Créer des modèles d’e-mails

Important

• À compter du 23 mai 2025, les fonctionnalités suivantes ne seront plus disponibles :
  • Le modèle de courrier électronique amélioré et l’éditeur de texte enrichi hérité.
  • La fonctionnalité de glisser-déposer de l’éditeur de modèles de courrier électronique amélioré.
• L’éditeur de texte enrichi moderne prend en charge le formatage HTML. Tous les modèles existants créés à l’aide de l’éditeur de modèles de courrier électronique amélioré s’ouvriront désormais dans l’éditeur de texte enrichi moderne. Si vous rencontrez des problèmes de mise en forme, nous vous recommandons de mettre à jour ou de recréer le modèle à l’aide de l’éditeur de texte enrichi moderne.

Les modèles de courrier électronique sont un moyen simple et rapide d’envoyer des courriers électroniques cohérents, professionnels et préformatés à vos clients.

Vous pouvez créer des modèles d’e-mail en utilisant l’une des options suivantes :

• Commencez avec un modèle vierge : créez un modèle à partir de zéro.
• Commencer avec un modèle existant : créez un modèle en choisissant un modèle existant.

Conditions préalables

Lorsque vous devez créer un modèle de courrier électronique basé sur une table, assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires sur les tables associées, telles que la table Compte pour le modèle de courrier électronique basé sur une instance.

Commencer avec un modèle vierge

Lorsque vous démarrez avec un modèle vierge, rien ne vous est fourni. Vous devez ajouter tout ce que vous voulez que les clients voient.

1. Sur la barre de commandes Modèles d’e-mails, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Commencer avec un modèle vierge.

2. Saisissez les informations suivantes :

   • Nom du modèle : Donnez à votre modèle de courrier électronique un nom détaillé pour vous aider à l’identifier plus tard.

   • Niveau d’autorisation : sélectionnez entre Organisation ou Individu. Pour plus d’informations, voir Niveau d’autorisation pour les modèles de courrier électronique

   • Catégorie : La valeur par défaut est Utilisateur. Les catégories déterminent les champs de texte dynamique utilisables dans votre modèle.

   • Langue : affiche les packs de langue installés. La Langue aide également à classer vos modèles.

   • Créer : ouvre l’un des deux éditeurs dans lesquels vous pouvez créer votre modèle.

     

3. Sélectionnez Créer. L’éditeur de modèle s’affiche.

Niveau d’autorisation pour les modèles d’e-mail

Sélectionnez le niveau d’autorisation Organisation pour les modèles de courrier électronique pour vous permettre de créer des modèles que tous les utilisateurs de l’organisation peuvent utiliser. Le niveau d’autorisation Individu est destiné à un usage personnel.

Nonte

Pour les modèles d’autorisation Individuel, ces modèles n’apparaissent pas dans la liste des modèles de courrier électronique, sauf si vous êtes le propriétaire des modèles ou si le propriétaire a partagé le modèle avec vous.

Pour les modèles d’autorisation Organisation, ces modèles s’affichent pour tous les utilisateurs de l’organisation.

Commencer avec des modèles existants

Commencez avec un modèle existant pour créer un modèle de courrier électronique plus rapidement et avec moins d’effort. Le modèle est pré-rempli de données. Tout ce que vous avez à faire est de le personnaliser selon vos besoins.

1. Sur la barre de commandes Modèles d’e-mails, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Commencer avec des modèles existants.

2. Saisissez les informations suivantes :

   • Recherche : recherchez le nom d’un modèle à partir duquel commencer. La recherche ne prend pas en charge les expressions régulières.

   • Parcourir les modèles prêts à l’emploi, globaux et spécifiques à une entité, répertoriés par ordre alphabétique. Les modèles globaux sont affichés en tant que type Utilisateur. Si vous avez créé des modèles de courrier électronique personnalisés, ils sont également répertoriés.

   • Détails. Prévisualisez les modèles afin de pouvoir choisir celui qui répond le mieux à vos besoins. Vous pouvez le modifier au besoin plus tard.

     

3. La page de l’éditeur de modèle s’affiche.

Éditeur de modèle de courrier électronique

Vous pouvez utiliser l’éditeur de modèle de courrier électronique pour créer un nouveau modèle de courrier électronique ou modifier un modèle existant.

• Onglet Concepteur : utilisez cet onglet pour créer et appliquer un format standard à votre modèle de courrier électronique. Vous pouvez également ajouter du texte dynamique, des images et des pièces jointes. Vous pouvez ajouter des invites Copilot à votre modèle d’e-mail pour une expérience cohérente. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des invites Copilot à un modèle de courrier électronique.

  Nonte

  Dans toutes les applications pilotées par modèle, l’éditeur de modèles de courrier électronique prend en charge jusqu’à 1 048 576 caractères.

• Onglet HTML : utilisez cet onglet pour afficher et modifier le code HTML de votre modèle de courrier électronique. Vous pouvez ajouter du code HTML pour personnaliser vos modèles avec des éléments tels que des dispositions, des images et des boutons.
• Onglet Modèle : spécifiez ou modifiez les détails du modèle et l’objet du courrier électronique.
• Onglet Pièces jointes : Ajoutez des pièces jointes à votre modèle si nécessaire.

Voir aussi

Personnaliser le contenu avec Insérer du texte dynamique
Comprendre l’expérience de messagerie