Inviter des contacts sur votre site Power Pages

Vous pouvez inscrire des utilisateurs directement sur votre site en ajoutant un nom d’utilisateur et un mot de passe à leur enregistrement de contact. Si vous avez besoin d’ajouter de nombreux utilisateurs à votre site, un moyen plus simple consiste à leur envoyer une invitation par e-mail automatisé. L’e-mail contient un lien vers votre site web et un code d’invitation qui peut inclure l’octroi de rôles ou de privilèges spécifiques à l’utilisateur. Avec une invitation Power Pages, vous pouvez :

• Envoyez une invitation unique ou invitez un groupe.
• Spécifiez une date d’expiration.
• Indiquez que l’invitation doit être envoyée par un utilisateur ou un contact de site spécifique.

Et lorsqu’un contact échange l’invitation, Power Pages peut :

• Affectez le contact à un compte.
• Affectez le contact à un ou plusieurs rôles.
• Exécutez un flux de travail.

Les contacts peuvent échanger une invitation à l’aide de l’une des méthodes d'authentification prises en charge par Power Pages. En savoir plus sur l’authentification locale, l’inscription et les autres paramètres. Lorsqu’un contact valide une invitation, cela crée une activité de validation d’invitation dans l’enregistrement d’invitation et l’enregistrement de contact.

Power Pages utilise le flux de travail d’envoi d’invitations pour envoyer vos invitations. Modifiez le modèle d’e-mail du flux de travail pour personnaliser le message et fournir le lien vers la page d’échange d’invitation de votre site.

Le flux de travail envoie l’e-mail uniquement à l’adresse e-mail principale du contact invité (emailaddress1), et non à une adresse secondaire (emailaddress2) ou à une autre adresse (emailaddress3).

Important

Ne convertissez pas le flux de travail pour l'envoi d'invitations en flux de travail en temps réel. Elle n’est pas prise en charge et provoque des problèmes avec le processus d’invitation.

Utilisez l’application Gestion du portail pour créer et modifier des invitations.

Créer et envoyer une invitation à partir d’un enregistrement de contact

1. Connectez-vous à Power Pages et ouvrez votre site pour modification.

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Autres éléments (…) >Gestion du portail.

3. Dans le volet de gauche de l’application Gestion du portail, faites défiler jusqu’à la section Sécurité et sélectionnez Contacts.

4. Sélectionnez un contact.

5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Créer une invitation. Cette option peut être masquée dans le menu Plus de commandes (⋮).

6. Sélectionnez ou entrez les attributs d’invitation.

7. Sélectionnez Enregistrer.

8. Dans la barre de commandes, sélectionnez Flow>Send Invitation. Cette option peut être masquée dans le menu Plus de commandes (⋮).

9. Sélectionnez OK.

Créer et envoyer une invitation à partir de la page Invitations

La page Invitations répertorie toutes les invitations que vous avez créées. Sélectionnez une vue pour répertorier les invitations nouvelles, ouvertes, terminées (échangées) et inactives.

1. Dans l’application Gestion du portail, dans le volet gauche, sélectionnez Sécurité>Invitations.

2. Dans la barre de commandes, sélectionnez + Nouveau.

3. Sélectionnez ou entrez les attributs d’invitation.

4. Sélectionnez Enregistrer.

5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Flow>Send Invitation.

Envoyer plusieurs invitations en même temps

1. Dans l’application Gestion du portail, dans le volet gauche, sélectionnez Sécurité>Invitations.

2. Dans la liste des affichages, sélectionnez Nouvelles invitations ou Ouvrir des invitations.

3. Sélectionnez les invitations que vous souhaitez envoyer en tant que groupe.

4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Flow>Send Invitation. Cette option peut être masquée dans le menu Plus de commandes (⋮).

5. Sélectionnez OK.

Attributs des invitations

Le tableau suivant décrit les attributs d’invitation que vous pouvez modifier.

Nom	Description
Nom	Entrez un nom descriptif pour vous aider à reconnaître l’invitation. Si vous créez l’invitation à partir d’un enregistrement de contact, le nom du contact est renseigné automatiquement, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
Type	Sélectionnez Single pour inviter un contact, qui peut échanger l’invitation une seule fois. Sélectionnez Grouper pour ajouter plusieurs contacts à l’invitation, avec plusieurs échanges.
Propriétaire/expéditeur	Par défaut, quiconque crée l’invitation lui appartient et est l’expéditeur lorsque l’invitation est envoyée. Vous pouvez sélectionner un autre propriétaire si l’utilisateur que vous sélectionnez dispose de privilèges suffisants. Si le champ Expéditeur dans l’e-mail d’invitation contient une adresse différente, vous pouvez remplacer l’adresse dans le flux de travail d'envoi d'invitation.
Code d’invitation	Un code unique est généré pour chaque invitation. Seul le contact invité le voit, dans l’e-mail d’invitation. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
Date d’expiration	(Facultatif) Sélectionnez une date après laquelle l’invitation ne peut plus être utilisée.
Personne à l’origine de l’invitation	(Facultatif) Si un contact doit apparaître en tant qu’expéditeur de l’invitation, sélectionnez le nom du contact.
Contact(s) invité(s)	Sélectionnez un contact, si le type d’invitation est Unique, ou des contacts s'il s'agit d'une invitation de Groupe, à inviter. Si vous créez l’invitation à partir d’un enregistrement de contact, le nom du contact est répertorié automatiquement.
Attribuer au compte	(Facultatif) Sélectionnez un enregistrement de compte à associer au contact lorsque l’invitation est acceptée.
Exécuter le flux de travail sur le contact qui utilise l’invitation	(Facultatif) Sélectionnez un processus de workflow à exécuter avec le contact comme entité principale lorsque l'invitation est échangée.
Attribuer à des rôles web	Sélectionnez les rôles web à associer au contact lorsque l’invitation est utilisée. Si votre site utilise le modèle de données amélioré, le nom et le comportement du champ peuvent différer. Vérifiez que la colonne est visible sur le formulaire d’invitation.
Contact(s) accepté(s)	Répertorie les contacts qui ont utilisé l’invitation.
Nombre d’utilisations maximal autorisé	Pour les invitations de groupe uniquement, entrez le nombre de fois où l’invitation peut être utilisée.
Nombre de réclamations réussies	Pour les invitations de groupe uniquement, affiche le nombre de fois où l’invitation a été utilisée.

Voir également

Ajouter un nom d’utilisateur à un enregistrement de contact
Authentification locale, inscription et autres paramètres
Créer et attribuer des rôles web
Modèle de données amélioré