Compartir por

Mostrar actividades con liñas de tempo Dynamics 365

  • Artigo

Se utilizas Dynamics 365 Customer Insights - Data e outras aplicacións Dynamics 365 como Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys ou servizo de atención ao cliente, podes integrar actividades para que aparezan nos prazos da actividade Dynamics 365.

Unha vez habilitado por un administrador de Dynamics 365, os vendedores e representantes poden ver actividades como notas, publicacións, correos electrónicos e citas, así como datos transaccionais e de comportamento para un cliente. Poden buscar e filtrar rexistros de actividade dentro da liña temporal compartida.

Requisitos previos

  • Customer Insights - Data e as túas outras aplicacións Dynamics 365 operan no mesmo Dataverse ambiente.
  • A Dynamics 365 Customer Insights - Data solución de integración temporal (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) instálase Power Apps no medio ambiente. Está incluído coa versión 1.0.3.38 da solución Base Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Para comprobar a súa versión, vai e Power Apps selecciona Solucións. Para máis información, consulte Traballar con solucións.
  • Os datos de contacto ou conta son importados a través dun Microsoft Dataverse lago de datos xestionado. Os datos son entón unificados.
  • Defínense as actividades dos clientes. Estas actividades almacénanse na Dataverse Táboa de Actividade Unificada.

Activar a integración temporal Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Vaite Power Apps.

  2. Activar a configuración Permitir a integración temporal de información do cliente (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Para obter máis información, consulte Engadir unha definición de configuración existente.

  3. Adxunta o Customer Insights - Data conector de liña de tempo (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) ao control da liña de tempo dinámica nos formularios de conta ou contacto. Para obter máis información, consulte Configurar o conector personalizado para o control de tempo.

    Suxestión

    Por defecto, o conector está conectado automaticamente ao control de Dynamics Timeline nos principais formularios de contacto e conta principal.