Configurar os compoñentes para mostrar os detalles do cliente e os rexistros recentes

Use os compoñentes Customer 360 e Rexistros recentes para mostrar os detalles do cliente e os rexistros relacionados para un caso.

Engadir o compoñente Customer 360 a un formulario do caso

Despois de engadir o control Customer 360 a un formulario do caso, cando un axente selecciona un cliente no campo Cliente, os detalles do cliente móstranse do seguinte xeito:

Realice as seguintes tarefas para engadir o control. Pode usar estes pasos para mostrar os rexistros de clientes en calquera entidade onde a busca de clientes estea dispoñible.

Paso 1: Engade o compoñente Cliente 360 aos formularios da Conta e Táboas de contacto . Por defecto, o compoñente está dispoñible no Formulario de conta do cliente cartón e formulario de contacto do cliente cartón formas.
Paso 2: no formulario Caso , engade a Conta e Contacto formularios nos que se engadiu o compoñente. Máis información: Editar rexistros de táboas relacionados directamente desde o formulario principal doutra táboa.

Podes engadir o Cliente 360 cartón a un formulario personalizado no espazo de traballo servizo de atención ao cliente e Multicanle para Customer Service. Siga os pasos da sección Ver os detalles do cliente nun panel lateral da aplicación nun formulario personalizado para engadir o Cliente 360 cartón a un formulario personalizado.

Paso 1: Engade o compoñente Cliente 360 aos formularios de contacto e conta

1. En Power Apps, seleccione o ambiente que contén a súa solución.

2. Seleccione Táboas, seleccione Conta e despois seleccione a área Formularios.

3. Cree un novo formulario ou use un existente. Máis información: Crear, editar ou configurar formularios utilizando o deseñador de formularios baseado en modelos.

   Nota

   Debe ocultar todos os elementos que xa están dispoñibles no formulario.

4. No deseñador de formularios, seleccione Compoñentes no panel de navegación esquerdo e, a continuación, seleccione Customer 360.

5. Arrástreo ao formulario.

6. No panel de Propiedades, realice as seguintes accións:

   • Seleccione os atributos da táboa que deben mostrarse como campos no formulario para o usuario. Pode seleccionar ata sete atributos simples e tres compostos.
   • Especifique se os usuarios poden editar os campos do cartón no menú despregable Activar edición. Este campo está establecido en Si por defecto.
   • A cabeceira de control mostra o nome do contacto ou da conta cando se selecciona un contacto ou conta na busca de clientes no formulario. Se quere que a cabeceira de control mostre unha cabeceira estática, especifique Valor estático e estableza Mostrar cabeceira estática en Si. 
   • Estableza Activar o editor de texto enriquecido para campos de texto multiliña en Si para que se active o control do editor de texto enriquecido para columnas de texto de varias liñas.

   Nota

   Se o campo de texto de varias liñas se define como texto enriquecido noutros formularios, pode activar o editor de texto enriquecido para este campo no compoñente Cliente 360. Se non habilita isto, os usuarios poden ver etiquetas html no campo se o campo ten contido formateado.

   • Se desexa engadir unha configuración avanzada para o control do editor de texto enriquecido, especifique o URL de configuración do editor de texto enriquecido personalizado. Máis información: Cree e use unha configuración avanzada para o control do editor de texto enriquecido

     

   • Garde e publique o formulario.

7. Repita os pasos do 3 ao 6 para a táboa Contacto .

   

Paso 2: Engade o formulario Cliente ou Conta co compoñente Cliente 360 ao formulario de caso

1. No mesmo ambiente, seleccione Caso de Táboas e, a continuación, seleccione a área de Formularios.
2. Seleccione o formulario requirido.
3. No deseñador de formularios, seleccione Columnas da táboa na navegación esquerda, desmarque a caixa de verificación Mostrar só as columnas da táboa non utilizadas.
4. Seleccione Cliente e despois arrástreo no formulario.
5. Na sección Propiedades da busca Cliente, realice o seguinte:
   1. Seleccione Compoñentes e, a continuación, seleccione Engadir compoñente.
   2. Seleccione Formulario.
   3. En Engadir formulario, seleccione Formulario relacionado. Aparece o menú Engadir formulario relacionado. Especifique o seguinte:
      • Táboa relacionada: Conta
      • Formulario relacionado: o formulario co compoñente Customer 360.
   4. Siga os pasos anteriores para engadir a táboa Contacto e o novo formulario co compoñente Customer 360.
   5. Garde e publique as modificacións.

Consulta os detalles do cliente nun panel lateral da aplicación nun formulario personalizado

Siga os seguintes pasos para ver os detalles do cliente nun panel lateral da aplicación, cando o axente cambie o nome do cliente ou da conta.

1. En Power Apps, debes engadir a función de controlador de eventos para o evento En caso de cambio da Cliente ou Conta. Máis información: Engadir ou eliminar a función do controlador de eventos ao evento mediante a IU.
2. Especifique os seguintes detalles en Configurar evento:
   1. Tipo de evento: En cambio
   2. Biblioteca: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. Se este valor non está dispoñible no menú despregable Biblioteca, selecciona Engadir biblioteca e engade a opción.
   3. Función: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
   4. Seleccione Activado e Pasar contexto de execución como primeiro parámetro.
3. Garde e publique as modificacións.

Mostra os detalles do cliente cando se abre un rexistro existente

Se os axentes deben ver os detalles do cliente nun panel lateral da aplicación cando abren un rexistro existente co nome do cliente ou da conta completado, engade a seguinte función ao seu script de cliente para o evento En carga: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);.

Engadir o compoñente Rexistros recentes

1. En Power Apps, seleccione o ambiente que contén a súa solución.

2. Seleccione Táboas, seleccione a táboa requirida e logo seleccione a área Formularios.

3. Seleccione a entidade requirida.

4. No deseñador de formularios, seleccione Compoñentes no panel de navegación esquerdo e despois seleccione Rexistros recentes.

5. Arrástreo ao formulario.

6. No panel de Propiedades, realice o seguinte:

   • Especifique a Táboa a partir da cal se deben mostrar os rexistros.
   • Seleccione a Vista predeterminada e o Gráfico predeterminado. Amósanse as vistas e os gráficos dispoñibles na táboa.
   • Especifique o número máximo de filas que debe mostrar o cartón cando se cargue. O número predeterminado de filas mostradas é catro.

   

7. Garde e publique as modificacións.

O control Rexistros recentes mostra os rexistros relacionados do seguinte xeito, se selecciona Caso no campo Táboa.

Consulte tamén

Crear, editar ou configurar formularios utilizando o deseñador de formularios controlados por modelos

Editar rexistros de táboas relacionados directamente desde o formulario principal doutra táboa