Compartir por

Protección de datos e privacidade

  • Artigo

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys está preparado para axudar ás organizacións a traballar de acordo coas leis e regulamentos de privacidade cando usan o sistema, pero aínda é necesario algún traballo de desenvolvemento, asistencia de consultoría ou ambos. Como parte dun esforzo global da organización, a maioría das organizacións teñen que revisar e actualizar todos os seus sistemas de información para que cumpran todos os regulamentos.

Obtén máis información sobre as leis e regulamentos de privacidade

Aquí tes algúns recursos nos que podes obter máis información sobre como facer que os teus sistemas Dynamics 365 cumpran coas leis e regulamentos de privacidade:

  • Apoiando a súa viaxe de cumprimento do RGPD da UE Customer Insights - Journeys. Este libro branco (PDF descargable) axudarache a construír unha comprensión básica das normas de privacidade e relacionalas Customer Insights - Journeys.
  • Recursos de protección de datos. Esta páxina web inclúe ligazóns a guías de cumprimento, notas do produto, preguntas máis frecuentes, informes de seguranza, probas de penetración, ferramentas de avaliación de riscos e outros recursos que se poden aplicar a unha gran variedade de produtos de Microsoft.
  • Centro de confianza de Microsoft. Esta páxina web inclúe ligazóns a información sobre como aparecen novas funcións Microsoft 365 axudarche a protexer os datos persoais e cumprir os estritos requisitos de privacidade.
  • Microsoft Purview Compliance Manager. Esta páxina web inclúe ligazóns a información acerca da xestión de control, atribución de tarefas integradas, recompilación de probas e ferramentas para a elaboración de informes listos para auditoría para simplificar o fluxo de traballo do cumprimento.

Prepárate Customer Insights - Journeys para o cumprimento da privacidade

A maioría das instalacións de Dynamics 365 están personalizadas para satisfacer as necesidades específicas de cada organización que o usa. Algunhas organizacións teñen programadores internos e outras traballan con consultores ou asociados externos para implementar as súas personalizacións. De calquera xeito, debes personalizar o teu Customer Insights - Journeys sistema para permitir que as súas ferramentas integradas de cumprimento de privacidade funcionen correctamente.

Entre outras cousas, debe poder identificar todas as estruturas de datos (táboas, entidades e campos) que conteñen información persoal. Debe establecer mecanismos que lle permitan descubrir, entregar, actualizar e/ou eliminar facilmente estes datos cando o solicite o cliente.

O resto deste artigo describe como traballar coas ferramentas de cumprimento de privacidade en Customer Insights - Journeys. As instrucións contan con que o sistema xa está personalizado como corresponde.

Visión xeral das funcións de privacidade en Customer Insights - Journeys

O tema do consentimento converteuse nun principio fundamental e está incluído na lei de protección de datos. Enténdese por consentimento "calquera indicación libre, específica, informada e inequívoca de vontade do interesado pola que este, mediante unha declaración ou mediante unha clara acción afirmativa, manifesta a súa conformidade co tratamento dos datos persoais relativos a este".

Customer Insights - Journeys permítelle solicitar, capturar e almacenar o consentimento. Permítelle deseñar as súas actividades de márketing respectando o consentimento determinado polo seu público. É importante que inclúas información relevante nos teus obxectos de márketing (como páxinas de destino e mensaxes de correo electrónico) que informe de xeito inequívoco ao teu público sobre os datos que recompilas e a finalidade do teu procesamento. O público debe ter a opción de dar o seu consentimento libremente, tomar unha decisión informada e poder revisar, actualizar ou revogar o consentimento en calquera momento.

Para axudarche coa xestión do consentimento e outras cargas de traballo relacionadas coa privacidade, Customer Insights - Journeys ten as seguintes capacidades:

  • Proporciónase unha colección de niveis de consentimento xerárquicos lista para usar, na que os niveis de consentimento máis altos inclúen niveis máis baixos.
  • Os rexistros de contacto inclúen un campo que almacena o nivel de consentimento que cada contacto lle concedeu á súa organización.
  • Pode configurar cada viaxe do cliente para que procese só os contactos que concederon o mínimo nivel de consentimento necesario.
  • Pode configurar cada modelo de puntuación do cliente potencial para que calcule só as puntuacións para clientes potenciais asociados aos contactos que concederon o mínimo nivel de consentimento necesario.
  • Pode crear páxinas de márketing con formularios de márketing que animan aos contactos a conceder un nivel de consentimento ao ser informados de maneira inequívoca. O consentimento está almacenado no rexistro de cada contacto.
  • Poderás usar varias mecánicas Customer Insights - Journeys para extraer toda a información relacionada cun contacto específico e compartir información relevante con ese contacto cando se lle solicite.
  • Poderás usar a mecánica para ter Customer Insights - Journeys "esquecer" (eliminar) toda a información sobre un contacto específico cando se lle solicite. Para obter máis información sobre a eliminación de datos de clientes, consulte o Eliminando datos do cliente sección no Solicitudes de suxeitos de datos de Dynamics 365 para o GDPR e CCPA artigo.
  • Poderá atopar e actualizar información sobre un contacto específico cando se solicite.
  • Poderás proporcionar medios para que os teus contactos soliciten ver, recuperar, actualizar e eliminar o seu consentimento e os seus datos, así como utilizar Customer Insights - Journeys para modelar o cumprimento do teu lado.

Os niveis de consentimento proporcionados listos para usar son só recomendacións. Correspóndelle a vostede decidir a relevancia de cada nivel e como lle gustaría utilizalo nas súas actividades de mercadotecnia. A seguinte táboa resume cada nivel de consentimento proporcionado e como se usa normalmente. Os niveis de consentimento son xerárquicos, polo que os niveis más altos inclúen todos os niveis máis baixos.

Nivel Nome do nivel de consentimento Descrición
0 (ningún) O contacto non concedeu ningún consentimento. A organización non debe contactar co individuo nin realizar tratamentos de datos nin toma de decisións automatizadas ata que non se dea o seu consentimento. Independentemente do consentimento que se dese, as persoas poden enviar información usando un formulario en liña (páxina de destino) proporcionado pola organización.
1 Consentimento A persoa permite que a organización se poña en contacto con vostede unicamente para confirmar o consentimento ou para obter un maior nivel de consentimento. Un exemplo típico é unha viaxe do cliente de reconsentimento que envía un correo electrónico cunha ligazón á páxina dun centro de subscricións no que a persoa pode dar o seu consentimento.
2 Transaccional A persoa dá o seu consentimento para que lle envíen mensaxes transaccionais que estean relacionadas con negocios existentes específicos entre as dúas partes. Estas mensaxes non poden incluír contido promocional ou de márketing. Por exemplo extractos bancarios, recibos de pedidos e mensaxes de estado de afiliación.
3 Subscricións A persoa dá o seu consentimento para recibir mensaxes que inclúan ofertas para rexistrarse en listas de correo ou noutros contidos de subscrición.
4 Customer Insights - Journeys A persoa acepta recibir mensaxes de márketing e contido promocional.
5 Caracterización O individuo permite que a organización use información demográfica e de comportamento (visitas a sitios web, aperturas de correo electrónico e clics de correo electrónico) para a toma de decisións automática. É responsabilidade da organización clasificar cales das súas actividades de procesamento entran na categoría de toma de decisións automatizadas. Por exemplo, cálculo automático de límites de crédito ou promesas de préstamos baseados nos datos dispoñibles e mecanismos de cálculo usando cálculos preditivos ou baseados en regras. Os menores nunca estarán suxeitos nin a estes perfís nin á toma de decisións automática.

Ademais, os menores deben contar con protección de privacidade especial, que require que os pais ou titores dean consentimento adicional.

Importante

A entidade de contas non almacena ningunha información de consentimento de privacidade; só a inclúen as entidades de contacto. Os modelos de puntuación de clientes potenciais que operan a nivel de conta non poden respectar o consentimento dos contactos que pertencen a esa conta, pero poden puntuar clientes potenciais de conta baseándose nas interaccións xeradas por todos eses contactos. Iso significa que debe ter coidado de non utilizar a puntuación automática de clientes potenciais para a toma de decisións automática (creación de perfís) en relación cos clientes potenciais baseados en contas se esas decisións afectan a persoas. Pode utilizar a funcionalidade para puntuar clientes potenciais de conta, pero non debe utilizala para a puntuación de contactos indirectos se a puntuación se utiliza para a toma de decisións automática. Máis información: Márketing baseado en contas