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Champs personnalisés d’entreprise et tables de choix dans Project Web App

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Résumé : Utilisez des tables de choix et des champs personnalisés d’entreprise dans Project Web App pour personnaliser les données Project Server.
S’applique à : Project Server Édition d'abonnement, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013

Dans Project Web App, vous pouvez utiliser des champs personnalisés d’entreprise pour aider à établir la cohérence entre tous les projets de l’organisation. De cette façon, vous pouvez vous assurer que les champs et les tables de recherche associées sont utilisés de la même manière pour tous les projets, tâches, ressources et affectations dans une instance donnée de Project Web App.

Les champs personnalisés d’entreprise peuvent inclure des formules personnalisées et utiliser des tables de choix et des indicateurs graphiques. En utilisant efficacement les champs personnalisés d’entreprise, vous pouvez personnaliser Project Web App pour répondre aux besoins uniques de votre organisation. Lorsque vous utilisez des champs personnalisés d’entreprise, tous les utilisateurs au sein de votre organisation ont accès à un jeu standard de champs, ce qui permet d’appliquer les opérations de la même manière parmi des ensembles de projets entiers. Par exemple :

  • Vous pouvez personnaliser la gestion de projet de manière qu’elle reflète la structure et les processus de votre organisation. Tous les utilisateurs au sein de votre organisation peuvent avoir accès à un jeu standard de champs, ce qui permet d’effectuer les mêmes opérations parmi des ensembles de projets entiers.

  • Vous pouvez définir des champs personnalisés d’entreprise en tant que champs obligatoires afin que les utilisateurs soient invités à entrer des informations dans ces champs avant d’enregistrer leur travail.

  • Vous pouvez utiliser des champs personnalisés d’entreprise spécifiques en fonction du service.

La création de champs personnalisés d’entreprise pouvant aussi bien être facile que très complexe et gourmande en travail, il est important de concevoir correctement vos champs personnalisés d’entreprise. Pour déterminer la portée des champs personnalisés d’entreprise dont votre organisation a besoin, étudiez les questions suivantes :

  • Quels sont les mots ou expressions utilisés par les parties prenantes au sein de votre organisation (par exemple « retour sur investissement » et « indicateur de performance clé ») ? Vous pouvez quantifier et codifier ces concepts à l’aide de champs personnalisés d’entreprise. Penchez-vous également sur les concepts sous-jacents aux mots et expressions couramment utilisés par les parties prenantes au sein de votre organisation.

  • Quelles sont les contraintes des utilisateurs au sein de votre organisation ? Ces contraintes sont souvent liées à des contraintes de rapport.

  • Comment trierez-vous et sélectionnerez-vous les données ? Comment utiliserez-vous les indicateurs graphiques ?

Champs personnalisés d’entreprise

Vous pouvez créer des champs personnalisés d’entreprise au niveau de la tâche, du projet et de la ressource. Il est important de déterminer les champs personnalisés d’entreprise spécifiques dont votre organisation a besoin lorsque vous passez en revue vos besoins métier lors de la planification de votre déploiement Project Server. Il est préférable de le faire après avoir effectué une analyse des écarts en comparant les fonctionnalités de Project Server aux besoins métier de votre organisation.

Par exemple, un groupe de cadres dans une organisation souhaite pouvoir afficher des données de projet par service. Pour répondre à ce besoin professionnel, ils ont défini une méthode cohérente permettant d’identifier les services au sein de l’organisation. En outre, si chaque service possède une méthode comptable ou un processus de financement spécifique, les cadres peuvent être amenés à déterminer une méthode permettant également de définir cette méthode ou ce processus. Vous pouvez utiliser les champs personnalisés Services du projet ou Services de ressources conjointement avec la table de choix personnalisée Service, ou tout champ personnalisé d’entreprise dont la propriété Service est définie de manière à permettre cette opération.

L’utilisation la plus importante des champs personnalisés d’entreprise consiste à autoriser les organisations à appliquer une cohérence parmi tous les projets. Par exemple, si deux responsables de projet utilisent des champs différents pour spécifier l’emplacement d’une ressource, les utilisateurs ne peuvent pas déterminer quand la même ressource est affectée aux projets gérés par chaque responsable de projet.

Notez que l’utilisation d’un grand nombre de champs personnalisés avec des formules peut avoir un impact sur les performances de votre système.

Tables de choix personnalisées d’entreprise

Utilisez des tables de choix personnalisées pour tout champ personnalisé d’entreprise pour lequel la normalisation des données est le facteur le plus important. Par exemple, il peut être souhaitable que les utilisateurs ne puissent pas entrer une valeur arbitraire dans un champ d’état personnalisé. Un responsable de projet peut entrer Démarré, tandis qu’un autre peut entrer En cours, indiquant tous les deux que le projet a démarré et qu’il est en cours de réalisation. Sans utiliser des tables de choix, il est difficile de normaliser la terminologie au sein de votre organisation.

Par exemple, vous pouvez créer un champ texte personnalisé associé à des ressources. Pour ce faire, cliquez sur l’option Ressource , sélectionnez Texte dans la liste, puis renommez-laManager. Si vous ne spécifiez pas de table de choix pour ce champ texte personnalisé, un utilisateur peut entrer n’importe quelle valeur de texte dans le champ Responsable.

Voir aussi

Ajouter ou modifier des champs personnalisés d’entreprise dans Project Server

Ajouter ou modifier des tables de recherche personnalisées d’entreprise dans Project Server