Programar unha actividade de servizo

Utilice unha actividade de servizo para programar compromisos de servizo buscando os recursos a próxima vez que estean dispoñibles para un servizo. Coa axuda da actividade de servizo, pode coordinar e programar os recursos para un servizo requirido polos seus clientes.

Nota

Non pode crear unha actividade de servizo periódica. Se é preciso, cree actividades de servizo individuais.

Crear actividades de servizo

Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza necesario ou permisos equivalentes.

Máis información: Xestiona as funcións de seguranza na programación do servizo

1. No mapa de sitio da plataforma común de Customer Service, vaia a Programación.

2. Na lista de rexistros de entidade, seleccione Programación > Actividade de servizo.

   • Aparecerá a visualización As miñas actividades de servizo. Pode cambiar entre varias visualizacións do sistema utilizando o menú despregable.
   • Seleccione calquera actividade de servizo existente para coñecer outras opcións na barra de comandos.

3. Na barra de comandos, seleccione Actividade de servizo para crear unha nova actividade de servizo.

4. Na sección Actividade de servizo:

   • Introduza o Asunto da actividade de servizo.
   • Seleccione o tipo de servizo desde o menú despregable Servizo.
   • Seleccione Clientes para especificar o cliente que solicitou a actividade.
   • Especifique a Localización da actividade.
   • Seleccione Mostrar hora como Solicitada ou Provisional.
   • Indique a Unidade de negocio organizativa.

   

5. Seleccione Gardar.

6. Na sección Detalles:

   • Indique Propietario e Prioridade.
   • Indique Categoría e Subcategoría para a actividade.

7. Na sección Reservas:

   • Consulta as reservas que programaches nesta sección.

8. Seleccione Reservar para programar unha actividade de servizo no calendario.

   • Mostrarase Panel de programación. Pode ver a lista de servizos e os recursos asociados.

   • No panel Crear reserva de recursos, seleccione a data e a hora de inicio e finalización do servizo.

   • Seleccione o Estado de reserva no menú despregable.

   • Seleccione Reservar para programar unha actividade de servizo. Seleccione Reservar e saír para programar e saír do separador.

     Máis información: Programar unha reserva para unha actividade de servizo

     

   As reservas que programe aparecen no separador Reservas.

   

   Pode seleccionar unha reserva existente e editar, activar ou desactivar desde o separador Reservas.

   Nota

   • Ao crear unha actividade de servizo, a selección manual de recursos non é compatible na nova experiencia de programación na plataforma común de servizo de atención ao cliente.
     
     
   • Unha vez creada unha reserva, o estado da reserva non se actualizará ata que actualice manualmente o separador Reservas .

9. Para pechar ou cancelar unha actividade de servizo, seleccione Pechar actividade de servizo na barra de comandos e, a seguir, seleccione o estado como Pechado ou Cancelado na caixa de diálogo Pechar actividade de servizo .

10. Se finalizou a actividade do servizo, seleccione Marcar como completado na barra de comandos.

Información relacionada

Usar o panel de programación para configurar actividade de servizo