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Enregistrer des courriers électroniques et des réunions dans votre CRM

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Avec Microsoft 365 Copilot pour Service, Connecter facilement vos e-mails et réunions Outlook vers des dossiers et des comptes dans votre système de gestion de la relation client (CRM) pour suivre vos interactions avec les clients. Vous pouvez également afficher les activités associées pour vos contacts dans CRM.

Enregistrer des courriers électroniques et des réunions dans votre CRM

  1. Lorsque vous ouvrez un e-mail ou une réunion dans Outlook, Copilot pour les services vous montre une carte avec l’option pour enregistrer l’interaction. Sélectionnez Enregistrer.
  • Si vous utilisez Dynamics 365 Customer Service comme système CRM et que la synchronisation côté serveur n’est pas activée, vous devez l’activer pour votre boîte aux lettres.
  1. Connectez l’activité à un enregistrement en choisissant l’une des options suivantes :
    • Les comptes et les incidents liés aux contacts dans l’activité.
    • Utilisez la zone de recherche pour rechercher un autre enregistrement de tout type ajouté à Copilot pour les services par votre administrateur, et vous y connecter.
    • Enregistrez sans connecter. L’e-mail ou la réunion est toujours lié aux contacts dans les champs À, Cc et Cci.

Si votre système CRM est Customer Service, ces règles s’appliquent lorsque vous enregistrez un email :

  • Toutes les réponses à l’e-mail enregistré sont automatiquement enregistrées dans CRM si la synchronisation côté serveur est activée et que vous n’avez pas choisi Aucun message électronique dans le menu déroulant Customer Service >Paramètres>Paramètres de personnalisation>E-mail>Suivre.
  • Les brouillons d’e-mails et les rendez-vous sont automatiquement enregistrés dans CRM.
  • Les e-mails sont enregistrés dans CRM après leur envoi. Les rendez-vous sont immédiatement enregistrés.

Capture d’écran de l’option pour enregistrer un contact.

Note

  • Vous ne pouvez pas enregistrer les interactions Outlook à partir de boîtes aux lettres partagées.
  • Si vous utilisez Salesforce comme CRM, vous pouvez enregistrer des brouillons d’courrier électroniques et de rendez-vous dans Salesforce. Les réponses aux e-mails enregistrés et les mises à jour des événements enregistrés ne sont pas non plus automatiquement enregistrées.

La carte Éléments associés vous montre les e-mails récents et les réunions à venir avec un contact connecté. Vous pouvez voir trois activités sur la carte par défaut. Lorsque vous sélectionnez un e-mail ou une réunion dans Éléments associés, il s’ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur.

Étapes suivantes

Obtenez des informations clés par e-mail et des brouillons de réponses
Afficher un résumé de dossier avec les e-mails et les réunions associés
Partager et mettre à jour les enregistrements CRM dans une conversation Teams