Compartir por

Configura a experiencia integrada para Dynamics 365 centro de contacto

  • Artigo

A conversa integrada widget é unha función de Dynamics 365 centro de contacto que permite aos axentes conversar cos clientes directamente desde calquera sistema de xestión de relacións con clientes (CRM) que non sexa de Microsoft. Podes inserir o widget en calquera páxina web ou aplicación que admita HTML e JavaScript, e ofrece unha experiencia de chat perfecta e coherente en diferentes plataformas.

Requisitos previos

  • Establécense os requisitos previos mencionados nos requisitos do sistema. Máis información: Requisitos previos

  • As capacidades Multicanle están activadas na túa organización. Máis información: Canles de subministración

  • O usuario de aprovisionamento ten permisos de administrador do sistema en Salesforce.

  • Tes o URL widget incrustado. Para atopar o URL widget incrustado, vaia á páxina de benvida do centro de administración de Dynamics 365 centro de contacto. Seleccione Abrir en O seu centro de contacto predeterminado e, a continuación, navegue ata Conversa widget pestana. O URL aparece en Integración en sistemas de terceiros.

Configura o centro de chamadas en Salesforce

  1. Descarga o ficheiro de definición do centro de chamadas desde a seguinte localización: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Debes iniciar sesión en GitHub para acceder ao ficheiro.

  2. Abre o ficheiro, substitúe o URL do adaptador CTI polo URL widget incrustado e, a continuación, garda os cambios.

  3. Iniciar sesión en Salesforce.

  4. Navega ata Configuración seleccionando a icona da engrenaxe na esquina superior dereita.

  5. Na caixa Procura rápida busque Centro de chamadas.

  6. Seleccione Continuar se está a configurar a función por primeira vez.

  7. Seleccione Importar e seleccione o ficheiro de definición do centro de chamadas.

  8. Vaia a Xestionar usuarios do centro de chamadas>Engadir máis usuarios, seleccione o rexistro de usuario co que iniciaches sesión e, a continuación, selecciona Gardar.

Configura un softphone en Salesforce

  1. Para crear un deseño de softphone:

    1. Na caixa Procura rápida , busca Diseños de softphone.
    2. Crea un novo deseño de softphone ou edita un existente.
    3. Verifique que É o deseño predeterminado estea seleccionado e, a continuación, seleccione Gardar.

  2. Para configurar a utilidade do softphone para a súa aplicación, desprácese ata Xestor de aplicacións na configuración e edite a aplicación Consola de servizos .

  3. Vai a Elementos de utilidade e selecciona Abrir CTI Softphone para engadir a utilidade de softphone.

  4. Pon un nome adecuado ao teu softphone (por exemplo, "MSFT Multicanle"), establece o ancho en 400 e o alto en 600 e, a continuación, selecciona Gardar.

  5. Navega á Consola de servizos desde a páxina Aplicacións .

  6. Actualice o explorador. O widget incrustado aparece na túa aplicación.

  7. Para conectar Copilot ao sistema CRM, seleccione o URI de inicio de sesión necesario e v58.0 como versión da API de Salesforce para configurar a conexión que non é de Microsoft CRM.

Ver panel de comunicación