Configurer vos propres recherches pour Social Engagement

 

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pour vous permettre d'utiliser rapidement Microsoft Social Engagement, un administrateur système installe à l'avance des listes des termes couramment recherchés (également désignés sous le nom « rubriques de recherche ") pour votre organisation. Tout le monde partage et peut effectuer une sélection dans les mêmes listes prédéfinies de critères de recherche pour surveiller ce qui se dit sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.

Toutefois, si vous souhaitez que Microsoft Social Engagement surveille différents critères de recherche, vous pouvez utiliser un assistant pour configurer vos propres recherches.

Définir votre propre recherche sur un tableau de bord Social Engagement

Vous utiliserez un assistant pour configurer vos propres termes de recherche pour surveiller les réseaux sociaux, et pour sélectionner les graphiques ou les visuels que vous souhaitez inclure à un tableau de bord.

1. Accédez à Ventes > Tableaux de bord.

2. Sélectionnez Nouveau.

3. Choisissez la disposition à utiliser pour le tableau de bord, puis choisissez Créer.

   Conseil

   La disposition Tableau de bord standard à 2 colonnes est un bon point de départ car elle offre une conception simple pour créer jusqu'à quatre graphiques différents.

4. Tapez le nom du tableau de bord.

5. Pour lancer l'Assistant, choisissez le bouton Social Engagement () dans le tableau de bord.

6. Sur la page Définir Social Insights, sélectionnez Rubrique de recherche > Créer une nouvelle rubrique de recherche. Complétez les champs des écrans.

   • Pour regrouper cette recherche par type d'enregistrement (par exemple, les comptes, les concurrents, ou les contacts), dans la liste déroulante Sélectionner une catégorie pour cette rubrique de recherche, sélectionnez le type d'enregistrement.

   • Dans le champ Mots clés à rechercher, entrez les termes à rechercher, séparés par des virgules. Social Engagement recherche des correspondances exactes, mais les termes ne sont pas sensibles à la casse. Pour de meilleurs résultats, ajoutez les variantes des termes (par exemple, « téléphone » et « téléphones »).

   • Dans le champ Mots-clés devant être INCLUS dans les résultats, entrez les autres termes requis dans les résultats. Ces termes supplémentaires limiteront votre recherche (pensez à « ET »).

   • Dans le champ Mots-clés devant être EXCLUS des résultats, entrez les termes que vous ne souhaitez pas voir dans les résultats. Utilisez des exclusions pour éviter que des mots-clés non pertinents encombrent les résultats (pensez à « PAS »).

7. Sélectionnez Suivant.

8. Dans la liste déroulante Nom effet visuel, sélectionnez le nom du graphique ou de l'élément visuel. Chacun comporte une brève description pour vous aider à sélectionner celui que vous souhaitez.

   Conseil

   Pour ajouter plusieurs graphiques ou éléments visuels, choisissez Ajouter un élément visuel, puis sélectionnez un graphique ou un autre élément visuel dans la liste.

9. Sélectionnez Terminer.

10. Sélectionnez Enregistrer, puis sélectionnez Fermer.

Définir votre propre recherche de compte ou d'autre type d'enregistrement

Si vous voulez surveiller les tendances émergentes sur les réseaux sociaux pour un compte, vous pouvez utiliser un assistant pour le faire.

Vous pouvez également ajouter des graphiques ou éléments visuels Social Engagement aux contacts, aux concurrents ou à d'autres types d'enregistrements.

1. Accédez à Ventes > Comptes.

2. Vous verrez une liste de comptes. Vous devez faire défiler pour voir la liste complète.

3. Choisissez le compte souhaité.

4. Pour lancer l'Assistant, sélectionnez Configurer Social Insights.

5. Sur la page Définir Social Insights, sélectionnez Rubrique de recherche, puis sélectionnez Créer une nouvelle rubrique de recherche. Complétez les champs des écrans.

   • Pour regrouper cette recherche par type d'enregistrement (par exemple, les comptes, les concurrents, ou les contacts), dans la liste déroulante Sélectionner une catégorie pour cette rubrique de recherche, sélectionnez le type d'enregistrement.

   • Dans le champ Mots clés à rechercher, entrez les termes à rechercher, séparés par des virgules. Social Engagement recherche des correspondances exactes, mais les termes ne sont pas sensibles à la casse. Pour de meilleurs résultats, ajoutez les variantes des termes (par exemple, « téléphone » et « téléphones »).

   • Dans le champ Mots-clés devant être INCLUS dans les résultats, entrez les autres termes requis dans les résultats. Ces termes supplémentaires limiteront votre recherche (pensez à « ET »).

   • Dans le champ Mots-clés devant être EXCLUS des résultats, entrez les termes que vous ne souhaitez pas voir dans les résultats. Utilisez des exclusions pour éviter que des mots-clés non pertinents encombrent les résultats (pensez à « PAS »).

6. Sélectionnez Suivant.

7. Dans la liste déroulante Nom effet visuel, sélectionnez le nom du graphique ou de l'élément visuel. Chacun comporte une brève description pour vous aider à sélectionner celui que vous souhaitez.

   Conseil

   Pour ajouter plusieurs graphiques ou éléments visuels, choisissez Ajouter un élément visuel, puis sélectionnez un graphique ou un autre élément visuel dans la liste.

8. Sélectionnez Terminer.

Voir aussi

Ajouter des éléments visuels Social Engagement à un tableau de bord ou à un compte
Soyez prêt pour la prochaine publication