu qui aide l’assistant à représenter votre offre avec précision.

Ce que vous pouvez partager avec l’assistant :

  • Documentation produit ou service (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Fichiers hébergés par SharePoint ou OneDrive.
  • Pages web publiques, telles que vos pages de produits ou études de cas.

L’assistant prend en charge l’analyse d’URL jusqu’à deux niveaux de liaison profonds (maximum de 100 liens par niveau).

Une fois que vous avez chargé un fichier, l’assistant fournit des commentaires sur l’état dans la conversation Teams pour vérifier si le contenu a été ingéré correctement ou s’il a rencontré des problèmes.

  • Succès : « J’ai réussi. Je traiterai cette page comme une connaissance du produit. »
  • Impossible de traiter : « Je ne peux pas afficher ce fichier directement. Pouvez-vous partager un résumé de texte ou une version de document à la place ? »

Avertissement

Les modifications apportées aux connaissances prennent effet immédiat. Par exemple, dès qu’un document est chargé, l’assistant l’utilise pour la sensibilisation des clients. Vous ne pouvez pas tester les modifications apportées aux connaissances avant qu’elles ne soient appliquées.

Avertissement

Le contenu que vous partagez avec un assistant, comme les fichiers, l’historique des conversations ou les e-mails, peut être résumé ou inclus dans les réponses de l’assistant à d’autres utilisateurs, même ceux qui n’ont pas accès à ce contenu à l’origine. Ce risque s’applique indépendamment des étiquettes de confidentialité ou des autorisations placées sur le contenu. Pour plus d’informations, consultez Comprendre comment le contenu est partagé avec des assistants dans Microsoft 365

Configurer les paramètres d’e-mail et de prospection

Personnalisez la façon dont l’assistant de développement des ventes interagit avec les prospects par e-mail. Vous pouvez ajuster :

  • Cadence de courrier électronique : nombre et minutage des suivis.
  • Signature : comment l’assistant déconnecte les messages.
  • Texte de désinscription : langue d’annulation standard.

Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut et les modifier ultérieurement.

Important

Effectuez les étapes décrites dans l’ordre décrit dans cet article. Tapez par défaut à chaque étape pour illustrer et personnaliser ultérieurement pendant le coaching.

Tester l’assistant de développement des ventes dans la conversation instantanée

Discuter avec l’assistant dans une conversation Teams pour tester l’assistant, envoyer des commentaires et approuver le comportement dans un environnement à faible risque. Fournissez des supports d’apprentissage afin que l’assistant puisse en apprendre.

Pendant les tests, vous pouvez fournir des commentaires à l’assistant par le biais de messages de conversation. Par exemple, demandez à l’assistant ce qui fait un bon e-mail de prospection initial. Une fois que l’assistant répond, fournissez des commentaires sur le ton, la longueur du courrier électronique, et ainsi de suite.

Pour tester davantage l’assistant, vous pouvez faire ce qui suit :

  • Si vous avez intégré l’assistant à votre CRM, demandez à l’assistant de lancer des simulations avec des prospects du CRM. Par exemple, vous pouvez dire : « Effectue une simulation avec 10 prospects du CRM et montre-moi les e-mails de prospection que tu enverrais. » L’assistant effectue la simulation et partage les e-mails de prospection générés dans le chat pour votre évaluation.
  • Fournissez une liste de prospects sous forme de fichier CSV ou Excel à l’assistant et demandez-lui de générer des e-mails de prospection pour ces prospects dans le chat. Par exemple, vous pouvez dire « Voici une liste des prospects dans ce fichier. Génère des e-mails de sensibilisation pour eux. » L’assistant génère des exemples d’e-mails de prospection pour chaque prospect et les partage dans le chat pour votre évaluation.

Lorsque vous êtes sûr que l’assistant est prêt à travailler sur des prospects réels, passez à l’étape suivante.

Charger votre liste de prospects

Fournissez votre liste de prospects à l’assistant pour validation. La liste peut être un fichier CSV ou Excel avec une ligne par contact et des en-têtes de colonne inclus. Les champs obligatoires sont les suivants :

Champ Description
Courrier électronique Adresse e-mail du prospect.
Nom de la société L’organisation pour laquelle le prospect travaille.
Produit Ce dont vous faites la promotion (surtout important si vous utilisez le même assistant pour couvrir plusieurs lignes de produits ou campagnes).
Prénom Pour personnalisation.

S’il existe des problèmes de fichier, l’assistant vous indique ce qui manque :

  • « Aucune colonne nommée « nom de société » trouvée, veuillez ajouter avant de continuer. »
  • « Ce fichier est vide ou illisible. » (l’assistant peut ne pas avoir d’autorisations)
  • « Certaines lignes manquent de détails clés. 92 sur 100 prospects sont prêts. Je vais ignorer les huit autres données de courrier ou de produit manquantes. »

L’assistant gère les problèmes tels que :

  • Les lignes manquantes sont ignorées (vous pouvez observer celles qui sont manquantes).
  • Les données mal formées, comme les formats de courrier non valides, sont ignorées.

Exécuter un test

Une fois votre liste validée, l’assistant commence à générer du contenu de messagerie de test dans la conversation Teams :

  • Crée des exemples d’e-mail de prospection à l’aide de votre configuration.
  • Applique votre ton et vos recommandations.
  • Fournit chaque brouillon dans Teams pour révision.

Par exemple, un courrier électronique de test généré fait référence à l’entreprise, met en évidence la proposition de valeur et se termine par un appel clair à l’action, en s’alignant sur la structure d’une séquence de sensibilisation performante.

Note

Les e-mails de test affichés dans la conversation ont des liens de désabonnement. Les liens dans la conversation sont des espaces réservés et ne fonctionnent pas. Lorsque des e-mails sont envoyés aux clients, les espaces réservés de désinscription sont remplacés par des liens de désabonnement fonctionnels.

Jeux de rôle dans des scénarios réels

Pour vérifier les performances, testez les cas réels :

  • Questions tarifaires : « Combien cela coûte-t-il ? ». L’assistant doit reconnaître la question et fournir des conseils de tarification de haut niveau (s’il est configuré) ou passer à un humain pour des devis détaillés, en respectant vos garde-fous.
  • Comparaisons concurrentielles : « Comment êtes-vous mieux que [concurrent] ? ». L’assistant doit mettre en évidence vos différenciations sans dénigrer les concurrents, en restant factuel et centré sur la valeur.
  • Manque d’intérêt : « Je ne suis pas intéressé pour le moment. » L’assistant doit reconnaître la réponse, offrir de se reconnecter à un meilleur moment et marquer la conversation de manière appropriée.

Une fois le test terminé, tapez J’ai terminé les tests.

Lorsque vous tapez cette expression, l’assistant se prépare à la diffusion en direct.

Note

L’assistant ne détecte pas automatiquement la fin du test. Vous devez le dire.

Capacités multilingues

Les responsables commerciaux dans les marchés mondiaux doivent souvent engager des prospects dans plusieurs langues sans créer d’équipes régionales distinctes. Les capacités multilingues vous aident à étendre la prospection vers de nouveaux marchés tout en maintenant la qualité du message et la pertinence locale.

L’Assistant de développement des ventes peut générer des messages de prospection et des réponses dans les 22 langues suivantes :

  • Arabe
  • Chinois (simplifié)
  • Tchèque
  • Danois
  • Néerlandais
  • Anglais
  • Finnois
  • Français
  • Allemand
  • Grec
  • Hébreu
  • Italien
  • Japonais
  • Coréen
  • Norvégien (Bokmal)
  • Polonais
  • Portugais (Brésil)
  • Russe
  • Espagnol
  • Suédois
  • Thaï
  • Turc

En utilisant une configuration unique, l’assistant adapte le ton et la structure du message à chaque langue et marché, y compris la formalité, la structure des e-mails et le style d’appel à l’action. Il peut également poursuivre les conversations lorsqu’un prospect change de langue au cours du fil de discussion.

Configurer le ciblage des langues dans les données de prospects

Lorsque vous chargez une liste de prospects, vous pouvez inclure les colonnes optionnelles suivantes :

Champ Objectif
Langage Définit la langue cible pour chaque prospect.
Pays/région Permet d’adapter davantage le message aux normes commerciales spécifiques à chaque région dans une même langue (par exemple, l’espagnol pour l’Espagne et le Mexique, ou le français pour la France et le Canada).

Si vous ne fournissez pas une valeur de Language, l’assistant utilise la langue par défaut configurée dans les paramètres de l’assistant.

Comportement de recherche et de test

Pour la personnalisation, l’assistant de développement des ventes recherche automatiquement en anglais et dans la langue cible du prospect.

Avant le déploiement en production, vous pouvez effectuer des tests de conversation basés sur des simulations dans toute langue prise en charge afin de valider le comportement et la qualité.

Intégrer l’Assistant de développement des ventes à votre CRM

L’assistant de développement des ventes peut s’intégrer à Dynamics 365 pour interagir avec les prospects, consigner les interactions et synchroniser les actions d’engagement telles que les e-mails, la qualification, la disqualification et le transfert de propriété. Cette intégration garantit que toutes les activités de prospection sont suivies et accessibles à votre équipe commerciale.

Étape 1 : Ajouter l’assistant comme utilisateur dans votre CRM et lui attribuer le rôle approprié

  1. Ajoutez l’assistant en tant qu’utilisateur dans votre CRM et attribuez-lui la licence appropriée à l’assistant. En savoir plus sur la création d’un utilisateur et l’attribution d’une licence.
  2. Assignez à l’assistant le rôle approprié, tel que « Commercial » ou un rôle personnalisé avec des autorisations pour accéder aux prospects et les gérer. Découvrez comment attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur dans le centre d’administration Power Platform.

Étape 2 : Activer le serveur MCP (Model Context Protocol) de Dataverse

L’Assistant de développement des ventes utilise le serveur Dataverse Model Context Protocol (MCP) pour se connecter à Dynamics 365. Assurez-vous que le serveur MCP Dataverse est activé dans votre environnement. Découvrez comment activer le serveur Dataverse Model Context Protocol (MCP) dans le Centre d’administration Power Platform.

Étape 3 : Publier le serveur MCP dans l’environnement CRM

Ensuite, publiez le serveur MCP Dataverse dans votre environnement CRM, soit via VS Code, soit par l’outil CLI Agent 365. Cette étape permet à l’Assistant de développement des ventes de communiquer avec Dynamics 365 et d’effectuer les actions nécessaires.

Publier en utilisant VS Code

  1. Dans VS Code, créez un nouveau fichier nommé mcp.json avec le contenu suivant ou ajoutez la définition du serveur MCP à votre fichier mcp.json existant :

    {
  "servers": {
    "DataverseMCPServer": {
      "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
      "type": "http"
    }
  }
}

    En savoir plus sur la configuration du fichier mcp.json dans Visual Studio Code.

  2. Démarrez le serveur MCP.

  3. Dans la boîte de confirmation, sélectionnez Autoriser et connectez-vous avec les identifiants locataires.

  4. Utilisez l’assistant de chat dans Visual Studio Code et interagissez avec lui en utilisant un langage naturel pour publier le serveur MCP dans votre environnement CRM.

    1. Demandez à l’assistant quels serveurs MCP sont disponibles et dans quels environnements ils peuvent être publiés.
    2. Dans la liste des serveurs MCP disponibles, sélectionnez le serveur MCP Dataverse et demandez à l’assistant de le publier dans votre environnement CRM. Par exemple, vous pouvez dire Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. Assurez-vous que le résultat de la publication correspond à l’ID de votre environnement et qu’il indique une réussite.

S’il y a une erreur lors de la publication ou si l’identifiant de l’environnement ne correspond pas, vous pouvez dépublier le serveur MCP et réessayer. Pour annuler la publication, demandez à l’assistant de dépublier le serveur MCP de l’environnement. Par exemple, Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Publier à l’aide de l’outil CLI Agent 365

  1. Installez l’outil CLI Agent 365.

  2. Listez les environnements disponibles pour publier le serveur MCP en exécutant la commande suivante :

    a365 develop-mcp list-environments

  3. Listez les serveurs MCP disponibles en exécutant la commande suivante :

    a365 develop-mcp list-servers

  4. Publiez le serveur MCP Dataverse dans votre environnement CRM en exécutant la commande suivante :

    a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

  5. Confirmez que le serveur MCP a été publié avec succès en exécutant la commande suivante et en vérifiant qu’il est affiché dans la liste :

    a365 develop list-available

Si vous souhaitez annuler la publication du serveur MCP et réessayer, exécutez la commande a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

Prochaines étapes après l’intégration du CRM

Après la publication du serveur MCP dans votre environnement CRM, l’Assistant de développement des ventes peut désormais interagir avec Dynamics 365. Vous pouvez procéder à l’intégration de l’Assistant de développement des ventes directement dans Teams pour configurer son playbook, ses directives, ses connaissances produit et ses paramètres.

Note

  • Discutez avec l’assistant dans Teams et dites-lui de s’intégrer au CRM. Par exemple, vous pouvez dire « Riley, intègre-toi au CRM. »
  • Assurez-vous de définir la recommandation de produit par défaut pour l’assistant.

Lancer une prise de contact en direct avec l’assistant

Vous pouvez fournir la liste des prospects de la manière suivante et demander le plan de mise en service.

  • En tant que fichier CSV ou Excel pour l’assistant
  • En connectant l’assistant à votre système CRM, auquel cas l’assistant peut extraire directement la liste des prospects à partir du CRM.

Après avoir examiné et approuvé le plan, l’assistant commence à travailler sur les prospects et envoie des e-mails de prospection. L’assistant vous informe également de sa progression et augmente de manière proactive s’il détecte un problème.

Vous pouvez également demander le statut à l’assistant. Par exemple, vous pouvez entrer l’invite suivante : donnez-moi un résumé des prospects sur lesquels vous avez travaillé.

Une fois que l’assistant confirme, il est prêt à :

  1. Charger votre liste de prospects finale approuvée.
  2. Vérifier que vos playbooks, instructions et paramètres sont finalisés.
  3. Tapez Mise en service.

Que se passe-t-il quand vous cliquez sur mise en service ?

  • L’assistant commence à envoyer des e-mails en suivant votre cadence approuvée.
  • Il suit les réponses et classifie automatiquement les résultats.
  • Tous les garde-fous et règles de désinscription sont respectés.
  • Vous obtenez des mises à jour de progression via des messages Teams.

Bien qu’il soit actif, l’assistant fournit des mises à jour récapitulatives dans Teams :

  • Nombre total de prospects contactés.
  • Réponses reçues.
  • Les prospects sont transmis ou réaffectés.

Vous pouvez demander des mises à jour en temps réel en demandant :

  • Montrez-moi le résumé de la sensibilisation de cette semaine.
  • Quels prospects n’ont pas encore répondu ?

Note

Lorsque vous actionnez la mise en service, l’envoi des e-mails commence immédiatement. Pour contrôler les jours et les heures auxquels l’assistant est autorisé à envoyer des messages de prospection, utilisez Configurer les horaires d’envoi.

Actions du CRM lors de la prospection en temps réel

Après l’intégration, tout nouveau prospect créé dans l’environnement CRM est automatiquement disponible pour la prospection par l’assistant. Chaque correspondance vers et depuis l’assistant et les prospects est enregistrée dans le CRM, ce qui vous permet de suivre l’historique d’engagement de chaque prospect.

Lorsque l’assistant détermine qu’un prospect est intéressé sur la base de sa réponse par e-mail, il met à jour son statut dans le CRM sur « qualifié » et attribue le prospect à son manager (le créateur de l’assistant) pour le suivi. Lorsque l’assistant détermine qu’un prospect n’est pas intéressé, il met à jour le statut du prospect dans le CRM sur « disqualifié ».

Vous pouvez demander à l’assistant d’arrêter à tout moment la communication basée sur le CRM, ce qui l’empêche de traiter les nouveaux prospects CRM. Cependant, l’assistant continue à gérer les prospects qu’il avait déjà contactés avant que la commande d’arrêt ne soit donnée.

Configurer l’heure d’envoi

Vous pouvez définir une fenêtre d’envoi (les jours et les heures pendant lesquels l’assistant est autorisé à envoyer des e-mails de prospection), et l’assistant respectera cette fenêtre.

Comment ça fonctionne

Lorsque vous configurez une fenêtre d’envoi, l’assistant n’envoie des e-mails de prospection qu’aux jours et heures spécifiés. Par exemple, lorsqu’elle est réglée sur 24h/24 et 7j/7, heure du Pacifique, toutes les journées sont mises à jour de 00h00 à 23h59.

Gardez à l’esprit ce qui suit lors de la configuration de l’heure d’envoi :

  • Fenêtre d’envoi par défaut : pour les locataires où cette fonctionnalité est activée, la fenêtre d’envoi par défaut est du lundi au vendredi, de 08:00 à 18:00. Pour les assistants déjà actifs lorsque la fonctionnalité a été activée, le fuseau horaire est par défaut UTC ; Le fuseau horaire n’est défini que pendant le processus d’embauche pour les assistants nouvellement configurés. Si votre assistant était préexistant, définissez explicitement le fuseau horaire afin d’éviter des envois à des horaires imprévus.

  • Le fuseau horaire doit être spécifié : le fuseau horaire n’est pas déterminé automatiquement. Il doit être spécifié explicitement. Si vous indiquez « 9h à 15h » sans préciser de fuseau horaire, l’assistant ne fera aucune supposition ; vous devez indiquer « 9h à 15h PST » (ou le fuseau horaire approprié). Il ne définira pas par défaut le fuseau horaire selon votre localisation ou celle du prospect.

  • Le blocage des jours fériés est spécifique à une date, et non récurrent : le blocage des jours fériés s’applique à la date spécifique indiquée, et non aux jours fériés récurrents. Si vous demandez à l’assistant d’ignorer Noël ou le 4 juillet, il bloquera précisément cette date, par exemple, 2025-12-25. Il n’appliquera pas automatiquement le même bloc les années suivantes. Cet espace de travail doit être reconfiguré tous les ans.

  • Le rapport peut sembler incohérent lorsqu’une fenêtre d’envoi est active : par exemple, si votre fenêtre est définie du lundi au vendredi, de 09:00 à 15:00 PST, et que vous générez un rapport un dimanche, tous les prospects de votre liste apparaissent au stade « Prospection » même si aucun e-mail n’a encore été envoyé. L’assistant retient correctement les envois jusqu’à l’ouverture de la fenêtre, mais cela n’est pas reflété dans le rapport. Il s’agit d’une limitation connue et non une indication que des e-mails sont envoyés hors de votre plage horaire d’envoi définie.

  • Limite de prévision de 14 jours : si aucune fenêtre d’envoi disponible n’existe dans les 14 jours suivants, par exemple, si toutes les dates de cette fenêtre sont bloquées, l’e-mail ne sera pas envoyé. Si vous bloquez une période prolongée, assurez-vous qu’il y a au moins un créneau disponible dans les 14 prochains jours afin d’éviter que les envois ne soient complètement annulés.

Déployer l’Assistant de développement des ventes dans plusieurs équipes

Une fois votre assistant validé, vous pouvez le faire évoluer entre les gammes de produits, les territoires (anglais et ÉTATS-Unis uniquement) ou les équipes. Chaque instance peut avoir sa propre configuration tout en suivant les règles de conformité à l’échelle de l’organisation.

Pratiques recommandées pour l’évolutivité :

  • Commencez petit ; testez avec moins de 25 prospects avant de vous développer.
  • Passez en revue les résumés d’engagement et modifiez régulièrement votre configuration.
  • Gardez les playbooks et les lignes directrices actuelles à mesure que les produits et les marchés évoluent.
  • Créez des instances supplémentaires pour les nouveaux produits, régions ou campagnes.
  • Conservez des fichiers CSV distincts pour chaque vague de sensibilisation.
  • Passez en revue les résumés hebdomadaires pour vous assurer que les garde-fous sont suivis et que le ton reste cohérent.

Fonctionnalités de gestion :

  • Suspendre la sensibilisation : arrête immédiatement tout engagement actif.
  • Réaffecter des prospects : transférez des prospects importants ou des escalades vers des vendeurs spécifiques (s’ils sont définis dans votre fichier prospect).
  • Gérer les désabonnements : enregistre automatiquement les refus et garantit qu’aucun contact supplémentaire n’est effectué.

Une fois qu’une vague de sensibilisation est terminée, vous obtenez un message de synthèse avec la répartition complète du statut (envoyé, en attente de réponse et désinscription).

Modèles de conversation par e-mail de l’Assistant de développement des ventes

L’Assistant de développement des ventes maintient la continuité des conversations par e-mail en suivant le contexte du fil de discussion plutôt qu’en se fiant uniquement à l’adresse du destinataire d’origine. Ce modèle permet à l’Assistant de développement des ventes de poursuivre correctement une conversation de vente lorsque les prospects transmettent des e-mails, ajoutent des collègues ou font répondre des collaborateurs en leur nom.

Ce comportement est important dans les cycles d’achat réels, où plusieurs parties prenantes participent à un même fil à différents moments. L’assistant de développement des ventes préserve le contexte des participants, détecte l’intérêt qualifié et transmet les messages de transfert aux bonnes personnes.

Modèle de continuité de conversation

L’engagement des prospects passe souvent d’un échange individuel à une coordination multipartite. En pratique, les prospects peuvent transférer des messages en interne, ajouter des collègues aux réponses, ou laisser quelqu’un d’autre répondre directement.

L’Assistant de développement des ventes maintient la continuité en suivant le fil de discussion des e-mails. Si les marqueurs de fil sont conservés, l’Assistant de développement des ventes traite le nouveau message comme faisant partie de la même conversation, même lorsque l’expéditeur change du prospect initial à un autre contact.

Identité du contact et personnalisation du nom

L’Assistant de développement des ventes sélectionne la manière de s’adresser aux contacts en fonction du type de message et des signaux d’identité disponibles.

Type d’adresse e-mail Source du nom
Première prise de contact Fiche prospect provenant du CRM ou d’un fichier importé (CSV ou Excel)
E-mail de suivi Même enregistrement de prospect stocké utilisé pour la prise de contact
E-mail de réponse Le contenu du message entrant, y compris la signature, permet d’identifier la personne ayant effectivement rédigé la réponse

Cette approche garantit que l’assistant de développement des ventes s’adresse avec précision au répondant actuel, y compris dans les cas où le répondant n’était pas le prospect initial dans le système.

Concepts de modèles d’engagement

Réponse transférée à un collègue avec le prospect d’origine conservé

Dans ce modèle, le prospect initial transmet en interne le message de l’Assistant de développement des ventes. Un collègue répond alors à l’Assistant de développement des ventes et garde le prospect initial en copie.

L’Assistant de développement des ventes reconnaît la réponse comme faisant partie du fil de discussion original, conserve les participants déjà inclus, détecte un intérêt qualifié (p. ex., une demande de planification d’appel) et initie le transfert en ajoutant le vendeur à la ligne À. Le transfert qui en résulte parvient au collègue qui a répondu, au prospect initial et au vendeur.

Réponse d’un prospect avec un collègue ajouté en copie

Dans ce modèle, le prospect d’origine répond directement à l’assistant de développement des ventes et ajoute un collègue en copie, tout en exprimant son intérêt.

L’assistant de développement des ventes considère cela comme la même conversation en cours, conserve le collègue ajouté en copie et effectue un transfert lorsque l’intention est qualifiée. La réponse est adressée au prospect ayant répondu, inclut le vendeur pour le transfert, et maintient le collègue ajouté dans la boucle.

Le prospect d’origine est retiré de la boucle après la réponse directe du collègue

Dans ce modèle, le prospect initial transfère en interne, et le collègue répond directement à l’Assistant de développement des ventes sans inclure le prospect initial.

L’assistant de développement des ventes reconnaît toujours la continuité du fil de discussion, mais respecte le périmètre actuel des destinataires. Il identifie le nom du collègue ayant répondu à partir du message entrant (y compris la signature), s’adresse directement à cette personne et effectue le transfert uniquement aux participants actifs de la réponse. Le prospect d’origine reste hors de la boucle, sauf s’il est réintroduit dans le fil de discussion.

Comportement de transfert et limitations actuelles

L’Assistant de développement des ventes traite chaque message entrant dès sa réception. Cela permet une réponse rapide, mais n’attend pas la fin des discussions internes avant de répondre.

Deux limitations pratiques découlent de cette conception :

  • Réponse immédiate dans les réponses multipartites : si un prospect ajoute un collègue et lui pose une question, l’assistant du développement des ventes répond immédiatement lorsqu’un intérêt qualifié est détecté, plutôt que d’attendre l’avis du collègue.
  • Finalité après transfert et escalade : une fois que l’assistant de développement des ventes a transféré au vendeur, il quitte le fil de discussion. Les réponses ultérieures dans ce fil sont prises en charge par le vendeur, et l’Assistant de développement des ventes ne réintègre pas la conversation.

Ces limites maintiennent la propriété claire après la qualification tout en préservant le comportement de réponse rapide lors de l’engagement automatisé.

Signaler l’état des prospects avec l’exportation CSV

En tant que responsable des ventes, vous devez souvent vérifier et harmoniser de grands volumes de données sur les prospects pour la conformité, le reporting et le suivi de la performance. La fonctionnalité d’exportation CSV facilite cela en permettant aux responsables de ventes d’extraire, d’analyser et de partager les dossiers prospects dans un format structuré.

Lorsque vous demandez des listes de prospects en phase terminale, l’Assistant de développement des ventes propose une exportation CSV au lieu d’afficher un grand ensemble de résultats dans le chat.

Phases terminales prises en charge :

  • Handoff
  • Remontée
  • Disqualifier
  • Interrompre
  • Annuler l’abonnement
  • Sans réponse

Fonctionnement :

  • Chaque fichier CSV contient les prospects d’une seule étape.
  • Le fichier comprend des champs clés tels que l’adresse e-mail du prospect et l’horodatage de son entrée dans cette étape.
  • L’assistant met à disposition le fichier CSV en téléchargement.

Cela aide les responsables :

  • Rapprocher les enregistrements avec les systèmes de consentement en masse
  • Analyse des tendances par campagne ou segment
  • Partage rapide des données avec les équipes internes

Exemples de requêtes :

  • « Obtiens-moi les prospects désabonnés de ce mois-ci dans un fichier CSV »
  • « Donne-moi tous les refus »
  • « Exporte tous les prospects escaladés dans un fichier au format CSV »

Capture d’écran de l’Assistant de développement des ventes fournissant une option d’exportation CSV pour les prospects en phase finale

Traitement de l’IA, flux de données transfrontaliers et conformité à l’Union européenne

L’Assistant de développement des ventes est conçu pour utiliser des composants de traitement par IA dans la région géographique sélectionnée.

Lorsque la capacité de traitement dans la région sélectionnée ou les composants de service requis ne sont pas disponibles, certaines données associées au service peuvent être traitées à l’extérieur de la région géographique sélectionnée.

Important

Pour les clients au sein de la limite de données de l’UE, ce consentement ne modifie, ne lève ni n’affecte les engagements existants relatifs à la limite de données de l’UE. Ces engagements restent en vigueur.

Avis de transparence du flux d’installation

L’Assistant de développement des ventes peut acheminer les requêtes vers différents modèles d’IA générative pris en charge en fonction de la disponibilité et de la capacité du service, ce qui peut inclure des modèles fournis par des fournisseurs tiers tels qu’Anthropic. Dans certaines régions, la disponibilité du service peut dépendre de l’activation des fournisseurs de modèles requis au niveau du locataire via le Centre d’administration Microsoft 365. Désactiver les fournisseurs de modèles pris en charge peut affecter les fonctionnalités de l’Assistant de développement des ventes dans ces régions.

Si vous ne consentez pas au traitement potentiel des requêtes en dehors de votre région géographique choisie ou par les différents modèles IA pris en charge :

  • N’installez pas l’Assistant de développement des ventes.
  • S’il est déjà installé, désinstallez l’Assistant de développement des ventes pour révoquer le consentement.

Pour gérer les fournisseurs d’IA opérant comme sous-traitants Microsoft dans le Centre d’administration Microsoft 365, consultez ce paramètre.

Types de contenu pris en charge et non pris en charge

Lorsque vous interagissez avec l’assistant de développement des ventes dans Teams, voici ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas :

Contenu pris en charge :

  • Données professionnelles structurées (fichiers CSV ou Excel).
  • Documents et jeux texte (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Liens web publics ou internes (contenu non multimédia).
  • Conversations dans les conversations Teams 1:1.

Contenu non pris en charge :

  • Fichiers vidéo ou audio.
  • Contenu basé sur des images (.jpg, .png).
  • Groupes de conversations ou canaux Teams.
  • Threads Outlook ou e-mails transférés.
  • Informations personnelles, confidentielles ou non liées non pertinentes pour la configuration de la sensibilisation.

Si vous partagez du contenu non pris en charge, tel qu’un fichier vidéo, l’assistant demande : « Je ne peux pas accéder aux fichiers vidéo. Partagez un résumé ou un document écrit. »

Autorisations de l’assistant de développement des ventes

L’assistant de développement des ventes utilise les autorisations suivantes pour effectuer son travail.

Outils Agent 365

  • McpServers.Mail.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP de messagerie.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All : permet à l’application d’accéder au serveur OneDrive et SharePoint MCP.
  • McpServers.Word.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Word.
  • McpServers.Excel.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Excel.
  • McpServers.Knowledge.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Knowledge.
  • McpServers.Teams.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Teams.
  • McpServers.Dataverse.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Dataverse.
  • McpServers.Sales.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Sales.
  • McpServersMetadata.Read.All : permet à l’application de lire les métadonnées de tous les serveurs MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Listes SharePoint.
  • McpServers.Me.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All : Lire tous les messages de canal.
  • Chat.Read : Lire les messages de conversation utilisateur.
  • ChatMessage.Send : envoyer des messages de conversation utilisateur.
  • Files.ReadWrite.All : disposez d’un accès complet à tous les fichiers que l’utilisateur peut accéder.
  • Mail.ReadWrite.Shared : lecture et écriture de courrier dans des dossiers partagés.
  • Mail.Send : envoyer du courrier.
  • Sites.ReadWrite.All : Contrôle total de toutes les collections de sites.
  • User.Read.All : Lire les profils complets de tous les utilisateurs.
  • Chat.Create : Créer des conversations.
  • Presence.ReadWrite : Lisez et écrivez vos informations de présence.

Service d’environnement Power Platform

  • user_impersonation : permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les API.

Dataverse

  • user_impersonation : permet à l’application d’accéder à Common Data Service.

API Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read : Lire les connexions.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke : appelle les copilotes de Copilot Studio.

Application d’API de bot de messagerie

  • AgentData.ReadWrite : autorise la lecture/écriture des données de l’assistant.

Limitations actuelles de l’Assistant de développement des ventes

Le tableau suivant présente les limitations actuelles de l’assistant de développement des ventes dans Agent 365 :

Zone Comment ça fonctionne
Conversation instantanée Teams Seules les conversations 1:1 entre le créateur de l’assistant et l’assistant sont prises en charge. D’autres personnes ne peuvent pas discuter avec l’assistant pour l’instant.
Canaux de communication L’assistant interagit uniquement avec les utilisateurs par e-mail et les conversations Teams. Les conversations dans les canaux Teams, les commentaires dans les documents, les réunions Teams et d’autres canaux ne sont pas pris en charge.
Fils de discussion par courrier électronique L’assistant ne répond qu’aux fils de discussion par e-mail qu’il a lui-même démarrés. L’assistant ignore l’e-mail envoyé à celui-ci, sauf s’il a démarré le fil de discussion.
Renommage Le nom et l’adresse e-mail de l’assistant peuvent être modifiés dans le Centre d’administration Microsoft 365.
Ingestion des données Prend en charge les liens SharePoint, OneDrive et web, mais pas l’analyse récursive ou les fichiers multimédias.
Analyse Aucun tableau de bord de création de rapports visuels intégré ; progression partagée via la conversation Teams.
Surveillance humaine Une fois lancé, s’exécute de manière autonome jusqu’à ce qu’il soit arrêté.
Étendue de test Validation limitée à la conversation Teams 1:1.
Progression automatique Ne passe pas automatiquement du test au pilote.
Envoi de courrier électronique Envoie des e-mails à toutes les heures, y compris les week-ends.

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