Publier les rapports
Date de publication : janvier 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Pour rendre les rapports accessibles aux utilisateurs, publiez les rapports dans Microsoft Dynamics 365.
Publier un rapport dans Microsoft Dynamics 365 via l’application Web
Créez un rapport ou modifiez un rapport à l'aide de SQL Server Data Tools.Pour plus d'informations :Créer un rapport avec SQL Server Data Tools
Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365, puis accédez à Ventes > Rapports.
Dans la barre de commandes, cliquez sur Nouveau.
Dans la boîte de dialogue Rapport : Nouveau rapport, dans la liste Type de rapport, sélectionnez Fichier existant, cliquez sur Parcourir, puis spécifiez l’emplacement du fichier .rdl dans la zone Emplacement du fichier.
Entrez les données appropriées dans la section Détails de la boîte de dialogue Rapport : Nouveau rapport.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Vous pouvez tester le rapport en le sélectionnant dans la liste Rapports disponibles. Pour ajouter le rapport aux listes et formulaires contextuels de Microsoft Dynamics 365, suivez la procédure décrite dans Déterminer l’emplacement d’affichage du rapport.
Conseil
Pour mettre à jour le rapport ou mettre à jour les informations affichées dans Microsoft Dynamics 365, telles que la description, dans la liste Rapports disponibles, sélectionnez le rapport, puis cliquez sur Modifier dans la barre de commandes.
Déterminer l’emplacement d’affichage du rapport
Sélectionnez le rapport dans la vue Rapports, puis cliquez sur Modifier dans la barre de commandes.
Dans la boîte de dialogue Rapport, spécifiez les valeurs dans la section Catégorisation selon les descriptions suivantes :
Catégories : classe le rapport par catégorie selon son objectif prévu. Par exemple, un rapport des ventes peut être inclus dans les listes et formulaires contextuels de la zone Ventes de Microsoft Dynamics 365.
Types d'enregistrements associés : associe le rapport à des entités spécifiques, comme des comptes ou des contacts.
Afficher dans : permet l'affichage du rapport dans les formulaires et listes contextuels. Vous pouvez limiter les endroits où le rapport est affiché. Si vous envisagez de publier un rapport caché, désactivez la case à cocher Afficher dans.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Par défaut, un rapport est téléchargé comme rapport possédé par l'utilisateur. Pour rendre le rapport visible par l'organisation entière, vous pouvez effectuer l'une des deux actions suivantes lors de la modification d'un rapport :
Dans la boîte de dialogue Rapport, cliquez sur l’onglet Administration, puis dans le champ Visible par, sélectionnez Individuel.
Dans la boîte de dialogue Rapport, dans le menu Actions, sélectionnez Publier le rapport pour une utilisation externe.
Définir un filtre par défaut pour le rapport
Vous pouvez définir un filtre par défaut pour un rapport afin que les critères de filtre soient utilisés à chaque exécution du rapport.
Sélectionnez un rapport dans la grille Rapports, puis dans le menu Autres actions (...), sélectionnez Modifier le filtre par défaut.
Dans la boîte de dialogue Visionneuse de rapports, définissez les critères du filtre par défaut qui seront utilisés à chaque exécution du rapport, puis sélectionnez Enregistrer le filtre par défaut.
Voir aussi
Création de rapports et analyses avec Dynamics 365
Considérations et meilleures pratiques relatives aux rapports
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