Crea activadores personalizados en Customer Insights - Journeys

Os disparadores personalizados son unha forma flexible de capturar momentos e interaccións importantes, o que lle permite organizar interaccións exclusivamente atractivas dos clientes.

Un disparador personalizado é un sinal definido polo usuario que pode conter e transportar calquera tipo de información sobre a que poida actuar un viaxe do cliente. Customer Insights - Journeys os usuarios teñen o control total do que representan os disparadores personalizados e do tipo de información que transmiten.

Crear un activador personalizado en Customer Insights - Journeys é sinxelo. Non obstante, os disparadores personalizados requiren a colaboración entre os usuarios de mercadotecnia e un equipo de desenvolvedores que se encargará da integración de pequenos fragmentos de código en sistemas que, finalmente, permitirán que o disparador funcione.

A creación dun disparador personalizado implica tres pasos: creación do disparador inicial, integración do disparador e finalización.

1. Creación do disparador inicial

Este paso realízase na sección Disparadores de Customer Insights - Journeys. Para crear o disparador personalizado, selecciona +Novo disparador na cinta superior. Na seguinte pantalla, poñerás un nome ao activador e seleccionarás que queres activar unha acción Cando un cliente interactúa cun sitio web/aplicación.

A outra opción de activación ("Cando se crea ou actualiza un rexistro relacionado cun cliente") refírese aos activadores baseados en Dataverse cambios de rexistro. Máis información: Activar unha viaxe baseada nun Dataverse cambio de rexistro

Na seguinte pantalla, siga as instrucións en pantalla para definir:

• Título e descrición

  Dálle ao disparador un título breve e descritivo. Inclúe unha descrición para axudar a outros usuarios a atopar o disparador correcto no catálogo.

• Atributos

  Os atributos do disparador enriquecen o disparador e proporcionan contexto adicional para a viaxe para crear ramas ou personalizar o contido. Por exemplo, un rexistro de wifi activador personalizado pode conter un atributo Location que representa a localización física onde se atopa un o cliente completou un rexistro. O valor do atributo Localización pode usarse nunha viaxe para enviar unha mensaxe diferente dependendo de se a inscrición procede do aparcamento ou do vestíbulo principal.

  Os atributos teñen un Nome e un Tipo de datos. Elixir o tipo de datos correcto (texto, número, verdadeiro ou falso, data/hora ou referencia de entidade) é importante para garantir que as viaxes dos clientes poidan proporcionar comparadores axeitados nas condicións. Por exemplo, se un atributo é do tipo de datos Número, a viaxe proporciona un comparador como menos de ou igual a. Se un atributo é do tipo Data/hora, a viaxe proporcionará comparadores como antes, en e despois de. Un atributo de tipo de datos Referencia de entidade apunta a unha entidade específica, o que evita que teñas que definir unha lista complexa de atributos para activar unha viaxe baseada nos cambios nunha entidade.

  Podes apilar atributos con diferentes tipos de datos para crear disparadores sofisticados. Se, por exemplo, queres activar unha viaxe cando un cliente compra un produto, engadirías un atributo Datos/hora para activar o disparador cando se produce unha acción, entón engadiría un atributo de referencia de entidade que apunte á entidade Pedido para facer referencia aos artigos contidos no pedido do cliente.

• Atributos especiais

  Os datos do cliente é un atributo especial presente de forma predeterminada en cada activador personalizado. Este atributo contén información sobre o cliente que realiza a acción de activación. O tipo de datos pode ser un contacto ou cliente potencial de Dynamics 365 ou un Customer Insights - Data perfil. No código, este atributo denomínase authID.

  contactpoint_email é un atributo especial que está presente nun activador personalizado que está vinculado a un Customer Insights - Data perfil. Este atributo úsase como alternativa no caso de que o perfil completo Customer Insights - Data non estea dispoñible. Os programadores deben incluír o correo electrónico do cliente neste atributo para garantir que se poida contactar co cliente por correo electrónico aínda que a información completa do seu perfil non estea dispoñible.

  contactpoint_phone é un atributo especial que está presente nun activador personalizado que está vinculado a un Customer Insights - Data perfil. Este atributo úsase como alternativa no caso de que o perfil completo Customer Insights - Data non estea dispoñible. Os programadores deben incluír o número de teléfono do cliente neste atributo para garantir que se poida contactar co cliente por mensaxes de texto aínda que a información completa do seu perfil non estea dispoñible.

• Referencias de entidades

  No menú despregable Tipo de datos , atoparás unha opción Referencia de entidade . Esta opción permítelle apuntar a unha entidade específica, evitando ter que especificar unha lista de atributos para capturar

2. Activar a integración

Unha vez creado o disparador, o sistema xera un fragmento de código. Pode descargar o fragmento de código e compartilo cos desenvolvedores. Ou ben, os desenvolvedores poden acceder ao fragmento directamente a través da ligazón proporcionada pola aplicación.

Nota

Para acceder directamente a fragmento de código, os desenvolvedores necesitarán acceder á aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys .

O fragmento de código permite que unha acción do cliente nunha aplicación ou sitio web externo active un viaxe do cliente en Customer Insights - Journeys. Por exemplo, cando un cliente fai clic no botón de pago dun sitio web de comercio electrónico, o código inicia unha confirmación de pedido viaxe do cliente mediante un activador de "confirmación de pedido" que se invoca ao facer clic no botón. Ao engadir o fragmento de código, o programador simplemente conecta o clic do botón ao disparador de "confirmación do pedido".

O fragmento de código contén instrucións que detallan como integrar o código de activación en sistemas externos. Podes integrar o disparador mediante JavaScript (para páxinas web), C# ou Python (para sistemas autónomos) ou mediante os SDK iOS e Android .

Suxestión

Algunha integración de activadores personalizados pode presentar implicacións de seguridade. O fragmento de código que se proporciona co disparador contén unha chave de inxestión que identifica de forma única a Customer Insights - Journeys instancia. Un atacante con acceso á clave de inxestión pode enviar disparadores espurios que poden desencadear viaxes non desexadas dos clientes. É unha boa práctica:

• Protexer a clave de inxestión sempre que sexa posible.
• Limite o uso de atributos nos disparadores personalizados, especialmente cando eses atributos se poden usar para personalizar o contido e actuar como vectores de ataque potenciais, como scripts entre sitios.

3. Finaliza o disparador

Unha vez completada a integración, a páxina Activadores amosa información para confirmar que o disparador personalizado funciona como se esperaba. Unha vez completada e verificada a integración, o disparador márcase como Listo para usar, o que fai que o disparador sexa visible e dispoñible nas viaxes.

Suxestión

Cando consultas a lista de activadores, os disparadores personalizados teñen unha icona simple de raio . Os disparadores listos para usar teñen un raio cunha icona de maleta .