Atribuír funcións e activar usuarios
Aplícase a: Dynamics 365 Contact Center—integrado, Dynamics 365 Contact Center—autónomo e Dynamics 365 Customer Service
Use a información deste artigo para configurar os roles de seguranza e permitir que os usuarios realicen as distintas tarefas no servizo de atención ao cliente.
Roles en Multicanle para Customer Service
Os usuarios de Dynamics 365 poden acceder e realizar diferentes funcións segundo os roles que se lles asignan. Os seguintes roles pódense asignar individualmente ou en combinación en función das tarefas que hai que realizar:
- Usuario básico: Requirido por todos os usuarios de Omnicanal para o servizo de atención ao cliente.
- Administrador omnicanal: Requirido para realizar tarefas de administrador; tamén require a función de Administrador do sistema para xestionar os roles e privilexios dos usuarios en Omnicanal para o servizo de atención ao cliente.
- Supervisor omnicanal: Requirido para realizar tarefas de supervisor.
- Axente omnicanal: Requirido para realizar tarefas de axente.
- Usuario de ferramentas de produtividade: Requirido polos usuarios de Dynamics 365 Productivity Tools.
- Administrador de ferramentas de produtividade: Requirido polos usuarios administradores das ferramentas de produtividade de Dynamics 365.
- Administrador do xestor de perfís de aplicacións: Requirido para crear e asignar perfís de aplicacións aos usuarios do servizo de atención ao cliente e da omnicanalidade para o servizo ao cliente.
- Usuario do perfil da aplicación: Requirido polos usuarios do servizo ao cliente e da omnicanalidade para o servizo ao cliente.
Asegúrate de que a función Acceso á API multicanle non estea atribuída a un tipo de usuario supervisor ou axente.
Adicionalmente, o rol de representante do servizo de atención ao cliente requírese para traballar coa entidade Caso.
Use o centro de administración de Microsoft 365 para crear contas de usuario para todos os usuarios que precisan acceder a Multicanle para Customer Service. Para obter máis información, consulte Crear usuarios e e atribuír roles de seguranza.
Atribuír roles a usuarios
Para poder asignar roles a usuarios tipo na asignación de roles a usuarios tipo, debes asignar os roles aos usuarios directamente e non a través de pertenzas a equipos. Para obter máis información sobre a asignación de personaxes de función, consulte Mapeamento de persoas de función.
Realice os seguintes pasos para atribuír roles aos usuarios na área de configuración avanzada de Dynamics 365:
Seleccione Configuración>Configuración avanzada na barra de comandos. A páxina Configuración móstrase nun separador de explorador novo.
Seleccione Configuración>Seguranza>Usuarios.
Seleccione usuarios da lista para os que desexa atribuír un rol de seguranza.
Seleccione Xestionar roles de seguranza no menú. Móstranse os roles de seguranza dispoñibles para a unidade empresarial.
No cadro de diálogo Xestionar roles de seguranza , seleccione os roles de seguranza que desexa asignar ao usuario e, a continuación, seleccione Gardar.
Para ver e xestionar usuarios en omnicanalidade para o servizo de atención ao cliente, consulta Xestionar usuarios en omnicanalidade para o servizo de atención ao cliente.
Comprender os roles e os seus privilexios
Cada rol en Multicanle para Customer Service pode realizar un conxunto de accións baseadas nos privilexios que se enumeran a continuación.
| Privilexios | Administrador multicanle | Supervisor multicanle | Axente multicanle | Usuario de ferramentas de produtividade | Administrador de ferramentas de produtividade |
|---|---|---|---|---|---|
| Pode ver a lista de usuarios/lista de presenza/lista de secuencias de traballo/lista de filas/lista de configuración de PBI | Si | Si | |||
| Pode editar as funcións dun usuario | Si | ||||
| Pode editar a presenza predeterminada e a capacidade predeterminada dun usuario | Si | Si | |||
| Pode editar a atribución de filas dun usuario | Si | Si | |||
| Pode engadir/editar/eliminar presenza | Si | ||||
| Pode engadir/eliminar usuarios da presenza | Si | Si | |||
| Pode engadir/editar/eliminar asociacións de presenza | Si | ||||
| Pode engadir/editar/eliminar secuencias de traballo | Si | ||||
| Pode engadir/editar/eliminar configuracións de canles, configuracións de contexto, regras de encamiñamento | Si | ||||
| Pode engadir/editar/eliminar filas | Si | ||||
| Pode engadir/eliminar axentes da fila | Si | Si | |||
| Pode engadir/editar/eliminar bots | Si | ||||
| Pode ver/engadir/editar/eliminar respostas rápidas | Si | Si | |||
| Pode engadir / editar / eliminar a configuración de PBI | Si | ||||
| Pode ver/engadir/editar/eliminar horario comercial | Si | ||||
| Pode ver/engadir/editar/eliminar configuracións de autorización | Si | ||||
| Pode ver horario comercial | Si | ||||
| Pode monitorar, atribuír e transferir conversas | Si | ||||
| Pode ver a lista de usuarios/lista de presenza/lista de secuencias de traballo/lista de filas | Si | ||||
| Pode ver respostas rápidas | Si | ||||
| É capaz de ler o script de axente | Si | ||||
| É capaz de ler o paso do script de axente | Si | ||||
| Pode ler o fluxo de traballo | Si | ||||
Pode ler msdyn_actioninputparameter |
Si | Si | |||
É capaz de ler msdyn_actionoutputparameter |
Si | Si | |||
É capaz de ler msdyn_inputparameters |
Si | Si | |||
É capaz de ler msdyn_macroconnector |
Si | Si | |||
É capaz de ler msdyn_parameterdefinition |
Si | Si | |||
É capaz de ler msdyn_designeroptions |
Si | Si | |||
É capaz de ler msdyn_macroactiontemplate |
Si | Si | |||
| É capaz de ler a acción de macro | Si | ||||
| Pode crear/ler/escribir/anexar/eliminar o script de axente | Si | ||||
| Pode crear/ler/escribir/anexar/eliminar o paso do script de axente | Si | ||||
| Pode crear/ler/escribir/anexar/eliminar o fluxo de traballo do script de axente | Si | ||||
É capaz de ler msdyn_macrosolutionconfiguration |
Si | ||||
| Pode crear/ler/escribir/anexar/eliminar a acción de macro | Si |
Configurar permisos para acceder a columnas seguras
Os usuarios administradores necesitarán permisos a nivel de columna nas columnas seguras cando configuren as seguintes funciónalidades e canles:
- Crear fluxos de traballo
- Configuración de autenticación
- Servizos de comunicación de Azure
- Provedores de localización xeográfica
- Perfís de pago para Apple Messages for Business canle
- WhatsApp canle
As columnas seguras pódense identificar mediante a icona de información que está presente para a columna.
As entidades e os seus atributos secretos son os seguintes. Para obter máis información sobre as entidades e os seus atributos, consulte Descrición xeral das entidades.
| Entidad | Atributos secretos |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (para SMS) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Xestionar permisos sobre atributos secretos
- No Centro de administración de Power Platform, cree ou actualice o perfil de seguranza das columnas. Máis información: Asociar perfís de seguranza e establecer permisos
- Proporcione os permisos de lectura, actualización ou creación ao perfil de seguranza nas columnas que corresponden aos atributos secretos mencionados na táboa anterior.
Información relacionada
Canles de abastecemento
Xestiona usuarios en omnicanalidade para o servizo de atención ao cliente
Personaxes para o enrutamento unificado
Guía de axentes con guións
Automatiza tarefas con macros