Crear un rexistro para conversas
Nota
A información sobre a dispoñibilidade das funcións é a seguinte.
| Dynamics 365 centro de contacto: incrustado | Dynamics 365 centro de contacto: autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Si | Si |
Nota
A información do caso só é aplicable a servizo de atención ao cliente.
Cando non hai rexistros vinculados á conversa, podes crear un rexistro. Pode crear un rexistro de un dos seguintes xeitos:
- Crea un rexistro desde a páxina Conversa activa
- Crear un rexistro usando a opción de Creación rápida
- Crear un rexistro usando a opción Novo
Crea un rexistro desde a páxina Conversa activa
Na páxina Conversa activa e nos formularios de clientes e casos, verás unha opción para crear un novo rexistro. Cando selecciona a opción Novo, o formulario correspondente ábrese nun novo separador. Pode encher os detalles e gardar o rexistro e o rexistro lígase automaticamente á conversa.
Dependendo da configuración do teu administrador, verás a páxina mellorada Conversa activa ou a páxina predeterminada Conversa activa .
Para crear un rexistro desde a páxina Conversa activa :
Seleccione unha opción na sección Cliente ou Caso en función do rexistro que desexa crear. Despois de seleccionar a opción, ábrese un formulario nun panel de pestana de aplicación.
Opción Sección Descripción Nova conta Cliente Seleccione esta opción para crear un novo rexistro de conta Novo contacto Cliente Seleccione esta opción para crear un novo rexistro de contacto Novo caso Case Seleccione esta opción para crear un novo rexistro de caso 
Especifique os detalles nos campos do formulario.
Seleccione Gardar.
Despois de gardar, o rexistro lígase automaticamente á conversa. Cando cambies á páxina Conversa activa , podes ver o rexistro ligado automaticamente.
Se crea a conta ou o contacto primeiro e logo comeza a crear un rexistro de caso, o formulario de caso mostra o nome do cliente ligado no campo Cliente.
Crear un rexistro usando a opción de Creación rápida
Utilice a opción de creación rápida (+) na barra de navegación para crear un rexistro. Despois de crear o rexistro, debe buscar manualmente e ligar o rexistro á conversa.
Para crear un rexistro
Seleccione a icona + para crear un rexistro.
Seleccione un tipo de rexistro da lista:
- Case
- Contacto
- Conta
Nota
A información do caso só é aplicable a servizo de atención ao cliente.
No panel esquerdo, pode ver unha nova páxina de rexistro. Especifique os detalles no formulario.
Seleccione Gardar e pechar para gardar os cambios e pechar o formulario.
Despois de gardar os cambios, pode ligar o rexistro á conversa. Para obter máis información, consulte Buscar e ligar un rexistro á conversa.
Crear un rexistro usando a opción Novo
Nota
A información do caso só é aplicable a servizo de atención ao cliente.
Na páxina Active Conversation , cando intentes buscar un rexistro na sección de clientes ou casos, despois de escribir algúns caracteres para buscar, podes utilizar a liña Novo botón para crear un rexistro. Despois de seleccionar o botón, aparecerá o panel de Creación rápida de rexistros.
Escriba para buscar na caixa de busca. Os rexistros aparecen como unha lista que coincide cos criterios de busca.
Seleccione Novo debaixo da lista de rexistros. Aparece o panel de Creación rápida.
Complete o formulario e seleccione Gardar e pechar. O panel Creación rápida péchase e a páxina Conversa activa actualízase. O rexistro que creou está ligado automaticamente na sección de cliente ou caso.
