Buscar, ligar e desligar un rexistro
Nota
A información sobre a dispoñibilidade das funcións é a seguinte.
| Dynamics 365 centro de contacto: incorporado | Dynamics 365 centro de contacto: autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Si | Si |
O tema explica como buscar rexistros, vincular un rexistro a unha conversa e desvincular o rexistro da conversa.
Pode buscar rexistros de dúas maneiras:
- Busca en liña
- Busca por relevancia
Buscar rexistros usando a opción de busca en liña
Cando acepte unha solicitude de conversación entrante e non hai ningún rexistro de cliente identificado en Multicanle para Customer Service, use a opción de busca en liña na sección (Contacto ou Conta) do cliente e a sección Caso para buscar un contacto ou conta e caso, respectivamente. A busca en liña baséase na visualización da busca e na visualización de procura rápida. Pode buscar os campos (atributos) incluídos nos campos de visualización de procura rápida e visualización da busca.
Para a sección de cliente (Contacto ou Conta), pode buscar un rexistro de contacto ou conta. Por defecto, pode buscar usando os seguintes campos.
| Rexistro | Campos |
|---|---|
| Conta |
|
| Contacto |
|
Para a sección de Caso, pode buscar un rexistro de caso (incidente). Por defecto, pode buscar usando os seguintes campos.
| Rexistro | Campos |
|---|---|
| Case |
|
Só se mostran as vistas activas para os resultados da busca. Podes personalizar a vista Procura rápida e visualización da busca para cambiar os campos de busca segundo os requisitos da túa empresa. Máis información: Comprender as visualizacións e A visualización da busca da interface unificada aproveita a visualización de procura rápida
Ligar un rexistro á conversa ao facer unha busca en liña
Durante unha busca en liña, móstranse os resultados da busca e pode seleccionar un rexistro para ligar a conversa co rexistro seleccionado. Despois de ligar o rexistro, a páxina Conversa activa actualízase cos detalles.
Só podes vincular un contacto ou conta na sección do cliente (Contacto ou Conta) e un caso na sección Sección Caso .
Se pechas unha conversa vinculada, o caso non se pechará automaticamente.
Buscar rexistros usando a opción de busca por relevancia
Tampén pode buscar rexistros usando a opción de busca por relevancia. Cando selecciona a icona de busca, a páxina de busca ábrese na lapela da aplicación. Especifique os detalles da súa busca e seleccione a icona de busca. Os resultados aparecen nunha lista.
Pode buscar un caso, conta, contacto e campos asociados en función de como os activase o seu administrador.
Seleccione Buscar
. A lapela Busca por relevancia ábrese.Na caixa de busca, especifique os detalles da entidade ou do atributo en función dos seus requisitos de busca e, a continuación, seleccione Buscar
.
Ligue un rexistro á conversa ao facer a busca por relevancia
Despois de buscar un rexistro usando a Busca por relevancia, pode ligar o rexistro á conversa desde o panel de comunicación.
Só podes vincular un rexistro a unha conversa.
Seleccione o rexistro da lista de resultados da busca. O rexistro ábrese na lapela da aplicación.
Seleccione Máis opcións no panel de comunicación e logo seleccione Ligar á conversa.
Agora, a páxina Conversa activa actualízase e actualízase cos detalles do rexistro. Do mesmo xeito, pode ligar outros tipos de rexistros.
Podes vincular e desvincular un contacto ou conta só na sección do cliente (Contacto ou Conta) e nun caso na sección Caso .
Desligar un rexistro da conversa
Pode desligar un rexistro só cando estea interactuando cun cliente usando o panel de comunicación. É dicir, despois de aceptar unha solicitude de conversa entrante e ver a páxina Conversa activa , podes desvincular o rexistro da conversa.
Para desligar un rexistro, seleccione Pechar ao lado do nome do cliente na sección (Contacto ou Conta) do cliente. Despois de eliminar o rexistro, a sección (Contacto ou Conta) do cliente está en branco.
