Publicar con entidades publicables e rastrexar o seu estado de publicación de rexistros
Moitas entidades dentro de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys esixen que se publique un rexistro para poder incorporalo ás súas iniciativas de mercadotecnia. O proceso de publicación comproba se un rexistro ten erros, prepárao para o seu uso e logo márcao como dispoñible. Nalgúns casos, o proceso de publicación conclúe movendo o rexistro a un servizo de márketing, que funciona en paralelo e procesa funcións intensivas en datos como o envío de correo electrónico masivo, a recollida e análise de resultados ou o enchemento de segmentos dinámicos. O proceso de publicación tamén se denomina publicación.
Algunhas entidades requiren que deteñas os rexistros en directo antes de editar a entidade, mentres que outras permítenche enviar actualizacións desde a aplicación Customer Insights - Journeys sen deter o proceso en directo. Nalgúns casos, non se poderán realizar algúns tipos de cambios (ou ningún cambio) despois da publicación cun rexistro determinado.
Supervisar o estado de publicación co cos campos de estado e o motivo para o estado
A maioría das entidades de Dynamics 365 teñen un campo Estado e un motivo para o estado campo. O Estado dun rexistro é activo ou inactivo, que indica se o rexistro está en uso e afecta onde o rexistro é visible e seleccionable na interface de usuario. O motivo para o estado ofrece máis información sobre o Estado, e moitas veces funciona como un subestado (o que normalmente fai para entidades publicables en Customer Insights - Journeys).
Para a maioría das entidades, pode asignar manualmente o estado activo ou inactivo de cada rexistro mediante os botóns da barra de comandos. Por exemplo, podería marcar un contacto como inactivo, o que oculta ese contacto na maioría das visualizacións pero o conserva na base de datos para referencia futura ou histórica. Para as entidades publicables na Customer Insights - Journeys aplicación, o sistema adoita xestionar o valor motivo para o estado (que é de só lectura) para ofrecerlle máis información sobre o estado de publicación. Para algunhas entidades publicables, o campo Estado está xestionado polo sistema e é posible que tampouco se poida editar directamente.
Todas as entidades fornecen un selector de visualización para as visualizacións de lista, no que pode elixir unha consulta gardada como "Viaxes activas", "Todas as viaxes publicadas", "Viaxes inactivas", etc. Na maioría dos casos, pode atopar rexistros inactivos na visualización "... inactivos", na que xeralmente poderá reactivar un rexistro se é necesario.
Estado e operacións de publicación da viaxe do cliente
Para as viaxes dos clientes, o sistema xestiona os campos Estado e motivo para o estado para indicar a ruta actual da viaxe. estado vivo e operativo. Ambos valores son de só lectura.
| Estado | Motivo para o estado | Descrición |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | A viaxe nunca se publicou e pódese editar, gardar ou eliminar sen restricións. Para publicar un borrador de viaxe, ábreo e despois escolle Activar na barra de comandos. |
| Activo | Publicado | A viaxe está publicada actualmente. Se a data actual está entre as datas de inicio e de finalización da viaxe, está a procesar contactos. A viaxe pasará automaticamente ao estado detido despois da data de finalización. Para deter unha viaxe en directo, ábrea e despois escolle Deter na barra de comandos. Para editar unha viaxe en directo sen detela, ábrea e, a continuación, escolla Editar na barra de comandos. Non se pode eliminar unha viaxe mentres está publicada. |
| Activos | Detido | A mensaxe estivo en directo pero agora está detida. Mentres a mensaxe estea detida, pode editar e gardar o contido sen publicala. Selecciona Activar para volver publicalo. Teña en conta que para que os cambios teñan efecto nas viaxes que xa están activas, debes parar e volver activar as viaxes respectivas. En caso contrario, seguirase utilizando a versión anterior do correo electrónico. |
| Activos | Publicado, editable | A viaxe está publicada actualmente, pero escolleu publicala localmente. A viaxe publicada seguirá procesando contactos e realizando outras accións mentres vostede traballa na versión local. Fai os cambios necesarios e, a continuación, selecciona Gardar para actualizar a viaxe en directo automaticamente (despois dunha comprobación de erros) e volver ao estado activo/activo. Non se pode eliminar unha viaxe mentres está en este estado. |
| Activo | Erro | Produciuse un erro ao publicar a viaxe. Este problema soe ser temporal, polo que debe agardar un momento antes de tentar de novo a publicación. |
| Activo | Publicando | A viaxe está actualmente no proceso de publicación. |
| Activo | Detendo | A viaxe estivo publicada, pero actualmente está no proceso de detención a causa dunha solicitude de detención. |
| Inactivo | Caducado | A data de finalización da viaxe ou a parada desencadeada polousuario foi hai 30 días ou máis, polo que non se pode reiniciar a viaxe. Pode eliminar as viaxes caducadas se é necesario. |
Algúns axustes da viaxe do cliente bloquéanse (só lectura) segundo o motivo para o estado da viaxe do cliente. Algúns axustes se vólvense permanentes despois da publicación por primeira vez. A seguinte táboa resume estes efectos.
| Campo | Borrador | Editable publicado e detido | Publicado e outros |
|---|---|---|---|
| Nome | Editable | Editable | Bloqueado |
| Data e hora de inicio | Editable | Editable só se a viaxe aínda non comezou. | Bloqueado |
| Data e hora de finalización | Editable | Editable | Bloqueado |
| É periódico | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Reconto de periodicidade | Editable | Editable | Bloqueado |
| Intervalo de periodicidade | Editable | Editable (ver nota) | Bloqueado |
| Configuración do contido | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Segmento de supresión | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Fuso horario | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Modelo | Editable | Editable | Bloqueado |
| Canle (posicións de mosaico) | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Configuración de mosaico | Editable | Editable (ver nota) | Bloqueado |
Se intenta deter rexistros como mensaxes de correo electrónico, formularios ou segmentos utilizados por viaxes do cliente publicadas, aparecerá un aviso para evitar que deteña un rexistro que poida alterar unha viaxe publicada.
Nota
Se cambia o intervalo de periodicidade despois de iniciar a viaxe, a iteración actual continuará funcionando usando o intervalo anterior. O novo intervalo será efectivo a partir da próxima iteración.
Nota
Se cambia a orixe do segmento para un ou varios mosaicos de segmentos despois de que comece a viaxe, a viaxe non procesará os contactos que xa non forman parte do segmento e que aínda non deixaron o mosaico do grupo de segmentos. Non obstante, os contactos eliminados que xa comezaron a viaxe (que abandonaron o mosaico do grupo de segmentos) continúan procesándose ata o final. O segmento eliminado podería estar totalmente sen procesar, parcialmente procesado ou totalmente procesado, segundo o seu progreso no momento de eliminalo. Os novos contactos engadidos por un novo segmento únense á viaxe como é habitual, e os contactos que formaron parte do segmento substituído e do novo continúan onde se quedaron.
Customer Insights - Journeys operacións e estado de posta en marcha
| Progresión | Descripción |
|---|---|
| Esbozo | A viaxe nunca estivo publicada. Pódese editar, gardar ou eliminar sen restricións. Para publicar un borrador de viaxe, ábreo e selecciona Publicar na barra de comandos. |
| Publicado | A viaxe está publicada actualmente. Para facer cambios nunha viaxe en directo, ábrea e selecciona Crear unha nova versión na barra de comandos. |
| Detido | A viaxe estivo publicada e pode que procesase algúns contactos, pero agora está detida manualmente. Non se están tomando medidas nin se poden procesar máis contactos, incluídos os clientes que estaban no medio do fluxo de viaxe. Deter é unha acción manual do usuario. |
| Completado | A viaxe está completada e xa non acepta novos clientes. A viaxe completouse porque: (1) transcorreu a data de finalización, (2) pasou por todos os membros unha viaxe baseada en segmentos estáticos ou (3) o último cliente saíu da versión da viaxe anterior e a viaxe marcouse como completada. Completado é unha acción do sistema. |
| Publicación | A viaxe estase a publicar actualmente. Non se pode realizar ningunha acción. |
| Concluíndo | A viaxe estase a concluír actualmente. Non se pode realizar ningunha acción. |
Estado e operacións de publicación de correo electrónico de márketing
Podes configurar manualmente o Estado dunha mensaxe como activo ou inactivo utilizando os botóns da barra de comandos. O motivo para o estado indica o estado de publicación da mensaxe e é só de lectura.
| Estado | Motivo para o estado | Descrición |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | A mensaxe nunca se publicou e pódese editar e gardar localmente sen restricións. Para publicar un borrador de mensaxe, ábreo e despois escolle Activar na barra de comandos. |
| Activo | Publicado | A mensaxe está publicada actualmente e non se pode editar localmente. Está dispoñible para que unha viaxe do cliente a envíe en calquera momento. Para deter unha mensaxe en directo, ábrea e despois escolla Deter na barra de comandos. Para editar unha mensaxe en directo sen detelo, ábrea e, a continuación, escolla Editar na barra de comandos. |
| Activo | Detido | A mensaxe estivo publicada, e pode que xa se entregase a algúns contactos, pero agora está detida, polo que non se van enviar copias novas. Se a mensaxe se usa nun viaxe do cliente, entón a mensaxe enviarase pola viaxe pero aparecerá un erro no mosaico do correo electrónico indicando que está inactivo. Mentres a mensaxe estea detida, pode editar e gardar o contido sen publicala. Selecciona Activar para volver publicalo. |
| Activo | Publicado, editable | A mensaxe está publicada actualmente (e unha viaxe do cliente pode enviar esa versión en calquera momento), pero vostede elixiu editala localmente ao mesmo tempo. Fai os cambios necesarios e despois selecciona Gardar para actualizar a mensaxe e devolvela ao estado activo/activo . Teña en conta que para que os cambios teñan efecto nas viaxes xa activas, debes parar e volver activar as viaxes respectivas, se non, seguirase utilizando a versión anterior do correo electrónico. |
| Inactiva | Caducado | Un usuario desactivou manualmente a mensaxe mediante o botón Desactivar da barra de comandos. Se a mensaxe estaba publicada previamente, esta operación tamén a detén. |
Algúns axustes de correo electrónico bloquéanse (só lectura) segundo o motivo para o estado da mensaxe. Algúns axustes se vólvense permanentes despois da publicación por primeira vez. A seguinte táboa resume estes efectos.
| Campo | Borrador | Editable publicado e detido | Publicado e caducado |
|---|---|---|---|
| Designación legal | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Tipo de contido | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Nome | Editable | Editable | Bloqueado |
| Asunto | Editable | Editable | Bloqueado |
| Deseño | Editable | Editable | Bloqueado |
| De usuario | Editable | Editable | Bloqueado |
| De nome | Editable | Editable | Bloqueado |
| De enderezo | Editable | Editable | Bloqueado |
| Para | Editable | Editable | Bloqueado |
| Responder a | Editable | Editable | Bloqueado |
| Modelo | Editable | Editable | Bloqueado |
| Xerar texto sen formato | Editable | Editable | Bloqueado |
| Contido do texto sen formato | Editable | Editable | Bloqueado |
Estado e operacións de publicación da configuración de contido
Podes establecer manualmente o Estado dun rexistro de configuración de contido como activo ou inactivo utilizando os botóns da barra de comandos. O motivo para o estado indica o estado de funcionamento do rexistro de configuración de contido e é só de lectura.
| Estado | Motivo para o estado | Descrición |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | O rexistro nunca se publicou e pódese editar e gardar localmente sen restricións. Para publicar un borrador de rexistro de configuración de contido, ábreo e, a continuación, escolla Activar na barra de comandos. |
| Activo | Publicado | O rexistro está publicado actualmente e non se pode editar localmente. Está dispoñible para que unha viaxe do cliente a use en calquera momento. Para deter un rexistro de configuración de contido en directo, ábreo e, a continuación, escolla Deter na barra de comandos. Para editar un rexistro de configuración de contido en directo sen detelo, ábreo e, a continuación, escolla Editar na barra de comandos. |
| Activo | Detido | O rexistro estivo publicado, e pode que xa se utilizase, pero agora está detido. Se se utiliza o rexistro nunha viaxe do cliente, a viaxe non enviará mensaxes ata que as inicie outra vez (e os contactos agardarán no mosaico de correo electrónico correspondente). Mentres o rexistro estea detido, pode editalo e gardalo o contido sen publicalo. Selecciona Activar para volver publicalo. |
| Activo | Publicado, editable | O rexistro está publicada actualmente (e unha viaxe do cliente pode usar esa versión en calquera momento), pero vostede elixiu editala localmente ao mesmo tempo. Fai os cambios necesarios e, a continuación, escolla Gardar para actualizar o rexistro en directo automaticamente (despois dunha comprobación de erros) e devolvelo ao activo/en directo estado. |
| Inactivo | Caducado | Un usuario desactivou manualmente o rexistro mediante o botón Desactivar da barra de comandos. Se o rexistro estaba publicado previamente, esta operación tamén a detén. |
Todos os axustes dos rexistros de configuración de contido se poden editar cando o rexistro en un motivo para o estado de Borrador, Publicado editable ou Detido, pero todos están bloqueados cando o rexistro está Publicado ou Caducado. Ninguna configuración se volve permanente como resultado de que o rexistro se publique unha vez.
Estado e operacións de publicación dun modelo de puntuación de clientes potenciais
Podes establecer manualmente o Estado dun modelo de puntuación de clientes potenciales como activo ou inactivo utilizando os botóns da barra de comandos (como ocorre coa maioría das entidades). O motivo para o estado indica o estado actual de funcionamento do modelo e é só de lectura.
| Estado | Motivo para o estado | Descrición |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | O modelo é novo ou está detido, e vostede pode editar todas as súas configuracións. Para publicar un borrador de modelo, ábreo e, a continuación, escolla Activar na barra de comandos. |
| Activo | Erro | Produciuse un erro. |
| Activo | Publicando | O modelo está actualmente no proceso de publicación. |
| Activo | Publicado | El modelo está actualmente publicado e puntuando aos clientes potenciais. O modelo non se pode editar localmente mentres estea neste estado, pero podes detelo en calquera momento escollendo Deter na barra de comandos e, a continuación, editalo e volve activalo. se é necesario. |
| Activo | Detendo | O modelo estivo publicado, pero actualmente está no proceso de detención a causa dunha solicitude de detención. Despois de parar, o modelo volve ao estado Borrador . |
| Inactivo | Caducado | Un usuario desactivou manualmente o modelo mediante o botón Desactivar da barra de comandos. Se o modelo está activo, debes detelo (seleccionando Deter na barra de comandos) antes de poder desactivalo. |
Estado e operacións de publicación de segmento
O motivo para o estado indica o estado actual de posta en funcionamento do segmento e é só de lectura.
| Estado | Motivo para o estado | Descrición |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | O segmento é novo e nunca se publicou. Pode editar todas as configuracións. Para publicar un segmento de borrador, ábreo e, a continuación, escolla Activar na barra de comandos. |
| Activo | Publicado | O segmento está actualmente publicado e actualiza continuamente a súa lista de contactos. Podería utilizarse para dirixir unha viaxe do cliente. O segmento non se pode editar localmente mentres estea neste estado, pero podes detelo en calquera momento seleccionando Deter na barra de comandos e, a continuación, editalo e volve activalo se necesario. |
| Activo | Publicado, editable | O segmento está actualmente publicado e aínda se pode usar, pero vostede elixiu editala localmente ao mesmo tempo. Fai os cambios necesarios e, a continuación, escolla Gardar para actualizar o segmento en directo automaticamente (despois dunha comprobación de erros) e volver ao estado activo/activo. |
| Activo | Detido | O segmento estivo publicado, pero agora está detido e se pode editar se é necesario. Mentres o segmento estea detido, pode editalo e gardalo sen publicalo. Selecciona Activar para volver publicalo. |
| Inactivo | (ningún) | Os segmentos nunca deben ter un estado inactivo. |
Algúns axustes de segmento bloquéanse (só lectura) segundo o motivo para o estado do segmento. Algúns axustes se vólvense permanentes despois da publicación por primeira vez. A seguinte táboa resume estes efectos.
| Campo | Borrador | Detido | Publicado e outros |
|---|---|---|---|
| Tipo de segmento | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Nome de segmento | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| ID de segmento | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Consulta de Dynamics | Editable | Editable | Bloqueado |
| Filtro (para buscar membros estáticos) | Editable | Editable | Bloqueado |
| Membros estáticos | Editable | Editable | Bloqueado |
| ID do propietario | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
| Descrición | Editable | Bloqueado | Bloqueado |
Estado e operacións de publicación de páxina de márketing
Podes configurar manualmente o Estado dun páxina de márketing como activo ou inactivo utilizando os botóns da barra de comandos (como ocorre coa maioría das entidades). O motivo para o estado indica o estado de publicación da páxina e é só de lectura.
| Estado | Motivo para o estado | Descrición |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | A páxina nunca se publicou e pódese editar e gardar localmente sen restricións. Para publicar un borrador de páxina, ábreo e, a continuación, escolla Activar na barra de comandos. |
| Activo | Publicado | A páxina está actualmente publicada e dispoñible publicamente en Internet. Para deter unha páxina activa, ábrea e despois escolla Deter na barra de comandos. Para editar unha páxina activa sen detela, ábrea e, a continuación, escolla Editar na barra de comandos. |
| Activo | Detido | A páxina estivo publicada, e pode que xa se utilizase, pero agora está detida e non está dispoñible publicamente en Internet. Mentres a páxina estea detida, pode editala e gardala sen publicala. Selecciona Activar para publicar a páxina de novo. |
| Activo | Publicado, editable | A páxina está actualmente publicada e aínda se pode usar, pero vostede elixiu editala localmente ao mesmo tempo. Fai os cambios necesarios e despois selecciona Gardar para actualizar a páxina activa automaticamente (despois dunha comprobación de erros) e volver ao estado activo/activo. |
| Activo | Erro | Produciuse un erro ao publicar a páxina. Soe ser un problema temporal, polo que debe agardar un momento antes de tentar de novo a publicación. |
| Activo | Publicando | A páxina está actualmente no proceso de publicación. |
| Activo | Detendo | A páxina estivo publicada, pero actualmente está no proceso de detención a causa dunha solicitude de detención. |
| Inactivo | Caducado | Un usuario desactivou manualmente a páxina mediante o botón Desactivar da barra de comandos. Se a páxina está activa, debes detela (seleccionando Deter na barra de comandos) antes de poder desactivala. |
Todos os axustes de páxina de márketing se poden editar cando o a páxina ten un motivo para o estado de Borrador, Publicado editable ou Detido, pero todos están bloqueados cando o rexistro es Publicado, Caducado ou en transición. Ninguna configuración se volve permanente como resultado de que o rexistro se publique unha vez.
Estado e operacións de publicación de formularios de márketing
Os formularios de márketing son elementos de formulario reutilizables que pode inserir nas súas páxinas de márketing. Publícanse nos servizos de márketing, onde quedan a disposición das páxinas de márketing que se executan no portal. Tamén pode inserir os formularios en calquera páxina web, como no seu propio sitio web, en lugar de nunha páxina Customer Insights - Journeys .
Podes configurar manualmente o Estado dun borrador ou dun formulario de marketing detido como activo ou inactivo utilizando os botóns da barra de comandos (como ocorre coa maioría das entidades). O motivo para o estado indica o estado de publicación da páxina e é só de lectura.
| Estado | Motivo para o estado | Descrición |
|---|---|---|
| Activo | Borrador | Un formulario nunca se publicou e pódese editar e gardar localmente sen restricións. Para publicar un formulario de borrador, ábreo e despois escolla Activar na barra de comandos. |
| Activo | Publicado | O formulario está actualmente publicado e dispoñible publicamente en Internet. Para deter un formulario en directo, ábreo e despois escolla Deter na barra de comandos. Para editar unha páxina de formulario sen detela, ábrea e, a continuación, escolla Editar na barra de comandos. |
| Activo | Detido | O formulario estivo publicado, e pode que xa se utilizase, pero agora está detido e non está dispoñible publicamente en Internet. Mentres o formulario estea detido, pode editalo e gardalo sen publicalo. Selecciona Activar para publicar o formulario de novo. |
| Activo | Publicado, editable | O formulario está actualmente publicado e aínda se pode usar, pero vostede elixiu editalo localmente ao mesmo tempo. Fai os cambios necesarios e logo escolla Gardar para actualizar o formulario en directo automaticamente (despois dunha comprobación de erros) e volver ao estado activo/activo. |
| Activo | Erro | Produciuse un erro ao publicar o formulario. Soe ser un problema temporal, polo que debe agardar un momento antes de tentar de novo a publicación. |
| Inactivo | Caducado | Un usuario desactivou manualmente o formulario mediante o botón Desactivar da barra de comandos. Se o formulario está activo, debes detelo (seleccionando Deter na barra de comandos) antes de poder desactivalo. |
Todos os axustes de formulario de márketing poden editarse cando a páxina ten un motivo para o estado de Borrador, Publicado editable ou Detido, pero todos están bloqueados cando o rexistro é Publicado. Ninguna configuración se volve permanente como resultado de que o rexistro se publique unha vez.
Estado e operacións de publicación de eventos, sesións e series
Cando publicas un evento en directo, Customer Insights - Journeys pobre ese evento dispoñible no sitio web do evento. O sitio web do evento presenta moitos tipos de información definidos no rexistro de evento e vinculados a el. O evento y todos os seus valores de configuración seguirán sendo editables despois da publicación, e os cambios realizados nun evento publicado e os seus rexistros publicados relacionados tamén se reflicten inmediatamente no sitio web.
As sesións de eventos funcionan de forma similar ao propio evento, e esencialmente funcionan como subeventos que, tomados xuntos, crean o programa de eventos xeral. O sitio web de eventos mostra un programa de sesións publicadas que pertencen a cada evento. Un evento pode incluír sesións publicadas e non publicadas, pero só as sesións publicadas que pertencen a eventos publicados se mostran no sitio web.
Os rastrexo de evento son coleccións de sesións que se relacionan normalmente por tema ou público. Os rastrexos proporcionan unha forma cómoda para que los asistentes se rexistren en varias sesións relacionadas ao mesmo tiempo. Igual que coas sesións de eventos, debe publicar cada serie para que apareza no sitio web para o seu evento relacionado. Un evento pode incluír rastrexos publicados e non publicados, pero só os rastrexos publicados que pertencen a eventos publicados se mostran no sitio web.
O evento, a sesión e as pistas teñen todos un campo Estado , que funciona do mesmo xeito que para a maioría das entidades, pero a súa función de publicación funciona de forma lixeiramente diferente que para outras entidades. tipos de entidades. Para obter máis información, consulta Publicar eventos, sesións, pistas e rexistros relacionados no sitio web.