Ver perfís de clientes

Nota

O 1 de setembro de 2023, fusionamos e renomeamos Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights. Agora Dynamics 365 Marketing chámase Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dynamics 365 Customer Insights agora chámase Dynamics 365 Customer Insights - Data. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights.

Os perfís de clientes están dispoñibles unha vez que creas a táboa unificada Cliente. A vista combinada dos teus perfís de clientes unificados móstrase na páxina Clientes . Os clientes poden ser persoas ou organizacións.

Vaia á páxina Clientes para ver os seus clientes e os seus perfís. Cada perfil de cliente está representado por un mosaico. Use os controis de paxinación para obter máis rexistros. A tarxeta mostra campos da táboa Cliente como se define no índice de filtros & Busca. A orde dos campos dentro de cada tarxeta é escollida polo sistema.

Nota

Se non podes ver os mosaicos cando seleccionas Clientes, o teu administrador debe definir polo menos un atributo de busca no Busca & índice de filtros.

Seleccione calquera das seguintes accións:

• Ver os detalles do cliente

• Xestiona o & índice de filtros de busca (só administradores)

• Filtrar clientes

• Expandir tarxetas ou Contraer tarxetas para ampliar ou contraer a información que se mostra no mosaico do cliente

• Ordena por un atributo concreto

• Busca de clientes

  Nota

  Para utilizar a busca e o filtro, un administrador debe configurar os atributos que se poden buscar e definir os campos filtrables mediante o índice de filtro de busca & .

Buscar clientes

Para buscar clientes, introduce termos ou frases na caixa de busca Busca clientes. As columnas nas que se pode buscar son definidas polo administrador e proceden da táboa unificada Cliente . A busca usa a busca cognitiva de Azure (ACS), que busca coincidencias en columnas. Non obstante, só se inclúen columnas de cadea de tipo de datos na busca.

Se a busca ten espazos ou un guión (-), a frase de busca divídese en termos individuais. Por exemplo, ao buscar en "Nancy-Smith" móstranse os clientes con "Nancy" e "Smith". Buscando en "879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA" mostra os clientes que teñen algúns ou todos os termos individuais.

As mellores buscas usan un termo único como CustomerID.

Filtrar clientes

Filtra os clientes polos campos da táboa Cliente . Os campos filtrables son definidos polo administrador.

1. Na páxina Clientes , seleccione Mostrar filtros. Aparece o panel Filtro.

2. Marque as caixas situadas xunto aos atributos polos que desexa filtrar os clientes.

3. Elimina todos os filtros seleccionando Borrar filtros ou desmarcar unha caixa de verificación situada xunto a un atributo seleccionado.

4. Seleccione Ocultar filtros para pechar o panel de filtros.

5. Para gardar os resultados do filtro como un segmento, seleccione Gardar filtros como segmento.

   1. Introduza un nome para o segmento.
   2. Seleccione Gardar para gardar o segmento.
   3. Escolle se queres executar o segmento agora seleccionando Activar ou executalo Máis tarde.

Ver os detalles do cliente

Na páxina Clientes , seleccione un mosaico de cliente para ver os detalles do cliente seleccionado.

Os detalles do cliente inclúen:

O mosaico do perfil do cliente mostra os diferentes valores da táboa unificada Cliente . Se un campo non ten ningún valor para o perfil de cliente seleccionado, non se mostra, excepto o campo do enderezo. O mosaico estrutúrase en seccións:

• A primeira sección mostra un conxunto predefinido de campos seguidos de todos os campos que forman parte do índice de busca e filtro. Todos os campos relacionados co enderezo combínanse nunha única liña, que amosa aínda que o perfil non conteña información sobre o enderezo.
• Campos adicionais mostra os campos restantes do cliente seleccionado, excepto os ID.
• IDs enlista todos os ID baixo o seu nome de táboa correspondente. Os campos identifícanse como ID pola súa semántica.

A cronoloxía da actividade mostra os datos se configuraches actividades. A vista de cronoloxía contén actividades ordenadas cronoloxicamente polo cliente seleccionado, comezando pola actividade máis recente.

Estadísticas:

• As medidas mostran se configuraches medidas de atributos de cliente. Inclúen KPI calculados arredor dos seus clientes a nivel de cliente individual.

• Os intereses potenciais, as marcas potenciais mostran se configuraches unha marca ou o enriquecemento de afinidade de intereses. Representa posibles intereses e afinidades para as marcas baseadas noutros clientes cuxo perfil é similar ao perfil de cliente seleccionado.

Para volver á páxina Clientes , selecciona Volver a Clientes.

Pasos seguintes

Engade máis fontes de datos, enriquece os perfís unificados ou crea segmentos para traballar perfís de clientes unificados noutras aplicacións.