Crear segmentos complexos co xerador de segmentos

Define filtros complexos ao redor do cliente unificado e as súas táboas relacionadas. Cada segmento, despois do procesamento, crea un conxunto de rexistros de clientes que pode exportar e nos que pode tomar medidas.

Crea un novo segmento co creador de segmentos

Para obter unha ilustración dos aspectos clave do creador de segmentos, consulte Aspectos do creador de segmentos. Para obter consellos, consulta Consellos do creador de segmentos.

1. Ir a segmentos.

2. Selecciona Novo>Construír o teu propio. Na páxina do creador de segmentos, defina ou compoña regras. Unha regra está composta dunha ou máis condicións que definen un conxunto de clientes.

3. Seleccione Editar detalles xunto ao segmento sen título. Proporcione un nome para o seu segmento e actualice o nome da táboa de saída suxerido para o segmento. Opcionalmente, engade unha descrición e etiquetas ao segmento.

4. Na sección Regra1 , escolla un atributo da táboa polo que quere filtrar os clientes. Hai dúas formas de escoller atributos:

   • Revisa a lista de táboas e atributos dispoñibles no panel Engadir á regra e selecciona a icona + a carón do atributo que queres engadir. Escolla se desexa engadir o atributo a unha regra existente ou utilizalo para crear unha nova regra.
   • Escriba o nome do atributo na sección da regra para ver as suxestións coincidentes.

5. Escolla os operadores para especificar os valores coincidentes da condición. Os atributos poden ter un dos catro tipos de datos como valor: numérico, cadea, data ou booleano. Dependendo do tipo de datos do atributo, hai diferentes operadores dispoñibles para especificar a condición.

6. Seleccione Engadir condición para engadir máis condicións a unha regra. Para crear unha regra baixo a regra actual, selecciona Engadir subregra.

7. Se unha regra usa outras táboas que non sexan a táboa Cliente , seleccione Establecer ruta de relación para asignar a táboa seleccionada ao táboa de clientes unificada. Se só hai un camiño de relación posible, o sistema selecciónao automaticamente. Diferentes rutas de relación poden producir resultados diferentes. Cada regra pode ter o seu propio camiño de relación.

   

8. Se ten varias condicións nunha regra, escolla que operador lóxico as conecta.

   • AND operador: deben cumprirse todas as condicións para incluír un rexistro no segmento. Use esta opción cando defina condicións en diferentes táboas.
   • OU operador: debe cumprirse calquera das condicións para incluír un rexistro no segmento. Use esta opción cando defina varias condicións para a mesma táboa.

   

   Cando se utiliza o operador OR, todas as condicións deben basearse en táboas incluídas na ruta da relación.

9. Para crear diferentes conxuntos de rexistros de clientes, cree varias regras. Para incluír os clientes necesarios para o seu caso de negocio, combine grupos. En concreto, se non pode incluír unha táboa nunha regra debido á ruta de relación especificada, cree unha nova regra para escoller os atributos dela.

   

   1. Seleccione Engadir regra.

   2. Seleccione un dos operadores de conxunto: Unión, Intersección ou Excepto.

      • Unión unifica os dous grupos.
      • Intersect superpón os dous grupos. Só permanecen no grupo unificado os datos que son comúns a ambos os grupos.
      • Excepto combina os dous grupos. Só se conservan os datos do grupo A que non son comúns para os datos do grupo B.

10. Por defecto, a táboa de saída conterá automaticamente todos os atributos dos perfís de clientes que coincidan cos filtros definidos. Se un segmento está baseado noutras táboas distintas da táboa Cliente , seleccione Atributos do proxecto para engadir máis atributos destes táboas á táboa de saída.

    Por exemplo: un segmento baséase nunha táboa que contén datos de compra, que está relacionada coa táboa Cliente . O segmento busca todos os clientes de España que adquiriron bens no ano en curso. Pode optar por engadir atributos como o prezo dos bens ou a data de compra a todos os rexistros de clientes coincidentes na táboa de saída. Esta información pode ser útil para analizar as correlacións estacionais co gasto total.

    

    Nota

    • Os atributos do proxecto só funcionan para táboas que teñen unha relación de un a varios coa táboa Cliente . Por exemplo, un cliente pode ter varias subscricións.
    • Se o atributo que quere proxectar está a máis dun salto da táboa Cliente , tal e como se define na relación, ese atributo debería utilizarse en todas as regras da consulta de segmento estás construíndo.
    • Se o atributo que quere proxectar está a só un salto da táboa Cliente , ese atributo non precisa estar presente en todas as regras da consulta de segmento que está a crear.
    • Os atributos proxectados téñense en conta cando se usan operadores de conxunto.

11. Para gardar a configuración, selecciona Gardar e, a seguir, Pechar. O segmento está en modo borrador ou inactivo para que poida facer cambios na configuración antes de crear o segmento.

12. Para crear o segmento, seleccione Executar.

Pasos seguintes

• Programar un segmento.
• Exporta un segmento e explora a integración da tarxeta cliente para usar segmentos noutras aplicacións.