Compartir por

Atribuír funcións e activar usuarios para Multicanle para o servizo de atención ao cliente

  • Artigo

Multicanle para Customer Service ofrece un conxunto de capacidades que amplían o poder de Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir ás organizacións conectarse instantáneamente e interactuar cos seus clientes a través de canles como o chat en directo e SMS. Requírese unha licenza adicional para acceder á Multicanle para Customer Service. Para obter máis información, consulte as páxinas Visión xeral dos prezos de Dynamics 365 Customer Service e Plan de prezos de Dynamics 365 Customer Service .

Use a información deste artigo para configurar os roles de seguranza e permitir que os usuarios realicen as distintas tarefas no servizo de atención ao cliente.

Roles en Multicanle para Customer Service

Os usuarios de Dynamics 365 poden acceder e realizar diferentes funcións segundo os roles que se lles asignan. Os seguintes roles pódense asignar individualmente ou en combinación en función das tarefas que hai que realizar:

  • Usuario básico: Obrigatorio para todos os usuarios de Multicanle para Customer Service.
  • Administrador multicanle: necesario para realizar tarefas de administrador; tamén require o rol de Administrador do sistema para xestionar os roles e privilexios de usuario en Multicanle para Customer Service.
  • Supervisor de Multicanle: Necesario para realizar tarefas de supervisor.
  • Axente de Multicanle: Necesario para realizar tarefas de axente.
  • Usuario de ferramentas de produtividade: Necesario para usuarios das ferramentas de produtividade de Dynamics 365.
  • Administrador de ferramentas de produtividade: Necesario para usuarios administradores das ferramentas de produtividade de Dynamics 365.
  • Administrador do xestor de perfís de aplicación: Necesario para crear e asignar perfís de aplicacións aos usuarios de Customer Service e Multicanle para Customer Service.
  • Usuario do perfil da aplicación: Obrigatorio para os usuarios de Customer Service e Multicanle para Customer Service.

Asegúrate de que a función Acceso á API multicanle non estea atribuída a un tipo de usuario supervisor ou axente.

Adicionalmente, o rol de representante do servizo de atención ao cliente requírese para traballar coa entidade Caso.

Use o centro de administración de Microsoft 365 para crear contas de usuario para todos os usuarios que precisan acceder a Multicanle para Customer Service. Para obter máis información, consulte Crear usuarios e e atribuír roles de seguranza.

Atribuír roles a usuarios

Para poder asignar roles a usuarios tipo na asignación de roles a usuarios tipo, debes asignar os roles aos usuarios directamente e non a través de pertenzas a equipos. Para obter máis información sobre o mapeo de personaxes de roles, consulte Role persona mapping.

Realice os seguintes pasos para atribuír roles aos usuarios na área de configuración avanzada de Dynamics 365:

  1. Seleccione Configuración>Configuración avanzada na barra de comandos. A páxina Configuración móstrase nun separador de explorador novo.

  2. Seleccione Configuración>Seguranza>Usuarios.

  3. Seleccione usuarios da lista para os que desexa atribuír un rol de seguranza.

  4. Seleccione Xestionar funcións no menú. Móstranse os roles de seguranza dispoñibles para a unidade empresarial.

  5. Na caixa de diálogo Xestionar roles de usuario, seleccione os roles de seguranza que desexe atribuír ao usuario e, a seguir, seleccione Aceptar.

Para ver e xestionar usuarios en omnicanal para servizo de atención ao cliente, consulte Xestionar usuarios en Omnichannel para servizo de atención ao cliente.

Comprender os roles e os seus privilexios

Cada rol en Multicanle para Customer Service pode realizar un conxunto de accións baseadas nos privilexios que se enumeran a continuación.

Privilexios Administrador multicanle Supervisor multicanle Axente multicanle Usuario de ferramentas de produtividade Administrador de ferramentas de produtividade
Pode ver a lista de usuarios/lista de presenza/lista de secuencias de traballo/lista de filas/lista de configuración de PBI Si Si
Pode editar as funcións dun usuario Si
Pode editar a presenza predeterminada e a capacidade predeterminada dun usuario Si Si
Pode editar a atribución de filas dun usuario Si Si
Pode engadir/editar/eliminar presenza Si
Pode engadir/eliminar usuarios da presenza Si Si
Pode engadir/editar/eliminar asociacións de presenza Si
Pode engadir/editar/eliminar secuencias de traballo Si
Pode engadir/editar/eliminar configuracións de canles, configuracións de contexto, regras de encamiñamento Si
Pode engadir/editar/eliminar filas Si
Pode engadir/eliminar axentes da fila Si Si
Pode engadir/editar/eliminar bots Si
Pode ver/engadir/editar/eliminar respostas rápidas Si Si
Pode engadir / editar / eliminar a configuración de PBI Si
Pode ver/engadir/editar/eliminar horario comercial Si
Pode ver/engadir/editar/eliminar configuracións de autorización Si
Pode ver horario comercial Si
Pode monitorar, atribuír e transferir conversas Si
Pode ver a lista de usuarios/lista de presenza/lista de secuencias de traballo/lista de filas Si
Pode ver respostas rápidas Si
É capaz de ler o script de axente Si
É capaz de ler o paso do script de axente Si
Pode ler o fluxo de traballo Si
Pode ler msdyn_actioninputparameter Si Si
É capaz de ler msdyn_actionoutputparameter Si Si
É capaz de ler msdyn_inputparameters Si Si
É capaz de ler msdyn_macroconnector Si Si
É capaz de ler msdyn_parameterdefinition Si Si
É capaz de ler msdyn_designeroptions Si Si
É capaz de ler msdyn_macroactiontemplate Si Si
É capaz de ler a acción de macro Si
Pode crear/ler/escribir/anexar/eliminar o script de axente Si
Pode crear/ler/escribir/anexar/eliminar o paso do script de axente Si
Pode crear/ler/escribir/anexar/eliminar o fluxo de traballo do script de axente Si
É capaz de ler msdyn_macrosolutionconfiguration Si
Pode crear/ler/escribir/anexar/eliminar a acción de macro Si

Configurar permisos para acceder a columnas seguras

Os usuarios administradores necesitarán permisos a nivel de columna nas columnas seguras cando configuren as seguintes funciónalidades e canles:

As columnas seguras pódense identificar mediante a icona de información que está presente para a columna.

As entidades e os seus atributos secretos son os seguintes. Para máis información sobre as entidades e os seus atributos, consulte Visión xeral das entidades.

Entidad Atributos secretos
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (para SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount msdyn_partneraccountclienttoken
msdyn_base64credentialfilestring
msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Xestionar permisos en atributos secretos

  1. No Centro de administración de Power Platform, cree ou actualice o perfil de seguranza das columnas. Máis información: Asociar perfís de seguranza e establecer permisos
  2. Proporcione os permisos de lectura, actualización ou creación ao perfil de seguranza nas columnas que corresponden aos atributos secretos mencionados na táboa anterior.

Consulte tamén

Aprovisionamento de Multicanle para o servizo de atención ao cliente
Xestionar usuarios en Omnichannel para servizo de atención ao cliente
Personaxes de rol para o encamiñamento unificado
Axentes guía con scripts
Automatizar tarefas con macros