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Créer et configurer des formulaires : solution par défaut

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S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Dans la solution par défaut ou dans une solution non gérée, vous pouvez créer des formulaires ou modifier des formulaires existants pour les toutes les entités autorisant la personnalisation de formulaire.

Dans une solution non gérée, vous pouvez modifier les propriétés gérées pour une entité personnalisée non gérée créée pour la solution.

Si vous consultez une solution gérée, vous ne pouvez pas créer de formulaires ni modifier de formulaires existants pour entités. Toutefois, si les propriétés gérées d’une entité de la solution gérée sont configurées pour permettre la personnalisation, vous pouvez ajouter ou modifier des formulaires sur cette entité dans la zone Personnalisation de Microsoft Dynamics 365.

Les tâches de personnalisation ne peuvent être réalisées qu’en mode connexion.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

    Vérification de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur..

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Personnalisations.

  3. Choisissez Personnaliser le système.

  4. Sous Composants, sélectionnez Entités, puis développez l’entité voulue.

  5. Sélectionnez Formulaires, puis choisissez le formulaire.

  6. Dans la barre de commandes, sélectionnez Propriétés gérées.

  7. Dans la boîte de dialogue Configurer des propriétés gérées, si Personnalisable a la valeur True, vous pouvez ajouter ou modifier des formulaires.

    Conseil

    Vous pouvez également accéder à l'éditeur de formulaires à partir d'une liste d'enregistrements dans les zones Espace de travail, Ventes, Marketing ou Service. Par exemple, pour modifier un formulaire de compte, accédez à Comptes, sélectionnez le bouton Plus (…), puis sélectionnez Personnaliser l’entité.

Voir aussi

Création ou modification du formulaire par défaut d'une entité
Attribuer des rôles de sécurité à un formulaire
TechNet : création et conception de formulaires