Installer et configurer le modèle de remboursement des dépenses

En tant qu’administrateur, vous installez, configurez et déployez les solutions de modèles de remboursement des dépenses pour votre organisation. Power Platform Cet article aborde les étapes suivantes :

Étape 1 : Examiner les conditions requises préalables

Avant de commencer, assurez-vous de disposer de la licence requise et d’une stratégie d’environnement et de données.

Confirmer les licences

Assurez-vous que votre organisation dispose des licences nécessaires pour utiliser les modèles d’entreprise. Les droits d’utilisation de Power Apps inclus avec les licences Microsoft 365 et Office 365 ne sont pas suffisants. L’un des plans Power Apps suivants est nécessaire :

• Power Apps Premium
• Power Apps par application
• Compteur de paiement à l’utilisation Power Apps par application
• Droits d’utilisation de Power Apps inclus avec les licences Dynamics 365

Astuce

Un plan pour développeur Power Apps gratuit est un excellent moyen d’installer le modèle à des fins d’évaluation.

Vous trouverez plus de détails sur les licences dans le Guide des licences Microsoft Power Platform.

Créer des stratégies d’environnement et de données

Il est important d’avoir une politique cohérente en matière de environnement et de données et de garantir que les ressources nécessaires sont en place.

• Administrateurs

  Assurez-vous que les administrateurs avec les privilèges nécessaires sont disponibles pour attribuer des licences et créer des environnements :

  • Administrateur utilisateur général ou client de Microsoft Entra ID pour attribuer des licences Power Apps ou Power BI
  • Administrateur de Power Platform pour créer des environnements

  En savoir plus sur Microsoft Power Platform l’administration.

• Environnements

  • Suivez les meilleures pratiques de gestion du cycle de vie des applications (ALM) en matière de création et gestion des environnements.
  • Assurez-vous qu’un environnement Power Platform est configuré avec une base de données Dataverse.
  • Assurez-vous que les privilèges du rôle de sécurité Créateur d’environnement, au minimum, sont attribués à l’utilisateur qui installe les solutions dans cet environnement.

  En savoir plus sur Power Platform les environnements.

• Données protection des pertes politiques

  Assurez-vous que le environnement a accès aux connecteurs utilisés par le modèle de remboursement des dépenses :

  • Microsoft Dataverse connecteur
  • Office 365 Connecteur Outlook

  En savoir plus sur les politiques de données protection des pertes

Étape 2 : Créer des connexions

Les flux de cloud nécessitent des références de connexion spécifiques pour fonctionner correctement. Les références de connexion sont incluses dans la solution, mais les connecteurs doivent souvent être configurés manuellement. Vous devez configurer trois nouvelles connexions pour l’application Remboursement des dépenses.

Il est préférable de créer les connexions avant d’importer la solution. Si vous créez les connexions pendant l’importation, vous devez passer d’une fenêtre à l’autre du navigateur.

1. connectez-vous à Power Apps.

2. Accédez à Connexions et sélectionnez + Nouvelle connexion pour créer des connexions avec chacun de ces connecteurs :

   • Microsoft Dataverse connecteur
   • Office 365 Connecteur Outlook
   • Équipes

Découvrez comment gérer les connexions dans les applications canevas

Étape 3 : Installer la solution Approbations

La solution de remboursement des dépenses exploite les approbations pour approuver ou rejeter les demandes. Power Automate Par défaut, Power Platform les environnements ne sont pas configurés avec la base de données d’approbations requise qui est créée la première fois qu’un flux avec le connecteur d’approbations est exécuté dans ce environnement par un Administrateur. Procédez comme suit pour créer la base de données Approbations :

1. Accédez à Power Automate Maker Portal et sélectionnez votre environnement de déploiement ciblé.
2. Sélectionnez + Créer dans le volet de gauche.
3. Sélectionnez Flux de cloud instantané sous la section Démarrer de zéro.
4. Choisissez Déclencher manuellement un flux, puis sélectionnez Créer.
5. Cliquez sur + Nouvelle étape.
6. Recherchez Approbations et choisissez Créer une approbation.
7. Saisissez les propriétés suivantes à l’étape Créer une approbation :
   • Type d’approbation – Approuver/Rejeter – Premier à répondre
   • Titre – Test
   • Affecté à – Sélectionner votre adresse e-mail
8. Sélectionnez Enregistrer.
9. Sélectionnez Tester manuellement, puis Tester à nouveau.
10. Sélectionnez Continuer, puis Exécuter le flux, suivi de Terminé.
11. Supprimer le flux que vous venez de créer, car il n’est plus nécessaire.

Note

L’approvisionnement de la base de données peut prendre quelques minutes, et vous remarquerez ce délai à la première exécution du flux. Une fois cette première exécution du flux terminée, les flux d’approbation suivants seront plus rapides.

Apprenez comment démarrer avec Power Automate approbations

Étape 4 : Installer les fichiers de la solution

Vous avez deux possibilités pour installer la solution Remboursement des Frais :

• Sélectionner Obtenez-le maintenant sur la AppSource page du modèle et une fenêtre d’installation s’ouvre automatiquement dans le Power Platform Centre d’administration.
• Téléchargez une version gérée ou non gérée des fichiers de solution et importez-les manuellement dans votre environnement.

Astuce

Accédez au site du projet GitHub Templates-for-Power-Platform pour enregistrer vos questions ou problèmes et obtenir de l’aide pour le modèle de remboursement des dépenses.

Installer depuis AppSource

AppSource est une Microsoft vitrine numérique. Procédez comme suit pour exécuter le processus d’installation d’AppSource :

1. Accédez au modèle de remboursement des dépenses dans et Sélectionner Obtenez-le maintenant. AppSource

2. Dans la fenêtre Remboursement des frais d’installation du Power Platform Centre d’administration, Sélectionner le environnement de développeur que vous avez préparé dans les prérequis de révision étape.

3. Acceptez les Conditions d’utilisation et la déclaration de confidentialité lorsque vous y êtes invité.

4. Cliquez sur Installer.

Deux solutions sont installées dans votre environnement, la base d’expérience des employés et le remboursement des dépenses.

En savoir plus sur les solutions de modèles de remboursement des dépenses.

Télécharger et installer manuellement les fichiers de la solution

1. Téléchargez les fichiers suivants de la solution gérée ou non gérée :

   • Gérée :
     • mpa_EmployeeExperienceBase_managed.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement_managed.zip
   • Non gérée :
     • mpa_EmployeeExperienceBase_unmanaged.zip
     • mpa_Remboursement_des_depenses.zip

2. Connectez-vous à Power Apps et sélectionnez l’environnement que vous avez préparé à l’étape de révision des conditions préalables.

3. Dans le volet de gauche, sélectionnez Solutions.

4. Sélectionnez Importer la solution, puis recherchez et sélectionnez le fichier mpa_EmployeeExperienceBase que vous avez téléchargé.

5. Sélectionnez Suivant, puis Importer.

6. Après avoir reçu le message indiquant que l’importation a réussi, répétez les étapes 4 et 5 pour importer le fichier que vous avez téléchargé. mpa_ExpenseReimbursement

7. Sélectionnez Suivant et Suivant à nouveau.

8. Pour chacune des connexions répertoriées, sélectionnez la connexion créée dans les étapes d’importation.

9. Sélectionnez Suivant.

10. Ignorez la configuration de la variable d’environnement pour le moment. Les valeurs d’URL requises ne deviennent disponibles qu’une fois les applications importées dans l’environnement.

11. Sélectionner Importer pour commencer à importer la solution Remboursement des dépenses .

En savoir plus sur les solutions.

étape 5 : Attribuer des rôles de sécurité

La solution de remboursement des dépenses contient deux rôles de sécurité.

• Administrateur : attribuez ce rôle aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder aux données de remboursement des dépenses dans l’application d’administration pilotée par modèle. Les administrateurs peuvent :

  • Afficher les données de remboursement des dépenses
  • Traiter les remboursements de dépenses
  • Créer de nouvelles catégories et programmes de remboursement
  • Supprimer les données de remboursement des dépenses

• Utilisateur : attribuez ce rôle à tous les utilisateurs qui consulteront et soumettront les dépenses via l’application de canevas Remboursement des dépenses.

Un rôle de sécurité doit être attribué à tous les utilisateurs disposant d’une licence, qu’ils soient ou non membres d’un groupe de sécurité. Si les utilisateurs n’ont pas de rôle de sécurité, ils obtiennent une erreur « Accès aux données refusé » lorsqu’ils essaient d’exécuter l’application. Les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux environnements tant qu’ils n’ont pas reçu au moins un rôle de sécurité pour cet environnement.

Attribuez des rôles de sécurité dans le centre d’administration Power Platform.

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

2. Dans le volet gauche, sélectionnez Environnements.

3. Sélectionnez l’environnement dans lequel la solution est installée.

4. Sélectionnez Utilisateurs>Voir tout.

5. Sélectionnez les utilisateurs, sélectionnez Gérer les rôles de sécurité, puis sélectionnez les rôles appropriés pour chaque utilisateur.

6. Sélectionnez Enregistrer.

• Découvrez comment gérer les utilisateurs de l’application dans le Power Platform Centre d’administration.
• Découvrez comment contrôler l’accès des utilisateurs aux environnements avec des groupes de sécurité et des licences.

Étape 6 : Activer les flux de cloud

Vérifiez que les flux cloud sont activés dans la solution de remboursement des dépenses nouvellement installée. Activez tous les flux qui ne sont pas déjà définis sur activé.

1. Dans Power Apps, dans le panneau de gauche, Sélectionner Solutions.

2. Sélectionnez la solution Tuteur d’intégration.

3. Dans le panneau de gauche, Sélectionner Flux de nuages.

4. Sélectionnez chacun des quatre flux et assurez-vous qu’il est activé.

Étape 7 : Partager les applications

Partager l’application de remboursement des dépenses avec les utilisateurs de votre organisation.

Astuce

Partager l’application avec les gestionnaires du programme de remboursement des dépenses en premier afin qu’ils puissent configurer l’application pour répondre aux besoins de votre organisation. Une fois cette configuration terminée, partagez l’application dans l’ensemble de l’organisation.

1. Accédez à Power Apps et sélectionnez l’environnement contenant la solution.

2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Solutions.

3. Sélectionner Remboursement des frais.

4. Dans le volet de gauche, sélectionnez Applications.

5. Sélectionner l’ application canevas Remboursement des dépenses et Sélectionner Plus d’actions (…) >Partager.

6. Recherchez et sélectionnez le groupe de sécurité ou les personnes qui ont besoin d’accéder à l’application. Vous pouvez également vérifier les rôles de sécurité de l’utilisateur ici.

7. Ajoutez un message électronique facultatif.

8. Sélectionnez Partager.

Découvrez comment Partager une application canvas avec votre organisation.

Note

Si l’application Remboursement des dépenses n’est pas partagée avec vous et que vous ne pouvez pas y accéder directement dans Power Apps, contactez votre Administrateur.

Étape 8 : Activer le copilote (facultatif)

Copilot pour les applications pilotées par modèle dans Power Apps est un assistant IA de nouvelle génération permettant aux utilisateurs de l’application d’obtenir des informations sur les données de leurs applications à partir de conversations en langage naturel. En tant que programme de remboursement des dépenses Administrateur ou réviseur, utilisez Copilot pour vous aider à obtenir des informations sur les données de remboursement des dépenses tout en agissant. Procédez comme suit pour activer Copilot dans votre environnement :

1. Accédez à Power Platform Centre d’administration.
2. Sélectionnez Environnements dans le volet de gauche, puis sélectionnez l’environnement où la solution a été installée.
3. Assurez-vous que le canal de publication environnement est défini sur Mensuel en suivant les instructions Modification des canaux de publication pour les applications pilotées par modèle .
4. Sélectionner les Paramètres.
5. Développez la section Produit, puis cliquez sur Fonctionnalités.
6. Sous la section Copilote , modifiez Autoriser les utilisateurs à analyser les données à l’aide d’une expérience de chat basée sur l’IA dans les applications canevas et pilotées par modèle sur Activé.

Étape 9 : Activer l’audit (facultatif)

L’audit n’est pas nécessaire, mais nous vous recommandons de l’activer afin qu’il soit facile de voir qui crée et met à jour les enregistrements à l’avenir.

1. Accédez au centre d’administration Power Platform et sélectionnez l’environnement où la solution est installée.

2. Sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Démarrer l’audit.

Étape suivante

Découvrez comment gérer l’application Remboursement des dépenses.

Voir aussi

Commencez à utiliser l’application de remboursement des dépenses