Personaliza o contido usando texto dinámico predefinido
As mensaxes personalizadas axudan aos comerciantes a impulsar o compromiso. Unha forma habitual de personalizar o contido é utilizar texto dinámico (tamén coñecido como texto de marcador de posición) que se substitúe automaticamente polos datos persoais dos destinatarios cando se envía a mensaxe. Por exemplo, en lugar de usar un saúdo xenérico como "Estimado cliente", podes usar texto dinámico ("Querido {{FirstName}}") que se substitúe polo nome do cliente ("Estimado Xoán") ao enviar a mensaxe.
Unha instancia de texto de marcador de posición como {{Firstname}} denomínase texto dinámico predefinido. Antes de poder usar texto dinámico, cómpre definir tres pezas de información:
- Vinculación de datos: de onde proceden os datos de substitución do texto dinámico (por exemplo, o atributo "nome" dunha táboa "Contacto").
- Etiqueta: como se fai referencia ao texto dinámico dentro do texto da mensaxe (por exemplo,
{{Firstname}}). - Valor predeterminado: que texto usar se os datos de orixe están baleiros.
Definir a vinculación de datos require un pouco de comprensión do Dataverse modelo de datos para conectar correctamente o texto dinámico á dereita orixe de datos.
O texto dinámico predefinido é texto que xa foi definido por outra persoa e que está listo para ser usado. Customer Insights - Journeys envíase cun conxunto de pezas de texto dinámico predefinidos de uso habitual. Podes engadir máis ti ou os teus compañeiros de equipo (consulta Crear e compartir texto dinámico predefinido).
Usando texto dinámico predefinido
Seleccione Personalizar no editor de mensaxes de correo electrónico ou de texto para ver unha lista de fragmentos de texto dinámico predefinidos. A continuación, seleccione algún texto dinámico predefinido da lista para inserilo na mensaxe:
Editor de correo electrónico:
Editor de mensaxes de texto:
A lista de texto dinámico predefinido pode ser diferente da que se mostra aquí porque é dinámica. A medida que o teu administrador e outros usuarios crean e comparten máis texto dinámico predefinido, os fragmentos engádense á lista. Os 10 elementos principais da lista están ordenados por uso en toda a organización. Se hai máis de 10 elementos na lista, verás os elementos restantes ordenados por orde alfabética despois dos 10 principais.
Podes pasar o rato sobre o texto dinámico da lista predefinida para ver os seus detalles. Alternativamente, pode seleccionar as elipses verticais xunto ao nome do texto dinámico e, a continuación, seleccionar Máis información.
Cambiando o valor predeterminado para a mensaxe actual
Na maioría das veces deberías poder usar o texto dinámico predefinido tal e como está, pero ás veces podes ter que cambiar un valor predeterminado. Por exemplo, o valor predeterminado "Cliente" pode non funcionar se o teu correo electrónico é para non clientes. Neste caso, pode cambiar o valor predeterminado seleccionando o texto dinámico predefinido no lenzo do editor e, a continuación, seleccionando o menú Personalización . Despois de cambiar o valor predeterminado, asegúrate de gardalo. Gardarase unha versión actualizada do texto dinámico predefinido pero só para a mensaxe actual.
Cambiando globalmente o valor predeterminado
Nota
Pode actualizar o valor predeterminado dun texto predefinido. Só se pode cambiar o valor predeterminado se queres cambiar a súa definición, debes eliminar o texto predefinido actual e engadir un novo.
"Actualizar" móstrase só cando se cambia o valor predeterminado (en caso contrario, non se mostra) e ese valor predeterminado é o único que se pode cambiar para un texto dinámico predefinido. Para cambiar o valor predeterminado global, seleccione as elipses verticais xunto ao nome do texto dinámico predefinido e, a continuación, seleccione Actualizar texto dinámico predefinido. O texto dinámico predefinido actualizarase para a mensaxe actual e globalmente para o uso futuro do texto dinámico en mensaxes novas (as mensaxes existentes non se verán afectadas).
Importante
O comando Actualizar texto dinámico predefinido só se aplica á mensaxe actual e ás futuras. Non cambia retroactivamente os usos anteriores do texto dinámico.
Crear e compartir texto dinámico predefinido
Non estás limitado ao texto dinámico predefinido que se inclúe coa aplicación Customer Insights - Journeys . Calquera usuario pode crear novos fragmentos de texto dinámico predefinidos e compartilos co seu equipo engadíndoos á lista de texto dinámico predefinido.
Para definir e compartir un novo texto dinámico predefinido, siga estes pasos:
Coloca o cursor nun espazo baleiro da caixa de texto e, a continuación, selecciona Personalización na barra de menú que aparece. Isto abre a lista de personalización predefinida.
Seleccione Novo texto dinámico na parte inferior do menú de texto dinámico predefinido e complete os pasos para definir o novo texto dinámico.
Seleccione o quilate orientado cara abaixo ao lado do Gardar botón e escolla Gardar e engadir á lista predefinida opción.
Nota
O Actualizar a opción só está dispoñible para o texto predefinido se o valor predeterminado cambiou.
Eliminando texto dinámico predefinido
Para eliminar o texto dinámico predefinido:
Coloca o cursor nun espazo baleiro da caixa de texto e, a continuación, selecciona Personalización na barra de menú que aparece.
Seleccione as elipses verticais xunto ao nome do texto dinámico.
Seleccione Eliminar texto dinámico predefinido do menú.
Comunicar datas e horas en varios formatos
Cando traballas con varias xeografías e idiomas, para comunicar as datas e as horas de forma clara é necesario utilizar o formato adecuado para que coincida coas expectativas do destinatario. Para garantir que as túas comunicacións sexan claras para todos os destinatarios, Customer Insights - Journeys admite moitos formatos de data e hora.
Sempre que se define texto dinámico mediante un atributo datetime type, hai outro conxunto de opcións dispoñible para seleccionar un formato de data/hora que sexa lexible e coherente coa configuración rexional (idioma e rexión). ) do público. Se o desexa, tamén pode cambiar a localización e a zona horaria para que coincidan coa audiencia. A aplicación Customer Insights - Journeys tamén converte automaticamente a data/hora almacenada na zona horaria seleccionada.
As opcións de formato dispoñibles ofrecen tres formas de presentar información: data e hora, só data e só hora. Dentro de cada formato, hai varias opcións para cubrir varios casos de uso.
Nota
Se o atributo é só de tipo Data , non verás opcións só de data e hora.
Cando selecciona unha opción de visualización específica, só se aplica a ese texto dinámico específico. Customer Insights - Journeys lembra o último formato utilizado (e selecciónao automaticamente para o seguinte texto dinámico para axudar a impulsar a coherencia). Tamén podes cambiar o formato, o que che permite a flexibilidade de presentar a data e a hora en diferentes formatos dentro do mesmo correo electrónico.
Se é necesario, pode cambiar a configuración de idioma e rexión xunto coa zona horaria seleccionando a opción Editar . Cando se cambia o idioma e a rexión, Customer Insights - Journeys converte automaticamente a data e a hora almacenadas na zona horaria seleccionada.
Nota
A conversión automática da zona horaria pode producir un cambio de data.
Usando datos aos que se chega atravesando unha relación de 1 a moitos
Suxestión
Como activar a vista previa para obter máis datos para a personalización
Se non ves esta función na túa aplicación, ponte en contacto co teu administrador, quen pode activala, accedendo a Configuración > Descrición xeral > Conmutadores de funcións, desprazándose ata Área de personalización, habilitando a relación de un a varios para o texto dinámico interruptor de función e gardando a configuración seleccionando Gardar na esquina superior dereita.
As mensaxes personalizadas impulsan o compromiso que axudan a conseguir os resultados comerciais desexados. O texto dinámico in Customer Insights - Journeys facilita a inclusión de información personalizada para cada destinatario. Anteriormente, o texto dinámico limitábase aos datos aos que se podía acceder mediante relacións 1 a 1 ou moitos a 1. Agora, podes usar datos que requiren atravesar relacións de 1 a moitos ou de moitos a moitos, desbloqueando aínda máis datos para a personalización.
Mira este vídeo para saber máis:
Considere unha campaña de doazón de antigos alumnos universitarios na que quere incluír o nome da facultade á que asistiu cada alumno para impulsar o máximo compromiso. Un alumno podería ter asistido a varias facultades nesa universidade, o que resultou nunha relación "de 1 a moitos" entre os expedientes dos estudantes e os universitarios. Agora pódese definir texto dinámico para tales datos.
Define texto dinámico que utilice relacións 1-a-moitos ou moitos-a-moitos
Ao definir texto dinámico de 1 a varios, o sistema debe saber cal dos moitos rexistros relacionados se debe usar para a recuperación de datos. Podes usar a condición predeterminada (o primeiro rexistro despois de ordenar por "Creado en") ou definir a túa propia condición, segundo corresponda. No seguinte exemplo, estase definindo texto dinámico para incluír o nome de equipo propietario para os casos de servizo para o destinatario. Como pode haber varios casos para un destinatario, pode definir unha condición para escoller o caso de alta prioridade. Non obstante, ás veces iso pode non ser suficiente (pode haber varios casos de alta prioridade), e para tales casos o sistema sempre ten unha condición predeterminada (o rexistro creado máis recentemente) que se utilizará como desempate se é necesario.
Accede aínda a máis datos para personalizar
Podes acceder a calquera Dataverse táboa para incluír información nas túas comunicacións, non só ás táboas que estean directamente relacionadas cunha audiencia ou activadores.
Nota
Esta función só está dispoñible en Customer Insights - Journeys.
Usando datos de táboas adicionais en texto dinámico
Na maioría das veces, o texto dinámico utilízase para personalizar mensaxes utilizando datos dunha audiencia (por exemplo, contacto ou cliente potencial) ou disparadores. O texto dinámico tamén pode usar datos de Dataverse táboas aos que se pode acceder mediante relacións cunha audiencia ou activadores. Non obstante, hai momentos nos que cómpre utilizar datos de táboas que non teñen unha relación establecida ou utilizable coa audiencia ou os disparadores. Por exemplo, pode querer incluír información sobre un edificio da empresa dispoñible na Dataverse táboa "Edificio" que non teña ningunha relación directa ou utilizable cun contacto ou cliente potencial. Neste caso, o punto de partida para definir texto dinámico estará no menú despregable "Outras táboas" do menú Crear texto dinámico .
A área "Outras táboas" inclúe algunhas das táboas Dataverse máis utilizadas (por exemplo, táboas relacionadas coa planificación de eventos). Cando buscas atributos, a busca inclúe estas táboas. Podes definir texto dinámico usando as outras táboas do mesmo xeito que fai con Audience ou Triggers. Use un atributo directamente ou siga as relacións destas táboas con outras relacionadas ata que atope o atributo necesario.
Hai unha diferenza notable cando define texto dinámico que comeza por "Outras táboas": antes de que a mensaxe poida estar "preparada para enviar", debe seleccionar un rexistro específico da táboa seleccionada. Se hai unha Audiencia ou un Disparador, o rexistro específico proporciónao o contexto da viaxe (é dicir, o Contacto que realmente está a realizar a viaxe). Coas "outras táboas", cómpre proporcionar a información específica do rexistro cando deseña o texto personalizado porque o texto non ten unha relación directa cun público ou disparadores. Por exemplo, se seleccionas un atributo da táboa Eventos, pediráselle que selecciones un evento específico.
Usando datos de táboas adicionais en personalización avanzada
De xeito similar ao texto dinámico, os datos de táboas adicionais tamén se poden usar para definir condicións e listas na personalización avanzada.
Validación e finalización
Aínda que pode decidir non seleccionar un rexistro específico de inmediato, a selección de rexistro específico debe facerse antes de que a mensaxe poida estar "lista para enviar". Deixar a selección de rexistros para máis tarde pode ser un enfoque útil para separar a fase de deseño do contido da fase de uso (e reutilización) do contido. Tamén é así como se poden crear modelos. Por exemplo, pódese crear unha mensaxe xenérica de invitación a un evento como a seguinte onde todo o texto dinámico relacionado co evento non teña un evento seleccionado.
O paso de selección do evento pódese completar cando a mensaxe creada a partir deste modelo estea lista para ser utilizada nunha viaxe. Se tentas facer a mensaxe "Listo para enviar" sen completar este paso, a validación dará unha mensaxe de erro. Aínda sen executar o paso de validación, podes ver o que hai que facer na pestana de personalización.
Xestionar táboas adicionais para a personalización
A lista de selección contén ata 50 táboas en cada momento. Para cambiar as táboas da lista de selección, selecciona un fragmento de texto dinámico, expande a categoría "Outras táboas (Necesita selección de rexistro)" e, a continuación, selecciona Xestionar lista.
Use os filtros predefinidos xunto á barra de busca na xanela Xestionar lista para filtrar rapidamente a lista de táboas a todas as táboas, as táboas seleccionadas por defecto, as táboas que seleccionaches, ou táboas que están realmente en uso na mensaxe actual.
Seleccione as táboas que quere engadir ou eliminar e, a continuación, seleccione Gardar.
Nota
Ao eliminar o texto dinámico só o elimina da lista predefinida, non o elimina das mensaxes que xa o están a usar.
Medidas do cliente (métricas calculadas) como orixe de datos
Cando Customer Insights: os datos están presentes e conectados, podes usar medidas do cliente (métricas calculadas) para definir texto dinámico ao usar perfís de clientes. Isto abre outra fonte de datos que se poden usar para personalizar aínda máis mensaxes e viaxes. Por exemplo, pode definir unha métrica calculada como LifeTimeSpend ou ActualYearSpend para cada cliente. Despois, estas métricas pódense usar para definir texto dinámico para incluír os valores nas mensaxes, proporcionando contido máis personalizado e útil.
Mira este vídeo para saber máis:
Creando medidas
Ver Use medidas calculadas en Customer Insights - Journeys e outros Dataverse aplicacións baseadas para aprender a crear medidas en Customer Insights - Journeys e que tipos de medidas están dispoñibles para usar na aplicación.
Nota
Aínda que a interface de usuario preséntase como unha relación de un a varios, a implementación actual en Customer Insights - Data só permite métricas de dimensión única e, polo tanto, só se devolve un valor.
Utilizar medidas para definir texto dinámico
Para definir texto dinámico con medidas, vai a Perfil do cliente. Debería ver as medidas definidas como unha táboa relacionada que pode percorrer e utilizar un cálculo específico dentro desa táboa.
