Onglet Paramètres du système - Objectifs

Définissez la durée et la fréquence du report automatique d’objectifs. Ces paramètres affectent uniquement la gestion automatique de tous les objectifs définis dans les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation). Vous pouvez toujours effectuer un report manuel à tout moment sur n’importe quel objectif.

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Si vous utilisez une application Web Sales, accédez à Paramètres>Administration>Paramètres du système, puis sélectionnez l’onglet Objectifs.

   OU

   Si vous utilisez l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Plan du site , sélectionnez les points de suspension , sélectionnez Paramètres de l’application, puis sélectionnez Paramètres des objectifs.

Paramètres	Description
Définissez l’heure d’expiration et la fréquence du report.
Nombre de jours après la date de fin de l’objectif quand le report s’arrête	Définissez le nombre de jours dans la zone qui se trouve après la date de fin d’un objectif pour que les applications pilotées par un modèle dans Dynamics 365 arrêtent d’inclure un objectif dans un report. Valeur par défaut : 30 jours.
Fréquence de périodicité de report	Définissez le nombre d’heures entre chaque report d’objectif. Par défaut : 24 Limites : la valeur doit être supérieure ou égale à 24.

Voir aussi

Guide de l’administrateur et du directeur commercial
Rapport Progression par rapport aux objectifs