Compartir por

Personalizar os formularios de visualización rápida

  • Artigo

Multicanle para Customer Service ofrece un conxunto de capacidades que amplían o poder de Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir ás organizacións conectarse instantáneamente e interactuar cos seus clientes a través de canles como o chat en directo e SMS. Requírese unha licenza adicional para acceder á Multicanle para Customer Service. Para obter máis información, consulte as páxinas Visión xeral dos prezos de Dynamics 365 Customer Service e Plan de prezos de Dynamics 365 Customer Service .

Para personaliza o formulario de visualización rápida na sección, navegue ata as respectivas entidades e os formularios de visualización rápida. A continuación amósanse algunhas das entidades relevantes.

Card Entidad Formulario de visualización rápida
Perfil do cliente Conta > Formularios Perfil do cliente
Perfil do cliente Contacto > Formularios Perfil do cliente
Instantánea do problema Caso > Formularios Instantánea do problema
Casos recentes Conta > Formularios Casos de cliente
Casos recentes Contacto > Formularios Casos de cliente

O seguinte procedemento mostra como modificar o formulario de visualización rápida Perfil do cliente da entidade Conta. O proceso é similar para outras formas que se indican na táboa anterior.

  1. Inicie sesión na instancia de Dynamics 365.

  2. Vaia a Configuración>Personalización>Personalizar o sistema.

  3. Expanda Compoñentes>Entidades>Conta e seleccione Formularios.

  4. Seleccione Perfil do cliente, que é do tipo formulario de visualización rápida.

  5. No formulario, seleccione a sección que desexe personalizar, como engadir un campo, e logo, no panel Explorador de campos, prema dúas veces o campo que desexe engadir ao formulario. Por exemplo, prema dúas veces no campo Enderezo 1: Tipo de enderezo no panel Explorador de campos. O campo engádese á sección.

  6. Seleccione Gardar e, a seguir, seleccione Publicar.

Suxestión

Para editar un formulario de visualización rápida, consulte Editar un formulario de visualización rápida

Consulte tamén

Personalizadores do sistema multicanle
Personalizar o formulario de conversación activa