Afficher le résumé de l’opportunité

Article
06/02/2024

Lors de la lecture d’un courrier électronique ou de la préparation d’une réunion avec un client, vous souhaitez obtenir des informations pertinentes du CRM, telles que les demandes, les préoccupations et les notes du client, pour vous aider à obtenir un meilleur contexte avant la réunion.

Copilot for Sales utilise IA pour générer un résumé de chaque opportunité avec des informations clés telles que la phase de vente, le budget et la date de clôture. Cela vous aide à mieux interagir avec les clients et à augmenter les ventes et la satisfaction des clients.

Si vous disposez d’une licence pour People.ai et que la capacité d’afficher les aperçus de People.ai est activée par votre Administrateur, les aperçus de People.ai sont affichés dans le résumé de l’opportunité sous les Informations de la section People.ai.

Si des notes sont ajoutées à l’opportunité, elles sont également résumées et affichées sous la section Dernière activité. Si vous avez enregistré un résumé par courrier électronique dans l’opportunité, il est inclus dans les notes résumées. Le résumé des notes met en évidence tous les problèmes ou préoccupations abordés dans les notes. Il permet de se tenir au courant des dernières mises à jour et de se préparer rapidement aux réunions avec des acheteurs potentiels.

Note

Le résumé de l’opportunité d’un courrier électronique s’affiche uniquement si l’courrier électronique est enregistré dans CRM et connecté à une opportunité.
Si une réunion n’est pas connectée à une opportunité, le résumé de l’opportunité de la réunion s’affiche en fonction de l’opportunité la plus pertinente sélectionnée par l‘IA. Vous aurez la possibilité de sélectionner une autre opportunité et de régénérer le contenu suggéré.
Lorsque vous configurez un canal dans Microsoft Teams à l’aide du modèle de salle des marchés , puis l’ouvrez dans Teams pour la première fois, le résumé de l’opportunité est affiché dans le canal standard dans le cadre du message de bienvenue.
Vous pouvez afficher le résumé de l’opportunité lors de l’affichage des détails d’une opportunité dans le volet Copilot for Sales dans Outlook.
Vous pouvez afficher le résumé de l’opportunité lors du partage d’enregistrements CRM dans Teams.
Salesforce propose deux types d’objets de notes : "Notes et pièces jointes" et Notes (également appelées notes de contenu). Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre de ces objets pour prendre des notes et les joindre aux enregistrements CRM. Cependant, Copilot for Sales prend en charge uniquement l’objet "Notes et pièces jointes" prêt à l’emploi. Si vous souhaitez Copilot for Sales prendre en charge l’objet Notes, demandez à votre Administrateur de contacter le support Microsoft.

Capture d’écran montrant le résumé de l’opportunité avec des annotations numérotées.

Annotation	Description
1	Résumé de l’opportunité.
2	Notes résumées ajoutées à l’opportunité avec des numéros de référence pour afficher le texte de note utilisé pour générer le résumé. Plus d’informations : Afficher la source de données dans le résumé de l’opportunité
3	Copiez le résumé de l’opportunité dans le Presse-papiers. Vous pouvez ensuite coller le contenu selon vos préférences.
4	Modifiez l’opportunité utilisée pour générer le résumé. En savoir plus : Modifier l’opportunité utilisée pour générer un résumé
5	Nom de l’opportunité pour laquelle le résumé est généré.
6	Donner votre avis ou le contenu incorrect avec l’icône Pouce vers le haut ou Pouce vers le bas. Pour plus d’informations : Partager des commentaires

Langues prises en charge

Pour voir une liste des langues prises en charge, consultez la section Langues prises en charge.