Crear, editar ou gardar unha busca de localización avanzada

Este artigo aplícase á Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 que utiliza o cliente web herdado. Se estás a usar Interface unificada, as túas aplicacións funcionan igual que Interface unificada para modelos baseados Power Apps. Para a Power Apps versión deste artigo, consulta: Crea, edita ou garda unha busca de busca avanzada

Busque os rexistros que desexe en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mediante o comando Localización avanzada. Tamén pode usar Busca avanzada para preparar datos para exportar a Office Excel para poder analizalos, resumir ou agregar datos, ou crear táboas dinámicas para ver os seus datos desde diferentes Perspectivas.

Coa Customer Engagement (on-premises), pode utilizar a opción Busca avanzada para crear rexistros de consulta "Non en" mediante a opción Non contén datos .

1. Vaia a Busca avanzada.

2. Especifique o que se desexe buscar.

   1. Na lista Buscar, seleccione un tipo de rexistro.

   2. Seleccione Seleccione para definir os criterios de busca: campo (por exemplo, Nome da conta ou Cidade), o operador relacional da consulta (Parte dunha expresión, por exemplo, "é igual a" ou "contén": que define como se debe comparar un atributo especificado cun valor) e os valores a localizar (por exemplo, "Seattle" ou "Correo electrónico").

      Pode seleccionar campos a partir do tipo de rexistro actual ou a partir dos rexistros relacionados. Por exemplo, unha conta pode ter moitos rexistros de contacto relacionados.

      Na parte inferior da lista Seleccionar , a sección Relacionados amosa os tipos de rexistro relacionados. Por exemplo, a maior parte dos tipos de rexistro teñen un tipo de rexistro de notas relacionadas. Para seleccionar campos dun tipo de rexistro relacionado, selecciona un campo e aparecerá unha nova ligazón Seleccionar .

      Se utiliza Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pode usar a Busca avanzada para xerar unha consulta de "Non contén datos". Por exemplo, pode facer unha consulta para todos os casos que non conteñen unha tarefa. Para iso, inicie Busca avanzada e, na consulta, seleccione "Buscar" Casos e Tarefas (respecto) e, a continuación, seleccione Non contén datos.

      

3. Especifique as columnas que desexa incluír nos resultados da busca.

   1. Seleccione Editar columnas e, a continuación, seleccione Engadir columnas.

   2. Seleccione o tipo de rexistro que inclúe as columnas que desexa engadir.

   3. Seleccione as columnas que quere engadir e, a continuación, seleccione Aceptar.

4. Especifique o criterio de ordenación.

   1. Seleccione Editar columnas.

   2. Seleccione Configurar clasificación.

   3. Especifique a columna na que desexa ordenar, especifique a orde de clasificación e, a continuación, seleccione Aceptar.

   4. Seleccione Aceptar.

5. Seleccione Resultados.