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Vue sur les infos ventes clés dans Copilot for Sales

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Lorsque vous lisez et rédigez des courriers électroniques dans Outlook, vous pouvez utiliser Copilot for Sales tout en lisant et en rédigeant des courriers électroniques dans Outlook pour afficher des informations commerciales clés sur les contacts, les comptes et les opportunités et prospect liés au courrier électronique. Les informations commerciales clés sont basées soit sur l’opportunité, soit sur le prospect connecté à l’e-mail. Si courrier électronique n'est pas connecté sur l’opportunité ou un prospect, Copilot for Sales suggère la plus pertinente en fonction des contacts et des comptes contenus dans le courrier électronique. Vous pouvez choisir une opportunité différente si l’opportunité suggérée n’est pas la plus pertinente. Si l’e-mail est connecté au prospect et que le prospect n’est pas qualifié, les informations commerciales clés sont basées sur le prospect. Si une opportunité est connecté au prospect, les informations commerciales clés sont basées sur l'opportunité non le prospect.

Note

Si vous disposez de la licence premium, vous pouvez voir l’expérience intégrée dans Outlook. Cette expérience inclut la possibilité de afficher un résumé par e-mail et générer des réponses par e-mail. Les informations commerciales clés fournissent un aperçu complet du contexte CRM.

Licences requises

Afficher les informations commerciales clés

  1. Dans Outlook, ouvrez ou répondez à un courrier électronique.

  2. Ouvrez l’application Copilot for Sales.

    La carte informations clés sur les ventes affichées les informations clés sur les ventes.

Afficher la source de données

Les informations identifiées à partir du CRM sont affichées sous la forme source de données dans les informations clés de vente, pour référence rapide. Ces informations comprennent les enregistrements de contact et de compte.

Les données CRM sont affichées en bleu. Sélectionnez le contenu pour afficher des informations sur les données CRM.

Vous pouvez également ouvrir un enregistrement dans le CRM pour afficher ses détails complets. Sélectionnez simplement le bouton Ouvrir l’enregistrement sur la fiche d’enregistrement CRM.

Les numéros de citation sont affichés pour les informations clés sur les ventes. Sélectionnez un numéro de citation pour afficher plus d’informations.

Afficher les références

La section Références de la carte Informations clés sur les ventes affiche les opportunités, les contacts et les comptes liés au courrier électronique. Développez les cartes correspondantes pour afficher les détails des opportunités, des contacts et des comptes. Pour afficher un enregistrement dans CRM, sélectionnez le bouton Ouvrir l’enregistrement sur la carte d’enregistrement. Si l’opportunité suggérée n’est pas la plus pertinente, vous pouvez Sélectionner une opportunité différente.

Modifier l’opportunité

Si l’opportunité suggérée n’est pas la plus pertinente, vous pouvez Sélectionner une opportunité différente.

  1. Sur la carte Informations clés sur les ventes, développez la section Références.

  2. Sur la carte d’opportunité, sélectionnez le bouton de changement .

  3. Sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez connecter au courrier électronique.

  4. Sélectionnez Modifier.

    Les informations sont mises à jour en fonction de la nouvelle opportunité et des contacts et comptes qui y sont associés.

Partager des commentaires

Si vous avez des commentaires sur le contenu, vous pouvez les partager en sélectionnant le bouton appropriée en bas des informations clés sur les ventes. Vos commentaires sont précieux et nous les utilisons pour améliorer la fonctionnalité.

Note

Assurez-vous de ne saisir aucune information personnelle lorsque vous partagez des commentaires.

  1. Au bas des informations clés sur les ventes, sélectionnez le bouton "J’ai levé le pouce" ou le bouton "J’ai eu un pouce vers le bas" .

    Après avoir sélectionné un bouton, vous recevez un lien Dites-nous en plus .

  2. Sélectionnez le lien pour ouvrir le formulaire de commentaires.

  3. Saisissez vos réponses dans le formulaire de commentaires, puis sélectionnez Envoyer.

Voir aussi

Enrichir les informations des ventes clés avec les informations de votre application