Compartir por


Crear un rexistro para conversas

Aplícase a: Dynamics 365 Contact Center: autónomo e Dynamics 365 Customer Service

Nota

A información do caso só é aplicable ao servizo de atención ao cliente.

Cando non hai rexistros vinculados á conversa, podes crear un rexistro. Pode crear un rexistro de un dos seguintes xeitos:

  • Crea un rexistro desde a páxina Conversa activa
  • Crear un rexistro usando a opción de Creación rápida
  • Crear un rexistro usando a opción Novo

Crea un rexistro desde a páxina Conversa activa

Na páxina Conversa activa e nos formularios de clientes e casos, verás unha opción para crear un novo rexistro. Cando selecciona a opción Novo, o formulario correspondente ábrese nun novo separador. Pode encher os detalles e gardar o rexistro e o rexistro lígase automaticamente á conversa.

Segundo a configuración do administrador, verás a páxina Conversa activa ou a páxina Conversa activa predeterminada.

Para crear un rexistro desde a páxina Conversa activa :

  1. Seleccione unha opción na sección Cliente ou Caso en función do rexistro que desexa crear. Despois de seleccionar a opción, ábrese un formulario nun panel de pestana de aplicación.

    Opción Sección Descripción
    Nova conta Cliente Seleccione esta opción para crear un novo rexistro de conta
    Novo contacto Cliente Seleccione esta opción para crear un novo rexistro de contacto
    Novo caso Case Seleccione esta opción para crear un novo rexistro de caso

    Crear contas, contactos e casos

  2. Especifique os detalles nos campos do formulario.

  3. Seleccione Gardar.

    Encha o formulario.

Despois de gardar, o rexistro lígase automaticamente á conversa. Cando cambies á páxina Conversa activa , podes ver o rexistro ligado automaticamente.

Se crea a conta ou o contacto primeiro e logo comeza a crear un rexistro de caso, o formulario de caso mostra o nome do cliente ligado no campo Cliente.

O formulario de caso liga automaticamente o cliente que xa está ligado á conversa.

Crear un rexistro usando a opción de Creación rápida

Utilice a opción de creación rápida (+) na barra de navegación para crear un rexistro. Despois de crear o rexistro, debe buscar manualmente e ligar o rexistro á conversa.

Para crear un rexistro

  1. Seleccione a icona + para crear un rexistro.

  2. Seleccione un tipo de rexistro da lista:

  • Case
  • Contacto
  • Conta

Nota

A información do caso só é aplicable ao servizo de atención ao cliente.

Crear un rexistro rapidamente.

  1. No panel esquerdo, pode ver unha nova páxina de rexistro. Especifique os detalles no formulario.

  2. Seleccione Gardar e pechar para gardar os cambios e pechar o formulario.

Creación rápida de contacto.

Despois de gardar os cambios, pode ligar o rexistro á conversa. Para obter máis información, consulte Buscar e ligar un rexistro á conversa.

Crear un rexistro usando a opción Novo

Nota

A información do caso só é aplicable ao servizo de atención ao cliente.

Na páxina Conversa activa , cando intentes buscar un rexistro na sección cliente ou caso, despois de escribir algúns caracteres para buscar, podes utilizar o botón en liña Novo para crear un rexistro. Despois de seleccionar o botón, aparecerá o panel de Creación rápida de rexistros.

  1. Escriba para buscar na caixa de busca. Os rexistros aparecen como unha lista que coincide cos criterios de busca.

  2. Seleccione Novo debaixo da lista de rexistros. Aparece o panel de Creación rápida.

    Crear rexistro rapidamente.

  3. Complete o formulario e seleccione Gardar e pechar. O panel Creación rápida péchase e a páxina Conversa activa actualízase. O rexistro que creou está ligado automaticamente na sección de cliente ou caso.

    Rexistro de ligazón automática.