Ajouter des éléments visuels Social Engagement à un tableau de bord ou à un compte

 

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagement parcourt les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter pour vous aider à surveiller ce que les utilisateurs disent sur vos produits ou sur votre marque, à analyser les données et et à les présenter sous forme de graphiques et de diagrammes faciles à lire.

Ces éléments visuels vous permettent d'identifier les tendances qui émergent des commentaires, de répondre aux problèmes de manière anticipée, de suivre les campagnes marketing, d'obtenir des informations sur vos concurrents, et plus encore.

Les utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 (Online) peuvent ajouter les graphiques et éléments visuels Microsoft Social Engagement aux tableaux de bord, ou vous pouvez les ajouter aux écrans Compte, Contact ou Concurrent. Vous pouvez également ajouter les graphiques et éléments visuels Microsoft Social Engagement à d'autres types d'enregistrements.

Pour vous permettre d'utiliser rapidement Microsoft Social Engagement, un administrateur système installe à l'avance des listes des termes couramment recherchés pour votre organisation. Tout le monde partage et peut effectuer une sélection dans les mêmes listes prédéfinies de critères de recherche pour surveiller ce qui se dit sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.

Ou, vous pouvez Configurer vos propres recherches pour Social Engagement pour que Microsoft Social Engagement les surveille sur les réseaux sociaux.

Créer un tableau de bord Social Engagement

Vous utiliserez un assistant pour configurer les critères de recherche pour surveiller les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, et pour sélectionner les graphiques ou les éléments visuels que vous souhaitez inclure dans un tableau de bord.

Le personnel de l'assistance, des ventes ou du marketing peut créer ses propres tableaux de bord. Les administrateurs Dynamics 365 peuvent créer des tableaux de bord à partager avec toute l'organisation.

1. Pour démarrer l'Assistant Social Engagement, procédez selon votre rôle.

   Si vous créez un tableau de bord pour vous-même

   1. Accédez à Ventes > Tableaux de bord.

   Si vous êtes un administrateur qui crée un tableau de bord pour toute l'organisation

   1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

   2. Choisissez Personnaliser le système > Tableaux de bord.

2. Sélectionnez Nouveau.

3. Choisissez la disposition à utiliser pour le tableau de bord, puis choisissez Créer.

   Conseil

   La disposition Tableau de bord standard à 2 colonnes est un bon point de départ car elle offre une conception simple pour créer jusqu'à quatre graphiques différents.

4. Tapez le nom du tableau de bord.

5. Pour lancer l'Assistant, choisissez le bouton Social Engagement () dans la disposition du formulaire.

6. Sur la page Définir Panorama social, choisissez Rubrique de recherche, puis choisissez Suivant.

7. Dans la Liste des rubriques de recherche, sélectionnez la liste des termes à surveiller, puis choisissez Suivant.

8. Dans la liste déroulante Nom effet visuel, sélectionnez le nom du graphique ou de l'élément visuel. Chacun comporte une brève description pour vous aider à sélectionner celui que vous souhaitez.

   Conseil

   Pour ajouter plusieurs graphiques ou éléments visuels, choisissez Ajouter un élément visuel, puis sélectionnez un graphique ou un autre élément visuel dans la liste.

9. Sélectionnez Terminer.

10. Sélectionnez Enregistrer, puis sélectionnez Fermer. Si vous êtes un administrateur Dynamics 365, dans la barre de commandes, choisissez Publier afin que d'autres personnes puissent utiliser le tableau de bord.

Ajouter un graphique ou élément visuel Social Engagement à un compte ou à un autre type d'enregistrement

Vous utiliserez un assistant pour configurer les critères de recherche pour surveiller les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, et pour sélectionner les graphiques ou les éléments visuels que vous souhaitez inclure dans un compte.

Vous pouvez également ajouter des graphiques ou éléments visuels Social Engagement aux contacts, aux concurrents ou à d'autres types d'enregistrements.

1. Accédez à Ventes > Comptes.

2. Vous verrez une liste de comptes.Vous devez faire défiler pour voir la liste complète.

3. Choisissez le compte souhaité.

4. Pour lancer l'Assistant Social Engagement, sélectionnez Configurer Social Insights.

5. Sur la page Définir Panorama social, choisissez Rubrique de recherche, puis choisissez Suivant.

6. Dans la Liste des rubriques de recherche, sélectionnez la liste des termes à surveiller, puis choisissez Suivant.

7. Dans la liste déroulante Nom effet visuel, sélectionnez le nom du graphique ou de l'élément visuel. Chacun comporte une brève description pour vous aider à sélectionner celui que vous souhaitez.

   Conseil

   Pour ajouter plusieurs graphiques ou éléments visuels, choisissez Ajouter un élément visuel, puis sélectionnez un graphique ou un autre élément visuel dans la liste.

8. Sélectionnez Terminer.

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