Activar a integración de reunións de Microsoft Teams en Customer Service (versión preliminar)
Nota
A información sobre a dispoñibilidade das funcións é a seguinte.
| Dynamics 365 centro de contacto: incrustado | Dynamics 365 centro de contacto: autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Si | Si |
Importante
Para usar esta funcionalidade, debe estar activada ou deben aceptarse os termos de licenza. Que son as funcionalidades de previsualización e como podo activalas?
Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero se publica antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida.
Espérase que esta funcionalidade se modifique, así que non debería usala en produción. Úsea só en ambientes de desenvolvemento e proba.
Microsoft non fornece soporte para esta funcionalidade de previsualización. Soporte técnico para Microsoft Dynamics 365 non poderá axudalo con problemas nin preguntas. As funcións versión preliminar non están destinadas ao uso de produción e están suxeitas a unhas condicións de uso suplementarias separadas.
A integración de reunións de Microsoft Teams permite aos seus axentes de Dynamics 365 Customer Service acceder e actualizar rapidamente os rexistros en Microsoft Teams antes, durante e despois de reunirse cos seus clientes.
Ao activar esta función, pode axudar a ofrecer aos axentes e supervisores da súa organización unha experiencia cohesionada e fluida entre Dynamics 365 e Teams. Os axentes poden usar a funcionalidade de reunións para satisfacer de forma máis eficiente as necesidades dos seus clientes.
Requisitos previos
Para activar a integración de Teams en Customer Service, deben cumprirse os seguintes requisitos previos.
- Debe ter unha licenza de Dynamics 365 Customer Service. para a súa organización.
- Como administrador, debe configurar a capacidade dos axentes da súa organización para engadir e unirse ás reunións de Teams na aplicación Centro de administración de Power Platform. Máis información: Xestionar a configuración das funcións - Power Platform
- Opcional: configure a capacidade de sincronizar calendarios para que todas as reunións que se creen nas aplicacións de Dynamics 365 aparezan nos calendarios de Microsoft Outlook e Teams. Máis información: Configuración de sincronización no servidor de correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas - Power Platform
Activar a integración de reunións de Teams
Complete os seguintes pasos para activar a integración de reunións de Teams.
No mapa do sitio do centro de administración Centro de administración de Customer Service ou centro de contacto, vai a Experiencia do axente>Colaboración.
En Integración de reunións mediante Teams (versión preliminar), seleccione Xestionar.
Estableza Mostrar os datos de Dynamics 365 nas reunións de Teams (versión preliminar) en Si.
Seleccione Gardar.
Como se menciona nos requisitos previos, a seguinte configuración móstrase na páxina:
- Sincronizar calendarios: esta configuración opcional garante que as reunións creadas en Dynamics 365 se engadan a Microsoft Outlook e Teams e aparezan nos calendarios dos axentes. Máis información: Configuración de sincronización no servidor de correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas - Power Platform
- Engadir e unirse a reunións: esta configuración obrigatoria garante que un axente poida crear e unirse a reunións de Microsoft Teams directamente desde Dynamics 365. Máis información: Xestionar a configuración das funcións - Power Platform
Nota
A configuración Rexistrar e obter información só está dispoñible nas aplicacións de Dynamics 365 Sales nas que os clientes teñen unha licenza premium.
Configurar o panel lateral de rexistros
O panel lateral axuda aos axentes a ver e actualizar rapidamente os detalles do rexistro relacionado durante unha reunión de Teams. O panel lateral mostra notas, tarefas e actividades asociadas ao rexistro. Como administrador, pode personalizar o panel lateral para satisfacer as necesidades dos seus axentes. O panel lateral do rexistro só admite entidades de contacto, oportunidade, cliente potencial, conta e caso.
Nota
- As mayúsculas e minúsculas só son aplicables a servizo de atención ao cliente.
- O panel lateral do rexistro pódese personalizar personalizando o Formulario en contexto dunha táboa. A seguinte táboa enumera as personalizacións compatibles e non compatibles para o panel lateral.
| Personalizacións compatibles | Personalizacións non compatibles |
|---|---|
| Definir (engadir ou eliminar) campos na cabeceira. | Activar ou desactivar separadores. Reorganizar separadores. |
| Definir (engadir ou eliminar) campos na sección Detalles da clave. Cambiar unha etiqueta de campo. Establecer un requisito de campo (por exemplo, só de lectura). |
Activar ou desactivar separadores. Reorganizar separadores. Engada separadores ou seccións personalizadas. Engada seccións distintas a Detalles da clave, Contactos, Notas, Tarefas, Colaboración e Oportunidades recentes. Engadir un recurso web. Engada unha subgrade. Cambie o formato ou o deseño das cabeceiras, separadores, seccións ou campos. Cambie certas propiedades para cabeceiras, separadores, seccións ou campos. Por exemplo, a propiedade dispoñible no teléfono non se pode cambiar. |
Para personalizar o panel lateral do rexistro:
Inicie sesión en Power Apps.
Seleccione o ambiente e, a seguir, seleccione Dataverse>Táboas.
Na esquina superior dereita, seleccione a lista despregable e logo seleccione Todo.
Busque a táboa requirida e, a seguir, selecciónea para abrila.
Vaia ao separador Formularios e seleccione o formulario Formulario en contexto.
Edite o formulario para xestionar os campos que aparecen no panel lateral. Por defecto, todos os campos do formulario son editables. Se desexa configurar un campo como só lectura, seleccione o campo e habilite a propiedade Só lectura.
Activa as reunións de Teams para engadirse ao teu calendario de Outlook
Para ver as citas en Teams, habilita a integración de rexistros da caixa de correo seguindo estes pasos.
- En Dynamics 365, vaia a Configuración>Configuración de correo electrónico>Caixas de correo.
- Seleccione o rexistro da caixa de correo e, a continuación, seleccione EDITAR na cinta.
- Para Citas, contactos e tarefas, seleccione Sincronización do servidor.
- Seleccione o rexistro da caixa de correo e, a continuación, seleccione APROBAR EMAIL na cinta.
- Seleccione de novo o rexistro da caixa de correo e, a continuación, seleccione PROBA & HABILITAR BUZÓN na cinta.
- Actualiza o rexistro ata que vexa Éxito para o estado. Despois podes crear unha cita cunha reunión de Teams e engadirase ao calendario de Teams.
Consulte tamén
Usa a Microsoft Teams integración de reunións en servizo de atención ao cliente