Nouveautés pour les administrateurs et les personnalisateurs dans Microsoft Dynamics 365

 

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Notes

Cette rubrique décrit les nouvelles fonctionnalités introduites dans Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local). Pour la liste de fonctionnalités à venir dans Dynamics 365 (online), version 9.0, voir notre nouveau site de documentation sur docs.microsoft.com à l'adresse https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

À compter de la parution de Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local), la fonctionnalité Dynamics CRM est maintenant comprise dans Dynamics 365, un ensemble d'applications professionnelles intelligentes. Le contenu de cette aide décrit le nouveau Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service et Project Service Automation. Par ailleurs, ces pages couvrent toutes les versions prises en charge de Dynamics CRM. Le cas échéant, voir la section S'applique à sur chaque page pour déterminer les versions couvertes.

Pour accéder aux fonctionnalités introduites dans Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local), voir : Aide et formation relatives à Dynamics 365 : Nouveautés. Si vous êtes un développeur, voir Nouveautés pour les développeurs : Microsoft Dynamics 365. Voir aussi le fichier Lisez-moi.

Nouveautés en mars de Dynamics 365 (online)

• Fonctionnalité préliminaire publique : Présentation de Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX

• Service d'exportation de données : Synchroniser à nouveau les enregistrements qui n'ont pas été synchronisées

• Connecteurs Dynamics 365 (online) pour les applications, les flux, et les PowerApps

Fonctionnalité préliminaire publique : Présentation de Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX

Permettre à vos clients de communiquer avec vos agents est une fonctionnalité fondamentale lorsque vous fournissez un service et un support de qualité. Les agents peuvent organiser plusieurs sessions de conversation en direct dans Dynamics 365 (en ligne) ou Unified Service Desk à l'aide de Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX, qui peut être installé à partir du Centre d'administration de Dynamics 365.Pour plus d'informations :Installer ou supprimer une solution par défaut

Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX est développé par CaféX en tant que solution tierce. Les administrateurs configurent Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX dans Microsoft Dynamics 365 ou Unified Service Desk pour fournir aux agents une expérience immersive complète qui inclut le contrôle de présence, les indicateurs de conversation et l'engagement visuel avec les clients via la co-navigation.

Important

• Cette fonctionnalité est disponible dans les régions suivantes : Amérique du Nord (NAM), Canada (CAN), Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA).

• Nous mettons cette version d'évaluation à votre disposition afin que vous puissiez l'essayer et nous faire part de vos commentaires. Vos commentaires nous permettront d'inclure en priorité les fonctionnalités dont vous avez le plus besoin. Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et à nous signaler les problèmes via notre site Web de commentaires accessible au public :Microsoft Connect

Pour plus d'informations :Live Assist pour Microsoft Dynamics 365 optimisé par CaféX

Service d'exportation de données : Synchroniser à nouveau les enregistrements qui n'ont pas été synchronisées

Avec cette nouvelle fonctionnalité préliminaire pour Service d'exportation de données, vous pouvez procéder à une récupération en cas d'échecs de synchronisation en effectuant une nouvelle synchronisation à la demande sur la barre d'outils Exporter le profil.

Pour plus d'informations :Résolution des problèmes de synchronisation

Connecteurs Dynamics 365 (online) pour les applications, les flux, et les PowerApps

Utilisez les applications logiques Azure de logique d'utilisation ou Microsoft Flow pour définir des workflows automatiques entre une instance de Dynamics 365 (en ligne) et votre choix dans de nombreuses autres applications et services disponibles pour synchroniser les fichiers, obtenir des notifications, collecter des données, etc.

Pour plus d'informations :Créer une application logique avec le connecteur Dynamics 365 et Créer un flux à l'aide de Dynamics 365 (online)

Utilisez Microsoft PowerApps pour générer, personnaliser, partager, et exécuter rapidement des applications mobiles avec peu ou pas de code du tout. Avec le connecteur Dynamics 365 (en ligne), en seulement quelques minutes vous pouvez créer des applications mobiles utiles pour partager avec votre organisation.

Pour plus d'informations :Se connecter de Microsoft PowerApps à Dynamics 365

Nouveautés de Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local)

• Présentation des applications commerciales modulaires, du concepteur d'application et du concepteur de plan de site

• Unification et amélioration des processus

• Créer votre propre contenu de parcours d'apprentissage (aide guidée) pour vos utilisateurs

• Améliorations Microsoft Dynamics 365 for Field Service

• Améliorations des fonctionnalités de portail pour Microsoft Dynamics 365

• Améliorations en matière d'application

• Améliorations de la recherche par pertinence

• Afficher les activités associées aux entités associées

• Contrôle personnalisé Grille modifiable

• Améliorations de l'intégration de Power BI

• Fonctionnalité d'aperçu : intégration d'Azure Cognitive Services

• Répliquer les données Microsoft Dynamics 365 (en ligne) dans la base de données SQL Microsoft Azure à l'aide du service d'exportation de données

• Sauvegarde et restauration initialisées par le client

• Restriction d'accès avec les règles de confiance IP

• Afficher les données concernant votre instance avec la solution Aperçus de l'organisation

• Fonctionnalité préliminaire : service Customer Insights

• Fonctionnalité préliminaire : Aperçu de la relation

Présentation des applications commerciales modulaires, du concepteur d'application et du concepteur de plan de site

Vous pouvez désormais créer des applications personnalisées basées sur les tâches pour vos utilisateurs. Les applications sont des composants compatibles avec les solutions qui contiennent des références vers le schéma Dynamics 365 existant.

Utilisez le nouveau concepteur d'applications pour créer rapidement des applications commerciales simples (à une seule entité) ou complexes (à plusieurs entités). Le concepteur d'application, qui est une structure d'informations basée sur la vue, rend le processus de conception des applications très simple. Il suffit de choisir l'ensemble des composants requis tels que des formulaires, des vues, des tableaux de bord, des graphiques, des processus d'entreprise, puis de créer des applications simples ou complexes pour la gestion des incidents ou la gestion des prospects en un rien de temps. Une fois que vous avez rassemblés tous les composants nécessaires, vous pouvez également valider votre application pour tous les composants nécessaires ou manquants.

Le nouveau concepteur de plan de site, intégré au concepteur d'application, simplifie considérablement le processus de création d'une navigation et d'une carte de site pour vos applications. Utilisez le concepteur WYSIWYG qui vous permet de déplacer rapidement par glisser-déplacer les zones et les sous zones dans le plan de site.

Après avoir conçu une application, vous pouvez en contrôler l'accès et la visibilité en la limitant à des rôles spécifiques.

Pour plus d'informations :

• Créer des applications d'entreprise personnalisées à l'aide du concepteur d'application

• Accès et permutation des applications

Unification et amélioration des processus

Il est très important de définir et d'appliquer des processus cohérents pour la réussite des affaires.Dynamics 365 fournit plusieurs processus, tels que les flux des processus d'entreprise, les flux de tâches mobiles et les workflows, pour aider les organisations à améliorer leur productivité et la satisfaction client. Jusqu'à présent, ces processus ont été créés et personnalisés à l'aide de différentes interfaces de conception. Dans cette version, nous réalisons une première étape en simplifiant l'expérience de création en unifiant l'interface utilisateur de personnalisation pour les flux de processus d'entreprise, les flux de tâches mobiles et les règles métier. Le nouvel environnement de conception est basé sur une interface visuelle par glisser-déplacer.

Nous allons aussi ajouter plusieurs nouvelles fonctions et fonctionnalités puissantes, comme l'exécution simultanée des processus d'entreprise et la prise en charge du rôle de sécurité pour les flux de processus d'entreprise et les flux de tâches mobiles. Le tableau suivant récapitule certaines des nouvelles fonctionnalités et leurs avantages.

Fonctionnalité	Avantage
Possibilité de basculer entre des flux de processus d'entreprise exécutés simultanément	Les flux de processus d'entreprise simultanés permettent aux personnalisateurs de configurer plusieurs processus d'entreprise et de les associer au même enregistrement de démarrage. Les utilisateurs peuvent basculer entre plusieurs processus d'entreprise exécutés simultanément, et reprendre leur travail là où ils l'avaient laissé dans le processus.
Sécurité de processus	Avec des flux de processus d'entreprise simultanés, il est crucial de pouvoir séparer les définitions des processus d'entreprise en fonction des rôles d'utilisateurs. Par exemple, un personnalisateur peut configurer des processus d'entreprise de telle sorte que les commerciaux n'auront pas accès aux flux de processus d'entreprise de l'équipe marketing ou de service. Les utilisateurs peuvent travailler sur des processus auxquels leur rôle de sécurité a accès sans interférer avec le travail des autres personnes.
Automatisation (à la demande via des événements de processus)	Les flux des processus d'entreprise déclenchent des événements à chaque fois qu'un processus est appliqué à un enregistrement, que son statut passe à Actif, Terminé ou Abandonné ou que la phase est modifiée. Cela permet aux personnalisateurs d'appeler des workflows à la demande pour automatiser l'exécution d'actions sur ces événements.
Automatisation (via des workflows)	Les personnalisateurs peuvent associer des flux de processus d'entreprise avec des workflows synchrones (en temps réel) ou asynchrones (en arrière-plan). Les workflows sont déclenchés par des modifications dans l'instance de processus ou par des modifications apportées aux champs des enregistrements de participation.
Concepteur de processus	Le nouveau concepteur de processus visuel par glisser-déplacer permet de créer des processus, tels que des flux de processus d'entreprise et des flux de tâches mobiles, ainsi que des règles d'entreprise avec la logique métier portative, via une interface graphique intuitive.
Fin ou abandon de processus	Les flux de processus d'entreprise peuvent être marqués comme Actif, Terminé ou Abandonné. Cela permet de suivre la progression des processus du début à la fin via des graphiques et des rapports, ainsi que d'appliquer des règles de déclenchement des phases pour toutes les étapes du processus, notamment la phase finale.
Recommandation commerciale	Les personnalisateurs peuvent créer de nouvelles règles d'entreprise qui, selon les données des enregistrements, affichent une info-bulles de suggestion avec le texte qui permet de guider les utilisateurs lorsqu'ils exécutent un flux de processus d'entreprise ou remplissent un formulaire.
Indicateurs de performance clé	Les flux des processus d'entreprise suivent désormais le temps passé sur chaque étape et la durée totale de la réalisation du processus. Les rapports peuvent être créés pour que les performances soient visualisées et analysées afin d'optimiser les opportunités.
Flux de tâches mobiles	Les flux de tâches mobiles sont généralement disponibles pour les déploiements avec accès via Internet ou en local. Ils sont compatibles avec les solutions et les rôles de sécurité Dynamics 365 permettant aux personnalisateurs de séparer les flux de tâche basés sur le rôle d'utilisateur.
Messages Dynamics 365 prêts à l'emploi	Certains messages Dynamics 365 peuvent à présent être appelés directement à partir des workflows et des actions, ce qui simplifie l'automatisation des tâches.

Pour plus d'informations :

• Créer un flux de processus d'entreprise

• Créer un flux de tâches mobile

• Créer une règle ou une recommandation métier

Créer votre propre contenu de parcours d'apprentissage (aide guidée) pour vos utilisateurs

Dans la Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, nous avons introduit le Parcours d'apprentissage, qui fournit une formation, des guides pas-à-pas, des vidéos et des articles contextuels complets directement dans l'application au moment opportun. Avec la Mise à jour de décembre 2016 pour Microsoft Dynamics 365 (en ligne), vous pouvez maintenant créer votre propre expérience de parcours d'apprentissage pour vos utilisateurs Dynamics 365 (en ligne). Par exemple, créez une expérience de parcours d'apprentissage personnalisée pour former votre équipe de vente. Le Parcours d'apprentissage vous permet de fournir un contenu personnalisé spécifique au rôle de sécurité attribué à un utilisateur. Cela signifie, par exemple, que les commerciaux voient les encadrés et les tâches guidées du Parcours d'apprentissage qui sont spécifiques à leur rôle, et les conseillers du service voient un ensemble différent de contenus. Vous pouvez également afficher des contenus différents pour le même rôle de sécurité dans plusieurs organisations. Vous pouvez même localiser votre contenu dans différentes langues pour plusieurs utilisateurs et organisations.

Le Parcours d'apprentissage permet aux utilisateurs de découvrir de nouvelles fonctionnalités et de se familiariser avec de nouveaux formulaires ou processus d'entreprise à leur propre rythme directement dans l'application. Cela permet de réduire la durée et les coûts de formation tout en aidant les membres de l'équipe à devenir rapidement productifs à l'aide de Dynamics 365 (en ligne).

Pour plus d'informations :

• Créer votre propre aide guidée (Parcours d'apprentissage) pour vos utilisateurs

• Visionner une courte vidéo (1:49) sur le fonctionnement du Parcours d'apprentissage

Améliorations Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Nous avons apporté les améliorations suivantes :

• Connected Field Service : Connected Field Service (nouveauté de cette version) aide les organisations de à passer d'un modèle panne-réparation coûteux à un modèle de service proactif et prédictif en combinant la surveillance et la maintenance prévisionnelle avec l'Internet des objets et le Machine Learning.Pour plus d'informations :Utiliser Connected Field Service pour surveiller et dépanner à distance l'équipement des clients.

  Parmi les principaux avantages, on trouve :

  • Réduction du temps d'arrêt avec des alertes proactives provenant des appareils connectés.

  • Résolution plus rapide des problèmes via la surveillance à distance des appareils et le maintien des clients dans la boucle.

  • Réduction des coûts de maintenance via la mise à disposition d'un technicien possédant les compétences et la disponibilité requises et se trouvant à proximité pour réaliser la tâche.

    En tant que plateforme, IoT permet également aux ISV et aux partenaires d'activer de nouveaux scénarios d'IoT sur n'importe quelle entité Dynamics 365.

• Optimisation de la planification des ressources : Avec l'optimisation de la planification des ressources, vous pouvez configurer le système pour planifier automatiquement plusieurs éléments sur une base récurrente pour réduire le temps de trajet global et optimiser l'utilisation de toutes les ressources planifiables. L'optimisation de la planification des ressources prend en compte un certain nombre de contraintes et d'objectifs pour optimiser les planifications, par exemple la disponibilité des ressources, les compétences requises, la priorité et la durée, et les fenêtres horaires.Pour plus d'informations :Planifier plusieurs besoins en réservation sur une base périodique.

• Expérience de planification commune : Avec la nouvelle expérience de planification commune, vous pouvez tout planifier. Vous pouvez l'activer pour n'importe quelle entité, notamment les entités personnalisées. Par exemple, vous pouvez l'activer pour planifier des visites marketing pour une opportunité ou pour prévoir du temps pour travailler sur un incident, des bon de travail, des réservations, etc.

  Les organisations qui utilisent les fonctionnalités Field Service, vont découvrir une nouvelle expérience de planification intégrée.

  Les organisations qui utilisent les fonctionnalités Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation, vont bénéficier d'une expérience de planification améliorée.Pour plus d'informations :Tout planifier dans Dynamics 365

Pour plus d'informations :Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 for Field Service

Améliorations des fonctionnalités de portail pour Microsoft Dynamics 365

Nous avons apporté beaucoup d'améliorations à Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 :

• Prise en charge du portail multilingue : En affichant le contenu multilingue que vous créez dans Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, vous pouvez prendre en charge vos clients, partenaires, et employés dans plusieurs zones. Des portails multilingues prennent également en charge des langues avec les caractères multioctets, comme le japonais, le chinois et le coréen.

• Recherche par facette pour les articles de base de connaissances : Il est possible de faire des recherches dans le contenu du portail de recherche en utilisant différentes caractéristiques sous forme de filtres pour améliorer la rapidité à laquelle les clients trouvent le contenu qu'ils recherchent. Les recherches par facette dans le portail peuvent accroître la visibilité et l'efficacité du contenu qui n'a pas forcément été affiché via une recherche traditionnelle.

• Niveaux d'accès au contenu pour les articles de base de connaissances : Il est possible de développer une base de connaissances bien structurées et de fournir du contenu au public visé en utilisant des niveaux d'accès satisfaits. Vous pouvez créer des parcours d'apprentissage structurés pour les utilisateurs et empêcher le contenu inutile d'apparaître.

• Intégration de Project Service Automation : Les sociétés fournisseurs peuvent utiliser l'intégration de Project Service Automation pour fournir l'accès et la visibilité pour les projets actifs et fermés au sein de toutes les phases d'un cycle de vie d'un projet à leur réseau de partenaires et de clients. Les membres de l'équipe Project Service du partenaire, les réviseurs et les clients peuvent consulter l'état du projet et afficher des devis, des formulaires de commande, et des ressources pouvant être réservées directement à partir du portail partenaires.

• Intégration de Field Service : Les sociétés fournisseurs peuvent utiliser l'intégration de Field Service pour exposer des informations sur les contrats actifs, les biens, les bons de travail, les factures, et les incidents de support à leur réseau de clients et de partenaires. Les membres de l'équipe Field Service du partenaire, les réviseurs et les clients peuvent accéder à ces informations directement à partir du portail partenaires.

• Collaboration entre plusieurs partenaires : Possibilité de diffuser des opportunités à plusieurs partenaires pour optimiser une opportunité de vente et de fournir les meilleures solutions pour répondre aux besoins de vos clients. Les vendeurs partenaires peuvent travailler en collaboration pour parer aux besoins des clients inhabituels avec l'aide d'autres partenaires et fournir des informations entre eux, comme les mises à jour des produits et des tarifs, des notes ou des commentaires, et les contacts partenaires peuvent optimiser les opportunités.

• Recrutement et intégration de partenaires : Possibilité d'utiliser les fonctionnalités de recrutement et d'intégration de partenaires pour identifier, recruter et intégrer les meilleurs partenaires dans votre réseau de partenaires pour de meilleures expériences en matière de service clientèle et de service des ventes. Possibilité d'utiliser des tableaux de bord intégrés pour obtenir une meilleure visibilité de votre réseau actuel de partenaires et de concentrer les efforts dans l'amélioration de la couverture du réseau en fonction des lacunes identifiées.

• Localisateur de partenaires : Permet à vos clients de rechercher les bons partenaires dans votre écosystème de partenaires selon la situation géographique, l'expertise du produit, les secteurs d'activité pris en charge, les catégories de partenaires, etc.

• Tableau de bord du portail des partenaires : Permet aux partenaires d'avoir un aperçu rapide de leur pipeline d'opportunités et de leurs performances à l'aide des tableaux de bord du portail. Avec ces informations, les partenaires peuvent prendre des décisions mieux informées à propos des opportunités pour lesquelles ils font des offres, ainsi que pour les opportunités actives pour affecter plus intelligemment les ressources et améliorer la qualité de leurs relations avec les clients et la division mère.

• Inscription et protection des transactions : Permet à votre réseau de partenaires de réaliser plus de transactions en fournissant des fonctionnalités d'enregistrement des transactions. Les partenaires peuvent enregistrer des opportunités via le portail pour obtenir la protection des transactions et d'autres avantages. À l'aide de ces fonctionnalités, vous pouvez encourager votre réseau de partenaires à collaborer avec vous pour vendre plus.

Améliorations en matière d'application

Nous avons apporté les améliorations suivantes :

• Nouvelles structures : Les nouvelles structures dans l'application mobile ont une conséquence importante pour les administrateurs et les personnalisateurs. Les articles sont maintenant affichés dans des piles pour exposer plus d'informations à la fois. Les éléments de chaque section sont empilés par défaut, mais vous pouvez utiliser l'éditeur de formulaires pour modifier la manière dont ces sections sont affichées pour mieux refléter la manière dont votre organisation fonctionne.

• Contenu multimédia : Les utilisateurs peuvent maintenant enregistrer du contenu multimédia directement dans l'application mobile. Notez que si les fichiers volumineux vous posent problème, vous devez conseiller aux utilisateurs de modifier les paramètres de leur appareil pour prendre des photos de plus petite résolution.

• Filtre de synchronisation amélioré : Les utilisateurs peuvent désormais faire des choix plus avisés à propos des informations qu'ils veulent synchroniser avec leur appareil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à saturer la mémoire de leur appareil avec de grands ensembles d'enregistrement, ils peuvent simplement prendre ce dont ils ont besoin.

• Support JavaScript : Le mode hors connexion prend désormais en charge la possibilité d'exécuter ClientAPI (JavaScript), vous pouvez donc exécuter votre logique métier côté client lorsque les utilisateurs sont hors connexion.

• Prise en charge des ressources Web : Le mode hors connexion prend désormais également en charge les ressources Web.

Pour plus d'informations :

• Aide et formation sur Dynamics 365 : nouveautés

• Guide de l'utilisateur Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Améliorations de la recherche par pertinence

Grâce à la nouvelle prise en charge des filtres et des facettes, les utilisateurs ont la possibilité de parcourir et d'explorer les résultats de la recherche sans devoir constamment affiner les conditions de recherche. Les facettes Recherche par pertinence globales sont utilisées pour les champs communs à la plupart des entités dans Dynamics 365. Quatre facettes sont affichées par défaut à gauche de la page des résultats de recherche par pertinence, comme indiqué ci-dessous. Ils représentent les champs Type d'enregistrement, Propriétaire, Modifié le et Créé le.

Si un utilisateur sélectionne une entité spécifique dans la facette Type d'enregistrement, il peut choisir jusqu'à quatre facettes supplémentaires spécifiques à l'entité. Par exemple, pour l'entité Compte, vous pouvez configurer les facettes qui ont des informations sur le chiffre d'affaire annuel du compte, le secteur et les informations sur le contact principal. Les champs d'entités non texte que vous ajoutez via les colonnes de vues dans l'entité Vue Recherche rapide sont affichés sous forme de facettes spécifiques à l'entité dans la page des résultats de recherche par pertinence.

Parmi les autres améliorations on trouve ce qui suit :

• Les utilisateurs peuvent désormais rechercher dans les documents joints aux messages électroniques et aux rendez-vous, ainsi que dans les documents associés à une note.

• Les champs Groupe d'options et Recherche sont des champs de recherche dans cette version.

• Nous avons également ajouté la possibilité d'afficher des résultats pour des lignes qui sont partagées avec un utilisateur.

Pour plus d'informations :Configurer la recherche par pertinence pour l'organisation

Afficher les activités associées aux entités associées

Nous avons ajouté une nouvelle balise appelée Vue cumulative dans l'interface utilisateur de personnalisation, sur l'écran Comportement des relations. Elle permet aux personnalisateurs d'indiquer que les activités associées de l'entité associée doivent être incluses dans la Vue associée Activité pour l'entité principale. La balise Vue cumulative peut uniquement être définie si les conditions suivantes sont remplies :

• L'entité principale et l'entité associée doivent être une relation personnalisée 1 à N (un-à-plusieurs) ou N à 1 (plusieurs-à-un). La balise ne peut pas être définie sur une relation système prédéfinie.

• L'entité principale de la relation doit être Compte, Contact ou Opportunité. En effet, il s'agit des seuls formulaires d'entités du système où la Vue associée Activité apparaît. Vous ne pouvez pas spécifier d'autres entités principales pour les correctifs cumulatifs d'activité.

• L'entité associée doit prendre en charge les activités.

Les options valides pour la balise Vue de report sont les suivantes :

• Sans mise en cascade (par défaut)

• Tout en cascade

Contrôle personnalisé Grille modifiable

Le nouveau contrôle personnalisé Grille modifiable prend en charge la modification en ligne, la logique complexe de grille et les règles métier. Le contrôle Grille modifiable peut être activé au niveau entité dans le client Web Dynamics 365, Dynamics 365 pour téléphones, puis Dynamics 365 pour tablettes. Pour les tableaux de bord, les grilles modifiables sont disponibles uniquement dans Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 pour tablettes.

Pour activer le contrôle Grille modifiable pour différents clients, allez dans Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système > Composants > Entités. Dans la boîte de dialogue Informations pour une entité, sélectionnez l'onglet Contrôles.

Voici quelques exemples pour configurer les contrôles Grille modifiable :

• Configurez le contrôle Grille modifiable comme un contrôle par défaut pour différents clients. Cela permettra aux utilisateurs de basculer entre les grilles en lecture seule et les grilles modifiables.

• Configurez les propriétés de contrôle Grille modifiable, comme le filtre Regrouper par, Recherche, ou les propriétés de grille associées. Cela fournira des fonctions intégrées de modification dans la grille principale et la grille imbriquée dans une vue, sans devoir basculer entre des enregistrements ou des vues.

• Configurez des gestionnaires d'événements pour prendre en charge la logique complexe de grille. Par exemple, vous pouvez télécharger les bibliothèques JavaScript pour les événements suivants : OnRecordSelect, OnSave, OnChange.

• Créez des règles d'entreprise à un niveau entité pour prendre en charge la logique d'entreprise dans les grilles modifiables.

Pour plus d'informations :Rendre des grilles (listes) modifiables dans Dynamics 365 à l'aide du contrôle personnalisé Grille modifiable

Améliorations de l'intégration de Power BI

Sur la base des améliorations Microsoft Power BI de la version précédente, des tableaux de bord Power BI peuvent désormais être ajoutés aux tableaux de bord personnels Microsoft Dynamics 365. Cette version assure également la prise en charge des clients mobiles Dynamics 365 pour tablettes et Dynamics 365 pour téléphones.

Pour plus d'informations :Utiliser Power BI avec Microsoft Dynamics 365

Fonctionnalité d'aperçu : intégration d'Azure Cognitive Services

Azure Cognitive Services comprend plusieurs API qui tirent parti de la puissance de Machine Learning. Certaines fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 peuvent utiliser les API d'analyse de texte pour détecter les sentiments, les phrases clés, les rubriques et la langue à partir du texte contenu dans vos données Microsoft Dynamics 365. De même, à l'aide de l'API de recommandation, Microsoft Dynamics 365 peut automatiquement émettre des recommandations de produit aux utilisateurs. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles qui tirent parti des services d'analyse de texte et de recommandations de Azure.

Pour plus d'informations :

• Fonctionnalité préliminaire publique : Créer et gérer les modèles pour émettre des recommandations de produit

• Fonctionnalité préliminaire publique : Suggérer automatiquement des articles de la base de connaissances

• Fonctionnalité préliminaire publique : Analyse de rubrique

• Fonctionnalité préliminaire publique : Suggérer des incidents similaires à un incident

• Activer les suggestions de document

Répliquer les données Microsoft Dynamics 365 (en ligne) dans la base de données SQL Microsoft Azure à l'aide du service d'exportation de données

Service d'exportation de données est un service complémentaire disponible en tant que solution Microsoft Dynamics 365 qui permet de répliquer les données Microsoft Dynamics 365 (Online) dans un magasin Base de données SQL Microsoft Azure via un abonnement Microsoft Azure appartenant au client. Les destinations cibles prises en charge sont Base de données SQL Microsoft Azure et Microsoft AzureSQL Server sur des ordinateurs virtuels Microsoft Azure.Service d'exportation de données effectue d'abord une synchronisation intelligente de l'ensemble des données Dynamics 365, puis effectue une synchronisation continue au fur et à mesure que des modifications sont apportées (modifications delta) au système Microsoft Dynamics 365 (Online). Cela permet d'activer plusieurs scénarios d'analyse et de création de rapport sur les données Dynamics 365 avec les services de données et d'analyse de Azure. De nouvelles possibilités sont également offertes aux clients et partenaires pour créer des solutions personnalisées.

Pour plus d'informations :Répliquer les données Microsoft Dynamics 365 (en ligne) dans la base de données SQL Microsoft Azure

Sauvegarde et restauration initialisées par le client

La protection de vos données Dynamics 365 et la mise à disposition continue des services sont importantes pour vous comme pour nous. Plusieurs options vous permettent de sauvegarder et de restaurer vos instances Dynamics 365 (en ligne). Dans Mise à jour 1 de CRM Online 2016, nous avons mis en place des sauvegardes à la demande que vous pouvez effectuer sur les instances de production et sandbox. Il existe deux types de sauvegardes Dynamics 365 (en ligne) : système et à la demande.

À propos des sauvegardes du système :

• Toutes les instances sont sauvegardées.

• Les sauvegardes du système se produisent quotidiennement.

• Les sauvegardes du système sont conservées trois jours maximum. Consultez votre date d'expiration.

• Les sauvegardes du système ne comptent pas dans les limites de stockage.

À propos de sauvegardes à la demande :

• Vous pouvez sauvegarder des instances sandbox et de production

• Vous pouvez uniquement restaurer dans une instance sandbox. Pour restaurer dans une instance de production, commencez par basculer vers une instance sandbox. Voir Basculer une instance.

• Uniquement Mise à jour 1 de CRM Online 2016 ou des versions ultérieures sont pris en charge pour la sauvegarde.

• Les sauvegardes à la demande sont conservées trois jours maximum. Consultez votre date d'expiration.

Pour plus d'informations :Sauvegarder et restaurer les instances.

Restriction d'accès avec les règles de confiance IP

Vous pouvez restreindre l'accès aux utilisateurs Dynamics 365 (en ligne) avec des adresses IP de confiance pour réduire les accès non-autorisés. Lorsque des restrictions d'adresse IP de confiance sont définies dans un profil utilisateur et que l'utilisateur tente de se connecter à partir d'une adresse IP non approuvée, l'accès à Dynamics 365 (en ligne) est bloqué.

Pour plus d'informations :Restreindre l'accès à Dynamics 365 (en ligne) avec les règles de confiance IP.

Afficher les données concernant votre instance avec la solution Aperçus de l'organisation

Le tableau de bord Aperçus de l'organisation affiche des points de données clés à propos de l'activité, de l'utilisation, des performances, et de la qualité du service sur l'instance Dynamics 365 (en ligne). La nouvelle solution Aperçus de l'organisation ajoute des informations et des mesures, par exemple : qui sont vos utilisateurs les plus actifs, quelles sont les entités utilisées, quels sont les workflows et les plug-ins qui manquent le plus et quel est le stockage utilisé par les tables de votre organisation.

Pour plus d'informations :

• Afficher les données concernant votre instance avec la solution Organization Insights

• Visionner une courte vidéo (2:20) sur la solution Organization Insights

Fonctionnalité préliminaire : service Customer Insights

Customer Insights est un service SaaS basé sur le cloud qui permet aux organisations de toutes les tailles de collecter des données de plusieurs sources et de générer des connaissances et des idées pour créer une vue à 360° holistique de leurs clients. Customer Insights offre la possibilité de se connecter aux sources de données transactionnelles et aux profils de modèle de clients et à leurs interactions. Elle permet aux organisations de générer des idées via des indicateurs clés de performances sur leur entreprise. L'application Customer Insights transforme le profil, l'interaction, et les indicateurs clés de performances en visuels riches que vous pouvez personnaliser et organiser pour vous concentrer sur ce qui importe vraiment.

Notes

Customer Insights est proposée sous forme de fonctionnalité préliminaire pour Mise à jour de décembre 2016 pour Microsoft Dynamics 365 (en ligne). Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes. Les fonctionnalités préliminaires doivent être activées par un administrateur.

Pour plus d'informations :Service Customer Insights

Fonctionnalité préliminaire : Aperçu de la relation

Plusieurs professionnels de la vente passent une grande partie de leur journée à travailler dans Dynamics 365, Microsoft Outlook, et Microsoft Exchange. Et plus ces systèmes sont utilisés, plus ils sont remplis d'informations inestimables sur vos plans, vos activités, vos réunions, vos communications, vos ventes, etc. La nouvelle suite de fonctionnalités Relationship Insights dans Dynamics 365 analyse continuellement cette vaste collection de données d'interaction client pour vous aider à mieux connaître vos relations commerciales, à évaluer vos activités par rapport aux réussites précédentes, et à choisir la meilleure voie à suivre.

La fonctionnalité Aperçu de la relation comprend les sous-fonctionnalités suivantes, qui fonctionnent ensemble pour optimiser leurs forces individuelles :

• Assistant Relations

• Engagement par courrier électronique

• Capture automatique

Pour plus d'informations sur chacune de ces fonctionnalités, consultez Aide et de formation Dynamics 365 : Nouveautés

Notes

Toutes les fonctionnalités de Relationship Insights sont offertes en tant que fonctionnalités préliminaires pour Mise à jour de décembre 2016 pour Microsoft Dynamics 365 (en ligne). Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes. Les fonctionnalités préliminaires doivent être activées par un administrateur. Vous pouvez activer ou désactiver chaque fonctionnalité de Relationship Insights individuellement dans l'onglet Aperçus de la boîte de dialogue Paramètres du système.

Les paramètres de configuration pour les fonctionnalités Aperçu de la relation sont fournis sur une nouvelle page de paramètres avec tabulations. Pour les rechercher, allez dans Paramètres > Système > Relationship Insights. De là vous pouvez activer, désactiver, puis configurer les différentes fonctionnalités secondaires. Les paramètres définis ici s'appliquent à tous les utilisateurs.

Pour obtenir des informations sur la configuration requise, les conditions préalables ainsi que des informations détaillées sur l'installation et la configuration de Relationship Insights, voir Configurer les fonctionnalités de Relationship Insights

Nouveautés de CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• Grâce aux instructions dans l'application, les utilisateurs sont plus enclins à l'adopter et ont une meilleure productivité (CRM Online)

• Portails libre-service pour les individus externes (CRM Online)

• Les commentaires et les évaluations sur des entités

• Ventes basées sur le projet (CRM Online)

• Gestion de Field Service (CRM Online)

• Intégration améliorée de Power BI

• Fonctionnalité préliminaire : recommandations de produit à l'aide d'Azure Machine Learning

• Fonctionnalité préliminaire : suggestions d'articles de la base de connaissances à l'aide d'Azure Machine Learning

• Contrats de niveau de service (contrats SLA) et autres entités système

• Améliorations du concentrateur de services interactifs

• Améliorations d'Unified Service Desk

• Une expérience Mobile Offline complète (CRM Online)

• Améliorations de la gestion des mobiles

• Accès conditionnel des appareils mobiles (CRM Online)

• La préparation de l'application mobile est plus rapide après la personnalisation

• Suivez les actualités de l'entreprise à partir de votre appareil mobile (CRM Online)

• Fonction d'aperçu : Le tableau de bord Organization Insights indique les statistiques d'utilisation du système

• Synchronisation hybride côté serveur (CRM local vers Exchange Online)

• CRM App for Outlook disponible pour CRM local

• Champ client pour n'importe quelle entité

• Nouveau centre de données en Inde (CRM Online)

• L'outil Package Deployer fonctionne maintenant à partir d'une invite de commandes

• Fonctionnalité aperçu : afficher les résultats d'une recherche à plusieurs entités dans une liste unique en utilisant la recherche par pertinence

Grâce aux instructions dans l'application, les utilisateurs sont plus enclins à l'adopter et ont une meilleure productivité (CRM Online)

Dans cette version, nous présentons le chemin d'apprentissage. Il s'agit d'une nouvelle expérience utilisateur qui fournit des tâches contextuelles, interactives et basées sur des scénarios et des encadrés personnalisés à l'intention de l'utilisateur, de leur phase du cycle de vie et de leur rôle. Si l'utilisateur participe à un essai, s'il vient d'acheter ou de mettre à jour son service, le chemin d'apprentissage rend son intégration rapide, facilite l'adoption et améliore la productivité.

Dans cette version, nous fournissons des instructions pour l'intégration du chemin d'apprentissage, des nouveautés et des tâches fréquentes telles que la gestion des prospects dans le Web et les applications mobiles.

Pour plus d'informations :,Visionnez une courte vidéo (1:49) sur le parcours d'apprentissage, Commutateur On/Off pour le parcours d'apprentissage (aide guidée)

Portails libre-service pour les individus externes (CRM Online)

Cette parution présente la première version publiée par Microsoft des fonctions de portail pour Dynamics CRM 2016. Grâce aux fonctionnalités de portail de CRM, la grande majorité des utilisateurs ont la possibilité de trouver des réponses eux-mêmes via le libre-service et les options de la communauté.

Notes

Les fonctionnalités du portail sont fournies en tant que module complémentaire aux clients qui effectuent une mise à niveau vers la version la plus récente (Mise à jour 1 de CRM Online 2016).

Nous étendons CRM au Web pour inclure :

• Des fonctionnalités de gestion des profils

• Des composants d'entreprise configurables

• Des fonctionnalités de configuration de contenu Web étendues

• Une conception adaptée pour le bureau, la tablette et le mobile

Les clients peuvent acheter des instances de portail en tant que composant additionnel dans Portail d'administration de CRM Online. Ces instances de portail peuvent ensuite être configurées pour utiliser les instances CRM Online. Le système d'approvisionnement déploie automatiquement la solution de portail sur Azure.

Les solutions de portail prédéfinies comprennent :

• Portail personnalisé. Il s'agit d'un portail de base qui contient des flux et des pages communs à tous les portails. Il comprend le support de base ainsi que des applications personnalisées afin de répondre aux besoins spécifiques des organisations en matière de support, notamment les fonctionnalités de connexion/d'authentification et les pages de contact.

• Portail de libre-service clientèle. Il permet aux clients d'accéder aux ressources de support et à la base de connaissances en libre-service, d'augmenter la satisfaction client, de réduire les volumes du centre d'appels, et de permettre aux agents de service de concentrer leurs efforts sur des problèmes plus importants.

• Portail libre-service des employés. Le personnel est efficace et bien informé grâce à l'optimisation des tâches courantes et à l'accès à une source de connaissances pour chaque employé. Ce portail est désormais disponible partout dans le monde grâce aux fonctionnalités de portail CRM Online. Il est disponible sur tous les marchés CRM Online.

• Portail communautaire. Permet des interactions poste-à-poste entre les experts de la communauté, les experts spécialisés dans une organisation, et les utilisateurs internes et externes. Les communautés alimentent le catalogue des connaissances disponible à partir des articles de base de connaissances, des forums et des blogs. Les participants peuvent fournir des commentaires via des fonctions d'évaluation et de commentaires. Les collaborateurs peuvent aussi recevoir des alertes sur des modifications du contenu et des mises à jour du workflow.

• Portail des partenaires. Permet de créer un environnement pour interagir avec vos partenaires et collaborer sur des opportunités commerciales afin de fournir des produits et des services en fonction des besoins de vos clients.

  Les fonctions du portail de gestion de la relation partenaire comprennent :

  • La gestion des comptes et des contacts

  • La gestion des opportunités de canaux

  • Le profilage des partenaires

  • La distribution des opportunités

  • L'administration déléguée

Pour plus d'informations :

• Guide de l'administrateur des fonctions de portail

• Visionner une courte vidéo (2:22) sur les fonctionnalités du portail CRM

Les commentaires et les évaluations sur des entités

Vous pouvez autoriser les commentaires sur les entités pour permettre aux clients de rédiger des commentaires pour n'importe quel enregistrement d'entité, ou d'évaluer les enregistrements d'entités dans une plage d'évaluations autorisées. Vous pouvez par exemple autoriser des commentaires ou des évaluations sur l'entité Incident afin de recevoir des commentaires sur l'expérience des clients en matière de support. Lorsque plusieurs clients évaluent un enregistrement, les évaluations peuvent être consolidées via un champ cumulatif personnalisé.

Par défaut, les commentaires sont activés pour l'entité Article de base de connaissances et le champ cumulatif est ajouté à l'entité Article de base de connaissances.

Pour plus d'informations :Autoriser les commentaires sur une entité

Ventes basées sur le projet (CRM Online)

Les fonctionnalités Project Service Automation pour CRM Online constituent une solution de bout en bout qui permet aux organisations de fournir des engagements basés sur des projets dans les temps et dans le budget. Les fonctionnalités Project Service Automation peuvent servir à :

• Évaluation, devis, puis exécution du contrat

• Planification et attribution des ressources

• Activation de la collaboration d'équipe

• Capture du temps, des dépenses et de la progression des données pour des informations en temps réel et une facturation exacte

Notes

Les fonctionnalités Project Service Automation sont fournies en tant que module complémentaire aux clients qui effectuent une mise à niveau vers la version la plus récente (Mise à jour 1 de CRM Online 2016).

Les fonctionnalités Project Service Automation comprennent :

• Contrats basés sur des projets. Les contrats de projets associent des devis et des commandes à des plans de projet, des estimations financières, des coûts de main d'œuvre et des modalités de facturation (comme la durée et les matériaux ou un forfait). Le contrat met en évidence les principales mesures, notamment l'efficacité et la faisabilité.

• Planification de projet. L'estimation et la planification visuelle d'un projet comprennent les prédécesseurs, la planification automatique des tâches et l'affichage des informations concernant les coûts et les ventes pour le temps et les dépenses. Vous pouvez utiliser le plan obtenu dans les devis et les contrats de projets.

• Gestion des ressources. Les informations sur les ressources comprennent les compétences et les qualifications du personnel. Vous pouvez afficher et filtrer les ressources selon les compétences et la disponibilité, afin de pouvoir affecter les bonnes personnes aux bons projets. Vous pouvez également suivre l'utilisation des ressources et les mesures de prévision.

• Temps et dépenses. Les membres de l'équipe peuvent utiliser les applications Web ou mobiles pour enregistrer le temps et les dépenses pour plusieurs projets. Les directeurs peuvent facilement approuver de nouvelles entrées et comprendre les implications financières des articles nouvellement approuvés.

• Facturation du projet. Les factures du projet reflètent les termes du contrat et le travail et les dépenses approuvés. L'impact financier des tâches du projet, comme le coût, le revenu non facturé et les factures, est enregistré pour être utilisé dans les analyses et l'intégration dans les systèmes financiers.

Les fonctionnalités Project Service Automation et les fonctionnalités Field Service (voir ci-dessous) partagent une réserve de ressources, et les planifications des ressources apparaissent dans les deux.

Pour plus d'informations :

• Gérer les ventes par projet avec le service de projet CRM

• Visionner une courte vidéo (2:41) sur les fonctionnalités Project Service

Gestion de Field Service (CRM Online)

Field Service est une solution de bout en bout qui fournit une planification avancée, un suivi de l'inventaire et la gestion des ressources pour les spécialistes travaillant sur le terrain, qui sont très mobiles et qui sont chargés de réaliser les commandes et d'assurer la maintenance préventive sur plusieurs sites en respectant des accords de service complexes.

Notes

Les fonctionnalités Field Service sont fournies en tant que module complémentaire aux clients qui effectuent une mise à niveau vers la version la plus récente (Mise à jour 1 de CRM Online 2016).

Les fonctionnalités Field Service comprennent ce qui suit :

• Caractéristiques et niveaux de compétence. Vous pouvez définir les niveaux de compétence et de qualification et les rendre obligatoires pour un ordre de travail. Les niveaux de compétence et de qualification font également partie du profil d'un employé, vous pouvez ainsi créer une correspondance appropriée au moment de planifier des ressources.

• Prise en charge d'une planification distincte. Les fonctionnalités Field Service prennent en charge la répartition du temps en dehors d'un ordre de travail. Par exemple, un technicien sur le terrain peut planifier du temps pour déjeuner ou fournir du ravitaillement sans avoir à associer ce temps avec un ordre de travail vide.

• Processus d'entreprise standard. Le processus d'entreprise de gestion des incidents CRM Online est étroitement aligné avec le processus d'ordre de travail. Si un ordre de travail Field Service provient d'un incident, l'incident d'origine fait visuellement partie de ce workflow, qui va de la création de l'incident à la réalisation du bon de travail.

• Améliorations mobiles. Améliorer la planification et désencombrer l'expérience utilisateur en affichant moins d'ordres de travail futurs. Cela permet également d'améliorer le contrôle des livraisons en limitant le nombre d'ordres de travail ou de demandes de modification déclinés par des techniciens sur le terrain.

Les fonctionnalités Field Service et les fonctionnalités Project Service (voir ci-dessus) partagent une réserve de ressources, et les planifications des ressources apparaissent dans les deux.

Pour plus d'informations :

• Installer la solution Field Service

• Visionner une courte vidéo (2:21) sur les fonctionnalités Field Service

Intégration améliorée de Power BI

L'intégration améliorée de Microsoft Power BI vous permet de découvrir, d'analyser et de partager des visualisations de données avec des collègues.Power BI fournit des informations aux employés et utilisateurs professionnels quotidiens et d'excellentes fonctionnalités d'analyse et de visualisation de données pour obtenir de précieuses informations professionnelles.

Les fonctionnalités disponibles dans cette version sont notamment :

• le nouveau pack de contenu de service comprend plusieurs indicateurs-clé de service tels que les incidents créés, les incidents résolus, le pourcentage de satisfaction, les meilleurs agents et les articles les plus visités et les plus utilisés de la base de connaissances.

• Le pack contenu amélioré Directeur commercial inclut la prise en charge de OData (protocole ouvert de données), version 4.0.

• La possibilité d'intégrer des vignettes Power BI directement à partir d'un tableau de bord utilisateur CRM sans devoir basculer sur le service Power BI.

Pour plus d'informations :Intégrer les vignettes Power BI dans votre tableau de bord personnel

Fonctionnalité préliminaire : recommandations de produit à l'aide d'Azure Machine Learning

Imaginez pouvoir émettre des recommandations de produit à vos clients lorsqu'ils sélectionnent un article à acheter. Lorsque vous connectez CRM Online à l'API Recommandations Azure à l'aide d'Azure Machine Learning, cette solution devient alors disponible. Vous pouvez utiliser l'API Recommandations pour créer un modèle Machine Learning avancé pour les recommandations automatiques relatives aux produits des ventes croisées basées sur des données de transaction historiques. Une fois que vous avez ajouté la fonctionnalité de recommandations de produit dans CRM Online à l'aide de l'API Recommandations, une fonctionnalité native est ajoutée au catalogue des produits afin de générer des recommandations automatiques en configurant la connectivité du service. Vous devez en outre installer le catalogue de produits et la synchronisation pour créer un modèle de recommandations basé sur Machine Learning. Vous devrez ensuite utiliser ce modèle pour faire des recommandations dans les transactions CRM Online, telles que les niveaux d'opportunité, de devis ou de commande pour suggérer des ventes croisées supplémentaires et améliorer la valeur totale de la transaction.

Notes

Les recommandations de produit sont fournies en tant que fonctionnalité préliminaire pour les clients CRM Online uniquement. Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes. Les fonctionnalités préliminaires doivent être activées par un administrateur CRM.

Pour plus d'informations :Fonctionnalité d'aperçu : Créer et gérer les modèles pour émettre des recommandations de produit

Fonctionnalité préliminaire : suggestions d'articles de la base de connaissances à l'aide d'Azure Machine Learning

Vous souhaitez que vos conseillers du service clientèle puissent résoudre rapidement les incidents et obtenir une satisfaction client élevée. À l'aide du service d'analyse de texte Azure Machine Learning Azure avec CRM Online, vous pouvez installer une analyse des incidents de service pour fournir automatiquement à votre équipe de support des solutions plus appropriées provenant de la base de connaissances. Elle passe ainsi moins de temps à rechercher des réponses et a plus de temps pour fournir la bonne solution.

Notes

Les suggestions de la base de connaissances sont fournies en tant que fonctionnalité préliminaire pour les clients CRM Online uniquement. Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes. Les fonctionnalités préliminaires doivent être activées par un administrateur CRM.

Pour plus d'informations :Fonction d'aperçu : Suggérer automatiquement des articles de la base de connaissances

Contrats de niveau de service (contrats SLA) et autres entités système

Dans les versions précédentes de CRM, des contrats SLA étaient activés par défaut uniquement pour l'entité Incident. Désormais les utilisateurs peuvent créer des contrats de niveau de service pour n'importe quelle entité personnalisée et pour les entités système suivantes :

• Toutes les entités d'activité (par exemple Courrier, Tâche, et Rendez-vous) exceptées les rendez-vous récurrents (RecurringAppointmentMaster)

• Compte

• Contact

• Facture

• Opportunité

• Devis

• Prospect

• Ordre

Pour plus d'informations :Activer les entités pour les contrats de niveau de service (SLA)

Améliorations du concentrateur de services interactifs

Le concentrateur de services interactifs peut désormais être intégré à Unified Service Desk afin que les utilisateurs puissent ouvrir et contrôler les pages du concentrateur de services interactifs à l'intérieur de Unified Service Desk.

Nous avons également amélioré le concentrateur de services interactifs par d'autres moyens. Vous pouvez désormais :

• Ajouter des iFrames et des ressources Web aux formulaires d'expérience interactive pour prendre en charge les scénarios d'extensibilité

• Configurer les propriétés des champs de recherche pour afficher les enregistrements filtrés dans les formulaires d'expérience interactive

• Configurer des filtres de langue dans le volet de recherche d'articles de la base de connaissances afin que les conseillers du service clientèle puissent filtrer les articles en fonction de ces langues

• Ajouter le minuteur SLA au formulaire d'expérience interactive principal

Nous avons également modifié la synchronisation de métadonnées pour réduire le temps de téléchargement pour les utilisateurs.

Pour plus d'informations sur les améliorations du concentrateur interactif de service pour les conseillers du service clientèle, voir Nouveautés pour les utilisateurs finaux.

Améliorations d'Unified Service Desk

Unified Service Desk a été amélioré de plusieurs manières :

• Concentrateur de services interactifs. Le concentrateur de services interactifs peut désormais être intégré à Unified Service Desk afin que les utilisateurs puissent ouvrir et contrôler les pages du concentrateur de services interactifs à l'intérieur de Unified Service Desk.

• Windows Update. Unified Service Desk prend désormais en charge Windows Update.Windows Update est un moyen simple et gratuit de conserver les applications Microsoft en toute sécurité (telles que le client Unified Service Desk) et de faciliter leur fonctionnement. Il suffit de l'activer, et vous obtenez les dernières mises à jour de sécurité et les autres mises à jour importantes de la part de Microsoft automatiquement ou vous pouvez choisir de les appliquer manuellement.

• Packages de démonstration. De nouveaux packages de démonstration sont inclus pour les nouveaux environnements Unified Service Desk, pour les mises à niveau de l'environnement Unified Service Desk existant, pour l'intégration du concentrateur de services interactifs et pour CRM 2013 ou les clients Web ultérieurs.

• Télémétrie. Vous pouvez désormais nous aider à améliorer Unified Service Desk en envoyant des données d'utilisation à Microsoft de manière anonyme.

Pour plus d'informations :Nouveautés de la mise à jour 2.1 d'Unified Service Desk

Une expérience Mobile Offline complète (CRM Online)

Synchronisation Mobile Offline, une expérience améliorée hors connexion qui va au-delà de l'expérience en mode brouillon hors connexion est désormais disponible pour les utilisateurs de CRM Online. Les nouvelles fonctionnalités Mobile Offline fournissent une expérience hors connexion plus complète aux utilisateurs finaux, en leur permettant d'afficher, de mettre à jour et d'ajouter des enregistrements tout en utilisant les applications mobiles hors connexion, sans avoir à enregistrer les modifications ou les ajouter sous la forme de brouillons au préalable. La nouvelle expérience Mobile Offline prend également en charge la détection de conflits.

Pour plus d'informations :Configurer la synchronisation Mobile Offline pour CRM pour téléphones et tablettes

Travail hors connexion avec les applications Dynamics CRM Mobile (3:16)

Améliorations de la gestion des mobiles

Les applications mobiles CRM pour iOS et Android peuvent à présent être gérées par la gestion des applications mobiles (GAM) Intune sans inscription de l'appareil. Cela protège les données d'entreprise dans Dynamics CRM sans que le service informatique ait à souscrire et à gérer l'appareil entier de l'utilisateur. Cela est particulièrement utile dans les scénarios de type bring-your-own-device (BYOD) où les utilisateurs finaux ne veulent pas apporter leurs propres appareils ou ne peuvent pas les inscrire à des fins de gestion informatique. Cette fonctionnalité est également utile si un appareil est déjà inscrit dans une autre solution GPM.

Accès conditionnel des appareils mobiles (CRM Online)

Utilisez Azure avec CRM Online pour configurer l'accès conditionnel des appareils mobiles. Vous devez configurer des conditions pour l'accès à CRM au niveau du groupe Azure Active Directory. Vous voudrez peut-être par exemple configurer des conditions qui requièrent une authentification à plusieurs facteurs pour les utilisateurs itinérants accédant à CRM lorsqu'ils ne sont pas au bureau, ou qui requièrent constamment une authentification. Vous pouvez également configurer des conditions qui requièrent que l'appareil mobile de l'utilisateur soit compatible avec vos stratégies pour que l'utilisateur puisse accéder à CRM.

Si vous configurez l'accès conditionnel, pour qu'un utilisateur puisse se connecter à CRM, l'appareil qu'ils utilisent doit être :

• Connecté à Intune ou un PC joint au domaine

• Enregistré dans Azure Active Directory (cette opération se déroule automatiquement lorsque l'appareil est connecté à Intune)

• Conforme avec toutes les stratégies de conformité System Center Configuration Manager déployées sur cet appareil

Si une condition d'accès conditionnelle n'est pas remplie, l'utilisateur reçoit l'un des messages suivants lorsqu'il se connecte :

• Si l'appareil n'est pas connecté avec Intune, ou inscrit dans Azure Active Directory, un message fournit des instructions pour installer l'application du portail d'entreprise, inscrire l'appareil, et (pour les appareils Android iOS) activer la messagerie électronique, qui associe l'ID ActiveSync Exchange de l'appareil avec l'enregistrement de l'appareil dans Azure Active Directory.

• Si l'appareil n'est pas conforme, un message dirige l'utilisateur vers le portail Web Intune où il pourra trouver des informations sur le problème et sa résolution.

Notes

Pour utiliser l'accès conditionnel, vous devez disposer d'un abonnement premium AzureActive Directory.

Pour plus d'informations :Sécuriser et gérer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

La préparation de l'application mobile est plus rapide après la personnalisation

Nous avons apporté des améliorations de génération de métadonnées pour réduire des délais de configuration pour les utilisateurs itinérants après la personnalisation de votre système CRM. Le package de métadonnées généré après la personnalisation contient uniquement les articles qui ont été modifiés. En cas de problème de chargement du package de métadonnées, quand un utilisateur démarre l'application, le téléchargement reprend là où il s'est arrêté au lieu de recommencer complètement.

Suivez les actualités de l'entreprise à partir de votre appareil mobile (CRM Online)

La solution Company News and Social Timeline permet aux utilisateurs de voir les dernières actualités les plus importantes à partir des articles de Bing sur leurs appareils mobiles. Les nouveaux articles sont classés par période (aujourd'hui, cette semaine, la semaine dernière) et contiennent le titre, la date/l'heure, et la source de l'article. Les événements importants sont détectés et classés, y compris les modifications en matière de gestion, les nouvelles versions, les nouvelles offres, la réduction des tarifs, la croissance, les questions juridiques, les acquisitions, et les partenariats.

Vous pouvez utiliser un nouveau contrôle personnalisé pour ajouter et configurer des actualités pour les applications mobiles.

Pour plus d'informations :Obtenir les actualités de l'entreprise et le fil d'actualité social pour CRM pour les téléphones et tablettes

Fonction d'aperçu : Le tableau de bord Organization Insights indique les statistiques d'utilisation du système

Utilisez le nouveau tableau de bord Organization Insights pour obtenir une vue d'ensemble rapide des zones clés (par exemple l'activité et l'utilisation) pour votre instance CRM Online. Vous pouvez consulter des vues comme le nombre d'utilisateurs actifs et le temps de chargement des formulaires.

Notes

Le tableau de bord Organization Insights est proposé en tant que fonctionnalité préliminaire pour les clients de CRM Online uniquement. Une fonction d'aperçu est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctions d'aperçu ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes. Les fonctionnalités préliminaires doivent être activées par un administrateur CRM.

Pour plus d'informations :Fonction d'aperçu : Afficher les données concernant votre instance avec le tableau de bord Organization Insights

Synchronisation hybride côté serveur (CRM local vers Exchange Online)

Vous pouvez utiliser synchronisation côté serveur pour synchroniser automatiquement le courrier électronique, les rendez-vous, les tâches et les contacts entre CRM Online et Microsoft Exchange.

Dans CRM 2016, nous avons introduit la possibilité de créer un environnement hybride en connectant CRM Online avec Exchange Server (sur site). Vous pouvez désormais appliquer un scénario hybride inverse en connectant CRM local avec Exchange Online. Cela signifie que vous pouvez désormais utiliser synchronisation côté serveur pour les quatre scénarios de connexion :

Notes

Synchronisation côté serveur est requis pour l'application CRM pour Outlook (application légère)ou pour le suivi des dossiers Exchange. N'est pas requis pour CRM pour Outlook (application complète), mais vous pouvez l'utiliser comme méthode de synchronisation pour Dynamics 365 pour Outlook.

CRM App for Outlook disponible pour CRM local

Nous avons introduit l'application CRM pour Outlook dans Mise à jour de CRM Online 2016. Vous pouvez utiliser cette application légère pour suivre le courrier électronique dans Outlook. Dans l'Application Dynamics 365 pour Outlook, les données CRM s'affichent à droite dans votre boîte de réception Outlook.

Vous pouvez désormais utiliser Application Dynamics 365 pour Outlook avec CRM local.

Vous pouvez utiliser Application Dynamics 365 pour Outlook avec les fonctions suivantes sur les clients suivants.

	Lire un courrier électronique	Composer un courrier électronique
pn_outlook_web_app (OWA) sur tous les navigateurs de bureau importants	Oui	Oui
pn_Outlook_short 2013	Oui	Non
pn_Outlook_short 2016	Oui	Oui
pn_Outlook_short pour Mac	Oui	Non

Notes

Application Dynamics 365 pour Outlook nécessite Exchange Server 2013, 2013 SP1 ou 2016. Les versions précédentes d'ExchangeServer ne prennent pas en charge la plateforme complémentaires requise par Application Dynamics 365 pour Outlook.

Pour plus d'informations :Déployer l'application CRM pour Outlook (application légère)

Champ client pour n'importe quelle entité

Précédemment, plusieurs entités prédéfinies dans Dynamics CRM, telles que les entités Incident, Prospect et Opportunité contenaient un champ qui représentait un client (compte ou contact). Avec cette version, vous pourrez ajouter le champ Client à n'importe quel système ou n'importe quelle entité personnalisée pour suivre les informations clients dont vous avez besoin.

Pour plus d'informations :Créer et modifier des champs

Nouveau centre de données en Inde (CRM Online)

Nous ouvrons un nouveau centre de données en Inde. Une fois qu'il sera disponible, vous pourrez ouvrir les nouveaux utilisateurs ou migrer ceux existants vers ce centre de données.

L'outil Package Deployer fonctionne maintenant à partir d'une invite de commandes

L'outil Package Deployer a été développé pour fonctionner à partir d'une invite de commandes et il accepte un paramètre qui permet d'avoir davantage de contrôle sur le déploiement du package de solution, notamment la sélection de langue et l'option de conservation des données. Les cmdlets  WindowsPowerShell pour Package Deployer comprennent la même fonctionnalité améliorée.

Pour plus d'informations :Utiliser l'outil Package Deployer à partir de la ligne de commande

Fonctionnalité aperçu : afficher les résultats d'une recherche à plusieurs entités dans une liste unique en utilisant la recherche par pertinence

La Recherche par pertinence fournit des résultats de recherche rapides et complets dans une seule liste, triés par pertinence. Pour optimiser les performances, la recherche par pertinence utilise un service de recherche dédié externe à Dynamics CRM, fourni par Microsoft Azure. En tant qu'administrateur ou personnalisateur, vous pouvez activer et configurer la recherche par pertinence dans l'interface utilisateur sans écrire de code. Plusieurs étapes de la configuration vous sembleront familières, car elles utilisent une interface utilisateur similaire à celle de la configuration Recherche rapide.

Notes

LA Recherche par pertinence est fournie en tant que fonctionnalité d'aperçu pour les clients CRM Online uniquement. Une fonction d'aperçu est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctions d'aperçu ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes. Les fonctionnalités préliminaires doivent être activées par un administrateur CRM.

Pour plus d'informations :Configurer la recherche par pertinence pour l'organisation

Nouveautés de CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Améliorer les performances avec le bouton Préparer les personnalisations client

• Enregistrer et gérer les documents privés dans OneDrive Entreprise

• Utiliser les modèles Excel préformatés pour créer rapidement des documents Excel directement dans CRM

• Créer des documents normalisés avec les modèles Word

• Utiliser Office Delve pour rechercher les documents Trending Documents appropriés (CRM Online uniquement)

• Afficher un aperçu des formulaires et tableaux de bord mobiles avant le déploiement vers CRM for phones and tablets

• Utiliser les nouveaux contrôles visuels dans Dynamics 365 for phones and tablets

• Gérer n'importe quel périphérique avec la gestion de périphérique Intune

• Les applications mobiles prennent désormais en charge les iFrames et les ressources Web HTML

• Fonctionnalité préliminaire : créer un flux de tâches dans CRM for phones and tablets

• Personnaliser les tableaux de bord et formulaires du centre de services interactifs

• L'intégration basée sur le serveur SharePoint prend désormais en charge les quatre combinaisons de connectivité, notamment les combinaisons hybrides

• Utiliser la synchronisation côté serveur pour connecter CRM Online à Exchange en local

• Surveiller l'intégrité des boîtes aux lettres à l'aide du tableau de bord amélioré Performances de synchronisation côté serveur

• Définir des règles métier basées les flux des processus d'entreprise

• Fonctionnalité d'aperçu : Importer des données en bloc avec le nouveau service Data Loader

• La segmentation de solution fournit un contrôle plus étroit pour les exportations et correctifs de solutions

• Nouvelle application Unified Service Desk améliorée

• Installer les rôles Microsoft Dynamics CRM Server dans le noyau Windows Server (en local uniquement)

• Des fonctionnalités de la CRM Online 2015 Update 1 s'appliquent maintenant à CRM 2016 (en local).

Améliorer les performances avec le bouton Préparer les personnalisations client

Lorsque vous publiez des personnalisations, le premier utilisateur qui démarre l'une des applications mobiles CRM ou le concentrateur de services interactifs peut rencontrer des problèmes de performances, en raison de ses invites de connexion dans CRM pour préparer le package de métadonnées pour le téléchargement. Cela signifie que le premier utilisateur doit attendre la préparation du package de métadonnées et le téléchargement (les utilisateurs suivants devront uniquement attendre le téléchargement).

Avec CRM 2016 Update 0.1 ou version ultérieure, vous pouvez améliorer les performances du premier utilisateur en cliquant sur le bouton Préparer les personnalisations client après la publication de vos personnalisations. Cette opération invite CRM à préparer le package de métadonnées directement au lieu d'attendre que le premier utilisateur démarre une application mobile ou le concentrateur de services interactifs.

Enregistrer et gérer les documents privés dans OneDrive Entreprise

Vos utilisateurs peuvent désormais utiliser l'option de stockage appropriée à chaque situation. Par exemple, stockez les documents privés à l'aide de la nouvelle option OneDrive Entreprise. Pour le stockage collaboratif, utilisez Office 365 Groups, et pour les documents que vous souhaitez partager avec un plus grand groupe ou à l'échelle de l'entreprise, utilisez SharePoint.

Notes

OneDrive Entreprise est actuellement disponible dans SharePoint Online et le sera bientôt dans SharePoint en local avec SharePoint 2016.

Pour plus d'informations :

• Visionner une courte vidéo (2:39) sur OneDrive Entreprise

• Connectez-vous à OneDrive Entreprise.

Utiliser les modèles Excel préformatés pour créer rapidement des documents Excel directement dans CRM

Si votre équipe crée souvent les mêmes documents Excel dans CRM, utilisez les modèles Excel pour accélérer la création de documents. Par exemple, utilisez un modèle préformaté pour surveiller les ventes et la trésorerie du projet (analyse du pipeline) ou prévoir les ventes. Après avoir créé et téléchargé un modèle, partagez-le avec l'équipe.

Pour plus d'informations :

• Visionner une courte vidéo (2:38) sur les modèles Excel

• Analysez vos données avec des modèles Excel

Créer des documents normalisés avec les modèles Word

Les documents standard sont la pierre angulaire des transactions commerciales, depuis les devis et contrats aux bons de commande et factures. Avec cette version, vos utilisateurs peuvent créer des documents à partir de modèles normalisés tout en extrayant les données CRM. Utilisez les modèles pour accroître la productivité, réduire les erreurs humaines et assurer une communication cohérente au sein de l'entreprise.

Pour plus d'informations :

• Visionner une courte vidéo (2:38) sur les modèles Word

• Utilisation de modèles Word dans CRM

Utiliser Office Delve pour rechercher les documents Trending Documents appropriés (CRM Online uniquement)

Office Delve affiche de manière proactive les documents Trending Documents qui sont pertinents pour vous et votre travail. Découvrez de nouveaux contenus et créez de nouvelles connexions directement à partir d'un tableau de bord.

Pour plus d'informations :

• Visionner une courte vidéo (2:39) sur Delve

• Activer Office Delve

Afficher un aperçu des formulaires et tableaux de bord mobiles avant le déploiement vers CRM for phones and tablets

Il est désormais facile de configurer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes une seule fois et de le déployer partout. Affichez un aperçu de vos modifications sur tablettes et téléphones dans le nouveau générateur d'aperçu de formulaire et de tableau de bord mobile.

Pour plus d'informations :Utilisation de l'éditeur de formulaires

Utiliser les nouveaux contrôles visuels dans Dynamics 365 for phones and tablets

Utilisez les nouveaux contrôles visuels dans Dynamics 365 pour téléphones et tablettes pour aider les utilisateurs mobiles à saisir plus rapidement les données Dynamics 365, et fournir une expérience visuelle plus complète. Cet ensemble de contrôles personnalisés comprend des curseurs, des commutateurs, des évaluations à l'aide d'étoiles, l'intégration de la vidéo et un contrôle Calendrier qui vous permettent de fournir aux utilisateurs une vue de leurs activités sous forme de calendrier au lieu d'une liste.

Pour plus d'informations :Contrôles visuels dans Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Gérer n'importe quel périphérique avec la gestion de périphérique Intune

Utilisez les applications mobiles CRM conjointement avec Microsoft Intune.Intune fournit des fonctionnalités de gestion mobile qui vous permettent de chiffrer et de formater les données à distance et d'appliquer des règles à vos applications mobiles CRM pour assurer la conformité avec les règles de sécurité de votre entreprise. Chiffrez les données avec Intune sur les appareils Apple, Android et Windows.

Pour plus d'informations :

• Visionner une courte vidéo (3:54) sur la gestion des applications CRM Mobile avec Microsoft Intune

• Sécuriser et gérer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Les applications mobiles prennent désormais en charge les iFrames et les ressources Web HTML

Vous pouvez à présent utiliser les iFrames et les ressources Web dans les formulaires des applications mobiles, comme vous pouvez le faire dans l'application Web CRM.

Notes

Pour les appareils Windows, vous devez utiliser Windows 10.

Pour plus d'informations :

• Visionner une courte vidéo (4:32) sur les applications Web hybrides

• Prise en charge d'iFrame et des ressources web

Fonctionnalité préliminaire : créer un flux de tâches dans CRM for phones and tablets

Les nouvelles expériences basées sur les tâches sont des expériences immersives qui permettent aux utilisateurs de se concentrer sur les tâches qu'ils doivent effectuer, pas les enregistrements avec lesquels ils doivent interagir. Les expériences basées sur les tâches vous permettent de regrouper les données de plusieurs entités dans une interface utilisateur unique. Par exemple, si les utilisateurs doivent effectuer une série d'étapes de suivi après les réunions avec le client, vous pouvez créer un flux de tâches.

Notes

Les flux de tâches mobiles sont disponibles sous forme de fonctionnalité d'aperçu pour CRM Online. Les fonctionnalités d'aperçu peuvent être soumises à des restrictions spécifiques.En savoir plus sur les fonctionnalités d'aperçu.

Pour plus d'informations :Créer un flux de tâches

Personnaliser les tableaux de bord et formulaires du centre de services interactifs

Les tableaux de bord du centre de services interactifs fournissent des informations de charge de travail dans des flux uniques et multiples et permettent au personnel des services d'agir directement à partir d'un tableau de bord.

Vous pouvez choisir parmi quatre dispositions pour personnaliser ces tableaux de bord. Par exemple, personnalisez les flux, les graphiques, les filtres et les filtres triables. Vous pouvez également créer des tableaux de bord.

Cette version présente également deux nouveaux types de formulaires pour le centre de services interactifs : carte et InteractionCentric principal.

Par défaut, ces nouveaux formulaires sont disponibles pour certaines entités prédéfinies activées pour la conception centrée sur les interactions. Cela inclut :

1. Incident

2. Compte

3. Contact

4. Profil social

5. Entité personnalisée

6. Activités :

   1. Courrier électronique

   2. Appel téléphonique

   3. Tâche

   4. Rendez-vous

   5. Activité sociale

   6. Activité personnalisée

Vous pouvez personnaliser ces formulaires ou créer des formulaires interactifs pour toute nouvelle entité personnalisée activée pour la conception interactive. Les formulaires de création rapide et les aperçus sont partagés entre le client Web et le centre de services interactifs.

Vous pouvez également personnaliser le panneau de référence (éléments associés) des formulaires du centre de services interactifs en ajoutant des onglets verticaux.

Notes

Les mises à niveau ne sont pas prises en charge pour la version 1 du centre de services interactifs. Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers Dynamics CRM 2016, les formulaires du centre de services (pour les entités valides du centre de services) ne sont pas automatiquement mis à niveau pour inclure toutes les personnalisations que vous apportez aux formulaires du client Web pour la même entité. Par exemple, si vous avez personnalisé le formulaire d'incident principal du client Web, le formulaire d'incident principal du centre de services sera le formulaire défini par le système et ne contiendra aucune personnalisation. Vous devez effectuer ces personnalisations manuellement (à condition qu'elles soient prises en charge dans la version 1).

Pour plus d'informations :

• Visionner une courte vidéo (3:34) sur le hub de services interactifs

• Configurer des tableaux de bord d'expérience interactive

• Aide et formation : Tableaux de bord et formulaires du centre de services interactifs qui vous aident à hiérarchiser les charges de travail

L'intégration basée sur le serveur SharePoint prend désormais en charge les quatre combinaisons de connectivité, notamment les combinaisons hybrides

Vous pouvez désormais intégrer CRM et SharePoint dans les quatre combinaisons possibles :

• CRM Online à SharePoint Online

• CRM Online à SharePoint en local

• CRM en local à SharePoint Online

• CRM en local à SharePoint en local

Pour plus d'informations :Configuration de l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics 365

Utiliser la synchronisation côté serveur pour connecter CRM Online à Exchange en local

Si vous utilisez actuellement CRM Online et Exchange en local et que vous synchronisez le courrier électronique, les rendez-vous, les contacts et les tâches avec Dynamics CRM for Outlook, ou si vous synchronisez le courrier électronique avec E-mail Router, vous pouvez désormais synchroniser le courrier électronique, les rendez-vous, les contacts et les tâches à l'aide de la synchronisation côté serveur.

Pour plus d'informations :Connecter Dynamics 365 (en ligne) à Exchange Server (en local)

Surveiller l'intégrité des boîtes aux lettres à l'aide du tableau de bord amélioré Performances de synchronisation côté serveur

Si votre organisation utilise la synchronisation côté serveur pour le traitement du courrier électronique, vous pouvez utiliser le tableau de bord amélioré Performances de synchronisation côté serveur pour surveiller l'état des boîtes aux lettres de votre organisation et résoudre rapidement les problèmes.

Pour plus d'informations :Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur

Définir des règles métier basées les flux des processus d'entreprise

Dans CRM 2015, nous avons activé des scénarios puissants dans lesquels la logique métier peut être exécutée en fonction du processus d'entreprise et de la phase. Toutefois, pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez écrire du code JavaScript. En activant des règles à définir en fonction du processus actuellement actif, de la phase active, de sa catégorie ou de la phase sélectionnée, la logique métier peut désormais être définie par les analystes d'entreprise. Il est beaucoup moins coûteux de définir ces règles via l'interface utilisateur et vous pouvez apporter plus souvent des mises à jour à la logique métier pour suivre une entreprise en constante adaptation.

Pour plus d'informations :Créer des règles métier basées les flux des processus d'entreprise

Fonctionnalité d'aperçu : Importer des données en bloc avec le nouveau service Data Loader

Utilisez le nouveau Data Loader service (accessible à partir d'un lien du CRM Online Centre d'administration) pour importer des données en bloc dans CRM Online. Téléchargez les fichiers de données volumineux sur des tableaux cloud temporaires où vous pouvez exécuter des fonctions légères de qualité des données, puis transmettez les données à CRM Online. Ce service prend également en charge l'importation de données récurrentes.

Notes

Le Data Loader service est proposé sous forme de fonctionnalité d'aperçu pour CRM Online. Les fonctionnalités d'aperçu peuvent être soumises à des restrictions spécifiques.En savoir plus sur les fonctionnalités d'aperçu.

Pour plus d'informations :En savoir plus sur le service Data Loader

La segmentation de solution fournit un contrôle plus étroit pour les exportations et correctifs de solutions

Avec la segmentation de solution, vous pouvez exporter des solutions avec les composants d'entités sélectionnés, tels que des attributs, des formulaires, des vues, plutôt que les entités entières avec tous les composants. Cela fournira un contrôle plus serré de ce que vous distribuez dans les solutions et correctifs logiciels de solution. Il n'est pas nécessaire d'écrire du code pour créer des solutions segmentées.

Pour plus d'informations :Utiliser des solutions segmentées et des correctifs pour simplifier les mises à jour de solution

Nouvelle application Unified Service Desk améliorée

Unified Service Desk fournit une application Bureau de l'agent avec des informations issues de CRM et d'applications tierces dans une interface utilisateur combinée. Les améliorations dans Unified Service Desk 2.0 sont les suivantes :

• Expérience d'installation et de déploiement améliorée

• Prise en charge de OAuth

• Possibilité d'intégrer des systèmes télémétriques et des systèmes d'analyse tiers tels que Azure HDInsight

• Expérience d'administration et d'agent améliorée

• Amélioration des performances et de la stabilité

Pour plus d'informations :

• Nouveautés dans Unified Service Desk

Installer les rôles Microsoft Dynamics CRM Server dans le noyau Windows Server (en local uniquement)

Vous pouvez définir la plupart des rôles serveur principaux Microsoft Dynamics CRM 2016 Server sur une installation minimale serveur Microsoft Windows Server.Pour plus d'informations :Installations Noyau du serveur (Server Core)

Des fonctionnalités de la CRM Online 2015 Update 1 s'appliquent maintenant à CRM 2016 (en local).

Les fonctionnalités Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 suivantes s'appliquent maintenant à Dynamics CRM 2016 en local :

Navigation simple avec la barre de navigation remaniée

Avec le nouveau design de la barre de navigation, vous pouvez trouver les informations plus vite et plus facilement, même si vous devez naviguer parmi un grand nombre d'entités. Vous pouvez également accéder aux enregistrements les plus récemment visités (jusqu'à 30 enregistrements) et naviguer facilement dans de gros formulaires comportant de nombreux champs.

Pour plus d'informations :
Vidéo : Consultez la nouvelle navigation
Aide et formation : Se familiariser avec Microsoft Dynamics CRM, CRM pour Outlook et les appareils mobiles

Améliorations de rapport de formulaire

Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 a apporté des améliorations aux formulaires Dynamics CRM afin qu'ils se chargent plus rapidement. Toutefois, si vous avez des formulaires incluant des personnalisations non prises en charge, ces améliorations peuvent entraîner des problèmes de compatibilité. Pour éviter ces problèmes de compatibilité, vous pouvez désactiver temporairement les améliorations de formulaire dans Paramètres système en définissant Utiliser le rendu de formulaire hérité sur Oui.Pour plus d'informations :Comment vérifier les personnalisations non prises en charge pour une organisation

Important

Il est prévu de supprimer le paramètre de rendu Utiliser le rendu de formulaire hérité dans la prochaine version de Dynamics CRM. Par conséquent, nous vous recommandons d'actualiser vos personnalisations dès que possible et de définir le paramètre Utiliser le rendu de formulaire hérité sur Non pour tirer parti des améliorations de rapport de formulaire.

Si le formulaire utilisé possède des personnalisations non prises en charge, telles que JavaScript non pris en charge, l'utilisateur recevra un message d'erreur. Pour afficher les informations concernant l'erreur, choisissez Afficher les données qui seront envoyées à Microsoft et découvrez les détails entre les balises CrmScriptErrorReport.

Utiliser le suivi par dossier Exchange pour suivre automatiquement la messagerie électronique

Vous pouvez activer une fonction de suivi par dossier pour que les dossiers Microsoft Exchange mappent un dossier Exchange à un enregistrement CRM. Tout message déplacé de ce dossier est alors automatiquement lié à l'enregistrement mappé dans CRM. Imaginons par exemple que vous disposiez d'un compte appelé « Adventure Works » dans Dynamics 365. Vous pouvez créer un dossier dans Microsoft Outlook intitulé « Adventure Works » sous votre dossier de boîte de réception, puis créer des règles Exchange pour acheminer automatiquement les messages électroniques vers le dossier en fonction de leur objet ou de leur contenu. Ensuite, dans CRM, mappez le dossier Adventure Works à l'enregistrement de compte (Adventure Works).

Pour plus d'informations :Configurer les règles de suivi par dossier d'Exchange ou d'Outlook

Améliorations de la clause « Plus de X… »

Les versions antérieures de Microsoft Dynamics CRM étaient limitées à la clause Plus de X mois pour le filtrage avec Plus ancien que. Vous pouvez désormais filtrer selon des unités de temps supplémentaires, notamment les minutes, les heures, les jours, les semaines et les années. Les clauses Plus ancien que X peuvent être utilisées avec la recherche avancée, l'éditeur de vue enregistrée et les requêtes fondées sur FetchXML.

Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un logo à la marque de votre organisation

Vous pouvez créer une apparence et un thème personnalisés pour votre application en modifiant les couleurs et les éléments visuels par défaut du système CRM originel. Par exemple, sans écrire de code, vous pouvez créer votre marquage personnel, ajouter un logo de la société et indiquer des couleurs spécifiques aux entités. Les couleurs de thème sont appliquées globalement dans toute l'application, à l'exception de certaines zones héritées comme les boutons dégradés. Vous pouvez définir plusieurs thèmes, mais un seul peut être défini et publié comme thème par défaut. Les thèmes personnalisés sont également pris en charge par Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Notes

Les modifications apportées au thème d'une organisation ne sont pas incluses dans les solutions exportées de l'organisation. Pour apprendre comment exporter\importer un thème personnalisé, voir : Gestion des données de configuration.

Pour plus d'informations :
Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un logo à la marque de votre organisation
Aide et formation : Modifier le modèle de couleurs ou ajouter un logo à la marque de votre organisation

Nouveau comportement et format du champ Date et heure

Auparavant, le comportement du champ Date and Time était limité au fuseau horaire de l'utilisateur courant. Avec ce comportement « dépendant du fuseau horaire », nous ne pouvions pas gérer correctement les cas où la date et l'heure devaient être affichés indépendamment du fuseau horaire de l'utilisateur, comme les anniversaires ou l'heure le temps d'arrivée à l'hôtel. Dans cette version, nous avons ajouté deux nouveaux comportements indépendants du fuseau horaire pour le type de données Date and Time afin de prendre en charge ces situations :

• Date uniquement

• Sans fuseau horaire

Pour plus d'informations :Comportement et format du champ Date et heure

Améliorations des champs calculés

Vous pouvez désormais calculer la différence entre les deux dates à l'aide de nouvelles fonctions intégrées disponibles pour les champs calculés : DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Pour plus d'informations :Définition de champs calculés

Améliorations des champs cumulatifs

Les champs cumulatifs vous permettent d'obtenir un aperçu des données grâce au suivi des mesures métier clés. Dans cette version, nous enrichissons votre expérience avec les champs cumulatifs en ajoutant des nouvelles fonctionnalités qui comprennent :

• les calculs à l'aide de l'opérateur AVG ;

• l'agrégation des données sur toutes les activités associées à un enregistrement, telles que les appels téléphoniques, les messages électroniques ou les rendez-vous ;

• l'agrégation des données sur toutes les activités associées directement et indirectement à un enregistrement, via l'entité Activity Party. Par exemple, en utilisant les types de participation Activity Party, vous pouvez inclure pour l'agrégation les messages électroniques dont le compte est répertorié uniquement dans les lignes À : et CC :.

Pour plus d'informations :Définition de champs cumulatifs

Effacement des valeurs de champ avec les règles métier

Les améliorations des règles d'entreprise vous permettent de désactiver des valeurs de champ sur le client et le serveur pour garantir la précision de vos enregistrements CRM. Aucun code n'est nécessaire.

Pour plus d'informations :Création et modification des règles métier

Appel d'actions personnalisées à partir des workflows ou des dialogues

Les workflows et les dialogues prennent en charge de nombreux scénarios professionnels. Dans les versions précédentes, vous pouviez appeler des actions SDK de base, telles que la création, la mise à jour et la suppression d'un enregistrement d'un workflow ou d'un dialogue. Dans cette version, nous avons couplé les fonctionnalités de workflow et de dialogue à la puissance des actions personnalisées, de façon à ce que maintenant vous puissiez appeler une action personnalisée directement d'un workflow ou d'un dialogue sans écrire de code.

Pour plus d'informations :Appeler une action personnalisée à partir d'un workflow ou d'un dialogue

Création de clés secondaires pour le référencement d'enregistrements dans Microsoft Dynamics CRM

Pour améliorer les performances de certaines opérations dans les systèmes CRM et identifier correctement les données importées dans CRM à partir de systèmes externes, nous avons apporté un nouveau moyen de référencer les enregistrements dans CRM par l'intermédiaire de clés secondaires. Jusqu'ici, les enregistrements dans CRM n'étaient référencés que par des identificateurs uniques, appelés GUID. Toutefois, certains systèmes externes ne peuvent pas être étendus pour stocker les GUID d'enregistrement CRM. Pour pallier ces situations, vous pouvez désormais référencer les enregistrements à l'aide de clés secondaires qui ne sont pas des GUID. Une clé secondaire porte un nom unique ; vous utilisez un ou plusieurs champs d'entité pour définir la clé, comme par exemple, le nom de compte et le numéro de compte. Bien que vous puissiez définir une clé secondaire dans la zone Personnalisation de l'application Web (Composants >Entités > Entité <X> > Clés), la clé ne peut être utilisée qu'à l'aide d'un programme écrit dans le code.

Pour plus d'informations :Définir des clés secondaires pour référencer les enregistrements Dynamics 365

Téléphone complet et personnalisations spécifiques pour applications mobiles et téléphones

La nouvelle application pour téléphone applique le concept « Concevoir une fois, déployer partout ». Elle permet aux administrateurs de fournir la même expérience riche en fonctionnalités disponible dans Dynamics 365 pour tablettes aux utilisateurs de l'application de téléphone. L'application prend entièrement en charge les graphiques, les processus, plusieurs tableaux de bord, la personnalisation et la logique métier (règles métier ou JavaScript). L'administrateur peut également sélectionner les onglets, les sections ou les champs à masquer.

Pour plus d'informations :Configurer et gérer les téléphones et les tablettes et Personnaliser Dynamics 365 pour les téléphones et les tablettes

Microsoft Dynamics 365 for Good

Microsoft Dynamics 365 pour Good est une version spéciale de Dynamics 365 pour tablettes qui fonctionne avec la plateforme de sécurité mobile de Good Technology.Microsoft Dynamics 365 pour Good est actuellement pris en charge par l'iPad d'Apple exécutant IOS 7 ou version ultérieure. Pour utiliser Microsoft Dynamics 365 pour Good, vous avez besoin du logiciel serveur Good Dynamics et des services de Good Technology. L'application figure dans la Good Dynamics Marketplace et peut être téléchargée à partir de l'Apple App Store.

Pour plus d'informations :Sécuriser vos données mobiles avec CRM pour Good

Activez le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données

Les grandes organisations CRM qui synchronisent leurs données avec des sources de données externes peuvent désormais activer le suivi des modifications sur des entités ; cela entraîne l'exécution de la nouvelle API de suivi des modifications sur une entité donnée. Avec la nouvelle API, vous pouvez réduire la charge qui pèse sur vos ressources serveur et gagner du temps de traitement lors de l'extraction de données de CRM et de leur synchronisation avec un espace de stockage externe.

Pour plus d'informations :Activez le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données

Voir aussi

Administration de Dynamics 365
Avant la mise à niveau : problèmes et considérations

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