Xestionar o índice de buscas e filtros para perfís de clientes
O resultado da unificación dos datos dos seus clientes é unha táboa Cliente que ofrece unha vista unificada da súa base total de clientes. Para que os usuarios busquen rapidamente información sobre un cliente ou grupo de clientes específicos, un administrador debe configurar as capacidades de Busca e Filtro da páxina Clientes.
Definir atributos que permiten buscas e campos indexados
Se é a primeira vez que define atributos que permiten buscas como administrador, defina primeiro os campos indexados. Suxerímoslle que escolla todos os atributos cos que os usuarios poidan buscar e filtrar clientes na páxina Clientes. Só se poden especificar os atributos que existen na táboa Cliente creada durante o proceso de unificación de datos. Para que se poida buscar nun campo, o campo debe utilizar o tipo de datos Edm.String e estar marcado como Incluído na busca.
Vaia a Clientes e seleccione Índice de buscas e filtros.
Seleccione + Engadir.
Seleccione os atributos da lista que quere engadir como campos indexados e seleccione Aplicar.
Para engadir máis atributos, seleccione Engadir. Para eliminar un atributo seleccionado, seleccione o atributo e despois Eliminar.
Seleccione Executar cando estea preparado para aplicar a súa configuración de buscas e filtros. Despois de procesar os cambios, visualíceos nos cartóns de cliente na páxina Cliente.
Definir opcións de filtrado para un atributo determinado
Configure os campos que se poden usar para filtrar clientes na páxina Clientes.
Vaia a Clientes e seleccione Índice de buscas e filtros.
Seleccione un atributo e Engadir filtro. Defina o número de resultados e a orde na que se organizarán. Dependendo do tipo de datos do atributo, aparecerá un dos seguintes paneis.
Atributos de tipo cadea: Especifique o número de resultados desexados no panel Filtro de cadeas e a política de orde pola que se organizarán.
Atributos de tipo numérico: Especifique os intervalos incluídos no panel Filtro de números e a política de orde pola que se organizarán.
Atributos de tipo data: Especifique os intervalos incluídos no panel Filtro de datas e a política de orde pola que se organizarán.
Seleccione Aceptar. Repita para todos os atributos polos que quere filtrar.
Seleccione Executar cando estea preparado para aplicar a súa configuración de buscas e filtros. Despois de procesar os cambios, visualíceos nos cartóns de cliente na páxina Cliente.
Ver campos de cliente indexados
A páxina Índice de buscas e filtros amosa a seguinte información:
- Nome: Representa o nome do atributo tal e como aparece na táboa Cliente.
- Tipo de datos: Especifica se o tipo de datos é unha cadea, un número ou unha data.
- Incluído na busca: Especifica se este atributo se pode usar para buscar clientes na páxina Clientes usando o campo Buscar.
- Engadir filtro: Controle a definición de como se pode usar este atributo para filtrar na páxina Clientes.
Pasos seguintes
Revise a páxina de perfís unificados para buscar perfís ou usar os campos indexados para ver un subconxunto de todos os perfís unificados.