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Création ou modification du formulaire par défaut d'une entité

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Lorsque vous créez un formulaire pour une entité, il est de type Principal. Lorsqu’il s’ouvre, il est identique au formulaire nommé Informations. +Vous pouvez ajouter ou modifier des champs, des sections, des onglets, la navigation et des propriétés associées, puis enregistrer le formulaire.

Cette procédure s'applique à tout formulaire dont le type de formulaire est Principal. Chaque formulaire principal est composé d'un ou de plusieurs onglets. Chaque onglet peut contenir une ou plusieurs sections. Chaque section contient un ou plusieurs champs ou IFRAMES.

Si vous souhaitez baser votre nouveau formulaire sur un formulaire existant, vous pouvez en dupliquer un.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

  3. Choisissez Personnaliser le système.

  4. Sous Composants, développez Entités, développez l’entité dont vous voulez modifier le formulaire principal, puis cliquez sur Formulaires.

  5. Pour créer un formulaire, dans la barre de commandes, cliquez sur Nouveau.

    - ou -

    Pour modifier un formulaire existant, double-cliquez ou appuyez sur un formulaire dont le type de formulaire est Principal.

  6. Modifiez l'apparence du formulaire de l'une des façons suivantes, si nécessaire :

    • Ajouter un onglet à un formulaire

    • Ajouter une section à un formulaire

    • Ajouter un champ à un formulaire

    • Ajouter ou modifier un formulaire d’IFRAME

    • Ajouter ou modifier une sous-grille dans un formulaire

    • Ajouter ou modifier une ressource Web de formulaire

    • Ajouter ou modifier la navigation du formulaire pour les entités associées

    • Modifier les en-têtes et pieds de page de formulaire

    • Supprimer un onglet, une section, un champ ou un IFRAME

    • Activer ou désactiver l’Assistant Formulaire

    Pour plus d'informations, voir TechNet : Personnalisation de votre système Dynamics 365.

  7. Modifiez les propriétés de parties du formulaire, selon les besoins :

    • Modifier les propriétés d’un formulaire

    • Modifier les propriétés d’un champ de formulaire

    • Modifier les propriétés d’un onglet

    • Modifier les propriétés d’une section

    Pour plus d'informations, voir TechNet : Personnalisation de votre système Dynamics 365.

  8. Ajoutez des scripts d’événements selon les besoins.

  9. Déterminez les rôles de sécurité susceptibles d’afficher le formulaire.Pour plus d'informations : Attribuer des rôles de sécurité à un formulaire

  10. Affichez un aperçu de la façon dont le formulaire principal s’affiche et comment les événements fonctionnent :

    1. Sous l’onglet Accueil, cliquez sur Aperçu, puis sélectionnez Créer un formulaire, Formulaire de mise à jour ou Formulaire en lecture seule.

    2. Pour fermer le formulaire Aperçu, dans le menu Fichier, cliquez sur Fermer.

  11. Une fois la modification du formulaire terminée, cliquez sur Enregistrer sous. Entrez un nom pour le formulaire, puis cliquez sur OK.

  12. Une fois vos personnalisations terminées, publiez-les :

    • Pour publier les personnalisations uniquement pour le composant en cours de modification, sous Composants, cliquez sur l'entité que vous utilisiez, puis sur Publier.

    • Pour publier les personnalisations pour tous les composants non publiés en même temps, sous Composants cliquez sur Entités, puis sur la barre d'outils Actions, cliquez sur Publier toutes les personnalisations.

Notes

  • Vous ne pouvez pas appliquer de niveau requis à un champ à l’aide de ce formulaire. Les contraintes de niveau requis sont appliquées à l’attribut.

  • Avant de supprimer un champ d'un formulaire, assurez-vous que ce champ n'est pas un champ obligatoire pour d'autres composants ou scripts personnalisés. Par exemple, le formulaire d’opportunité nécessite le champ Tarifs pour déterminer le tarif à utiliser lorsqu’un produit est ajouté à cette opportunité. La suppression du champ Tarifs empêche l’ajout d’un nouveau produit à une opportunité.

  • Lorsque vous ajoutez un champ de groupe d'options dans le formulaire, la liste déroulante qui contient les valeurs du groupe d'options ne peut afficher que deux valeurs. Les utilisateurs doivent faire défiler pour afficher plus de valeurs dans la liste. Si vous souhaitez afficher plus de deux valeurs sans que les utilisateurs aient à faire défiler, ajoutez un ou plusieurs contrôles Espacement sous le champ de groupe d'options dans le formulaire. Chaque contrôle Espacement fournit un espace pour une valeur de groupe d'options supplémentaire. Par exemple, si vous souhaitez afficher quatre valeurs dans la liste déroulante sans défilement, ajoutez deux contrôles Espacement sous le champ de groupe d'options dans le formulaire.

  • Chaque fois que vous modifiez des éléments de l’interface utilisateur ou que vous implémentez des scripts de formulaire pour une entité, vous devez publier les modifications pour les appliquer. Toutes les personnalisations qui modifient le schéma de données de Microsoft Dynamics 365, telles que les entités, les relations ou les champs personnalisés, sont appliquées immédiatement.

  • Vous ne pouvez pas utiliser l'éditeur de formulaires pour modifier le style visuel des formulaires, tel que le style de police, la taille de police ou les couleurs utilisés dans le formulaire. La modification des pages de feuilles de style en cascade (CSS, Cascading Style Sheets) dans l’application Web ou des propriétés de style du formulaire par le biais de scripts n’est pas prise en charge.

  • L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de planifier l'importation d'une solution au moment le moins perturbant pour les utilisateurs.

Voir aussi

Création ou modification des attributs d'entités
TechNet : Personnalisation de votre système Dynamics 365
TechNet : création et conception de formulaires