Ajouter un champ à un formulaire

 

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Si un formulaire Microsoft Dynamics 365 ne répond pas aux besoins professionnels de votre entreprise, vous pouvez personnaliser le formulaire en modifiant les champs existants ou en en ajoutant de nouveaux. Bien qu'il peut s'avérer plus simple de modifier les champs existants d'un formulaire, il est parfois préférable d'ajouter un champ pour aborder un scénario professionnel spécifique.

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.

   Consultation de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

3. Cliquez sur Personnaliser le système.

4. Sous Composants, développez Entités, développez l’entité que vous voulez personnaliser, puis cliquez sur Formulaires.

5. Dans la liste, recherchez une entrée avec le type de formulaire Principal, puis double-cliquez ou appuyez deux fois dessus pour la modifier.

6. Dans le formulaire, cliquez sur la section que vous souhaitez ajouter un champ, puis dans le volet Explorateur de champs, double-cliquez sur le champ que vous voulez ajouter au formulaire.

   Conseil

   Lorsque vous ajoutez un champ de groupe d'options dans le formulaire, la liste déroulante qui contient les valeurs du groupe d'options ne peut afficher que deux valeurs. Les utilisateurs doivent faire défiler pour afficher plus de valeurs dans la liste. Si vous souhaitez afficher plus de deux valeurs sans que les utilisateurs aient à faire défiler, ajoutez un ou plusieurs contrôles Espacement sous le champ de groupe d'options dans le formulaire. Chaque contrôle Espacement fournit un espace pour une valeur de groupe d'options supplémentaire. Par exemple, si vous souhaitez afficher quatre valeurs dans la liste déroulante sans défilement, ajoutez deux contrôles Espacement sous le champ de groupe d'options dans le formulaire.

7. Pour afficher un aperçu de la façon dont le formulaire s’affiche et dont les événements fonctionnent :

   1. Sous l’onglet Accueil, cliquez sur Aperçu, puis sélectionnez Créer un formulaire, Formulaire de mise à jour ou Formulaire en lecture seule.

   2. Pour fermer le formulaire précédent, cliquez sur Fermer.

   3. Pour publier les personnalisations du formulaire que vous modifiez, avec le formulaire ouvert, cliquez sur Publier.

8. Une fois la modification du formulaire terminée, cliquez sur Enregistrer et fermer.

9. Pour publier les personnalisations de tous les composants non publiés en même temps, cliquez sur Fichier, puis sur Publier toutes les personnalisations.

Notes

La publication des personnalisations peut interférer avec le fonctionnement normal du système. Nous vous recommandons d'effectuer vos publications moment le moins importun pour les utilisateurs.

Voir aussi

Modifier les propriétés d’un champ de formulaire
TechNet : création et conception de formulaires