Asistente de vendas de Dynamics 365

O asistente (anteriormente coñecido como Asistente de relacións) forma parte de Dynamics 365 Sales. O asistente mantén un ollo sobre as túas accións e comunicacións diarias e axúdache a estar ao día con tarxetas de información que se mostran de forma destacada ao longo da aplicación para proporcionar información personalizada e actuable.

Suxestión

Se queres probar Dynamics 365 Sales de balde, podes rexistrarte para unha proba de 30 días.

Como podo usar a función de asistente?

Dependendo do teu papel, podes usar a función de mensaxes de texto como se describe na lista:

Administrador do sistema ou calquera función similar:

• Configura o asistente para a túa organización. Máis información: Configurar o asistente
• Crea tarxetas de información personalizadas. Máis información: Crear tarxetas de información personalizadas
• Editar as tarxetas de información. Máis información: Editar tarxetas de información
• Engadir o widget do asistente aos formularios personalizados. Máis información: Engadir widget de asistente a formularios personalizados
• Desactivar as tarxetas teaser. Máis información: Desactivar as tarxetas teaser

Xerente de vendas, vendedor ou calquera outro papel similar:

• Usa o asistente para estar ao día do teu día. Máis información: Usa o asistente para orientar as comunicacións cos clientes
• Xestiona as túas tarxetas de información activando ou desactivando. Máis información: Activar ou desactivar as tarxetas de información
• Referencia de tarxetas de información por defecto. Máis información: Referencia de tarxetas de información

Titoriais de Assistant Studio

Os titoriais do asistente están dispoñibles para aprender a crear tarxetas de información personalizadas usando código mínimo ou ningún a través de Power Automate. Usando os titoriais, aprendes creando unha información personalizada básica, un equivalente de "hello world" e aumentas gradualmente a complexidade a medida que avanzas.

Máis información: Titoriais de estudo asistente para Dynamics 365 Sales Insights