Usar modelos para mellorar a coherencia e a velocidade
Pode utilizar modelos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) de diversos xeitos para acelerar o seu traballo e mellorar a coherencia.
Modelos de artigo
Os modelos de artigo axúdanlle a crear novos artigos para a biblioteca da Knowledge Base da súa organización. Tamén pode crear modelos con texto modelo para axudar aos redactores de artigos a conseguir unha maior coherencia.
Máis información: Crear modelos para artigos na Power Platform documentación de administración
Modelos de artigo de coñecemento
Os modelos de artigos de coñecemento axudan aos autores de coñecemento ao simplificar o proceso de creación de artigos de coñecemento. Os modelos tamén axudan aos autores e aos xestores de coñecemento a manter a coherencia no desenvolvemento de marca, o idioma e a estrutura.
Máis información: Crear un modelo de artigo de coñecemento na documentación de Dynamics 365 servizo de atención ao cliente
Modelos de correo
Aforre tempo á hora de crear varias mensaxes de correo electrónico mediante os modelos de correo electrónico. Os modelos de correo electrónico conteñen datos enchidos previamente que vostede especifica, para que non teña que volver introducir a mesma información para cada artigo.
Máis información: Cree modelos para correo electrónico na Power Platform documentación do administrador.
Modelos de combinación de correspondencia
Pode utilizar modelos de combinación de correspondencia con Office Word para crear cartas, faxes, ofertas y mensaxes de correo electrónico listos para os clientes.
Máis información: Traballar con modelos de combinación de correspondencia na Power Platform documentación de administración
Modelos de campaña
Aforre tempo á hora de crear varias campañas mediante a creación dun modelo de campaña. Os modelos de campaña conteñen datos enchidos previamente que vostede especifica, para que non teña que volver introducir a mesma información para cada campaña. Pode crear un modelo de campaña novo ou copiar unha campaña existente para utilizar como modelo.
Crear modelos de campaña
Vaia a Marketing>Campañas.
Fai clic en Novo modelo.
- OU -
Abra a campaña que desexe editar.
Engada información no formulario do modelo como cando crea unha campaña. No formulario do modelo, introduza a información que desexe que apareza nas campañas baseada neste modelo e engada elementos como tarefas de planificación, actividades de campaña e listas de márketing.
Prema Gardar ou Gardar e pechar.
Copiar unha campaña existente como modelo
Abra a campaña que desexe copiar. Fai clic en Copiar como modelo, escribe un nome para o modelo e fai clic en Gardar.
Se precisa facer unha copia de seguranza dos seus modelos ou usalos nunha implementación diferente das aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement, pode exportalos como parte da exportación de personalizacións. Máis información: Exporta as túas personalizacións como solución
Nota
Esta sección aplícase á área de traballo de Marketing en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Se usa Dynamics 365 Marketing, que ofrece un conxunto completo de funcións, automatización e información analítica para campañas multietapa e multicanle, consulte Axuda e formación en marketing.
Modelos de dereitos
Cree outros dereitos rapidamente preenchidos con información básica como a data de inicio e fin, o acordo de nivel de servizo (SLA), o tipo de atribución e o termo total mediante un modelo de dereitos en Customer Engagement.
Máis información: Utilice modelos de dereitos para configurar dereitos rapidamente na documentación de Dynamics 365 servizo de atención ao cliente.
Modelos de Excel
Excel achega fantásticas formas de analizar e presentar os datos de Dynamics 365 for Customer Engagement. Con modelos de Excel, pode crear facilmente e compartir a súa análise personalizada con outros usuarios da súa organización.
Máis información: Analiza e comparte os teus datos con modelos de Excel na Power Platform documentación de administración
Modelos de Word
Despois de crear e importar modelos de Office Word a aplicacións de Customer Engagement, os usuarios so teñen que premer para poder xerar documentos estandarizados automaticamente enchidos cos datos de aplicacións de Customer Engagement.
Máis información: Utiliza modelos de Word para crear documentos estandarizados na Power Platform documentación de administración.