Modifier les propriétés d’un champ de formulaire

 

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

2. Choisissez Personnaliser le système.

3. Sous Composants, développez Entités, développez l’entité que vous voulez utiliser, puis sélectionnez Formulaires.

4. Dans la liste, recherchez une entrée avec le Type de formulairePrincipal, puis double-cliquez ou appuyez deux fois dessus pour la modifier.

5. Dans le corps du formulaire, double-cliquez ou appuyez sur le champ à modifier.

6. Dans la boîte de dialogue Propriétés du champ, vous pouvez accéder et modifier diverses propriétés associées au champ en utilisant une série d'onglets :

   • Affichage. Utilisez cet onglet pour réaliser les tâches suivantes :

     • Masquer ou modifier l'étiquette utilisée pour ce champ dans le formulaire. Le nom complet du champ reste inchangé.

     • Indiquez si le champ est en lecture seule en activant ou désactivant la case à cocher Le champ est en lecture seule.

     • Dans la section Verrouillage, indiquez s'il faut verrouiller le champ du formulaire et empêcher quiconque de le supprimer en activant ou en désactivant la case à cocher Verrouiller le champ sur le formulaire.

     • Indiquez si un champ apparaît dans la vue par défaut en activant ou désactivant la case à cocher Visible par défaut. Si vous la désactivez, le champ ne s’affiche pas dans le volet de lecture de Microsoft Dynamics 365 pour Microsoft Office Outlook. Cependant, il s’affiche dans l’application Web Microsoft Dynamics 365 à moins que vous n’utilisiez JavaScript pour définir un autre comportement. Dans l’application Web, JavaScript remplace la valeur définie par cette case à cocher.

       Pour les champs de recherche, cet onglet affiche des propriétés supplémentaires :

       • Dans la section Filtrage des enregistrements associés, pour filtrer la liste des enregistrements affichés dans la recherche, activez la case à cocher Afficher uniquement les enregistrements lorsque.

         Notes

         Le filtrage d'enregistrement associé ne s'applique pas aux contrôles de type recherche affichés dans la barre de flux des processus d'entreprise.

         Les combinaisons de relations possibles lors du filtrage des enregistrements associés sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

         Relation de la première liste	Relation de la deuxième liste	Disponible ?
         N à 1	1 à N	Oui
         N à 1	N à 1	Oui
         N à 1	N à N	Oui
         1 à N	1 à N	Oui
         1 à N	N à 1	Non
         1 à N	N à N	Non
         N à N	1 à N	Oui
         N à N	N à 1	Non
         N à N	N à N	Non

         La première liste est renseignée avec toutes les relations potentielles que vous pouvez utiliser pour filtrer cette recherche. Cliquez sur l'une d'entre elles.

         La deuxième liste est alors renseignée avec toutes les relations qui connectent l'entité associée (sélectionnée dans la première liste) à l'entité cible. Cliquez sur l'une d'entre elles.

         Activez la case à cocher Autoriser les utilisateurs à désactiver le filtre pour permettre aux utilisateurs de désactiver le filtre défini ici. Cela leur permet d'afficher une plus grande plage d'enregistrements. Si vous voulez vous assurer que les utilisateurs ne voient que la plage d'enregistrements limitée définie par ce filtre, désactivez cette case à cocher.

       • Pour les champs de recherche, l'onglet affiche également la section Propriétés supplémentaires. De là, activez la case à cocher Afficher la zone de recherche dans la boîte de dialogue de recherche si vous souhaitez rendre une zone de recherche disponible dans la recherche.

         Dans la liste Vue par défaut, cliquez sur la vue par défaut pour laquelle les résultats seront affichés dans la recherche.

         Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent également sélectionner d'autres vues, activez la case à cocher Activer la sélection de vue dans la boîte de dialogue de recherche.

   • Mise en forme. Les options de mise en forme affichées varient en fonction des options définies pour la section du formulaire dans lequel le champ apparaît.

   • Détails. Cet onglet donne accès aux propriétés de base associées au champ. Sélectionnez Modifier pour les modifier.

   • Événements. Cet onglet contient deux sections :

     • Bibliothèques de formulaires. Dans cette section, vous pouvez ajouter ou supprimer les bibliothèques JavaScript disponibles pour les événements de formulaire ou de champ. Les bibliothèques personnalisées listées sont modifiables si nécessaire.

     • Gestionnaires d’événements. Dans cette section, vous pouvez ajouter une bibliothèque JavaScript (une ressource Web de script) créée par un développeur et associez une fonction à un événement dans cette bibliothèque.

     1. Dans la liste Événements, sélectionnez onChange, puis sélectionnez Ajouter.

     2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du gestionnaire, fournissez les informations demandées. Activez la case à cocher Activé pour rendre la fonction disponible à un appel par un événement de champ.

     3. Choisissez OK.

   • Règles métier. Utilisez cet onglet pour créer ou modifier les composants de processus des règles d'entreprise.

7. Lorsque vous avez terminé de modifier les propriétés du champ, dans la boîte de dialogue Propriétés du champ, sélectionnez OK.

8. Pour afficher un aperçu de la façon dont le formulaire s’affiche et dont les événements fonctionnent :

   1. Sous l’onglet Accueil, sélectionnez Aperçu, puis sélectionnez Créer un formulaire, Formulaire de mise à jour ou Formulaire en lecture seule.

   2. Pour fermer le formulaire Aperçu, dans le menu Fichier, sélectionnez Fermer.

9. Lorsque la modification du formulaire est terminée, sous l'onglet Accueil, sélectionnez Enregistrer et fermer pour fermer le formulaire.

10. Une fois vos personnalisations terminées, publiez-les :

    • Pour publier les personnalisations uniquement pour le composant en cours de modification, dans la barre de navigation, sélectionnez l'entité que vous utilisiez, puis sélectionnez Publier.

    • Pour publier les personnalisations de tous les composants non publiés en même temps, dans le volet de navigation, sélectionnez Entités, puis, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Publier toutes les personnalisations.

Notes

L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons de planifier l'importation d'une solution au moment le moins perturbant pour les utilisateurs.

Voir aussi

Ajouter un champ à un formulaire
TechNet : création et conception de formulaires