Mostrar actividades con liñas de tempo Dynamics 365

Se utilizas Dynamics 365 Customer Insights - Data e outras aplicacións Dynamics 365 como Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys ou servizo de atención ao cliente, podes integrar actividades para que mostren en liñas de tempo de actividade Dynamics 365.

Unha vez habilitado por un administrador de Dynamics 365, os vendedores e representantes poden ver actividades como notas, publicacións, correos electrónicos e citas, así como datos transaccionais e de comportamento para un cliente. Poden buscar e filtrar rexistros de actividade dentro da liña temporal compartida.

Requisitos previos

  • Customer Insights - Data e as túas outras aplicacións Dynamics 365 operan no mesmo Dataverse ambiente.
  • A Dynamics 365 Customer Insights - Data solución de integración temporal (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) instálase Power Apps no medio ambiente. Está incluído coa versión 1.0.3.38 da solución Base Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Para comprobar a súa versión, vai e Power Apps selecciona Solucións. Para máis información, consulte Traballar con solucións.
  • Os datos de contacto ou conta son importados a través dun Microsoft Dataverse lago de datos xestionado. Os datos son entón unificados.
  • Defínense as actividades dos clientes. Estas actividades almacénanse na Dataverse Táboa de Actividade Unificada.

Activar a integración temporal Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Vaite Power Apps.

  2. Activar a configuración Permitir a integración temporal de información do cliente (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Para obter máis información, consulte Engadir unha definición de configuración existente.

  3. Adxunta o Customer Insights - Data conector de liña de tempo (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) ao control da liña de tempo dinámica nos formularios de conta ou contacto. Para obter máis información, consulte Configurar o conector personalizado para o control de tempo.

    Suxestión

    Por defecto, o conector está conectado automaticamente ao control de Dynamics Timeline nos principais formularios de contacto e conta principal.