intégration Planificateur Microsoft

Viva Goals s’intègre à Planificateur Microsoft pour mettre à jour automatiquement les résultats clés et les projets dans Viva Goals. L’OKR et la progression du projet sont automatiquement calculées en fonction de l’achèvement des tâches dans le Planificateur. Vous pouvez vous connecter au Planificateur en tant que source de données pour mettre à jour automatiquement trois fonctionnalités différentes dans Viva Goals : suivre la progression d’un résultat clé, d’un projet et d’un KPI de projet. Consultez les exemples ci-dessous illustrant le fonctionnement de l’intégration de MS Planner pour chacune de ces fonctionnalités.

Quand utiliser l’intégration Planificateur Microsoft

Suivre la progression d’un résultat clé : utilisez l’intégration du Planificateur pour suivre automatiquement la progression vers vos résultats clés. Par exemple, si votre résultat clé est « Livrer une nouvelle campagne publicitaire », vous pouvez afficher la progression vers la livraison de la nouvelle campagne publicitaire en vous connectant au plan dans lequel vous suivez vos tâches marketing.

Suivre la progression d’un projet avec des tâches : utilisez cette option si vous souhaitez suivre la progression en fonction de l’achèvement de toutes les tâches du projet et avoir une visibilité sur vos tâches du planificateur dans Viva Goals. Par exemple, si votre projet consiste à « Mettre à jour les supports marketing », vous pouvez vous connecter au plan dans lequel vous suivez les tâches de contenu marketing pour mettre à jour automatiquement votre projet dans Viva Goals. Après vous être connecté au Planificateur en tant que source de données pour les tâches, vous pouvez sélectionner la façon dont vous souhaitez suivre automatiquement la progression de votre plan et afficher les tâches de ce plan dans Viva Goals.

Suivre la progression d’un projet avec des indicateurs de performance clés de projet : les indicateurs de performance clés du projet vous permettent de définir des cibles d’achèvement des tâches dans le Planificateur qui sont supérieures ou inférieures à l’achèvement de toutes les tâches d’un plan. Par exemple, si vous avez un KPI de projet pour « Ajouter 5 vidéos de produit à votre site web », vous pouvez ajouter une métrique dans votre projet pour atteindre 5 tâches terminées dans votre plan.

Guide pratique pour configurer l’intégration Planificateur Microsoft

Par défaut, Planificateur Microsoft est disponible en tant qu’intégration dans Viva Goals. Les administrateurs de locataire doivent suivre les instructions fournies dans Activer les intégrations dans Viva Goals | Microsoft Learn pour gérer l’intégration du Planificateur.

Comment utiliser Planificateur Microsoft pour suivre la progression d’un résultat clé

  1. Lors de la création ou de la modification d’un résultat clé, sélectionnez Progression.
  2. Sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données.
  3. Sélectionnez Planificateur dans la liste des intégrations disponibles.
  4. La première fois que vous vous connectez au Planificateur à partir de Viva Goals, vous pouvez être invité à vous connecter au Planificateur. Connectez-vous, puis sélectionnez Suivant.
  5. Sélectionnez le nom du plan que vous souhaitez connecter au résultat de votre clé.
  6. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des personnes à qui les tâches sont affectées.
  7. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez suivre la progression à partir de deux options :
    1. Nombre de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du résultat clé lorsque la progression de la tâche est mise à jour sur Terminé dans le Planificateur.
    2. Pourcentage de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du résultat clé lorsque la progression de la tâche est mise à jour vers En cours et Terminée dans le Planificateur. Si une tâche est mise à jour vers En cours, Viva Goals calcule que 50 % de la tâche est terminée et reflète cela dans la progression du résultat clé.
  8. Sélectionnez Suivant.
  9. Sélectionnez Créer ou Enregistrer pour enregistrer le résultat de votre clé. Vous devez maintenant voir l’icône Planificateur en regard de votre résultat clé. Viva Goals met désormais à jour automatiquement ce résultat clé une fois par heure en fonction de la progression des tâches dans le Planificateur.

Comment utiliser Planificateur Microsoft pour suivre la progression d’un projet avec des tâches

  1. Sélectionnez Ajouter un projet dans Viva Goals ou modifiez un projet existant.
  2. Sélectionnez Résultat.
  3. Sélectionnez Ajouter des tâches.
  4. Sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données.
  5. Sélectionnez Planificateur dans la liste des intégrations disponibles.
  6. La première fois que vous vous connectez au Planificateur à partir de Viva Goals, vous pouvez être invité à vous connecter au Planificateur. Connectez-vous, puis sélectionnez Suivant.
  7. Sélectionnez le nom du plan que vous souhaitez connecter à votre projet.
  8. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction de l’affectation des tâches
  9. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez suivre la progression à partir de deux options :
    1. Nombre de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du projet lorsque la progression de la tâche est mise à jour sur Terminé dans le Planificateur.
    2. Pourcentage de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du projet lorsque la progression de la tâche est mise à jour vers En cours et Terminée dans le Planificateur. Si une tâche est mise à jour vers En cours, Viva Goals calcule que 50 % de la tâche est terminée et reflète cela dans la progression du résultat clé. Lorsqu’une tâche est mise à jour vers Terminé, Viva Goals calcule que 100 % de cette tâche est terminée.
  10. Sélectionnez Suivant.
  11. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre projet. Vous devez maintenant voir l’icône Planificateur en regard de votre projet. Viva Goals met désormais à jour automatiquement ce projet une fois par heure en fonction de la progression des tâches dans le Planificateur.

Vous pouvez afficher les tâches à partir du Planificateur dans Viva Goals en sélectionnant Tâches ou Ouvrir l’affichage détaillé dans la vue d’ensemble du projet.

Comment utiliser Planificateur Microsoft pour suivre la progression d’un KPI de projet

  1. Sélectionnez Ajouter un projet dans Viva Goals ou modifiez un projet existant.
  2. Sélectionnez Résultat.
  3. Sélectionnez Ajouter une métrique.
  4. Ajoutez des détails pour le nom et la cible de la métrique.
  5. Sélectionnez Progression.
  6. Sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données (KPI).
  7. Sélectionnez Planificateur dans la liste des intégrations disponibles.
  8. La première fois que vous vous connectez au Planificateur à partir de Viva Goals, vous pouvez être invité à vous connecter au Planificateur. Connectez-vous, puis sélectionnez Suivant.
  9. Sélectionnez le nom du plan que vous souhaitez connecter à votre projet.
  10. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction de l’affectation des tâches
  11. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez suivre la progression à partir de deux options :
    1. Nombre de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du projet lorsque la progression de la tâche est mise à jour sur Terminé dans le Planificateur.
    2. Pourcentage de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du projet lorsque la progression de la tâche est mise à jour vers En cours et Terminée dans le Planificateur. Si une tâche est mise à jour vers En cours, Viva Goals calcule que 50 % de la tâche est terminée et reflète cela dans la progression du résultat clé. Lorsqu’une tâche est mise à jour vers Terminé, Viva Goals calcule que 100 % de cette tâche est terminée.
  12. Sélectionnez Suivant.
  13. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre projet. Vous devez maintenant voir l’icône Planificateur en regard de votre projet. Viva Goals met désormais à jour automatiquement cet indicateur de performance clé une fois par heure en fonction de la progression des tâches dans le Planificateur.