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Résumer un fil de discussion à l’aide d’informations de vente avec Copilot dans Outlook

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Microsoft Copilot for Sales inclut toutes les fonctionnalités de Copilot for Microsoft 365 pour fournir aux utilisateurs des informations précieuses pour les aider à soutenir les engagements des clients. Les expériences Copilot combinées dans Microsoft Outlook aident les vendeurs à bénéficier de la puissance de Copilot dans Outlook et du rôle Copilot for Sales dans une conception transparente « mieux ensemble ». L’expérience montre des fils de discussion résumés, des réponses générées par e-mail pour permettre aux vendeurs d’augmenter le nombre de relations clients et de conclure des affaires.

Licences requises

Vous devez avoir une licence Microsoft Copilot for Sales pour démarrer cette expérience combinée. La licence Microsoft Copilot for Sales inclut une licence Copilot pour Microsoft 365.

Si vous disposez déjà de Copilot pour Microsoft 365, vous pouvez ajouter la licence avancée Copilot for Sales pour inclure toutes les fonctionnalités basées sur les rôles et les connexions CRM.

Si vous êtes client Dynamics 365 Sales Premium, la fonctionnalité spécifique aux ventes est incluse. Le seul achat requis est Copilot pour Microsoft 365 pour une fonctionnalité complète Copilot for Sales.

Pour plus d’informations sur les tarifs, voir Tarifs de Microsoft Copilot for Sales et Tarifs Copilot pour Microsoft 365.

Note

Si vous disposez de la licence Standard Copilot for Sales, consultez Afficher et enregistrer le résumé de courrier électronique vers CRM.

Conditions préalables

Langues prises en charge

Pour voir une liste des langues prises en charge pour l’expérience combinée de Copilot pour Microsoft 365 et Copilot for Sales, consultez la rubrique Langues prises en charge.

Le courrier électronique doit être dans l’une des langues prises en charge pour générer le fil de discussion de courrier électronique résumé.

Afficher le résumé du courrier électronique

Avec Copilot dans Outlook et Copilot for Sales associés, les résumés des courriers électroniques sont enrichis dans Outlook avec des informations de vente provenant de votre système CRM, tel que Dynamics 365 ou Salesforce ©.

Vous pouvez également ouvrir le volet Copilot for Sales du résumé de courrier électronique pour afficher les informations spécifiques aux ventes dans le contexte du courrier électronique. Les informations sur les ventes sont affichées dans la fiche Informations clés sur les ventes. La carte affiche des informations sur l’opportunité, le compte et le contact connectés.

Pour afficher le résumé de courrier électronique

  1. Dans Outlook, ouvrez un fil de discussion que vous souhaitez résumer.
  2. Sélectionnez la case Résumé par Copilot en haut du fil de discussion. Copilot analyse le fil de discussion, crée et affiche un résumé en haut du fil de discussion.
  3. Dans la zone Résumé par Copilot, sélectionnez la liste déroulant Depuis Outlook en haut à droite, puis sélectionnez Ajouter Sales Insights. Le récapitulatif est mis à jour pour inclure les informations de vente provenant de CRM.

    Note

    Si un e-mail externe est inclus dans le fil de discussion, Ajouter Sales Insights est sélectionné par défaut.

  4. Pour ouvrir Copilot for Sales, sélectionnez Accéder à Sales. La carte Informations clés des ventes affiche des informations sur l’opportunité, le compte et le contact connectés.

Voir aussi

Enrichir le résumé des courriers électroniques avec les informations de votre application
Activer les utilisateurs pour Microsoft Copilot pour Microsoft 365
Résumer une conversation à l’aide d’informations commerciales avec Copilot pour Microsoft 365 dans Outlook