Exportar datos a Excel
Este artigo aplícase á Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 que utiliza o cliente web herdado. Se estás a usar Interface unificada, as túas aplicacións funcionan igual que Interface unificada para modelos baseados Power Apps. Para a Power Apps versión deste artigo, consulta: Exportar datos a Excel
Necesita analizar os datos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e converter eses datos en elementos de acción que axudan a fomentar máis vendas? Pode elixir exportar follas de cálculo estáticas ou dinámicas, que pode importar de novo a Customer Engagement (on-premises). Se necesita funcións máis avanzadas, pode exportar unha Táboa dinámica, que facilita moito a organización e o resumo de datos. Ademais, analizar grandes conxuntos de datos non é un problema porque pode exportar até 100.000 filas de datos.
Exporta datos a un ficheiro Excel estándar que podes usar en calquera dispositivo, como o teu teléfono, tableta ou ordenador de sobremesa. Os datos expórtanse no mesmo formato que vostede os ve en Customer Engagement (on-premises). O texto seguirá a ser texto, os números seguirán a ser números e as datas seguirán a ser datas. Non obstante, cando exportes datos de Customer Engagement (on-premises) a Excel, é posible que algún formato de cela cambie. A táboa seguinte resume como verá os datos en Customer Engagement (on-premises) e como cambia o formato da cela cando exporta os datos a Excel.
Formato de cela cando os datos se exportan de Customer Engagement (on-premises) a Excel
| Formato de datos en Customer Engagement (on-premises) | Formato de celas en Excel |
|---|---|
| Texto, símbolo do valor, teléfono, conxunto de opcións e buscar | Móstrase como texto e conxunto de opcións tórnase nunha lista despregable |
| Correo electrónico, URL | Móstrase como Xeral |
| Número | Móstrase como Número sen separador de grupo |
| Moeda | Móstrase como Número e non inclúe o símbolo "$" |
| Só data, Data e hora | Móstrase como só data |
| Campos calculados e de resumo | Editable en Excel pero non se pode importar de novo Customer Engagement (on-premises) |
| Campos protexidos | Editable en Excel pero non se pode importar de novo Customer Engagement (on-premises) |
Consulte o tipo de datos de exportación que mellor funcionan para vostede
| Tarefa | Máis información |
|---|---|
| Obteña unha instantánea dos datos na data e hora actual ou á que os que desexe compartir con outros usuarios. | Exportar a unha folla de traballo estática de Excel |
| Obtén a información máis actualizada ata a data e poderás actualizala en Excel e coincidir co que ves en Customer Engagement (on-premises) en calquera momento. | Exportar a unha folla de traballo dinámica de Excel |
| Vexa datos de Customer Engagement (on-premises) nunha táboa dinámica. | Exportar a unha táboa dinámica de Excel |
Outras consideracións
Cando exportas datos en Excel (formato .xlsx) e despois engades ou modificas columnas, non podes volver importar os datos a Customer Engagement (on-premises). Isto non é compatible co formato de ficheiro .xlsx.
Se estás a usar Excel 2010, \ podes recibir esta mensaxe de erro cando exportes datos da área de Contas:
O ficheiro está corrupto e non se pode abrir.
A mensaxe de erro prodúcese debido á configuración en Excel. Para corrixir o problema, realice a seguinte acción:
Abrir Excel 2010
Vaia a Ficheiro>Opcións.
Vai a Centro de confianza>Configuración do centro de confianza.
Fai clic en Vista protexida. Despois, desmarque as caixas de verificación das dúas primeiras opcións.
Fai clic en Aceptar e despois pecha a caixa de diálogo Opcións .
Ferramentas da comunidade
Exportar a Excel é unha ferramenta proporcionada pola comunidade XrmToolbox desenvolvida para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Compromiso do cliente. Consulta o tema Ferramentas para programadores para as ferramentas desenvolvidas pola comunidade.
Nota
As ferramentas da comunidade non son un produto de Microsoft Dynamics e non estende o soporte ás ferramentas da comunidade. Se ten algunha pregunta sobre esta ferramenta, contacte co publicador da aplicación. Máis información: XrmToolBox.
Aviso de privacidade
Se utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), ao exportar datos a unha folla de cálculo estática, créase unha copia local dos datos a exportar e almacénase no computador. Os datos transfírense de Dynamics 365 (online) ao seu computador mediante unha conexión segura, e non se mantén conexión entre esta copia local e Dynamics 365 (online).
Ao exportar a unha folla de cálculo dinámica ou a unha táboa dinámica, mantense unha ligazón entre a folla de cálculo de Excel e Dynamics 365 (online). Cada vez que se actualice unha folla de cálculo dinámica ou unha táboa dinámica, será autenticado con Dynamics 365 (online) utilizando as súas credenciais. Poderá ver os datos que ten permiso para visualizar.
Un administrador determina se os usuarios da súa organización están autorizados para exportar datos a Excel mediante roles de seguranza.
Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Exportar datos a Excel
Necesita analizar os datos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e converter eses datos en elementos de acción que axudan a fomentar máis vendas? Pode elixir exportar follas de cálculo estáticas ou dinámicas, que pode importar de novo a Customer Engagement (on-premises). Se necesita funcións máis avanzadas, pode exportar unha Táboa dinámica, que facilita moito a organización e o resumo de datos. Ademais, analizar grandes conxuntos de datos non é un problema porque pode exportar até 100.000 filas de datos.
Exporta datos a un ficheiro Excel estándar que podes usar en calquera dispositivo, como o teu teléfono, tableta ou ordenador de sobremesa. Os datos expórtanse no mesmo formato que vostede os ve en Customer Engagement (on-premises). O texto seguirá a ser texto, os números seguirán a ser números e as datas seguirán a ser datas. Non obstante, cando exportes datos de Customer Engagement (on-premises) a Excel, é posible que algún formato de cela cambie. A táboa seguinte resume como verá os datos en Customer Engagement (on-premises) e como cambia o formato da cela cando exporta os datos a Excel.
Formato de cela cando os datos se exportan de Customer Engagement (on-premises) a Excel
| Formato de datos en Customer Engagement (on-premises) | Formato de celas en Excel |
|---|---|
| Texto, símbolo do valor, teléfono, conxunto de opcións e buscar | Móstrase como texto e conxunto de opcións tórnase nunha lista despregable |
| Correo electrónico, URL | Móstrase como Xeral |
| Número | Móstrase como Número sen separador de grupo |
| Moeda | Móstrase como Número e non inclúe o símbolo "$" |
| Só data, Data e hora | Móstrase como só data |
| Campos calculados e de resumo | Editable en Excel pero non se pode importar de novo Customer Engagement (on-premises) |
| Campos protexidos | Editable en Excel pero non se pode importar de novo Customer Engagement (on-premises) |
Consulte o tipo de datos de exportación que mellor funcionan para vostede
| Tarefa | Máis información |
|---|---|
| Obteña unha instantánea dos datos na data e hora actual ou á que os que desexe compartir con outros usuarios. | Exportar a unha folla de traballo estática de Excel |
| Obtén a información máis actualizada ata a data e poderás actualizala en Excel e coincidir co que ves en Customer Engagement (on-premises) en calquera momento. | Exportar a unha folla de traballo dinámica de Excel |
| Vexa datos de Customer Engagement (on-premises) nunha táboa dinámica. | Exportar a unha táboa dinámica de Excel |
Outras consideracións
Cando exportas datos en Excel (formato .xlsx) e despois engades ou modificas columnas, non podes volver importar os datos a Customer Engagement (on-premises). Isto non é compatible co formato de ficheiro .xlsx.
Se estás a usar Excel 2010, \ podes recibir esta mensaxe de erro cando exportes datos da área de Contas:
O ficheiro está corrupto e non se pode abrir.
A mensaxe de erro prodúcese debido á configuración en Excel. Para corrixir o problema, realice a seguinte acción:
Abrir Excel 2010
Vaia a Ficheiro>Opcións.
Vai a Centro de confianza>Configuración do centro de confianza.
Fai clic en Vista protexida. Despois, desmarque as caixas de verificación das dúas primeiras opcións.
Fai clic en Aceptar e despois pecha a caixa de diálogo Opcións .
Ferramentas da comunidade
Exportar a Excel é unha ferramenta proporcionada pola comunidade XrmToolbox desenvolvida para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Compromiso do cliente. Consulta o tema Ferramentas para programadores para as ferramentas desenvolvidas pola comunidade.
Nota
As ferramentas da comunidade non son un produto de Microsoft Dynamics e non estende o soporte ás ferramentas da comunidade. Se ten algunha pregunta sobre esta ferramenta, contacte co publicador da aplicación. Máis información: XrmToolBox.
Aviso de privacidade
Se utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), ao exportar datos a unha folla de cálculo estática, créase unha copia local dos datos a exportar e almacénase no computador. Os datos transfírense de Dynamics 365 (online) ao seu computador mediante unha conexión segura, e non se mantén conexión entre esta copia local e Dynamics 365 (online).
Ao exportar a unha folla de cálculo dinámica ou a unha táboa dinámica, mantense unha ligazón entre a folla de cálculo de Excel e Dynamics 365 (online). Cada vez que se actualice unha folla de cálculo dinámica ou unha táboa dinámica, será autenticado con Dynamics 365 (online) utilizando as súas credenciais. Poderá ver os datos que ten permiso para visualizar.
Un administrador determina se os usuarios da súa organización están autorizados para exportar datos a Excel mediante roles de seguranza.