Utiliser et collaborer avec des agents avec leur propre identité dans Agent 365 (aperçu)

Important

Cette fonctionnalité fait partie du programme d’évaluation Frontier. Frontier vous connecte directement aux dernières innovations d’IA de Microsoft. Les versions préliminaires Frontier sont soumises aux conditions existantes de vos contrats clients qui régissent les versions préliminaires. Comme ces fonctionnalités sont encore en cours de développement, leur disponibilité et leurs capacités peuvent évoluer au fil du temps.

Dans cet article, vous apprenez à utiliser et collaborer avec les agents d’Agent 365 pour automatiser des tâches telles que la communication commerciale et la gestion des prospects. Découvrez comment les agents modèles, comme l’agent de développement commercial, vous aident à rationaliser les flux de travail et à vous concentrer sur des tâches à plus grande valeur.

Les administrateurs d’agents peuvent également déployer des agents partenaires d’écosystème préintégrés disponibles au lancement, notamment Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto et n8n.

Les administrateurs d’agents peuvent accéder à plusieurs agents modèles conçus pour fonctionner avec les applications et services populaires. Voici quelques-uns des serveurs MCP (Model Context Protocol) disponibles en tant qu’agents de modèle dans Microsoft Agent 365 :

La section suivante vous montre comment utiliser l’agent Sales Development, qui est l’un des agents de modèle disponibles.

Utiliser l’agent Sales Development

Important

L’agent de développement des ventes est disponible pour les clients qui ont choisi le programme de mise en production Microsoft 365 ciblé. Vous pouvez choisir Version ciblée pour l’ensemble de votre organisation, ou seulement pour certains utilisateurs. Consultez les options de publication Standard ou Ciblé dans Microsoft 365 pour plus d’informations sur l’inscription au programme.

L’agent de développement des ventes automatise la gestion des ventes et des prospects au sein de Microsoft Teams. Cet agent basé sur l'IA aide les équipes de vente à augmenter la prospection, tout en conservant la personnalisation de la communication.

Voici la démonstration rapide de l’agent Sales Development en action :

Envoyer des commentaires

Si vous avez des questions sur le produit, le contenu généré par l’IA ou si vous avez besoin d’aide pour configurer votre agent, contactez-nous à l’adresse salesagentteam@microsoft.com.

Déployez et créez l’agent de développement commercial

Recherchez l’agent de développement des ventes dans le Magasin Teams ou le Magasin Microsoft 365 Copilot Agent, puis suivez les étapes de déploiement et de création d’une instance de l’agent.

Si vous utilisez Dynamics 365 comme crm, intégrez l’agent de développement des ventes à votre CRM pour activer la gestion transparente des prospects et le suivi des activités.

Si vous n'utilisez pas Dynamics 365, passez à intégrer l'agent de développement des ventes directement dans Teams pour configurer son playbook, ses consignes, ses connaissances des produits, et ses paramètres.

Le reste de cet article aborde les rubriques suivantes :

Intégrer l’agent de développement commercial

Note

Une fois l'agent créé, cela peut prendre plusieurs heures avant qu'il soit prêt à commencer. L’assistant vous contacte avec un message de conversation instantanée Teams une fois qu’il est prêt à interagir avec vous. Toute interaction avec l’assistant avant qu’il ne vous contacte est ignorée par celui-ci.

Une fois l’agent créé, il vous guide tout au long de la configuration via Teams. Vous discutez avec l’agent pour configurer quatre domaines clés : playbook, instructions, connaissances du produit et paramètres.

L’agent vous demande de confirmer toute modification apportée au playbook et aux instructions avant qu'elles soient appliquées à sa configuration. Vous pouvez tester chaque modification avant de les appliquer pour gagner en confiance dans vos modifications.

Tip

Lorsque vous apportez des modifications au playbook et aux instructions, l’agent les enregistre sous la forme d’un brouillon que vous pouvez tester avant de les rendre permanents. Vos modifications n’affectent pas la sensibilisation des clients tant que vous n’avez pas dit à l’agent de les appliquer. Lorsque vous avez terminé de suggérer et de tester votre playbook et votre projet de recommandations, veillez à indiquer à l’agent de « appliquer » vos modifications afin qu’elles deviennent permanentes.

Cadre de configuration de l’agent

Quatre composants clés façonnent le comportement de votre agent.

Composant Qu’est-ce que cela fait ? Comment gérer
Playbook Définit la progression de vos prospects. Livré avec des paramètres par défaut ; personnalisez via une discussion Teams.
Instructions Définit le ton de communication et définit des comportements acceptables et inacceptables lors de l’engagement avec des prospects. Modifiez par le biais d’une conversation Teams si nécessaire.
Connaissance sur le produit Documents et URL qui apprennent à l’assistant vos produits. Chargez directement dans la conversation Teams.
Settings Contrôle le calendrier, les avertissements et les options de désabonnement. Modifiez la langue par le biais d’une conversation Teams.

Tip

À tout moment, vous pouvez demander à l’agent de voir le manuel d'exploitation et les instructions configurés actuellement (ou en cours de rédaction). Il suffit de demander !

Définir le manuel d'opérations

Le playbook définit la progression d’un prospect commercial d’une étape à une autre (prise de contact -> qualification -> passation). Les phases elles-mêmes sont fixes, mais vous contrôlez les règles qui font avancer un prospect.

Lorsque vous êtes invité par l’assistant de développement des ventes, vous pouvez :

  • Utilisez le playbook par défaut (recommandé pour la première installation).
  • Fournissez vos propres règles. Par exemple, « passer à la qualification après que les prospects répondent à l’un de vos e-mails ».

Vous devez confirmer les modifications apportées au playbook en demandant à l’assistant d’appliquer vos modifications avant qu’elles n’affectent l´approche client.

Définir des instructions

Les instructions définissent le fonctionnement et la communication de l’assistant IA à chaque étape. Les lignes directrices couvrent des éléments tels que la formulation des communications, le fait de répondre aux objections et la gestion des transferts ou des escalades.

Vous pouvez:

  • Acceptez les instructions par défaut.
  • Partagez des exemples de courrier électronique de sensibilisation pour aider l’assistant à apprendre votre ton et votre voix.

Par exemple, lorsque vous recevez deux exemples de courrier électronique de sensibilisation, l’assistant identifie correctement qu’il représente l’étape de sensibilisation, génère des règles de ton et de comportement correspondantes et propose d’appliquer des règles similaires à d’autres étapes comme la qualification ou le transfert.

Vous devez confirmer les modifications apportées aux instructions en demandant à l’assistant d’appliquer vos modifications avant qu’elles n’affectent l´approche client.

Fournir des connaissances sur les produits

Fournissez du contenu qui aide l’assistant à représenter votre offre avec précision.

Ce que vous pouvez partager avec l’assistant :

  • Documentation produit ou service (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Fichiers hébergés sur SharePoint ou OneDrive.
  • Pages web publiques, telles que vos pages de produits ou études de cas.

L’assistant prend en charge l’analyse d’URL jusqu’à deux niveaux de liaison profonds (maximum de 100 liens par niveau).

Une fois que vous avez chargé un fichier, l’assistant fournit des commentaires sur l’état dans la conversation Teams pour vérifier si le contenu a été ingéré correctement ou s’il a rencontré des problèmes.

  • Succès : « J’ai réussi. Je traiterai cette page comme une connaissance du produit. »
  • Impossible de traiter : « Je ne peux pas afficher ce fichier directement. Pouvez-vous partager un résumé de texte ou une version de document à la place ? »

Avertissement

Les modifications apportées aux connaissances prennent effet immédiatement. Par exemple, dès qu’un document est chargé, l’agent l’utilise pour la sensibilisation des clients. Vous ne pouvez pas tester les modifications apportées aux connaissances avant qu’elles ne soient appliquées.

Warning

Le contenu que vous partagez avec un assistant, comme les fichiers, l’historique des conversations ou les courriers électroniques, peut être résumé ou inclus dans les réponses de l’assistant à d’autres utilisateurs, même ceux qui n’ont pas accès à ce contenu à l’origine. Ce risque s’applique indépendamment des étiquettes de confidentialité ou des autorisations placées sur le contenu. Pour plus d’informations, consultez Understand comment le contenu est partagé avec des agents dans Microsoft 365

Configurez les paramètres d’email et de sensibilisation

Personnalisez la manière dont l’agent de développement commercial interagit avec les prospects par email. Vous pouvez ajuster :

  • Cadence de courrier électronique : nombre et minutage des suivis.
  • Signature : comment l’agent signe les messages.
  • Texte de désinscription : langue d’annulation standard.

Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut et les modifier ultérieurement.

Important

Effectuez les étapes décrites dans l’ordre décrit dans cet article. Tapez par défaut à chaque étape pour illustrer et personnaliser ultérieurement pendant le coaching.

Testez l’agent de développement commercial dans le chat

Discutez avec l’agent dans une conversation Teams pour tester l’agent, envoyer des commentaires et approuver le comportement dans un environnement à faible risque. Fournissez des supports d’apprentissage afin que l’assistant puisse en apprendre.

Pendant les tests, vous pouvez fournir des commentaires à l’agent par le biais de messages de conversation. Par exemple, demandez à l’assistant ce qui fait un bon courrier électronique de sensibilisation initial. Une fois que l’assistant répond, fournissez des commentaires sur le ton, la longueur du courrier électronique, et ainsi de suite.

Pour tester davantage l’agent, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • Si vous avez intégré l’agent à votre CRM, dites-lui de lancer des simulations avec les leads CRM. Par exemple, vous pouvez dire « Exécuter une simulation avec 10 prospects de CRM et me montrer les e-mails de sensibilisation que vous envoyez ». L’agent exécute la simulation et partage les e-mails de sensibilisation générés dans la conversation pour votre révision.
  • Fournissez une liste de prospects en tant que fichier CSV ou Excel à l’agent et demandez-lui de générer des e-mails de sensibilisation pour ces prospects dans la conversation. Par exemple, vous pouvez dire « Voici une liste de prospects dans ce fichier. Générez des e-mails de sensibilisation pour eux. L’agent génère des exemples d’e-mails de sensibilisation pour chaque prospect et les partage dans la conversation pour votre révision.

Lorsque vous êtes sûr que l’assistant est prêt à travailler sur des prospects réels, passez à l’étape suivante.

Charger votre liste de prospects

Fournissez votre liste de prospects à l’assistant pour validation. La liste peut être un fichier CSV ou Excel avec une ligne par contact et des en-têtes de colonne inclus. Les champs obligatoires sont les suivants :

Champ Description
Messagerie électronique Adresse e-mail du prospect.
Nom de l’entreprise L’organisation pour laquelle le prospect travaille.
Produit Ce dont vous faites la promotion (surtout important si vous utilisez le même assistant pour couvrir plusieurs lignes de produits ou campagnes).
Prénom Pour la personnalisation.

S’il existe des problèmes de fichier, l’assistant vous indique ce qui manque :

  • « Aucune colonne nommée « nom de société » trouvée, veuillez ajouter avant de continuer. »
  • « Ce fichier est vide ou illisible. » (l’assistant peut ne pas avoir d’autorisations)
  • « Certaines lignes manquent de détails clés. 92 sur 100 prospects sont prêts. Je vais ignorer les huit autres données de courrier ou de produit manquantes. »

L’assistant gère les problèmes tels que :

  • Les lignes ne contenant pas les champs critiques sont ignorées (vous pouvez observer lesquelles).
  • Les données mal formées, comme les formats de courrier non valides, sont ignorées.

Exécuter un test

Une fois votre liste validée, l’assistant commence à générer du contenu de messagerie de test dans la conversation Teams :

  • Crée des exemples de courrier électronique de sensibilisation à l’aide de votre configuration.
  • Applique votre ton et vos recommandations.
  • Fournit chaque version préliminaire dans Teams pour examen.

Par exemple, un courrier électronique de test généré fait référence à l’entreprise, met en évidence la proposition de valeur et se termine par un appel clair à l’action, en s’alignant sur la structure d’une séquence de sensibilisation performante.

Note

Les e-mails de test affichés dans la conversation ont des liens de désabonnement. Les liens dans le chat sont des éléments de substitution et ne fonctionnent pas. Lorsque des e-mails sont envoyés aux clients, les espaces réservés de désinscription sont remplacés par des liens de désabonnement fonctionnels.

Jeux de rôle dans des scénarios réels

Pour vérifier les performances, testez les cas réels :

  • Questions tarifaires : « Combien cela coûte-t-il ? ». L’assistant doit reconnaître la question et fournir des conseils de tarification de haut niveau (s’il est configuré) ou passer à un humain pour des devis détaillés, en respectant vos garde-fous.
  • Comparaisons concurrentielles : « Comment êtes-vous mieux que [concurrent] ? ». L’assistant doit mettre en évidence vos différenciations sans dénigrer les concurrents, en restant factuel et centré sur la valeur.
  • Manque d’intérêt : « Je ne suis pas intéressé pour le moment. » L’agent doit reconnaître la réponse, offrir de se reconnecter à un meilleur moment et marquer la conversation de manière appropriée.

Une fois le test terminé, tapez J’ai terminé les tests.

Lorsque vous tapez cette expression, l’assistant se prépare à une prise de contact en direct.

Note

L’assistant ne détecte pas automatiquement la fin du test. Vous devez le dire.

Fonctionnalités multilingues

Les responsables commerciaux dans les marchés mondiaux doivent souvent engager des prospects dans plusieurs langues sans créer d’équipes régionales distinctes. Les capacités multilingues vous aident à étendre votre portée vers de nouvelles zones géographiques tout en conservant la qualité des messages et la pertinence locale.

L’agent Sales Development peut générer des réponses et des sensibilisations dans les 22 langues suivantes :

  • Arabe
  • Chinois (simplifié)
  • Tchèque
  • Danois
  • Néerlandais
  • English
  • Finnois
  • French
  • German
  • Grec
  • Hébreu
  • Italian
  • Japonais
  • Coréen
  • Norvégien (bokmål)
  • Polonais
  • Portugais (Brésil)
  • Russian
  • Espagnol
  • Suédois
  • Thaï
  • Turc

À l’aide d’une configuration unique, l’agent adapte le ton et la structure des messages pour chaque langue et marché, notamment la formalité, la structure de messagerie et le style d’appel à l’action. Il peut également poursuivre les conversations lorsqu’un prospect change de langage à mi-thread.

Configurer le ciblage linguistique dans les données de prospect

Lorsque vous chargez une liste de prospects, vous pouvez inclure les colonnes facultatives suivantes :

Champ Purpose
Language Définit la langue cible pour chaque prospect.
Pays/région Adapter davantage la messagerie aux normes commerciales régionales dans la même langue (par exemple, espagnol pour l’Espagne et le Mexique, ou français pour la France et le Canada).

Si vous ne fournissez pas de Language valeur, l’agent utilise la langue par défaut configurée dans les paramètres de l’agent.

Comportement de recherche et de test

Pour la personnalisation, l’agent Sales Development recherche automatiquement en anglais et en langue cible du prospect.

Avant le déploiement en direct, vous pouvez exécuter des tests de conversation basés sur la simulation dans n’importe quel langage pris en charge pour valider le comportement et la qualité.

Intégrez l’agent de développement commercial avec Dynamics 365

L’agent Sales Development peut s’intégrer à Dynamics 365 pour se connecter aux prospects, journaliser les interactions, et synchroniser les actions d’engagement telles que les e-mails, la qualification, la disqualification et le transfert de propriété. Cette intégration garantit que toutes les activités de sensibilisation sont suivies et accessibles à votre équipe commerciale.

Étape 1 : Donnez à l’utilisateur agent l’accès à Dynamics 365 Sales

  1. Comme les autres utilisateurs, l’utilisateur agent doit obtenir une licence pour accéder à Dynamics 365 Sales. Dans le centre d’administration Microsoft 365 admin center, ajoutez la licence de vente appropriée à l’utilisateur de l’agent. En savoir plus sur l’attribution des licences aux utilisateurs dans le centre d’administration Microsoft 365 admin center.
    1. Dans le centre d’administration Microsoft 365 admin center, recherchez le nom de l’agent dans la barre de recherche en haut de la page, puis sélectionnez l’utilisateur agent dans les résultats de recherche.
    2. Dans le volet de droite, sélectionnez Licences et applications.
    3. Attribuez la licence de vente appropriée à l’utilisateur agent.
    4. Sélectionnez Enregistrer les modifications.
  2. Dans le centre d’administration Power Platform, ajoutez l’utilisateur agent à votre instance Dynamics 365 Sales et attribuez le rôle approprié. L’Agent de Développement des Ventes est configuré pour utiliser le rôle de Commercial , mais vous pouvez aussi utiliser un rôle personnalisé avec des permissions pour accéder et gérer les prospects. En savoir plus sur l’attribution d’un rôle de sécurité à un utilisateur dans le Centre d’administration Power Platform.
    1. Dans le centre d’administration Power Platform, sélectionnez Gérer dans le panneau de navigation de gauche.
    2. Sélectionnez Environnements, puis sélectionnez votre environnement Dynamics 365 Sales.
    3. Sélectionnez Paramètres>Utilisateurs + agents de permissions>(aperçu).
    4. Sélectionnez Ajouter un assistant.
    5. Saisissez le nom de l’agent dans la barre de recherche, sélectionnez l’utilisateur agent dans les résultats, puis sélectionnez Ajouter.
    6. Sélectionnez le rôle de Commercial (ou un rôle personnalisé avec les autorisations appropriées) pour l’utilisateur agent, puis sélectionnez Enregistrer.
    7. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer l’attribution de rôle.

Étape 2 : Activer le serveur MCP (Dataverse Model Context Protocol)

L’agent Sales Development utilise le serveur MCP (Dataverse Model Context Protocol) pour se connecter à Dynamics 365. Vous n’avez besoin d’activer le serveur MCP Dataverse dans votre environnement qu’une seule fois. L’agent de développement commercial n’a pas besoin d’être désigné comme un client MCP explicite pour fonctionner. Apprenez comment activer le serveur MCP Dataverse dans le centre d’administration Power Platform.

Étape 3 : Publier le serveur MCP dans l’environnement CRM

Ensuite, publiez le serveur MCP Dataverse sur votre environnement Dynamics 365 Sales, soit via VS Code soit via l’outil CLI Agent 365. Cette étape permet à l’agent de développement des ventes de communiquer avec Dynamics 365 Sales et d’effectuer les actions nécessaires. Les développeurs n’ont pas besoin d’un rôle spécifique ou d’une permission pour publier des serveurs MCP.

Publier à l’aide de VS Code

  1. Dans VS Code, ouvrez la palette de commandes (Ctrl + Shift + P), sélectionnez MCP : Ajouter serveur, puis sélectionnez HTTP (HTTP ou Server-Sent Événements).

  2. Pour l’URL du serveur MCP Dataverse, entrez l’URL suivante, remplaçant {TenantId} par votre identifiant locataire :

    https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement

    En savoir plus sur la configuration du fichier mcp.json dans Visual Studio Code.

  3. Pour le nom unique du serveur, acceptez la valeur par défaut ou entrez un nouveau nom. Par exemple : DataverseMCPServer.

  4. Sélectionnez la cible de configuration comme Global ou Workspace.

    Le fichiermcp.json est créé dans le .vscode dossier de votre espace de travail.

  5. Ouvrez la palette de commandes (Ctrl + Shift + P), sélectionnez MCP : Lister les serveurs, sélectionnez le nouveau serveur, puis sélectionnez Démarrer le serveur.

  6. Dans la boîte de confirmation, sélectionnez Autoriser et connectez-vous avec vos identifiants.

  7. Utilisez l’agent de conversation dans Visual Studio Code et interagissez avec lui dans un langage naturel pour publier le serveur MCP dans votre environnement CRM.

    1. Demandez à l’agent de lister les environnements dans le locataire.
    2. Demandez à l’agent de publier le serveur MCP Dataverse dans votre environnement. Par exemple, vous pouvez dire Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. Vérifiez que le résultat de publication correspond à votre ID d’environnement et est réussi.

En cas d’erreur lors de la publication ou si l’ID d'environnement ne correspond pas, vous pouvez dépublier le serveur MCP et réessayer. Pour annuler la publication, demandez à l’agent d'annuler la publication du serveur MCP dans l’environnement. Par exemple : Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Publier à l’aide de l’outil CLI Agent 365

  1. Installez l’outil CLI Agent 365.

  2. Connectez-vous avec vos identifiants de locataire administrateur en exécutant la commande suivante :

    az login --allow-no-subscriptions

  3. Listez les environnements disponibles pour publier le serveur MCP en exécutant la commande suivante et confirmez que votre environnement Dynamics 365 Sales apparaît dans la liste :

    a365 develop-mcp list-environments

  4. Listez les serveurs MCP disponibles en exécutant la commande suivante et confirmez msdyn_DataverseMCPServer que cela apparaît dans la liste :

    a365 develop-mcp list-servers

  5. Publiez le serveur MCP Dataverse dans votre environnement cible en exécutant la commande suivante :

    a365 develop-mcp publish --server-name msdyn_DataverseMCPServer --environment-id <environment-id> --alias new_<uniquealias> --display-name <unique display name>

    Note

    L’alias et le nom d’affichage doivent être uniques. Si l’une des valeurs est déjà utilisée, choisissez une autre new_<uniquealias> valeur ou display name et relancez la commande publier.

  6. Confirmez que le serveur MCP Dataverse est publié avec succès en exécutant la commande suivante et en vérifiant que le serveur MCP est listé :

    a365 develop list-available

Si vous souhaitez annuler la publication du serveur MCP et réessayer, exécutez la commande a365 develop-mcp unpublish --server-name msdyn_DataverseMCPServer --environment-id <environment ID>.

Étape 4 : Approuver le serveur MCP

Les serveurs MCP sont publiés au niveau du locataire et nécessitent l’approbation d’un Administrateur Global ou d’un Admin IA. Vous devez approuver le serveur MCP que vous avez publié avant que l’agent de développement commercial puisse l’utiliser pour accéder à Dynamics 365 Sales.

En savoir plus sur la révision et l’approbation des demandes d’outils.

Après approbation, confirmez ce qui suit :

  • La demande MCP est approuvée dans le centre d’administration Microsoft 365 admin center.
  • La demande approuvée correspond à l’alias qui vient d’être publié.
  • La demande approuvée correspond au nom affiché que vous venez de publier.

Si le mauvais alias ou nom affiché a été demandé, ou si l’approbation n’a pas été finalisée, réessayez le flux de publication et approuvez la bonne demande.

Étapes suivantes après l’intégration CRM

Une fois le serveur MCP publié dans votre environnement, l’agent de développement commercial peut désormais interagir avec Dynamics 365. Vous pouvez continuer à intégrer l’agent Sales Development directement dans Teams pour configurer son playbook, ses instructions, ses connaissances sur les produits et ses paramètres.

Note

  • Discutez avec l’agent dans Teams et demandez-lui de s'intégrer au CRM. Par exemple, vous pouvez dire « Intégré au CRM » ou « Connecter au CRM ».
  • Veillez à définir la recommandation de produit par défaut pour l’agent.

Lancez une communication en direct avec l’agent

Vous pouvez fournir la liste des prospects de l’une des façons suivantes et demander le plan de mise en ligne.

  • Sous forme de fichier CSV ou Excel pour l’agent.
  • En connectant l’agent à votre système CRM, auquel cas l’agent peut extraire la liste des prospects directement à partir du CRM.

Après avoir examiné et approuvé le plan, l’assistant commence à travailler sur les prospects et envoie des courriers électroniques de sensibilisation. L'agent vous informe également de sa progression et signale de manière proactive tout problème qu'il rencontre.

Vous pouvez également demander le statut à l’assistant. Par exemple, vous pouvez entrer l’invite suivante : donnez-moi un résumé des prospects sur lesquels vous avez travaillé.

Une fois que l'agent confirme, il est prêt à fonctionner.

  1. Charger votre liste de prospects finale approuvée.
  2. Confirmez que vos playbooks, directives et paramètres sont finalisés.
  3. Tapez Go live.

Que se passe-t-il quand vous cliquez sur mise en service ?

  • L’assistant commence à envoyer des courriers électroniques en suivant votre cadence approuvée.
  • Il suit les réponses et classifie automatiquement les résultats.
  • Tous les garde-fous et règles de désinscription sont respectés.
  • Vous obtenez des mises à jour de progression via des messages Teams.

Lorsque l'agent est actif, il fournit des mises à jour récapitulatives dans Teams.

  • Nombre total de prospects contactés.
  • Réponses reçues.
  • Les prospects sont transmis ou escaladés.

Vous pouvez demander des mises à jour en temps réel en demandant :

  • Montrez-moi le résumé de la sensibilisation de cette semaine.
  • Quels prospects n’ont pas encore répondu ?

Note

Lorsque vous démarrez en direct, les e-mails sont envoyés immédiatement. Pour contrôler les jours et heures pendant lesquels l’agent est autorisé à envoyer une sensibilisation, utilisez Configurer l’heure d’envoi.

Actions CRM pendant la sensibilisation en direct

Après l’intégration, les nouveaux prospects créés dans l’environnement CRM sont automatiquement disponibles pour la sensibilisation par l’agent. Chaque correspondance vers et depuis l’agent et les prospects est enregistrée dans CRM, ce qui vous permet de suivre l’historique d’engagement de chaque prospect.

Lorsque l’agent détermine qu’une prospect est intéressée en fonction de sa réponse par e-mail, il met à jour l’état du prospect dans CRM en « qualifié » et affecte le prospect à son responsable (créateur de l’agent) pour le suivi. Lorsque l’agent détermine qu’une prospect n’est pas intéressé, il met à jour l’état du prospect dans CRM pour « disqualifié ».

Vous pouvez indiquer à l’agent d’arrêter la sensibilisation basée sur CRM à tout moment, ce qui l’empêche de traiter de nouveaux prospects CRM. Toutefois, l’agent continue à travailler avec les prospects qu’il a déjà contactés avant l’émission de la commande d’arrêt.

Configurer l’heure d’envoi

Vous pouvez définir une fenêtre d’envoi, qui précise les jours et heures où l’agent est autorisé à envoyer des e-mails de contact, et l’agent la respectera.

Fonctionnement

Lorsque vous configurez une fenêtre d’envoi, l’agent envoie uniquement des e-mails de sensibilisation pendant les jours et heures spécifiés. Par exemple, lorsqu’il est défini sur 24/7 Pacific Time, tous les jours sont mis à jour vers 00:00 à 23:59.

Gardez à l’esprit ce qui suit lors de la configuration de l’heure d’envoi :

  • Fenêtre d’envoi par défaut : pour les locataires où cette fonctionnalité est activée, la fenêtre d’envoi est par défaut du lundi au vendredi, 8h à 18h00. Pour les agents déjà actifs lorsque la fonctionnalité a été activée, le fuseau horaire est défini par défaut sur UTC ; le fuseau horaire est défini uniquement pendant le flux d’embauche pour les agents nouvellement configurés. Si votre agent était préexistant, définissez explicitement le fuseau horaire pour éviter l’envoi à des moments inattendus.

  • Le fuseau horaire doit être spécifié : le fuseau horaire n’est pas déduit. Elle doit être spécifiée explicitement. Si vous dites « 9h à 13h » sans fuseau horaire, l’agent ne fera pas d’hypothèse : vous devez dire « 9h à 3h PST » (ou le fuseau horaire qui s’applique). Il ne prendra pas par défaut votre localisation ni celle du prospect.

  • Le blocage des congés est spécifique à la date et non périodique : le blocage des congés s’applique à la date spécifique fournie, et non à la date de congé périodique. Si vous demandez à l’agent d’ignorer Noël ou le Quatrième de juillet, il bloque cette date exacte, par exemple, 2025-12-25. Elle ne appliquera pas automatiquement le même bloc dans les prochaines années. Cela doit être reconfiguré chaque année.

  • La création de rapports peut apparaître incohérente lorsqu’une fenêtre d’envoi est active : par exemple, si votre fenêtre est définie sur lundi-vendredi, 9h-3h PST et que vous extrayez un rapport le dimanche, toutes les perspectives de votre liste s’affichent en tant que phase « Sensibilisation », même si aucun e-mail n’a encore été envoyé. L’agent retient correctement les envois jusqu’à l’ouverture de la fenêtre, mais cela n’est pas reflété dans le rapport. Il s’agit d’une limitation connue et non d’une indication indiquant que les e-mails sortent en dehors de votre fenêtre définie.

  • Limite de 14 jours : si aucune fenêtre d’envoi disponible n’existe au cours des 14 prochains jours ( par exemple, si toutes les dates de cette fenêtre sont bloquées), l’e-mail ne sera pas envoyé. Si vous bloquez une période prolongée, assurez-vous qu’il existe au moins un emplacement disponible au cours des 14 prochains jours pour éviter que les envois soient supprimés entièrement.

Comprendre le rythme des suivis et l’expiration de la campagne

Votre rythme de suivi détermine combien d’emails sont envoyés et quand ils sont envoyés. La première communication est toujours envoyée le jour 0. Chaque intervalle de cadence est cumulatif. Chaque étape est basée sur la date d’envoi réelle de l’email précédent, et non sur la date de communication initiale.

Par exemple, une cadence de [1, 3, 5] moyennes :

  • Un jour après la première contactation, le premier suivi est envoyé.
  • 3 jours après le premier suivi, le second est envoyé.
  • 5 jours après le second suivi, le dernier e-mail est envoyé.

Cette cadence envoie au total quatre emails par prospect : un contact initial, deux suivis et un email final.

Gardez à l’esprit les comportements de cadence suivants :

  • Impact de la fenêtre d’envoi : votre fenêtre d’envoi configurée influence le moment où chaque e-mail est livré. Si une date d’envoi calculée dépasse votre fenêtre autorisée, l’e-mail est retardé jusqu’à la prochaine date et heure disponibles. L’intervalle suivant commence alors à partir de cette date d’envoi réelle.

  • Comportement de l’email final : Le mail final suit les règles définies dans la section finale de votre configuration des directives (si configuré).

  • Cadence à trois emails : Si vous ne souhaitez qu’un seul suivi et un dernier email (trois au total), utilisez seulement deux intervalles, comme [1, 3].

  • Suivi en file d’attente : Tous les e-mails de suivi sont en file d’attente au début de la campagne. Si votre cadence génère plus d’emails que prévu et que la campagne est déjà en cours, annulez la campagne après l’envoi du dernier email prévu pour éviter d’autres e-mails.

  • Annulation du comportement : Annuler une campagne arrête les e-mails en attente futurs, mais cela n’empêche pas l’agent de répondre aux réponses des prospects déjà reçues.

  • Expiration de la campagne : Par défaut, tous les engagements dans une campagne expirent sept jours après l’envoi du dernier email programmé. Après expiration, l’agent ne traite plus les réponses prospects entrantes pour cette campagne.

Faites évoluer l’agent de développement commercial entre les équipes

Une fois votre assistant validé, vous pouvez le faire évoluer entre les gammes de produits, les territoires (anglais et ÉTATS-Unis uniquement) ou les équipes. Chaque instance peut avoir sa propre configuration tout en suivant les règles de conformité à l’échelle de l’organisation.

Meilleures pratiques pour l’évolutivité :

  • Commencez petit ; testez avec moins de 25 prospects avant de vous développer.
  • Passez en revue les résumés d’engagement et modifiez régulièrement votre configuration.
  • Gardez les playbooks et les lignes directrices à jour à mesure que les produits et les marchés évoluent.
  • Créez des instances supplémentaires pour les nouveaux produits, régions ou campagnes.
  • Conservez des fichiers CSV distincts pour chaque vague de sensibilisation.
  • Passez en revue les résumés hebdomadaires pour vous assurer que les garde-fous sont suivis et que le ton reste cohérent.

Fonctionnalités de gestion :

  • Suspendre la sensibilisation : arrête immédiatement tout engagement actif.
  • Réaffecter des prospects : transférez les prospects chauds ou les situations urgentes vers des vendeurs spécifiques (s’ils sont définis dans votre fichier prospect).
  • Gérer les désabonnements : enregistre automatiquement les refus et garantit qu’aucun contact supplémentaire n’est effectué.

Une fois qu’une vague de sensibilisation est terminée, vous obtenez un message de synthèse avec la répartition complète du statut (envoyé, en attente de réponse et désinscription).

Copier la configuration d’un agent de développement commercial à un autre

Si vous avez déjà un agent de développement commercial configuré comme vous le souhaitez, vous pouvez copier cette configuration vers un nouvel agent au lieu de tout repartir de zéro. C’est utile lorsque vous souhaitez intégrer rapidement un autre agent avec le même manuel, les mêmes directives et les mêmes réglages.

Note

Les sources de connaissances (par exemple les documents, FAQ et URLs téléchargés) ne sont pas incluses dans la copie de configuration. Ajoutez-les séparément à l’agent cible après l’importation.

Avant de commencer

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous êtes manager ou propriétaire des deux agents.
  • Vous pouvez ouvrir les deux agents dans Microsoft Teams.
  • L’agent cible est déjà engagé et prêt à configurer.
  • Vous savez quel agent est la source (copie) et lequel est la cible (copie dedans).

Important

La copie de configuration est un transfert unique. Après importation, les modifications futures de l’agent source ne se synchronisent pas automatiquement avec l’agent cible.

Étape 1 : Exporter la configuration de l’agent source

  1. Ouvre le chat de l’agent source dans Teams (par exemple, Rolo).

  2. Demandez à l’agent source de package sa configuration.

    Exemples de prompts :

    • Save your configuration so I can apply it to another agent.
    • Export your playbook, guidelines, and settings.
    • Package your setup as a file for another agent.

  3. Téléchargez le fichier depuis le lien de réponse et enregistrez-le localement.

  4. Gardez le fichier exactement tel que téléchargé. Ne le renomme pas, ne dézippe pas et ne modifie pas.

Le nom du fichier d’exportation inclut généralement un horodatage, par exemple config-export-20260803-145900.zip.

L’agent source confirme qu’il inclut le manuel, les directives et les réglages. Les sources de connaissances ne sont pas incluses et doivent être ajoutées séparément à l’agent cible après l’importation.

Capture d’écran montrant la réponse de l’agent source lors de l’exportation de configuration.

Étape 2 : Importer dans l’agent cible

  1. Ouvre le chat de l’agent cible dans Teams (par exemple, Andra).

  2. Attachez le fichier de configuration exporté.

  3. Dans le même message, incluez une instruction claire pour importer la configuration.

    Exemple d'invite :

    • Take this configuration and apply it.

Attends la confirmation de l’agent cible que l’importation est terminée.

Capture d’écran montrant la réponse de l’agent cible concernant l’importation de configuration.

Étape 3 : Valider l’agent cible

Après l’importation, passez rapidement en revue la configuration de l’agent cible :

  • Guide pratique
  • Directives et paramètres linguistiques
  • Persona d’agent et pied de page de l’email
  • Cadence de suivi et réglages de la fenêtre d’envoi
  • Paramètres par défaut du produit et des paramètres géographiques (si utilisés)
  • Sources de connaissances (ajoutez-les manuellement)

Erreurs courantes à éviter

Éviter Pourquoi cela se produit-il Faites-le à la place
Renommer ou dézipper le fichier d’exportation L’agent cible pourrait ne pas être capable d’analyser le paquet. Attachez le fichier exactement tel qu’il a été téléchargé depuis l’agent source.
Joindre le fichier sans demande L’agent cible ne sait pas quelle action entreprendre. Incluez une requête claire dans le même message que le fichier.
Attente d’une synchronisation continue après l’importation La copie est une seule fois, pas en synchronisation en direct. Réexportez et réimportez si la configuration source change plus tard.
Fermeture des équipes immédiatement après confirmation Vous pouvez manquer des avertissements de suivi ou des messages d’échec partiel. Restez en chat jusqu’à ce que la validation finale soit confirmée et examinée.

Troubleshooting

Ce que vous voyez Procédure à suivre
L’agent cible ne peut pas lire le fichier Réattachez le fichier d’exportation original et incluez une demande d’importation claire dans le même message.
Le fichier est signalé comme corrompu Demandez à l’agent source une exportation neuve et réessayez.
Aucune prévisualisation n’apparaît avant la candidature Confirmez que vous êtes dans le chat de l’agent cible et que le fichier est joint dans le même message que la demande.
Le contenu attendu manque dans l’agent cible Probablement manquant de sources de connaissances. Réajoutez-les directement à l’agent cible.

Gérer le fichier exporté en toute sécurité

Les fichiers d’exportation de configuration peuvent contenir des détails spécifiques à l’entreprise. Traitez le fichier comme un document interne :

  • Stockez-le et partagez-le selon les politiques de données de votre organisation.
  • Limitez l’accès uniquement aux utilisateurs autorisés.
  • Supprimez les copies locales et cloud (par exemple, OneDrive) une fois le transfert terminé.

Modèles de conversation par e-mail de l’agent de développement des ventes

L’agent de développement des ventes gère la continuité des conversations par e-mail en suivant le contexte de thread plutôt que de s’appuyer uniquement sur l’adresse du destinataire d’origine. Ce modèle permet à l’agent Sales Development de poursuivre correctement une conversation de vente lorsque les prospects transfèrent des e-mails, ajoutent des collègues ou ont des collègues qui répondent en leur nom.

Ce comportement est important dans les cycles d’achat réels, où plusieurs parties prenantes participent à un thread à différents moments. L'agent de développement commercial conserve le contexte du participant, détecte l'intérêt qualifié et redirige les messages vers les bonnes personnes.

Modèle de continuité des conversations

L’engagement des prospects passe souvent d’un échange en tête-à-tête à une coordination multipartite. Dans la pratique, les prospects peuvent transférer des messages en interne, ajouter des collègues à des réponses ou laisser quelqu’un d’autre répondre directement.

L’agent de développement des ventes maintient la continuité en suivant le thread de messagerie. Si les marqueurs de thread sont conservés, l’agent Sales Development traite le nouveau message dans le cadre de la même conversation, même lorsque l’expéditeur passe du prospect d’origine à un autre contact.

Personnalisation de l’identité et du nom du contact

L’agent de développement des ventes sélectionne comment traiter les contacts en fonction du type de message et des signaux d’identité disponibles.

Type d’e-mail Source du nom
Sensibilisation initiale Enregistrement de prospect issu du CRM ou importé à partir d'un fichier (CSV ou Excel)
E-mail de suivi Même enregistrement de prospect stocké utilisé pour la sensibilisation
E-mail de réponse Contenu du message entrant, y compris la signature, pour identifier qui a réellement écrit la réponse

Cette approche garantit que l’agent de développement des ventes s'adresse avec précision à l'interlocuteur actuel, y compris dans les cas où cet interlocuteur n’était pas le prospect d’origine dans le système.

Concepts du modèle d’engagement

La réponse avec transfert à un collègue tout en conservant le contact d'origine.

Dans ce modèle, le prospect d’origine transfère le message de l’agent de développement des ventes en interne. Un collègue répond ensuite à l’agent Sales Development en gardant le prospect d'origine en copie.

L'agent de développement des ventes reconnaît la réponse en tant que partie du fil de discussion d'origine, préserve les participants déjà dans la boucle, détecte l'intérêt qualifié (par exemple, une demande de planification d'un appel) et initie le transfert en ajoutant le vendeur à la ligne À. La transmission résultante parvient au collègue qui a répondu, au prospect original et au vendeur.

Réponse d'un prospect avec un(e) collègue en copie

Dans ce modèle, les prospects originaux répondent directement à l’agent de développement des ventes et ajoutent un collègue dans CC tout en exprimant l’intérêt.

L’agent de développement des ventes traite cela comme la même conversation en cours, conserve le collègue ajouté dans CC et effectue un transfert lorsque l’intention est qualifiée. La réponse est adressée au prospect répondant, inclut le vendeur pour le transfert et garde le collègue ajouté dans la boucle.

Prospect initial mis à l'écart après la réponse directe du collègue

Dans ce modèle, le prospect d'origine transmet en interne, et le collègue répond directement à l’agent de développement des ventes sans inclure le prospect d'origine.

L’agent de développement des ventes reconnaît toujours la continuité des threads, mais respecte l’étendue actuelle du destinataire. Il identifie le nom du collègue qui répond à partir du message entrant (y compris la signature), adresse directement cette personne, et envoie la prise en charge uniquement aux participants actifs dans la réponse. La perspective d’origine reste hors boucle, sauf si elle est réintroduite dans le thread.

Comportement de passation et limitations actuelles

L’agent de développement des ventes traite chaque message entrant à mesure qu’il arrive. Cela permet une réponse rapide, mais il n'attend pas la fin des discussions internes avant de répondre.

Deux limitations pratiques suivent de cette conception :

  • Réponse immédiate dans les réponses multi-parties : si une prospect ajoute un collègue et demande à ce collègue une question, l’agent de développement des ventes répond immédiatement lorsque l’intérêt qualifié est détecté, plutôt que d’attendre l’entrée du collègue.
  • Finalité après transfert et escalade : une fois que l’agent de développement des ventes a transféré au vendeur, l’agent de développement des ventes quitte le fil de discussion. Les réponses ultérieures dans ce thread sont gérées par le vendeur, et l’agent Sales Development ne re-entre pas dans la conversation.

Ces limites conservent la propriété claire après la qualification tout en préservant le comportement de réponse rapide pendant l’engagement automatisé.

Signaler l’état des prospects avec l’exportation CSV

En tant que responsable des ventes, vous devez souvent examiner et rapprocher de grands volumes de données de prospect pour la conformité, la création de rapports et le suivi des performances. La fonctionnalité d’exportation CSV facilite cette opération en permettant aux gestionnaires d’extraire, d’analyser et de partager des enregistrements de prospects dans un format structuré.

Lorsque vous demandez des listes de prospects en phases terminales, l’agent Sales Development propose une exportation CSV au lieu d’afficher un jeu de résultats volumineux dans la conversation.

Phases terminales prises en charge :

  • Handoff
  • Transférer à un niveau supérieur
  • Disqualifier
  • Interrompre
  • Se désabonner
  • Non réactif

Fonctionnement :

  • Chaque fichier CSV contient les prospects d’une seule étape.
  • Le fichier inclut des champs clés tels que l’e-mail de prospect et l’horodatage lorsque la prospect a entré cette étape.
  • L’agent fournit le fichier CSV en tant que fichier téléchargeable.

Cela aide les responsables :

  • Reconcilier les données avec les systèmes de consentement en masse
  • Analyser les tendances par campagne ou segment
  • Partager rapidement des données avec des équipes internes

Exemples de requêtes :

  • « Obtiens-moi les prospects désabonnés de ce mois-ci dans un fichier CSV »
  • « Donnez-moi tous les opt-outs »
  • « Exporter tous les leads escaladés au format CSV »

Capture d’écran de l’agent Sales Development fournissant une option d’exportation CSV pour les prospects de phase terminale

Obtenez des rapports de l’agent de développement commercial

Comme l’agent de développement commercial utilise un langage naturel, il n’y a pas de menu de reporting fixe. Vous tapez ce que vous voulez savoir, et l’agent trouve la solution. Les consignes de cette section sont des points de départ, pas les seules options. L’essentiel est de savoir quel type de rapport utiliser selon la question à laquelle vous essayez de répondre.

Quand utiliser quel rapport

Je veux... Utiliser cette option
Voyez comment une campagne se comporte globalement Résumé de la campagne
Enquêtez sur ce qui s’est passé avec un prospect précis Rapport des prospects individuels
Voyez qui en est à un stade précis, ou obtenez une liste sur laquelle agir Exportation de diligence

Résumé de la campagne

Utilisez ce rapport lorsque vous souhaitez mesurer la performance globale de la campagne, comme le nombre d’emails envoyés, le nombre de prospects répondus et la destination des personnes. C’est votre bilan de santé de premier niveau pour une liste de prospects spécifique.

Entrez dans l’invite suivante pour obtenir un résumé de campagne : Show me a summary report of the outreach activity for [filename].xlsx

Note

Utilisez le nom de fichier exact que vous avez donné à l’agent pour la communication. Copiez le nom du fichier du message de confirmation de l’agent pour éviter les incompatibilités.

Capture d’écran d’un fichier de rapport de résumé de campagne.

Comment lire les chiffres

L’exemple suivant illustre ce que signifient en pratique les indicateurs du rapport. Un test a été mené contre une liste de trois prospects :

  • Le prospect 1 a reçu deux e-mails, a répondu qu’il n’était pas intéressé, l’agent a répondu, et la conversation a dégénéré.
  • Le prospect 2 a reçu un e-mail, a répondu en disant qu’il était intéressé, l’agent a répondu, puis a été remis.
  • Le prospect 3 a reçu les trois e-mails sans réponse et reste en Communication. (Finalement, l’agent les déplace à Suspendre, mais cela n’est pas capturé ici.)

Capture d’écran d’un rapport de résumé de campagne.

Voici comment lire les indicateurs du rapport :

Metric Valeur dans l’exemple Ce que cela signifie
Nombre total de prospects 3 (100%) Perspectives uniques dans le CSV. Les doublons sont exclus.
Total des e-mails envoyés 8 (100%) Chaque email envoyé par l’agent : premiers contacts, suivis et réponses aux réponses des prospects. 6 emails de sensibilisation + 2 réponses d’agent = 8.
Total des courriels reçus 2 (100%) Tous les e-mails entrants que l’agent a reçus de prospects.
Courriels entrants traités 2 (100%) Des emails entrants que l’agent a lus et sur lesquels a agi. Cela doit toujours correspondre au total des emails reçus.
Engagement initial prévu 0 (0%) Les premiers e-mails étaient en file d’attente mais pas encore envoyés. Zéro signifie que tous les premiers e-mails ont déjà été envoyés.
Première communication envoyée 3 (100%) Les premiers e-mails de communication ont été livrés. Les trois prospects ont reçu leur premier e-mail.
Réponses C2 envoyées 2 (100%) Réponses envoyées par l’agent en réponse à un prospect qui a répondu. Deux prospects ont répondu, donc l’agent a répondu aux deux.
Suivi prévu 0 (0%) Emails de suivi actuellement en attente, pas encore envoyés. Zéro signifie que rien n’est en attente.
Suivi envoyé 3 (100%) Des e-mails de suivi ont été livrés. Le prospect 1 a eu un suivi ; Le prospect 3 en a eu deux. Ça fait trois au total.
Taux de réponse des plombs 2 (66,67%) Nombre et pourcentage de prospects uniques ayant répondu à au moins un e-mail. Deux prospects sur trois ont répondu. 2/3 = 66,67%.
Taux de réponse aux e-mails 2 (25%) Nombre et pourcentage de tous les emails envoyés qui ont reçu une réponse. Deux réponses sur huit mails au total. 2/8 = 25%.
Transférer à un niveau supérieur 1 (33,33%) Les prospects sont actuellement en phase d’escalade. Un prospect sur trois. 1/3 = 33,33%.
Handoff 1 (33,33%) Prospects actuellement en phase de passage. Un prospect sur trois. 1/3 = 33,33%.
Sensibilisation 1 (33,33%) Les prospects sont toujours en phase de contact, sans réponse et sans résultat pour l’instant. Un prospect sur trois. 1/3 = 33,33%. Finalement, je suis passé à Suspendre s’ils ne répondent jamais.

Rapport des prospects individuels

Utilisez ce rapport quand quelque chose ne semble pas avec un prospect spécifique et que vous souhaitez approfondir. Par exemple, un prospect est passé à une étape inattendue, vous voulez vérifier quels e-mails ont été envoyés et quand, ou un prospect vous a contacté directement et vous avez besoin de contexte avant de répondre.

Saisissez l’invite suivante pour obtenir un rapport individuel de prospect : Can you give me a summary related to [name] email [email address] in the campaign performance of [filename].xlsx

La consigne ci-dessus renvoie la recherche que l’agent a menée sur le prospect et son entreprise, tous les emails envoyés et leurs résultats, le stade actuel, les transitions d’étape, ainsi qu’un résumé de la situation actuelle.

Note

Utilisez le nom de fichier exact que vous avez donné à l’agent pour la communication. Copiez le nom du fichier du message de confirmation de l’agent pour éviter les incompatibilités.

Rapport d’exportation de la phase

Utilisez ce rapport lorsque vous souhaitez voir comment les prospects sont répartis sur les étapes, suivre l’activité dans le temps ou obtenir une liste sur laquelle agir. Par exemple, vous pourriez exporter tous les prospects escaladés en fin de semaine pour les transmettre à votre équipe commerciale, ou examiner tous ceux qui se sont désabonnés pour garder votre CRM propre.

Exportez toutes les étapes

Entrez l’invite suivante pour obtenir toutes les étapes du fichier CSV : Export all stages in CSV

L’invite ci-dessus renvoie un CSV avec des colonnes : Email, Date de transition, Stade. Il couvre toutes les étapes : Divulgation, Qualification, Passation, Escalade, Disqualification, Suspension, Désabonnement, Refus de réponse et Redirection.

Exportez une étape spécifique

Saisissez l’invite suivante pour obtenir tous les prospects [nom de scène] dans le fichier CSV : Export all [stage name] leads to CSV

Exemples :

  • Export all escalated leads to CSV
  • Export all unsubscribed leads to CSV
  • Export all handoff leads to CSV

Les prompts ci-dessus renvoient un CSV filtré uniquement aux prospects à ce stade.

Capture d’écran de l’invite pour exporter tous les leads escaladés vers CSV.

Capture d’écran de l’invite pour exporter tous les prospects désabonnés vers CSV.

Traitement IA, flux de données inter-géo et conformité européenne

L’agent de développement commercial utilise des composants de traitement IA dans votre région géographique choisie.

Lorsque la capacité de traitement dans la région ou les composants de service requis ne sont pas disponibles, certaines données associées au service peuvent être traitées en dehors de votre région géographique sélectionnée.

Important

Pour les clients au sein de la limite de données de l’UE, ce consentement ne modifie pas, ne renonce pas ou affecte d’autres engagements existants en matière de limites de données de l’UE. Ces engagements restent en vigueur.

Avis de transparence du processus d’installation

L’agent Sales Development peut acheminer les demandes vers différents modèles d’IA générative pris en charge en fonction de la disponibilité et de la capacité du service, qui peuvent inclure des modèles fournis par des fournisseurs tiers tels qu’Anthropic. Dans certaines régions, la disponibilité du service peut dépendre si les fournisseurs de modèles requis sont activés au niveau du locataire via Microsoft 365 admin center. La désactivation des fournisseurs de modèles pris en charge peut affecter les fonctionnalités de l’agent Sales Development dans ces régions.

Si vous ne consentez pas au traitement potentiel des demandes en dehors de votre région géographique sélectionnée ou par différents modèles IA pris en charge :

  • N’installez pas l’agent Sales Development.
  • Si elle est déjà installée, désinstallez l’agent Sales Development pour révoquer le consentement.

Pour gérer les fournisseurs d’IA fonctionnant en tant que sous-processus Microsoft dans le Microsoft 365 admin center, passez en revue ce paramètre.

Types de contenu pris en charge et non pris en charge

Lorsque vous interagissez avec l’agent de développement des ventes dans Teams, voici ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas :

Contenu pris en charge :

  • Données métier structurées (fichiers CSV ou Excel).
  • Documents et jeux texte (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Liens web publics ou internes (contenu non multimédia).
  • Conversations dans les chats Teams 1:1.

Contenu non pris en charge :

  • Fichiers vidéo ou audio.
  • Contenu basé sur des images (.jpg, .png).
  • Discussions de groupe ou canaux Teams.
  • fils de discussion Outlook ou e-mails transférés.
  • Informations personnelles, confidentielles ou non liées non pertinentes pour la configuration de la sensibilisation.

Si vous partagez du contenu non pris en charge, tel qu’un fichier vidéo, l’assistant demande : « Je ne peux pas accéder aux fichiers vidéo. Partagez un résumé ou un document écrit. »

Autorisations des agents de développement commercial

L’assistant Sales Development utilise les autorisations suivantes pour effectuer son travail.

Outils Agent 365

  • McpServers.Mail.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP de messagerie.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All : permet à l’application d’accéder au serveur OneDrive et SharePoint MCP.
  • McpServers. Word. Tout : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Word.
  • McpServers.Excel.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Excel.
  • McpServers.Knowledge.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Knowledge.
  • McpServers.Teams.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Teams.
  • McpServers.Dataverse.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Dataverse.
  • McpServers.Sales.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Sales.
  • McpServersMetadata.Read.All : permet à l’application de lire les métadonnées de tous les serveurs MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP SharePoint Lists.
  • McpServers.Me.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All : Lire tous les messages de canal.
  • Chat.Read : Lire les messages de conversation utilisateur.
  • ChatMessage.Send : envoyer des messages de conversation utilisateur.
  • Files.ReadWrite.All : disposez d’un accès complet à tous les fichiers que l’utilisateur peut accéder.
  • Mail.ReadWrite.Shared : lecture et écriture de courrier dans des dossiers partagés.
  • Mail.Send : envoyer du courrier.
  • Sites.ReadWrite.All : Contrôle total de toutes les collections de sites.
  • User.Read.All : Lire les profils complets de tous les utilisateurs.
  • Chat.Create : Créer des conversations.
  • Presence.ReadWrite : Lisez et écrivez vos informations de présence.

Service d’environnement Power Platform

  • user_impersonation : permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les API.

Dataverse

  • user_impersonation : permet à l’application d’accéder à Common Data Service.

API Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read : Lire les connexions.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke : Invoquez les copilotes de Copilot Studio.

Application d´API de bot de messagerie

  • AgentData.ReadWrite : autorise la lecture/écriture des données de l’assistant.

Limitations actuelles de l’agent de développement commercial

Le tableau suivant présente les limitations actuelles de l’assistant de développement des ventes dans Agent 365 :

Area Fonctionnement
Conversation instantanée Teams Seules les conversations 1:1 entre le créateur de l’agent et l’agent sont prises en charge. D’autres personnes ne peuvent pas discuter avec l’assistant pour l’instant.
Canaux de communication L’assistant interagit uniquement avec les utilisateurs par e-mail et les conversations Teams. Les conversations dans les canaux Teams, les commentaires dans les documents, les réunions Teams et d’autres canaux ne sont pas pris en charge.
Fils de discussion par courrier électronique L’agent ne répond qu'aux conversations par e-mail qu’il a lui-même démarrées. L'agent ignore le courriel envoyé, sauf s'il a initié le fil de discussion.
Renommer Le nom et l’adresse e-mail de l’agent peuvent être modifiés dans le Centre d’administration Microsoft 365.
Ingestion des données Prend en charge SharePoint, OneDrive et les liens hypertextes, mais pas l'exploration récursive ni les fichiers multimédias.
Analytics Aucun tableau de bord de création de rapports visuels intégré ; progression partagée via la conversation Teams.
Surveillance humaine Une fois lancé, s’exécute de manière autonome jusqu’à ce qu’il soit arrêté.
Étendue de test Validation limitée à la conversation Teams 1:1.
Progression automatique Ne passe pas automatiquement du test au pilote.
Envoi de courrier électronique Envoie des courriers électroniques à toutes les heures, y compris les week-ends.

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