Guardar documentos PDF estandarizados en Dynamics 365 Sales o Microsoft SharePoint
Importante
Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Acceso previo | Disponibilidad general |
|---|---|---|---|
| Usuarios finales, automáticamente | - |  3 de febrero de 2020 |
1 de abril de 2020 |
Valor empresarial
En los últimos meses, Dynamics 365 Sales facilitó a los vendedores la creación y el envío por correo electrónico de documentos PDF estándar basados en ofertas y otros registros de entidades. Para facilitar aún más la colaboración en estos documentos generados en PDF, se introduce la posibilidad de guardar el PDF directamente en Dynamics 365 Sales como archivo adjunto de Notas o en Microsoft SharePoint.
Detalles de la característica
Con esta mejora, el personal de ventas podrá:
- Guardar más rápidamente documentos PDF estandarizados creados a partir de plantillas de Word como archivos adjuntos en Notas.
- Guardar documentos PDF estandarizados basados en plantillas de Word en SharePoint.
Nota
Esta característica está disponible solamente en Interfaz unificada.
Esta funcionalidad está disponible en Dynamics 365 Sales Enterprise y Dynamics 365 Sales Professional.