Colabora mediante o Microsoft Teams chat integrado

Crear grandes contidos de mercadotecnia e viaxes é un esforzo en equipo. Co Microsoft Teams chat, podes colaborar co teu equipo sen saír do lenzo da viaxe nin do editor de correo electrónico. Por exemplo, despois de crear un correo electrónico, podes etiquetar alguén para revisar o teu contido. Ou, mentres creas unha viaxe, podes colaborar cun compañeiro de traballo para decidir que datos usar nunha sucursal. Isto ofrécelle os beneficios engadidos de ver comentarios ao longo do tempo e poder consultar comentarios anteriores que fixeron as persoas.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys apoia as seguintes actividades de colaboración dos equipos:

• Iniciar unha nova conversa de chat conectada: o chat conéctase automaticamente ao rexistro. Esta funcionalidade está dispoñible de forma predeterminada para o seguinte contido e rexistros viaxe do cliente:

  • Marketing de saída
    • Viaxe do cliente
    • Enviar correo electrónico
    • Mensaxe social
    • Páxina de márketing
  • Customer Insights - Journeys
    • Viaxe do cliente
    • Enviar correo electrónico
    • Mensaxe de texto
    • Notificación push

  Nota

  O teu administrador pode ampliar esta lista na páxina de configuración do chat de equipos.

• Engadir usuarios a un chat conectado existente: o chat aparece como un chat conectado para todos os usuarios que participan na conversa.

• Conectar un chat existente a un rexistro: toda a conversación de chat será visible para todos os usuarios que formen parte do chat conectado.

• Accede a todos os teus chats recentes de Dynamics 365: as páxinas de lista, como a páxina da lista de oportunidades, mostran todos os teus chats recentes que están conectados aos rexistros de Dynamics 365.

• Accede a todos os teus chats recentes: as túas 200 conversacións de chat de Teams principais móstranse na lista e nas páxinas de rexistro.

• Conectar unha canle existente a un rexistro: aínda que a canle está conectada ao rexistro, só se pode acceder ás conversas da canle desde Teams.

Abre chats e canles de Teams relacionados cun rexistro

Para acceder aos chats de Teams, abre calquera contido ou rexistro viaxe do cliente en Customer Insights - Journeys e selecciona a Integración de chats e canles de Teams icona á dereita da barra de menú superior.

Ábrese o panel Chats de equipos e mostra as seguintes seccións na pestana Chat :

• Chats conectados ao rexistro enlista os chats de Teams que conectaches ao rexistro seleccionado ou que outra persoa conectou contigo como participante.
• Contactos suxeridos enlista os contactos suxeridos dependendo dos usuarios que estean a traballar no rexistro. Para obter máis información, consulta Como funcionan as suxestións de contacto a continuación.
• Outros chats enlista as túas 200 conversacións de chat principais en Teams. Podes seleccionar unha conversa existente e conectala a un rexistro.

A pestana Canle enlista as canles que conectaches ao rexistro seleccionado e as canles que outra persoa conectou ás que es participante. Se conectaches un rexistro a unha canle mediante a experiencia de colaboración básica ou mellorada, esa canle tamén aparecerá nesta pestana.

Como funcionan as suxestións de contacto

A lista de contactos suxerida mostra os usuarios que están conectados ou interactuaron co rexistro. En consecuencia, un contacto suxerido pode ser un ou máis dos seguintes usuarios, na orde indicada:

• Se o rexistro está asignado a un usuario, o propietario do rexistro.
• Se o rexistro está asignado a un equipo:
  • O administrador do equipo.
  • Membros do equipo que rexistraron unha actividade na liña de tempo de rexistro.
• Usuarios que conectaron chats co rexistro.
• Outros usuarios que rexistraron unha actividade na liña de tempo de rexistro.

Consulta todos os chats de Dynamics 365 conectados

Para ver todos os chats conectados, abre a vista de lista dun viaxe do cliente ou dunha entidade de contido (como un correo electrónico, unha notificación push, unha mensaxe de texto, unha publicación en redes sociais ou un páxina de márketing) e selecciona Chats de equipos e integración de canles icona . Todos os teus chats de Dynamics 365 conectados aparecerán en Chats conectados a rexistros.

Inicia un chat de Teams conectado en Dynamics 365

Podes iniciar un novo chat conectado ou converter un chat de Teams existente nun chat conectado para asocialo a un Customer Insights - Journeys rexistro.

1. Abre un rexistro de contido ou viaxe do cliente en Customer Insights - Journeys e selecciona a icona de Integración de chats e canles de Teams . Ábrese o panel de chats de equipos .

2. Use un dos seguintes métodos para iniciar un chat conectado:

   • Para iniciar un novo chat conectado cun participante, selecciona Novo chat conectado no Chats conectados a rexistro sección.
   • Para iniciar un chat conectado cun contacto suxerido, vai a Máis (…)>Iniciar un chat conectado con contacto na sección Contactos suxeridos .
   • Para converter un chat existente nun chat conectado, selecciona o chat na sección Outros chats e despois vai a Máis (...)>Conéctate a este rexistro.

   O nome do chat pódese definir automaticamente como nome do rexistro. Para permitir que o nome do chat se estableza automaticamente, pídelle ao teu administrador que habilite a opción Axustar automaticamente o nome aos chats .

   Se queres, podes modificar o nome do chat. É unha boa idea proporcionar un nome significativo para que poidas identificar o chat mesmo cando esteas na aplicación Teams.

3. Engade máis participantes ao chat.

Todos os participantes no chat conectado verán o chat cando abran o rexistro aplicable na aplicación Customer Insights - Journeys .

Conectar unha canle de Teams a un rexistro.

Conecta as canles de Teams relevantes a un rexistro para que todos os membros poidan acceder facilmente ás canles conectadas desde o rexistro e seguir conversas. Para conectar unha canle de Teams:

1. Abre un rexistro de contido ou viaxe do cliente e selecciona a icona de integración de canles e chats de Teams icona . Ábrese o panel de Chats de Teams.

   Alternativamente, selecciona Colaborar na barra de comandos para conectar unha canle ao rexistro. Máis información: Experiencia de colaboración mellorada con Microsoft Teams.

2. Seleccione a pestana Canle . A pestana enumera as canles que xa están conectadas ao rexistro.

3. Selecciona a icona Conectar canle na esquina superior dereita do panel Chats de equipos . Ábrese o diálogo Colaborar con Microsoft Equipos.

4. Para iniciar unha nova canle conectada, seleccione Crear unha nova conexión.

5. Para conectar unha canle existente, selecciona a canle da lista e despois selecciona Iniciar colaboración.

Inicia un chat de Teams normal ou desconectado en Dynamics 365

Podes iniciar unha conversa regular en Dynamics 365 se non queres cambiar a Teams.

Para iniciar unha conversa, mentres estás nalgún dos rexistros ou no panel da lista, selecciona a icona Integración de canles e chats de equipos icona . A continuación, selecciona a icona Redactar chat na esquina superior dereita do Chats de equipos panel. Esta opción inicia un chat individual ou grupal pero non o conecta co rexistro.

Configuracións

Acceda á configuración de chat de Teams en Dynamics 365

Para acceder á configuración do chat de Teams en Customer Insights - Journeys, vai a Configuración>Colaboración>Chat de Teams.

Activar a conexión de rexistros Dynamics 365 a Microsoft Teams canles

Vaia á configuración de chat de Teams, a continuación, activa o Activar a conexión dos rexistros de Dynamics 365 ás canles Microsoft Teams de alternancia .

Isto permite fixar rexistros e visualizacións desde a Customer Insights - Journeys aplicación ás canles de Teams e permite a integración de documentos Dynamics 365 e Teams.

Nesta sección da configuración, tamén pode escoller se permite unha integración mellorada de Teams (permitindo fixar rexistros e visualizacións directamente desde a Customer Insights - Journeys aplicación) e etiquetas confidenciais (permitindo chats privados e etiquetas de confidencialidade).

Despois de modificar calquera configuración, asegúrese de seleccionar o botón Gardar .

Configure o nome predeterminado para os chats conectados

Para configurar o título de chat que se usará como título de rexistro por defecto, activa os chats de nome automático na área de configuración de Chumbo e, a seguir, selecciona Gardar. Máis tarde, os usuarios poden cambiar o título se o desexan.