Gestion de vos documents avec SharePoint

La gestion des documents avec SharePoint permet aux utilisateurs de gérer des types de documents courants, tels que Word, Excel, PowerPoint, OneNote, et de créer des dossiers pour enregistrer et gérer ces documents dans les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) qui sont stockées de façon transparente dans SharePoint.

Note

La fonction de gestion de documents n’est pas prise en charge pour les utilisateurs avec des licences Power Apps pour Microsoft 365. Ces utilisateurs doivent passer à la licence appropriée. Plus d’informations : Comparer Office 365 pour les plans d’affaires

La fonctionnalité de gestion des documents est prise en charge pour les sites SharePoint avec une expérience classique et moderne.

Selon votre environnement, plusieurs applications d’engagement client et configurations de SharePoint sont possibles.

configuration	Plus d’informations
Applications d’engagement client avec SharePoint Online	Configurer les applications Dynamics 365 pour utiliser SharePoint Online
Applications d’engagement client avec SharePoint local	Configurer l’authentification basée sur un serveur avec Dynamics 365 et SharePoint local

Les administrateurs configurent la gestion des documents, spécifient les autorisations pour gérer les tâches et garantissent l’exactitude des URL de site SharePoint.

Voir aussi

Configuration logicielle requise pour la gestion des documents SharePoint