Intégrer Microsoft Copilot for Sales à d’autres applications (version préliminaire)

Important

• Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
• Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Vous permet d’intégrer Copilot for Sales à d’autres applications telles que Microsoft Viva Topics et People.ai pour améliorer les fonctionnalités de Copilot for Sales et ajoute des informations pour vos vendeurs.

Intégration avec Viva Topics

Important

Copilot for Sales intégration avec Viva Topics dans l’intelligence conversationnelle sera obsolète le 22 février 2025 en raison de la dépréciation de Viva Topics. Si vous avez déjà une intégration avec Viva Topics, vous pouvez continuer à utiliser cette fonctionnalité jusqu’à la date d’obsolescence. Nouvelles intégrations entre Copilot for Sales et Viva Topics sera bloqué à partir du 10 mai 2024.

Viva Topics fournit des informations aux utilisateurs lorsqu’ils en ont besoin. Lorsque les vendeurs ont une conversation avec un client lors d’une réunion Teams et que certains sujets sont mentionnés qui ne sont pas familiers aux vendeurs, Viva Topics peut les aider à comprendre ce que signifie un sujet, qui dans l’organisation est un expert sur le sujet, ainsi que les sites Web et les documents liés au sujet. En savoir plus sur Viva Topics.

Intégrer avec Viva Topics pour donner à vos vendeurs un moyen rapide de trouver des informations sur l’entreprise. Viva Topics détecte les mots-clés dans la transcription Teams. Ensuite, dans le résumé, les vendeurs peuvent voir le contenu qui semble lié à ces mots clés.

Par défaut, l’intégration est désactivée. Lorsqu’ils sont activés, les sujets identifiés sont affichés sur le Mentionné onglet quand affichage d’un résumé d’une réunion.

Note

Les vendeurs doivent avoir une licence de Viva Topics pour les voir dans le résumé de la réunion.

Activer l’intégration Viva Topics

1. Dans les paramètres d’administrateur Copilot for Sales, sélectionnez Extensions.

2. Activer Microsoft Viva Topics (version préliminaire).

3. Sélectionnez Enregistrer.

   

Intégrez avec People.ai

Intégrez People.ai pour obtenir des informations sur les activités de vos vendeurs et leur engagement auprès des clients. Les informations sont basées sur les données collectées à partir des e-mails et des réunions de vos vendeurs. Les informations de People.ai sont affichées pour les contacts, les opportunités et les comptes.

Par défaut, l’intégration est désactivée. Lorsqu’elles sont activées, les informations sont affichées dans la vue détaillée d’un enregistrement ainsi que dans la fiche récapitulative de l’opportunité dans le Copilot for Sales volet d’Outlook. Plus d’informations : Afficher les insights People.ai (aperçu)

Conditions préalables

• Vous devez générer une clé API et un secret API à partir des paramètres d’administration dans People.ai. Ils servent à vous authentifier et à vous connecter avec People.ai.

Note

• People.ai est actuellement disponible uniquement pour les clients Salesforce. Les paramètres People.ai s’affichent uniquement si vous êtes connecté à un environnement Salesforce.
• Une licence utilisateur est requise pour afficher les informations People.ai dans le volet Copilot for Sales d’Outlook.

Activer l’intégration People.ai

1. Dans les paramètres d’administrateur Copilot for Sales, sélectionnez Extensions.

2. Activer People.ai (version préliminaire).

3. Saisissez les valeurs pour la clé API et le secret API.

4. Sélectionnez Enregistrer.