Xestiona as túas actividades diarias
Importante
Este artigo só aplícase a márketing de saída, que se eliminará do produto o 30 de xuño de 2025. Para evitar interrupcións, pasa a viaxes en tempo real antes desta data. Máis información: Descrición xeral da transición
Pode usar funcionalidades comúns de Dynamics 365 para organizar o traballo diario, o que inclúe como usar paneis para obter un resumo da información máis importante, como planificar e rexistrar actividades (como compromisos, tarefas e chamadas telefónicas), como crear novos rexistros rapidamente e como asignar rexistros (incluídas as actividades) a un usuario ou equipo.
Obteña unha visión global con paneis
O panel fornece táboas, gráficos e estatísticas que axudan a darlle unha visión xeral dos datos. Dynamics 365 conta con varios tipos de paneis e cada panel proporciona diversas visualizacións e opcións.
Paneis de aplicación
O panel de control da aplicación ofrécelle a visión máis ampla e extrae datos de toda a túa aplicación, posiblemente incluso de varias aplicacións de Dynamics 365.
Normalmente, un panel de aplicacións é o primeiro que ves cando inicias sesión Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Podes volver a el en calquera momento accedendo a márketing de saída>O meu traballo>Paneis de control. A maioría das aplicacións de Dynamics 365 teñen un panel de aplicación similar.
Escoller un panel de aplicación
Ofrécense varios paneis estándar, cada un dos cales se centra nun rol de usuario concreto, como xestión de eventos, Customer Insights - Journeys ou vendas. O nome do panel actual móstrase na parte superior da ventá. Para cambiar a outro panel, seleccione o nome do panel e logo seleccione o panel que desexa abrir na lista despregable.
Están dispoñibles unha ampla variedade de paneis, cada un deles optimizado para unha aplicación e situación distintas. Os seguintes paneis inclúense con Customer Insights - Journeys e están especialmente adaptados para Customer Insights - Journeys usuarios:
- Panel de xeración de clientes potenciais
- Panel de viaxe do cliente
- Panel de márketing por correo electrónico
- Panel de xestión de eventos
Cada panel é interactivo, así que para obter máis información sobre un punto de datos nun gráfico, intente seleccionalo. Para gráficos que admitan interactividade, isto actualizará todos os gráficos da páxina de modo que se centren no punto de datos que escolla, normalmente engadindo un filtro. Pode seguir explorando os seus datos do seguinte xeito. Cada vez que engada un filtro novo, o verá na parte superior da páxina. Para eliminar un filtro, selecciona aquí a súa icona X ; ou selecciona Borrar todo para volver á vista de nivel superior.
Establecer un panel como predefinido
Para ver un panel específico cada vez que inicies sesión en Customer Insights - Journeys, configúrao como predeterminado. Para iso, abra o panel de control e, na barra de comandos, seleccione Establecer como predeterminado.
Paneis de entidade
Ademais do panel principal descrito anteriormente, algunhas entidades fornecen os seus propios paneis. Estes paneis están dispoñibles para as entidades de conta, contacto e cliente potencial.
Para ver un panel de control de entidade, vai á vista de lista da entidade e, a continuación, na barra de comandos, selecciona Abrir panel de control de entidades.
Paneis de gráficas
Ademais de los paneis de entidades, algunhas entidades fornecen paneis de gráficas, que é outro modo de ver análises e gráficas sobre os datos dunha entidade determinada. Algunhas entidades fornecen tanto paneis como paneis de gráficas, mentres que outras fornecen unicamente un, ou ningún.
Para ver un panel de gráficos, vai á vista de lista para a entidade relevante e, a continuación, na barra de comandos, selecciona Mostrar panel de gráficos.
Utilizar actividades para planificar e rexistrar varias tarefas
Fai un seguimento de todas as túas comunicacións con actividades en Customer Insights - Journeys. As actividades funcionan como tarefas pendentes: proporcionan detalles relevantes para axudarche a realizar a túa tarefa e rexistrar información relevante mentres traballas para que poidas revisar o que fixeches. Por exemplo, pode realizar ou programar unha chamada telefónica, establecer un compromiso e asignarse tarefas. Todas estas accións se consideran tipos de actividades.
O sistema marca automaticamente o tempo de cada actividade e mostra quen a creou e a quen se lle asigna ou asignou. Vostede e outros membros do seu equipo poden desprazarse polas actividades para ver o historial cando traballan.
Para tirar o máximo proveito de Dynamics 365, é importante que todos rastrexen todo o seu traballo engadindo unha actividade para cada chamada telefónica, tarefa ou compromiso. Deste xeito, complétase o historial dun cliente . As viaxes do cliente tamén poden xerar e asignar actividades automaticamente para axudarlle a garantir o seguimento de clientes potenciais e solicitudes xeradas pola viaxe.
Ver actividades nos seus paneis
Moitos paneis fornecen un widget que mostra as actividades máis relevantes. Normalmente, estas son actividades que se lle asignan a vostede e deben realizarse pronto. O panel adoita ser a primeira páxina que verás ao iniciar sesión en Customer Insights - Journeys, polo que esta pode ser unha boa forma de establecer as túas prioridades para o día.
Buscar e crear actividades por tipo
Utilice o navegador para ver as listas de todas as actividades dun tipo determinado e para ver rexistros específicos dese tipo. Vaia a un dos seguintes para ver actividades do tipo indicado:
- márketing de saída>O meu traballo>Tarefas
- márketing de saída>O meu traballo>Citas
- márketing de saída>O meu traballo>Chamadas de teléfono
En cada caso, chegará unha visualización de lista estándar, que pode usar para ordenar, buscar, filtrar, crear e eliminar actividades do tipo seleccionado.
Pode aplicar un filtro estándar (vista do sistema) a calquera destas vistas seleccionando o selector de vistas (a frecha cara abaixo situada xunto ao nome da vista na parte superior da páxina) e escollendo unha entrada relevante na lista despregable (como As miñas chamadas telefónicas). Para establecer unha destas vistas como predefinida, seleccione a icona de chincheta xunto á visualización pertinente.
As actividades que cree destas visualizacións de lista son independentes, o que significa que non estarán relacionadas con outros rexistros relevantes en Dynamics 365. Estas son probablemente as máis útiles cando desexa programar algo persoal, como un compromiso cun médico ou un evento deportivo. En caso contrario, para manter un historial das súas interaccións cun cliente, campaña ou evento, debe engadir novas actividades mentres traballe co rexistro pertinente, para que esas actividades pasen a formar parte do historial que os demais integrantes do seu equipo poden consultar.
Ver e crear actividades relacionadas con rexistros específicos
A maioría das veces, quererá asociar cada actividade cun contacto, conta, evento, viaxe do cliente ou outro tipo de rexistro para axudarlle a manter un historial de actividades relacionadas. Isto pode resultar útil ao revisar reunión relacionadas cunha conta determinada, ou para buscar rexistros de chamada telefónica relacionados coa realización de reservas para un evento.
Moitas entidades en Dynamics 365 fornecen listas de actividades relacionadas. Para velos, abre a entidade relevante (como un contacto, un evento, correo electrónico de márketing ou case calquera outro tipo de rexistro) e busca a súa Cronoloxía . Isto soe ser visible cando abre o rexistro por primeira vez, pero as veces terá que abrir un novo separador para velo. Desde aquí, pode ver todas as actividades xa relacionadas co rexistro seleccionado, e engadir novas actividades (que se relacionan automaticamente con el).
Marcar unha actividade como completa
Despois de chamar a alguén, completar unha tarefa ou acudir a unha cita, pode marcar a actividade para esa acción como completada abrindo a actividade correspondente e seleccionando Marcar completada en a barra de comandos.
Creación rápida: Introducir novos rexistros rapidamente
O comando de creación rápida permite introducir de xeito rápido e sinxelo case calquera tipo de información no sistema. O comando está na barra de navegación (tamén chamada nav bar), polo que sempre está dispoñible cando necesite introducir información nova no sistema.
Con creación rápida, só necesita completar uns cantos campos. Máis tarde, cando teña máis tempo ou información, poderá inserir máis detalles.
Na barra de navegación, selecciona o signo máis
para abrir un menú de entidades dispoñibles e, a continuación, selecciona o tipo de entidade que queres crear.Un formulario de creación rápida deslízase desde o lateral de la pantalla, mostrando só os campos máis importantes e obrigatorios. Encha os campos e, a continuación, seleccione Gardar.
Atribuír un rexistro a un usuario ou equipo
Se desexa que outra persoa da organización controle unha conta, contacto ou outra tarefa determinada, pode atribuírlle o rexistro a esa persoa. Tamén pode asignar un rexistro a un equipo ou a vostede mesmo.
Utilice o navegador para ir á entidade (como contacto ou conta) que desexa asignar.
Na lista de rexistros, seleccione o rexistro que desexe.
Na barra de comandos, seleccione Asignar.
Na caixa de diálogo Asignar , seleccione a caixa Asignar a para alternar entre Eu e Usuario ou Equipo.
Se escolleu asignar a Usuario ou Equipo, no Usuario ou equipo , seleccione a icona Buscar para escoller un usuario ou un equipo.
Seleccione Atribuír.