Liña de tempo de interaccións do cliente

A cronoloxía das interaccións dun contacto ou cliente potencial ofrece unha visión unificada das interaccións históricas baseada nas actividades do cliente en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (tanto Customer Insights - Journeys como en saída), Vendas e servizo de atención ao cliente.

Tamén podes ver as actividades de Customer Insights na cronoloxía. Máis información: Integre as actividades de Customer Insights con cronogramas de Dynamics 365

Suxestión

Para saber como configurar a liña de tempo e ver as interaccións entre Dynamics 365 Sales e servizo de atención ao cliente, consulta o artigo Usar a liña de tempo na Power Apps documentación.

Ter unha visión única de todas as actividades nas que se dedica un cliente permítelle ter unha comprensión completa do seu cliente. As partes interesadas da empresa (comercialistas, axentes de vendas, axentes de servizo de atención ao cliente, xestores de contas, etc.) poden utilizar a vista unificada das interaccións históricas dos clientes coa empresa para crear experiencias personalizadas a través de canles tanto dixitais como non dixitais. Por exemplo, un axente de vendas podería coñecer os boletíns aos que se subscribiu un contacto debido a campañas de mercadotecnia anteriores, así como as páxinas de produtos e blogs explorados recentemente polo contacto para personalizar a comunicación con eles na próxima chamada de vendas. Do mesmo xeito, un axente de servizo podería investigar as últimas comunicacións por correo electrónico recibidas por un cliente como parte dun viaxe do cliente para axudar nun escenario de escalada.

Como habilitar as interaccións de mercadotecnia na túa liña de tempo de contacto/cliente

Se utilizas os formularios de contacto e clientes potenciais que se proporcionan con Customer Insights - Journeys, as interaccións de mercadotecnia (baseadas en Customer Insights - Journeys e actividades de mercadotecnia de saída) aparecerán automaticamente na cronoloxía. A cronoloxía só mostrará as interaccións asociadas ao tipo de perfil respectivo (contacto ou cliente potencial). Por exemplo, a cronoloxía dun contacto incluirá interaccións só para ese contacto.

Pero se usas formularios personalizados para contactos e clientes potenciales, terás que engadir un conector personalizado ao compoñente de liña de tempo no teu formulario de contacto/cliente personalizado para ver as interaccións de mercadotecnia.

Os seguintes pasos móstranse como engadir o conector personalizado ao compoñente da liña de tempo mediante a Power Apps experiencia de creador:

1. Dentro da Power Apps experiencia de creador, selecciona Táboas. Abra a táboa que desexe (por exemplo, Contacto) e, a continuación, seleccione a área Formularios .

2. Abre o teu formulario de contacto/cliente personalizado e selecciona o compoñente da liña de tempo no formulario.

3. Para engadir un novo conector personalizado, no panel Propiedades para o compoñente da liña de tempo, vai a Conectores personalizados e selecciona Engadir conector.

   

4. Móstrase o panel Novo conector personalizado . Engade os seguintes detalles e selecciona Gardar:

   • Construtor: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Ruta do recurso: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. Agora engádese o conector personalizado ao compoñente da liña de tempo. Garda e Publica o teu formulario personalizado de contacto ou cliente potencial. A cronoloxía do teu formulario de contacto personalizado ou cliente potencial agora mostrará as interaccións de mercadotecnia.

Para obter máis información, consulta Usar conectores personalizados co control da liña de tempo.

Capacidades clave da liña de tempo

• Xunto coas actividades de Dynamics 365 Sales e servizo de atención ao cliente, podes ver as interaccións baseadas nas actividades de marketing Customer Insights - Journeys e de saída, incluídas as interaccións nas seguintes actividades de mercadotecnia:
  • Correos electrónicos
  • Mensaxes de texto
  • Notificacións push
  • Actividade web
  • Formularios
  • Eventos
• Podes usar o filtrado para centrarte en tipos específicos de interaccións de mercadotecnia, como todos os correos electrónicos que abriu un contacto
• Previsualiza as comunicacións (correos electrónicos, mensaxes de texto e notificacións push) que recibiu un contacto ou coas que interactuou como parte das túas campañas de mercadotecnia dentro do cronograma

Importante

Para ver as interaccións de mercadotecnia na liña de tempo, cómpre activar os seguintes permisos de lectura:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Nota

En tempo real: as actividades de mercadotecnia dos últimos 12 meses móstranse na cronoloxía do contacto ou cliente potencial seleccionado. As interaccións históricas das actividades de márketing de saída só se mostran despois da data de instalación do márketing en tempo real ou de maio de 2022, o que sexa posterior.