intégration Planificateur Microsoft

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Viva Goals s’intègre à Planificateur Microsoft pour mettre automatiquement à jour les principaux résultats et initiatives dans Viva Goals. La progression des OKR et des initiatives est automatiquement calculée en fonction de l’achèvement des tâches ou des éléments de liste de contrôle dans le Planificateur. Vous pouvez vous connecter au Planificateur en tant que source de données pour mettre à jour automatiquement trois fonctionnalités différentes dans Viva Goals : suivre la progression d’un résultat clé, une initiative et un KPI d’initiative. Consultez les exemples ci-dessous illustrant le fonctionnement de l’intégration de MS Planner pour chacune de ces fonctionnalités.

Quand utiliser l’intégration Planificateur Microsoft

Suivre la progression d’un résultat clé : utilisez l’intégration du Planificateur pour suivre automatiquement la progression vers vos résultats clés. Par exemple, si votre résultat clé est « Livrer une nouvelle campagne publicitaire », vous pouvez afficher la progression vers la livraison de la nouvelle campagne publicitaire en vous connectant au plan dans lequel vous suivez vos tâches marketing.

Suivre la progression d’une initiative avec des tâches : utilisez cette option si vous souhaitez suivre la progression en fonction de l’achèvement de toutes les tâches ou éléments de liste de contrôle de l’initiative et avoir une visibilité sur vos tâches du Planificateur dans Viva Goals. Par exemple, si votre initiative consiste à « Mettre à jour les supports marketing », vous pouvez vous connecter au plan dans lequel vous suivez les tâches de contenu marketing pour mettre automatiquement à jour votre initiative dans Viva Goals. Après vous être connecté au Planificateur en tant que source de données pour les tâches, vous pouvez sélectionner la façon dont vous souhaitez suivre automatiquement la progression de votre plan et afficher les tâches de ce plan dans Viva Goals.

Suivre la progression d’une initiative avec des indicateurs de performance clés d’initiative : les indicateurs de performance clés d’initiative vous permettent de définir des cibles pour l’achèvement des tâches dans le Planificateur qui sont supérieures ou inférieures à l’achèvement de toutes les tâches d’un plan. Par exemple, si vous avez un indicateur de performance clé d’initiative pour « Ajouter 5 vidéos de produit à votre site web », vous pouvez ajouter une métrique dans votre initiative pour atteindre 5 tâches terminées dans votre plan.

Guide pratique pour configurer l’intégration Planificateur Microsoft

Par défaut, Planificateur Microsoft est disponible en tant qu’intégration dans Viva Goals. Les administrateurs de locataire doivent suivre les instructions fournies dans Activer les intégrations dans Viva Goals | Microsoft Learn pour gérer l’intégration du Planificateur.

Comment utiliser Planificateur Microsoft pour suivre la progression d’un résultat clé

  1. Lors de la création ou de la modification d’un résultat clé, sélectionnez Progression.
  2. Sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données.
  3. Sélectionnez Planificateur dans la liste des intégrations disponibles.
  4. La première fois que vous vous connectez au Planificateur à partir de Viva Goals, vous pouvez être invité à vous connecter au Planificateur. Connectez-vous, puis sélectionnez Suivant.
  5. Sélectionnez le nom du plan que vous souhaitez connecter au résultat de votre clé.
  6. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des tâches sous des compartiments spécifiques.
  7. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des tâches avec des étiquettes spécifiques. Notez que seules les étiquettes définies sont reflétées ici et que les étiquettes planificateur par défaut (rouge, bleu, vert, etc.) ne s’affichent pas dans cette liste déroulante.
  8. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression pour des tâches spécifiques sous le plan sélectionné.
  9. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des personnes à qui les tâches sont affectées.
  10. Selon que vous disposez d’un suivi de progression numérique ou en pourcentage pour votre résultat clé, sélectionnez la façon dont vous souhaitez suivre la progression à partir de deux options :
    1. Progression numérique :
      1. Nombre de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du résultat clé lorsque la progression de la tâche est mise à jour sur Terminé dans le Planificateur.
      2. Nombre d’éléments de liste de contrôle terminés : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du résultat clé lorsque les éléments de liste de contrôle pour les tâches sélectionnées sont marqués comme terminés dans le Planificateur.
    2. Progression basée sur le pourcentage
      1. Pourcentage de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression de l’initiative lorsque la progression de la tâche est mise à jour vers En cours et Terminée dans le Planificateur. Si une tâche est mise à jour vers En cours, Viva Goals calcule que 50 % de la tâche est terminée et le reflète dans la progression du résultat clé. Lorsqu’une tâche est mise à jour vers Terminé, Viva Goals calcule que 100 % de cette tâche est terminée.
      2. Pourcentage d’éléments de liste de contrôle terminés : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression du résultat clé lorsque les éléments de liste de contrôle pour les tâches sélectionnées sont marqués comme terminés dans le Planificateur.
  11. Sélectionnez Suivant.
  12. Sélectionnez Créer ou Enregistrer pour enregistrer le résultat de votre clé. Vous devez maintenant voir l’icône Planificateur en regard de votre résultat clé. Viva Goals mettre à jour automatiquement ce résultat clé une fois par heure en fonction de la progression des tâches ou des éléments de liste de contrôle, en fonction de votre sélection dans le Planificateur.

Comment utiliser Planificateur Microsoft pour suivre la progression des initiatives avec des tâches

  1. Sélectionnez Ajouter des initiatives dans Viva Goals ou modifiez une initiative existante.
  2. Sélectionnez Résultat.
  3. Sélectionnez Ajouter des tâches.
  4. Sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données.
  5. Sélectionnez Planificateur dans la liste des intégrations disponibles.
  6. La première fois que vous vous connectez au Planificateur à partir de Viva Goals, vous pouvez être invité à vous connecter au Planificateur. Connectez-vous, puis sélectionnez Suivant.
  7. Sélectionnez le nom du plan que vous souhaitez connecter à votre initiative.
  8. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des tâches sous des compartiments spécifiques.
  9. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des tâches avec des étiquettes spécifiques. Notez que seules les étiquettes définies sont reflétées ici et que les étiquettes planificateur par défaut (rouge, bleu, vert, etc.) ne s’affichent pas dans cette liste déroulante.
  10. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression pour des tâches spécifiques sous le plan sélectionné.
  11. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des personnes à qui les tâches sont affectées.
  12. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez suivre la progression à partir de deux options :
    1. Pourcentage de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression de l’initiative lorsque la progression de la tâche est mise à jour vers En cours et Terminée dans le Planificateur. Si une tâche est mise à jour vers En cours, Viva Goals calcule que 50 % de la tâche est terminée et le reflète dans la progression du résultat clé. Lorsqu’une tâche est mise à jour vers Terminé, Viva Goals calcule que 100 % de cette tâche est terminée.
    2. Pourcentage d’éléments de liste de contrôle terminés : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression de l’initiative lorsque les éléments de liste de vérification des tâches sélectionnées sont marqués comme terminés dans le Planificateur.
  13. Sélectionnez Suivant.
  14. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre initiative. Vous devez maintenant voir l’icône Planificateur en regard de votre initiative. Viva Goals mettre à jour automatiquement cette initiative une fois par heure en fonction de la progression des tâches dans le Planificateur.

Vous pouvez afficher les tâches du Planificateur dans Viva Goals en sélectionnant Tâches ou Ouvrir l’affichage détaillé dans la vue d’ensemble de l’initiative.

Comment utiliser Planificateur Microsoft pour suivre la progression d’un indicateur de performance clé d’initiative

  1. Sélectionnez Ajouter une initiative dans Viva Goals ou modifiez une initiative existante.
  2. Sélectionnez Résultat.
  3. Sélectionnez Ajouter une métrique.
  4. Ajoutez des détails pour le nom et la cible de la métrique.
  5. Sélectionnez Progression.
  6. Sélectionnez Automatiquement à partir d’une source de données (KPI).
  7. Sélectionnez Planificateur dans la liste des intégrations disponibles.
  8. La première fois que vous vous connectez au Planificateur à partir de Viva Goals, vous pouvez être invité à vous connecter au Planificateur. Connectez-vous, puis sélectionnez Suivant.
  9. Sélectionnez le nom du plan que vous souhaitez connecter à votre initiative.
  10. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des tâches sous des compartiments spécifiques.
  11. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction des tâches avec des étiquettes spécifiques. Notez que seules les étiquettes définies sont reflétées ici et que les étiquettes planificateur par défaut (rouge, bleu, vert, etc.) ne s’affichent pas dans cette liste déroulante.
  12. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression pour des tâches spécifiques sous le plan sélectionné.
  13. Facultatif : sélectionnez si vous souhaitez filtrer le suivi de la progression en fonction de l’affectation des tâches
  14. Selon que vous disposez d’un suivi de progression numérique ou en pourcentage pour votre résultat clé, sélectionnez la façon dont vous souhaitez suivre la progression à partir de deux options :
    1. Progression numérique :
      1. Nombre de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression de l’initiative lorsque la progression de la tâche est mise à jour sur Terminé dans le Planificateur.
      2. Nombre d’éléments de liste de contrôle terminés : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression de l’initiative lorsque les éléments de liste de vérification des tâches sélectionnées sont marqués comme terminés dans le Planificateur.
    2. Progression basée sur le pourcentage :
      1. Pourcentage de tâches terminées : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression de l’initiative lorsque la progression de la tâche est mise à jour vers En cours et Terminée dans le Planificateur. Si une tâche est mise à jour vers En cours, Viva Goals calcule que 50 % de la tâche est terminée et le reflète dans la progression du résultat clé. Lorsqu’une tâche est mise à jour vers Terminé, Viva Goals calcule que 100 % de cette tâche est terminée.
      2. Pourcentage d’éléments de liste de contrôle terminés : Utilisez cette sélection pour mettre à jour la progression de l’initiative lorsque les éléments de liste de vérification des tâches sélectionnées sont marqués comme terminés dans le Planificateur.
  15. Sélectionnez Suivant.
  16. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre initiative. Vous devez maintenant voir l’icône Planificateur en regard de votre initiative. Viva Goals mettre à jour automatiquement cet indicateur de performance clé une fois par heure en fonction de la progression des tâches dans le Planificateur.