Traballar con actividades

Este artigo aplícase á Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 que utiliza o cliente web herdado. Se estás a usar Interface unificada, as túas aplicacións funcionan igual que Interface unificada para modelos baseados Power Apps. Para a Power Apps versión deste artigo, consulta: Engade unha cita, correo electrónico, chamada telefónica, nota ou actividade de tarefa á cronoloxía

En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilizas actividades para realizar un seguimento de todas as comunicacións dos teus clientes. Por exemplo, pode tomar notas, enviar correo electrónico, facer chamadas telefónicas, configurar compromisos e atribuírse tarefas mentres traballa nunha venda ou resolve un caso de servizo. Estas accións están consideradas todas como tipos de actividades.

O sistema marca a hora automaticamente en cada actividade e mostra quen a creou. Vostede e outros membros do seu equipo poden desprazarse polas actividades para ver o historial cando traballa cun cliente.

Para tirar o máximo proveito de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), resulta importante para todas as persoas da organización rastrexar todas as súas interaccións cos clientes engadindo unha actividade para cada correo electrónico, chamada telefónica, tarefa ou compromiso. Deste xeito, complétase o historial dun cliente . Engade actividades aos informes para rastrexar o progreso continuado.

Manter un rastrexo das notas, tarefas, chamadas ou correos electrónicos con actividades

En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilizas Actividades para realizar un seguimento de todas as comunicacións dos teus clientes. Por exemplo, pode tomar notas, enviar correo electrónico, facer chamadas telefónicas, configurar compromisos e atribuírse tarefas mentres resolve un caso de servizo e manterse actualizado coas noticias dos clientes. Estas accións están consideradas todas como tipos de actividades.

• Para engadir detalles, tarefas, notas e moito máis de chamada telefónica, consulta: Engadir unha actividade de chamada telefónica, tarefa, correo electrónico ou cita a un caso ou rexistro.

• Para estar ao día dos teus feeds de actividade, consulta: Mantente ao día das noticias dos clientes co feed de actividades.

Importante

Para enviar correo, o seu correo debe estar configurado correctamente. Máis información: Por que a mensaxe de correo electrónico que enviei ten o estado de "Enviar pendente"?

Atopar as súas actividades

Podes atopar as túas actividades en O meu traballo. Unha vez alí, seleccione a icona Actividades (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) ou o mosaico Actividades (Microsoft Dynamics CRM).

Modificar a vista das súas actividades

Pode ver todas as actividades atribuídas a vostede ou pode ver só certos tipos de actividades (por exemplo, só tarefas ou só chamadas telefónicas).

• Seleccione a frecha cara abaixo a carón de As miñas actividades e, a continuación, seleccione Todas as actividades ou seleccione o tipo de actividade que quere (por exemplo, Correo electrónico).

  

Filtrar a lista de actividades

Pode filtrar a lista de actividades para ver só as que lle interesan. Por exemplo, filtrar a lista para ver actividades pechadas ou ver actividades atribuídas a outras persoas no seu equipo.

1. Seleccione a frecha cara abaixo a carón de As miñas actividades e, a continuación, sinale Todas as actividades para incluír todos os tipos de actividade ou sinala o tipo de actividade que queres (por exemplo, Correo electrónico ou chamada telefónica).

2. Seleccione a frecha dereita da lista despregable e, a seguir, seleccione a visualización que desexe. As vistas dispoñibles dependen do tipo de actividade.

   

Engadir unha nova actividade para un cliente

A maioría das veces, poderá engadir unha actividade asociada cun contacto, oportunidade, conta, ou outro tipo de rexistro para axudarlle a rastrexar todo o historial de comunicacións que dispón cun cliente. (Tamén pode engadir unha actividade para a si mesmo.)

A medida que se vai establecendo a relación da súa organización cun cliente co paso do tempo, vostede e outras persoas do seu equipo poden revisar a fonte de actividades mentres traballa co cliente e ver o historial das súas interaccións. As actividades tamén poden incluírse nos informes para rastrexar o progreso continuado.

Para engadir unha nova actividade para un cliente:

1. Abra o rexistro. Pode utilizar a Busca Rápida da barra de navegación para atopar un rexistro de xeito rápido.

2. Seleccione Actividades para engadir unha tarefa ou chamada telefónica ao rexistro. Seleccione Máis (…) para engadir un correo electrónico ou unha cita. Ou selecciona Notas e, a continuación, comeza a escribir.

   

Engadir unha actividade para vostede mesmo

Engada unha tarefa ou nota por si mesmo cando desexe recibir un aviso de que desexa facer algo persoal, como pedir cita a un médico ou asistir a un evento deportivo.
En caso contrario, para manter un historial das súas interaccións cun cliente, debe engadir novas actividades que estean asociadas co rexistro dun cliente para que esas actividades pasen a formar parte do historial que os demais integrantes do seu equipo poden consultar.

Pra engadir unha actividade para vostede mesmo:

1. Na barra de navegación, selecciona Crear e, a continuación, selecciona a icona ou mosaico da actividade.

2. Encha os campos e, a continuación, seleccione Gardar.

Anexar un documento a unha nota ou tarefa

É posible anexar documentos, follas de cálculo, imaxes e calquera tipo de ficheiro a tarefas ou notas.

Para anexar un documento:

1. Abra a nota ou a tarefa.

2. Seleccione Anexar. (Para as tarefas, consulta a sección Notas . Pode que teñas que desprazarte cara abaixo para ver o botón Anexar . )

3. Busque e seleccione o ficheiro que quere anexar e, a continuación, seleccione Feito.

   

Marcar unha actividade como completa

Despois de chamar a alguén, completar unha tarefa, enviar un correo electrónico ou dirixirse a un compromiso, pode marcar a actividade correspondente a esa acción como completada.

1. Abra a actividade.

2. Na barra de comandos, seleccione Marcar como completado.

   

Marcar varias actividades como completas ao mesmo tempo

1. Na lista de actividades, seleccione á esquerda de cada actividade para seleccionala.

2. Na barra de comandos, seleccione Máis comandos (...) e, a continuación, seleccione Marcar como completado.

Prácticas recomendadas para actividades

Ofrecémoslle algunhas suxestións sobre como utilizar actividades para beneficio da súa organización:

• Engade unha actividade para cada interacción do cliente. Asegúrese de que o historial dun cliente inclúa un rexistro de cada comunicación que manteña con el.

• Utiliza o tipo de actividade correcto para a acción. Pode resultar atractivo introducir unha nota nova que poña, "Enviado a un correo electrónico para confirmar o prezo" ou "Chamei ao cliente para falar sobre o seu caso de servizo".

  Non obstante, debería engadir un correo electrónico ou a actividade de chamadas telefónicas para rastrexar eses tipos de accións e usar notas para o texto máis xeral.

• Engade actividades para ti tamén. Pode realizar un seguimento das súas propias atribucións, eventos e notas sen asociar estas actividades a un cliente.

  Use o comando Crear na barra de navegación. Busca estas actividades na lista ordenando na columna Referente a , que está en branco para indicarche que a actividade non está asociada a un rexistro de cliente.

  

• Teña en conta que as actividades "se acumulan" nos seus rexistros asociados. Supoñamos que desexa acordarse de realizar un seguimento a Chris Preston, un contacto que está asociado á conta, Deportes importados. Deberá engadir a actividade da tarefa ao rexistro de contactos para Chris (non para a conta, Deportes importados).

  Deste modo, a súa tarefa "integrarase" na conta automaticamente e vostede e outras persoas do seu equipo verán a tarefa cando estean mirando o contacto e cando estean mirando a conta de Deportes importados. (Deste xeito saberán que o tes controlado).