Compartir por

Prepararse para os informes de análises con Power BI

  • Artigo

Importante

Este artigo só aplícase a márketing de saída, que se eliminará do produto o 30 de xuño de 2025. Para evitar interrupcións, pasa a viaxes en tempo real antes desta data. Máis información: Descrición xeral da transición

Suxestión

Para acceder aos datos de interacción para viaxes en tempo real, consulta Customer Insights - Journeys integración con Microsoft Fabric

Márketing de saída ofrece unha ampla selección de análises integradas en toda a aplicación. Pero tamén podes crear as túas propias análises e informes personalizados a partir dos teus Customer Insights - Journeys datos mediante o uso Power BI. Ofrecemos puntos finais que podes usar para conectarte Power BI a Customer Insights - Journeys, ademais dun modelo Power BI descargable que podes abrir en Power BI Desktop, conectar ás súas fontes de datos de Dynamics 365 e, a continuación, personalice segundo sexa necesario. Cando termine de configuralo, pode publicar e compartir o seu informe de Power BI utilizando las ferramentas en liña estándar de Power BI.

Orixes de datos para análises personalizadas

Para crear análises personalizadas, pode conectar dúas orixes de datos diferentes, cada un dos cales ofrece un tipo de datos diferente:

  • Os datos do perfil almacenanse na base de datos da organización e inclúen as entidades e os rexistros que ves, editas e creas cando traballas directamente en Customer Insights - Journeys. Estes inclúen entidades comúns como contactos, contas, clientes potenciais, eventos, viaxes do cliente, etc. Utilizará o conector de datos de Power BI denominado "Common Data Services para aplicacións" para este tipo de datos.
  • Os datos de interacción almacenanse na base de datos do servizo de información de mercadotecnia e inclúen información sobre como interactuaron os teus contactos coas túas iniciativas de márketing, como as aperturas de correo electrónico, os clics por correo electrónico, os rexistros de eventos, os envíos de páxinas e moito máis. Podes ver este tipo de información cando miras as informacións integradas en Customer Insights - Journeys, pero non podes crear estes rexistros nin velos directamente. Na versión actual, utilizará o conector de Power BI "Azure Blob Storage" para este tipo de datos. En próximas versións, tamén poderás usar o conector de fluxo de datos.

Poderás conectarte directamente á túa Customer Insights - Journeys base de datos desde Power BI para obter os datos do teu perfil, pero para acceder aos datos de interacción terás que configurar Azure Blob Storage, configurar Customer Insights - Journeys para gardar alí os datos de interacción e, a continuación, conéctese Power BI ao seu almacenamento de blobs.

Configure o almacenamento Azure Blob e conécteo Customer Insights - Journeys

Importante

A partir de novembro de 2021, a lóxica de nomenclatura e actualización de datos cambiou. Anteriormente, a exportación de Customer Insights - Journeys información creaba un novo ficheiro blob cada vez que chegaba un lote de novas interaccións. Cada lote normalmente contiña unha ou varias interaccións. O nome do ficheiro era un GUID xerado aleatoriamente, que evitaba a colisión e calquera interpretación. Unha vez creado o blob, nunca se cambiou. O proceso de exportación de blobs creou un gran número de pequenos blobs no almacenamento, o que retardou significativamente a Power BI actualización.

O proceso de exportación de información Customer Insights - Journeys actualizada engade lotes de interacción aos blobs recentes. Cando un blob crece ata o tamaño configurable (10 MB por defecto), a exportación crea un novo blob. Despois, o nome do blob cambia para permitir que o sistema atope o blob máis recente para engadir, pero a denominación debe asumirse aleatoria e non interpretarse como antes. O formato interno segue sendo o mesmo: unha lista de interaccións separadas por comas con cabeceira. Todos os Power BI informes (exclusivos e personalizados) deberían seguir funcionando.

Se o teu almacenamento está saturado por blobs de exportacións anteriores, resincroniza os datos de insights desde cero. Para resincronizar os datos:

  1. Deixa de exportar en curso usando a configuración da aplicación Customer Insights - Journeys .
  2. Elimina o contedor cos datos de interaccións existentes.
  3. Crea un novo contedor e inicia unha nova exportación como de costume.

Importante

Aquí tes algunhas consideracións relacionadas coa configuración do firewall da conta de almacenamento de Azure (acceso limitado á rede pública) ao exportar datos de análise:

  1. Se non necesita limitar o acceso á rede pública á conta de almacenamento (Configurar firewalls e redes virtuais de Azure Storage), continúe con máis pasos de configuración. Se non precisa limitar o acceso á rede pública, pode completar esta guía e conectar o almacenamento Azure Blob a Customer Insights - Journeys.
  2. Se precisa limitar o acceso á rede pública á conta de almacenamento, por exemplo, se quere limitar o acceso só ás redes virtuais e enderezos IP seleccionados,debe contactar co noso cliente equipo de asistencia para axudarche coa configuración do firewall da conta de almacenamento de Azure. Este é un escenario complicado e a asistencia do equipo de asistencia é necesaria en función da localización da conta de almacenamento e dos datos da instancia de servizo. Podes continuar cos pasos 1 a 7 a continuación, pero non podes crear unha nova configuración de análise (pasos 8 a 10) ata que a configuración do teu firewall estea configurada correctamente.
  3. Se é necesario que a conta de almacenamento teña o acceso á rede pública desactivado por completo e só queres limitar o acceso ao punto final de enlace privado, este non é un escenario compatible con esta función. Considera usar unha conta de almacenamento diferente con restricións de acceso máis baixas.

  1. Inicia sesión portal.azure.com coa mesma conta na que estás executando Customer Insights - Journeys.

  2. Se aínda non tes unha, crea unha conta de almacenamento de propósito xeral no almacenamento de blobs de Azure como se describe en Inicio rápido: carga, descarga e enumera blobs mediante o portal de Azure.

    Nota

    A súa conta de almacenamento de uso xeral pode ser V1 o V2. Ambas funcionarán co modelo de Power BI fornecido por Microsoft, pero lle recomendamos que utilice V2 se é posible porque admitirá capacidades de Power BI máis avanzadas no futuro.

  3. Cree un contedor de almacenamento de blobs na súa conta de almacenamento, tamén como se describe en Inicio rápido: carga, descarga e enumera blobs mediante o portal de Azure.

  4. Inicie o Microsoft Azure Storage Explorer, que é unha aplicación de escritorio, e conéctea á súa conta de Azure. Se aínda non o tes, podes descargalo gratuitamente desde https://azure.microsoft.com/features/storage-explorer/.

  5. No Storage Explorer, desprácese cara abaixo ao contedor de almacenamento de blobs que acaba de crear.

    Azure Storage Explorer.

  6. Fai clic co botón dereito no contedor de almacenamento de blobs e, a continuación, selecciona Obter sinatura de acceso compartido no menú contextual. Ábrese o diálogo Sinatura de acceso compartido .

    Configure os seguintes valores:

    • Escolle unha Hora de inicio e Hora de caducidade para establecer o período durante o que a túa sinatura permanecerá válida. Teña en conta que a sinatura debe permanecer válida durante todo o tempo que pretenda executar a exportación; a exportación deterase inmediatamente cando caduque a sinatura.
    • Activa os seguintes Permisos marcando as súas caixas de verificación:
      • Lido
      • Sumar
      • Crear
      • Escritura
      • SUPR
      • Lista

    Os seguintes servizos e tipos de recursos deberían poder ter o Power BI informe de traballo (ao utilizar claves de acceso compartidas):

    • Servizos permitidos: Blob, Ficheiro, Fila, Táboa
    • Tipos de recursos permitidos: Servizo, Contedor, Obxecto

    Servizos e tipos de recursos permitidos.

  7. Seleccione Crear para crear a sinatura. O diálogo actualízase para mostrar un URL e Cadea de consulta. Seleccione o botón Copiar para copiar o URL que se mostra aquí e pegue nun ficheiro de texto temporal para que poida utilizar máis adiante neste procedemento.

    Copie o URL.

  8. Inicie sesión Customer Insights - Journeys e vai á área Configuración no selector de área e, a continuación, vaia a Xestión de datos>Configuración de Analytics. Abrirase unha lista de configuracións de análises de márketing. Se xa aparece un rexistro aquí, selecciónao para abrilo; se non, selecciona Novo na barra de comandos para crear un novo rexistro.

  9. Ábrese a Customer Insights - Journeys páxina de configuración de análises .

    Nova configuración de análise de mercadotecnia.

    Configure os seguintes valores:

    • Nome: introduce un nome para identificar este rexistro de configuración.
    • Exportar ao token SAS de almacenamento de blob: pega o URL que copiaches anteriormente neste procedemento.
    • Exportar a partir da data: Opcional. Cando se deixa baleiro, exportaranse todas as interaccións dispoñibles na aplicación Customer Insights - Journeys . Se se especifica un valor de data, só se exportarán as interaccións ocorridas despois desta data. Isto é útil para reducir a cantidade de datos exportados se non estás interesado en crear informes para interaccións máis antigas.

    Nota

    Non se admiten exportacións paralelas, só se permite unha configuración de exportación.

  10. Garde a súa configuración.

    Gardouse a configuración de análise de mercadotecnia.

    Nota

    O URL que pegaches aquí ten dúas partes: un URL de almacenamento que identifica a túa conta de almacenamento e o nome do contenedor e un token SAS que permite Customer Insights - Journeys conectarse ao teu almacenamento blob. Para evitar que outras persoas poidan conectarse ao seu almacenamento de BLOB, só se gardará o URL de almacenamento na base de datos de Dynamics 365. O URL completo, incluído o token SAS, almacenarase de forma segura en Customer Insights - Journeys. Por iso nunca pode ver o URL completo neste formulario.

  11. Despois de pouco tempo, Customer Insights - Journeys comezará a exportar os datos de interacción como ficheiros individuais ao teu contenedor de almacenamento de blobs, onde poderás recollelos mediante Power BI. Tamén poderá ver estes ficheiros e un ficheiro JSON asociado en Azure Storage Explorer.

    Nota

    As interaccións expórtanse ao instante, pero só ata que expire o token SAS proporcionado. Podes actualizar o token SAS en calquera momento pegando un novo URL no campo Exportar ao token sas de almacenamento blob e gardando a configuración. A exportación xa detida reiniciarase automaticamente. Isto só é posible para a mesma conta de almacenamento ou contedor. Se precisa exportar a outra conta de almacenamento e contedor, pare a exportación actual, elimine a configuración e cree unha nova.

Obtén Power BI modelos e conéctaos aos teus Customer Insights - Journeys datos

Unha vez que o teu almacenamento Azure Blob estea configurado e conectado a Customer Insights - Journeys, xa estarás listo para comezar a traballar en Power BI para conectarte ás túas fontes de datos e deseñar as túas análises. Para axudarche a comezar, ofrecémosche unha galería de modelos predefinidos e informes de mostra que podes descargar, explorar, personalizar e conectar ao teu Customer Insights - Journeys a7> instancia.

Máis información: Descarga e utiliza modelos de análises de mercadotecnia e informes de mostra para Power BI

Unha combinación de varios informes de Power BI.