Personalizar os formularios de visualización rápida

Para personaliza o formulario de visualización rápida na sección, navegue ata as respectivas entidades e os formularios de visualización rápida. A continuación amósanse algunhas das entidades relevantes.

Card	Entidad	Formulario de visualización rápida
Perfil do cliente	Conta > Formularios	Perfil do cliente
Perfil do cliente	Contacto > Formularios	Perfil do cliente
Instantánea do problema	Caso > Formularios	Instantánea do problema
Casos recentes	Conta > Formularios	Casos de cliente
Casos recentes	Contacto > Formularios	Casos de cliente

O seguinte procedemento mostra como modificar o formulario de visualización rápida Perfil do cliente da entidade Conta. O proceso é similar para outras formas que se indican na táboa anterior.

1. Inicie sesión na instancia de Dynamics 365.

2. Vaia a Configuración>Personalización>Personalizar o sistema.

3. Expanda Compoñentes>Entidades>Conta e seleccione Formularios.

4. Seleccione Perfil do cliente, que é do tipo formulario de visualización rápida.

5. No formulario, seleccione a sección que desexe personalizar, como engadir un campo, e logo, no panel Explorador de campos, prema dúas veces o campo que desexe engadir ao formulario. Por exemplo, prema dúas veces no campo Enderezo 1: Tipo de enderezo no panel Explorador de campos. O campo engádese á sección.

6. Seleccione Gardar e, a seguir, seleccione Publicar.

Suxestión

Para editar un formulario de visualización rápida, consulte Editar un formulario de visualización rápida

Consulte tamén

Personalizadores do sistema multicanle
Personaliza o formulario de conversa activa