Compartir por

Cartóns de información predefinidos

  • Artigo

Os cartóns de información poden axudar a mantelo actualizado co traballo en Dynamics 365 Sales, notificándolle se necesita facer un seguimento dun correo electrónico, asistir a unha reunión e moito máis. Móstranse por toda a aplicación para fornecer información relevante para o contexto en que está a traballar. Os cartóns son xerados polo asistente segundo os datos almacenados en Dynamics 365 Sales e na caixa de entrada e o calendario de Exchange. Este tema enumera cada un dos cartóns dispoñibles e fornece detalles sobre que fai cada cartón, como se xeran e como se poden utilizar. Máis información: Utilice Sales Insights Asistente para guiar as comunicacións dos clientes

Nota

  • O administrador do teu sistema debe activar o Asistente antes de que poidas probalo. Para coñecer os requisitos previos, como activar a función e como configurala, consulta Configurar Sales Insights Asistente.
  • Algúns dos Cartóns baseados en Exchange quedan obsoletos a partir do domingo 1 de outubro de 2023. Máis información.

O asistente mostra tarxetas nas seguintes categorías:

reunións próximas

Os seguintes Cartóns están dispoñibles en Próximas reunións.

     
Reunión hoxe Próxima reunión Novas relacionadas
Clientes próximos

Nota

Os tipos de tarxetas de información estándar están dispoñibles coa licenza Sales Enterprise.

Cartón de información Tipo Descripción
Reunión hoxe
Tarxeta de información para unha reunión hoxe 		Estándar Descrición:
Indica que ten unha reunión programada para hoxe.
A Reunión hoxe cartón deriva das túas citas na organización de vendas de Dynamics 365.
Características:
Mostra o título da reunión, cunha ligazón ao rexistro da reunión. Mostra a descrición da reunión, a localización, a hora de inicio e os participantes clave. Abre a vista detallada para ver a entidade considerada e unha colección de información moi relacionada Cartóns, incluíndo persoas relevantes, empresas, oportunidades, clientes próximos, noticias e moito máis.
Accións:
Abrir compromiso
Enviar correos electrónicos aos participantes
Próxima Reunión
Cartón de información para reunión próxima 		Estándar Descrición:
Indica que ten unha reunión programada que comeza en 30 minutos ou menos. Cando está dispoñible, esta tarxeta ten máis prioridade e aparecerá na parte superior da pila. Desta forma, ten toda a información da reunión importante dispoñibles.
O cartón de "reunión hoxe" é similar, mais móstrase todo o día ata a finalización da reunión, fornece menos funcionalidades e ten menos prioridade.
Características:
Mostra o título da reunión, cunha ligazón ao rexistro da reunión.
Mostra a descrición da reunión (reducirase se non hai moito espazo).
Mostra o rexistro relacionado (co ligazón).
Mostra unha lista de asistentes (cunha ligazón á lista completa se hai máis de catro).
Mostra un mapa da localización (se é relevante e está dispoñible; non para reunións en liña).
Abra a visualización detallada para ver unha colección de cartóns de información directamente relacionados, incluíndo persoas, empresas, oportunidades, noticias relevantes e máis.
Accións:
Únete á reunión
Enviar correos electrónicos aos participantes
Novas relacionadas
Tarxeta de información para novas relacionadas 		Estándar Descrición:
O cartón amosa titulares de noticias relacionadas con empresas que se se establecen como consideradas para a reunión. Mostrarase na visualización de detalles do cartón cando toque un cartón de reunión da fonte do asistente.
Só se admiten noticias en inglés. Debes ter un símbolo de ticker definido para a empresa e úsase para buscar os artigos de noticias mediante Microsoft Bing e MSN Money. Máis información: Aviso de privacidade das funcións estándar de Sales Insights
Características:
Mostra a data en que a noticia se actualizou por última vez
Imaxe en miniatura e título por cada artigo atopado. Seleccione para visualizar o artigo completo.
Clientes próximos
Cartón de información para clientes próximos 		Estándar Descrición:
O cartón atopa clientes que se atopan preto do lugar da reunión. Mostrarase na visualización de detalles do cartón cando toque un cartón de reunión da fonte do asistente.
Características:
Mostra os tres principais clientes próximos.
Mostra información básica sobre cada empresa.

Avisos

Os seguintes Cartóns están dispoñibles en Recordatorios.

     
{actividade} de hoxe A data de peche en breve Data de peche perdida (oportunidade).
Correo electrónico aberto Recordatorio de correo electrónico Non hai actividade con {tipo de rexistro}
Reunión recente

Nota

  • Os tipos de tarxetas de información estándar están dispoñibles coa licenza Sales Enterprise.
  • Os tipos de tarxetas de información premium están dispoñibles coa licenza Sales Insights.
Cartón de información Tipo Descripción
{Actividade} de hoxe
Cartón de información para unha tarefa que vence hoxe 		Estándar Descrición:
Indica que unha actividade aberta vence hoxe.
Características:
Indica o tipo de actividade (correo electrónico, carta, chamada telefónica, tarefa ou personalizado).
Accións:
Pechar (para actividades, como chamada telefónica e tarefa)
Concluído
Data de peche en breve
Cartón de información para a unha data de peche que se producirá en breve 		Estándar Descrición:
Indica que unha oportunidade aberta chegará axiña á súa data estimada de peche.
Características:
Identifica a oportunidade.
Indica canto falta para a data de peche.
Accións:
Abrir oportunidade
Opcións de configuración:
Defina cantos días antes da data de peche se empezará a mostrar o cartón. O valor predefinido defíneo o administrador.
Nota: cando estea a ver un panel de control, só verá estes Cartóns para as oportunidades que se lle asignen, pero cando ve unha oportunidade específica verá este cartón aínda que esa oportunidade está asignado a outra persoa.
Data de peche perdida (oportunidade).
Cartón de información para a unha data de peche perdida 		Estándar Descrición:
Indica que unha oportunidade aberta xa pasou a data de peche.
Características:
Identifica a oportunidade.
Accións:
Abrir oportunidade
Nota: cando estea a ver un panel de control, só verá estes Cartóns para as oportunidades que se lle asignen, pero ao ver unha oportunidade específica verá este cartón aínda que esa oportunidade sexa asignado a outra persoa.
Correo electrónico aberto
Cartón de información para correo electrónico aberto 		Estándar Descrición:
O destinatario abriu un correo electrónico seguido.
Características:
Nomea o contacto ao que enviou o correo.
Proporciona texto descritivo que mostra o asunto do correo electrónico, cando se abreu e localización aproximada en que se abreu.
Accións:
Abrir correo electrónico
Requisitos previos:
Active a interacción do correo electrónico para usar esta tarxeta. Para obter máis información, consulta Configurar e activar a participación por correo electrónico.
Recordatorio de correo electrónico
Cartón de información para correo electrónico de aviso 		Estándar Descrición:
Define un aviso de seguimento para un correo enviado recentemente e cúmprense as condicións desencadeadoras. As condicións desencadeadoras sempre inclúen unha data, mais tamén poden incluír condicionais como por exemplo se o correo electrónico non se abriu ou contestou antes desa data.
Características:
Nomea o contacto ao que enviou o correo.
Indica que define un aviso de seguimento para este correo electrónico.
Fornece unha descrición que resume as condicións desencadeadoras.
Accións:
Abrir correo electrónico
Requisitos previos:
Active a interacción do correo electrónico para usar esta tarxeta. Para obter máis información, consulta Configurar e activar a participación por correo electrónico.
Non hai actividade con {tipo de rexistro}
Cartón de información por falta de actividade 		Estándar Descrición:
Permíteche saber que un rexistro que posúe estivo inactivo durante algún tempo. Aplícase a rexistros de contacto, oportunidade, cliente potencial, conta e caso.
Características:
Identifica o tipo e o nome do rexistro correspondente.
Explica por que se xerou o cartón.
Accións:
Abre {tipo de rexistro}
Enviar correo electrónico
Opcións de configuración:
Defina o número de días de non actividade que deben transcorrer antes de que se xere un cartón. Pode definir un valor diferente para cada tipo de rexistro compatible (contacto, oportunidade, cliente potencial, conta e caso).
Reunión recente
Cartón de información para unha reunión recente 		Estándar Descrición:
Indícalle que unha reunión que organizaches (na que es o propietario do rexistro) rematou recentemente, o que lle dá unha fácil oportunidade de documentar a reunión en Dynamics 365 Sales. O cartón móstrase 30 minutos despois da fin da reunión programada e logo elimínase.
Características:
Identifica a reunión.
Accións:
Tome notas (só para reunións recentes)
Abrir compromiso

Conclusións

Os seguintes Cartóns están dispoñibles en Insights.

     
Oportunidade en risco (detección de sentimentos) Oportunidade en risco (detección de frases) Competidor mencionado
Reunión solicitada Solicitude de arquivo intención de compra detectado no correo electrónico
Parte interesada suxerida Analítica de relacións O contacto xa non é coa empresa
Persoas top de hoxe Os principais rexistros de hoxe Próximo voo

Nota

  • Os tipos de tarxetas de información estándar están dispoñibles coa licenza Sales Enterprise.
  • Os tipos de tarxetas de información premium están dispoñibles coa licenza Sales Insights.
  • Os tipos premium cartón de información que obteñen datos de LinkedIn requiren a licenza de Sales Navigator.
Cartón de información Tipo Descripción
cartón de información (detección de sentimentos)
Cartón de información para o sentimento Oportunidade en risco 		Estándar Descrición: indícalche cando se recibe un correo electrónico sobre unha oportunidade aberta con sentimento negativo, o que pode poñer o Oportunidade en risco.
Accións:
Abrir correo electrónico
Abrir oportunidade
Oportunidade en risco (detección de frases)
Asistente para a detección de frases Oportunidade en risco 		Estándar Descrición: indica cando se recibe un correo electrónico sobre unha oportunidade aberta que contén unha frase sobre problemas legais, de demora ou de orzamento que poden poñer o Oportunidade en risco.
Accións:
Abrir correo electrónico
Abrir oportunidade
Competidor mencionado
Cartón de información para o competidor mencionado 		Estándar Descrición:
Un correo electrónico de seguimento que se define como unha oportunidade de vendas parece referirse a unha empresa que figura como competidora no seu sistema.
Accións:
Engadir competidor
Engadir sempre
Opcións de configuración:
Defina esta funcionalidade para engadir ao competidor automaticamente en vez de mostrar o cartón.
Nota: Esta é a mesma que a opción de configuración dispoñible para este tipo cartón, e pode restablecela accedendo á configuración de cartón. Para obter máis información, consulte Asistente.
Reunión solicitada
Cartón de información para a solicitude de reunión 		Estándar Descrición:
Parece que un correo electrónico dun contacto coñecido na súa caixa de entrada inclúe unha solicitude de reunión.
Características:
Mostra o nome do contacto.
Indica se chegou unha solicitude de reunión.
Mostra a frase do correo electrónico que parece estar solitando unha reunión.
Accións:
Crear reunión
Abrir correo electrónico
Solicitude de arquivo
Cartón de información para a solicitude de ficheiro 		Estándar Descrición:
Parece que un correo electrónico dun contacto coñecido na súa caixa de entrada inclúe unha solicitude dun ficheiro.
Características:
Mostra o nome do contacto.
Indica se chegou unha solicitude de ficheiro.
Mostra a frase do correo electrónico que parece estar pedindo un ficheiro.
Accións:
Abrir correo electrónico
intención de compra detectado no correo electrónico
Cartón de información para cliente potencial ou incremento de vendas 		Estándar Descrición:
Un correo electrónico dun contacto coñecido ou descoñecido solicitando máis información sobre un produto. Para os contactos coñecidos, isto pode ser unha oportunidade de incremento de vendas. Para os contacos descoñecidos, pode ser un novo cliente potencial.
Características:
Mostra o nome do remitente.
Indica que chegou un correo electrónico que é posible que represente unha oportunidade de incremento de vendas ou novo cliente potencial.
Mostra a frase do correo electrónico que está solicitando máis información sobre un produto.
Accións:
Abrir correo electrónico
Parte interesada suxerida
Cartón de información para parte interesada recomendada 		Estándar Descrición:
Chegou un correo electrónico referente a unha oportunidade aberta e inclúe un destinatario adicional que aínda non aparece como parte interesada para esa oportunidade.
Características:
Mostra o nome da posible parte interesada.
Indica que esta persoa pode ser unha parte interesada nunha oportunidade aberta.
Mostra unha breve descrición que inclúe o nome da oportunidade.
Accións:
Engadir parte interesada
Engadir sempre
Opcións de configuración:
Pode engadir as partes interesadas automaticamente e non mostrar o cartón.
Nota: Esta é a mesma que a opción de configuración dispoñible para este tipo cartón, e pode restablecela accedendo á configuración de cartón. Para obter máis información, consulte Asistente.
Analítica de relacións
Análise de relacións 		Prémium Descrición:
Este cartón ofrécese como unha alerta cando tes unha oportunidade semellante ás ofertas que se gañaron recentemente.
Característica:
Indica que a oportunidade actual é similar ás oportunidades que antes se gañaron.
Accións:
Oportunidade aberta
Mediante a selección da acción, pode ver información comparable sobre KPI, gráficos, historial de actividades e estado das relacións con ofertas similares gañadas.
Requisito previo:
Active a vista previa para ver oportunidades similares nas análises de relacións para usar esta tarxeta. Para obter máis información, consulta Configurar a análise de relacións.
Debe comprar unha licenza de Sales Insights.
O contacto xa non é coa empresa
Contacto deixou a empresa 		Prémium Descrición: indícalche que un dos teus contactos abandonou a empresa en función da información que posúe LinkedIn.
Accións:
Abrir: Abre o rexistro de contacto
Requisito previo:
Os usuarios deben ter unha licenza de LinkedIn Sales Navigator para usar este cartón. Para obter máis información, consulta Instalar, activar e desactivar os controis predeterminados de LinkedIn Sales Navigator.
Persoas Top de hoxe
Cartón de información para as principais persoas hoxe 		Estándar Descrición:
O sistema analiza os seus compromisos, tarefas e outros traballos da xornada e xera este cartón para mostrar os contactos cos que é máis probable que interactúe hoxe.
Características:
Mostra o nome e o retrato de cada contacto.
Mostra o título de cada conta e os negocios que teñen con vostede hoxe (como unha reunión, tarefa ou chamada telefónica).
Prema para ver os detalles de contacto completos.
Top Records de hoxe
Cartón de información para os principais rexistros hoxe 		Estándar Descrición:
O sistema analiza todos os rexistros de vendas relacionados con vostede e enumera os rexistros cos que é máis probable que traballe no día de hoxe en función das súas actividades recentes e a información da data (por exemplo, data de vencemento ou compromiso) de cada rexistro.
Características:
Mostra unha imaxe en miniatura e un resumo de cada rexistro atopado.
Prema para visualizar o rexistro completo.
Próximo voo
voo 		Estándar Descrición:
Este cartón xérase cando a súa caixas de entrada de Exchange inclúe unha mensaxe de correo electrónico que contén unha confirmación de voo. O sistema combina as datas do voo con próximas reunións e outra información relacionada para coa localización á que vai voar, como por exemplo outros clientes cercanos.
Nota: este cartón non mostra información de voo en directo nin actualizada, só a información da mensaxe de correo electrónico de confirmación do voo que activou o cartón.
Características:
Compañía aérea e número de voo, cunha ligazón ao rexistro do voo.
Hora de saída e chegada, con códigos de aeroportos.
Rexistro de reunión relacionado, con ligazón. Até tres reunións poden aparecer aquí.
Lista de oficinas de clientes preto do aeroporto de destino, con ligazóns.
Accións:
Abrir correo electrónico

Use o Asistente para guiar as comunicacións dos clientes
Activa ou desactiva a insight Cartóns